Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
En el mundo de las finanzas que evolucionan, Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) se destaca con su innovador modelo de negocio. Al aprovechar Soluciones nativas de nube y un modelo de ingresos basado en suscripción, Clearwater ofrece un análisis de inversiones excepcional adaptados a una clientela diversa, incluidas corporaciones, entidades gubernamentales y administradores de activos. Descubra cómo sus asociaciones estratégicas, actividades clave y propuestas de valor únicas crean un marco sólido para el éxito en el panorama financiero competitivo.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con instituciones financieras
Clearwater Analytics ha establecido asociaciones con varias instituciones financieras para mejorar sus ofertas de servicios y expandir su alcance del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso recurrente anualizado de $ 456,941,000, lo que refleja un aumento del 26.1% respecto al año anterior, atribuidos en gran medida a su creciente base de clientes que incluye las principales entidades financieras.
Estas colaboraciones permiten a Clearwater integrar su plataforma de análisis en los ecosistemas existentes de estas instituciones, facilitando mejores soluciones de gestión de activos. La compañía administra aproximadamente $ 7.3 billones en activos al 31 de diciembre de 2023, lo que subraya la escala y la importancia de sus asociaciones.
Alianzas estratégicas con proveedores de tecnología
En 2024, Clearwater Analytics entró en una alianza estratégica con Wilshire Advisors LLC para adquirir la tecnología de Wilshire, que incluye soluciones de análisis de riesgo y rendimiento. La adquisición, valorada en $ 40.1 millones, permite a Clearwater mejorar sus capacidades de análisis y ofrecer servicios de marca compartida bajo Clearwater Wilshire Analytics.
Esta asociación es crucial para integrar la tecnología avanzada en la plataforma de Clearwater, lo que permite un mejor análisis de datos y herramientas de evaluación de riesgos que brindan a los clientes información superior de inversión. Se espera que la integración de la tecnología de Wilshire impulse un mayor crecimiento en los ingresos recurrentes anualizados de Clearwater.
Asociaciones para la adquisición e integración de datos
Clearwater Analytics se basa en asociaciones estratégicas para la adquisición de datos que mejora sus capacidades de análisis. La Compañía incurre en costos relacionados con las compras de datos, que son parte integral de su prestación de servicios. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater informó un costo de ingresos de $ 89,426,000, lo que refleja las inversiones en la adquisición de datos necesarias para mantener su ventaja competitiva.
Estas asociaciones facilitan la integración perfecta de los datos en la plataforma de Clearwater, que es esencial para ofrecer análisis precisos y oportunos a los clientes. La tasa de retención de ingresos brutos de la compañía se informó en 99% durante el mismo período, lo que indica una fuerte satisfacción del cliente y la efectividad de sus soluciones basadas en datos.
| Tipo de asociación | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Instituciones financieras | Colaboraciones para mejorar los servicios de gestión de activos | $ 7.3 billones en activos administrados |
| Proveedores de tecnología | Adquisición de Wilshire Technology for Advanced Analytics | Costo de adquisición de $ 40.1 millones |
| Adquisición de datos | Asociaciones para obtener datos esenciales | $ 89,426,000 Costo de ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: actividades clave
Desarrollo de la plataforma de análisis de inversiones SaaS
La actividad principal para Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) es el desarrollo y la mejora de su Software como servicio (SaaS) Plataforma de análisis de inversiones. Esta plataforma está diseñada para proporcionar datos y análisis de inversión en tiempo real a los clientes, facilitando una mejor toma de decisiones con respecto a la gestión de activos.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales cargados en la plataforma ascendieron a $ 7.3 billones, reflejando un crecimiento sustancial de $ 6.4 billones en 2022. Los ingresos recurrentes anualizados (ARR) aumentaron por 26.1% año tras año, llegando $ 456.9 millones para el tercer cuarto de 2024.
INTERRACIÓN Y CLIENTES DE APOYO
La incorporación y el soporte del cliente son actividades cruciales que garantizan la satisfacción y la retención del cliente. Clearwater ha mantenido una tasa de retención de ingresos bruto de 99% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad del cliente. La compañía ha incorporado con éxito nuevos clientes e integró activos adicionales de clientes existentes, contribuyendo al crecimiento general de los ingresos.
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater informó un ingreso neto de $ 7.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 19.6 millones en el mismo período del año anterior. Este cambio destaca la efectividad de sus estrategias de apoyo al cliente, que incluyen personal dedicado para el servicio al cliente y la asistencia técnica.
Mejora continua de la tecnología y los servicios
Clearwater Analytics enfatiza la mejora continua tanto en la tecnología como en las ofertas de servicios. La compañía invierte significativamente en investigación y desarrollo, con gastos alcanzados $ 36.6 millones para el tercer cuarto de 2024. Esta inversión tiene como objetivo mejorar las capacidades de la plataforma, mejorar la experiencia del usuario e integrar las características de análisis avanzados.
Los esfuerzos de ventas y marketing también juegan un papel en esta mejora continua, con gastos por un total $ 17.9 millones Para el mismo trimestre, destinado a expandir el alcance del mercado y atraer nuevos clientes.
| Actividad clave | Métrica | Valores |
|---|---|---|
| Activos cargados en la plataforma | 2023 | $ 6.4 billones |
| Activos cargados en la plataforma | 2024 | $ 7.3 billones |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | P3 2024 | $ 456.9 millones |
| Tasa de retención de ingresos brutos | 2024 | 99% |
| Lngresos netos | P3 2024 | $ 7.3 millones |
| Pérdida neta | P3 2023 | ($ 19.6 millones) |
| Gastos de investigación y desarrollo | P3 2024 | $ 36.6 millones |
| Gastos de ventas y marketing | P3 2024 | $ 17.9 millones |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: recursos clave
Infraestructura de tecnología y software patentado
Clearwater Analytics desarrolla su software patentado para administrar datos de inversión para inversores institucionales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso recurrente anualizado de $ 456.9 millones, lo que refleja un aumento del 26.1% respecto al año anterior. Este crecimiento se atribuye en gran medida a la expansión de la plataforma de tecnología de Clearwater, que maneja aproximadamente $ 7.3 billones en activos bajo administración (AUM).
Fuerza laboral calificada con experiencia en finanzas y tecnología
Clearwater Analytics emplea una fuerza laboral diversa, con aproximadamente 1,200 empleados a mediados de 2024. La compañía invierte significativamente en su fuerza laboral, con gastos de compensación basados en acciones por un total de $ 75.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta inversión subraya el compromiso de Clearwater de atraer y retener al máximo talento en finanzas y tecnología.
Conjuntos de datos integrales que cubren inversiones globales
Clearwater Analytics mantiene conjuntos de datos extensos que abarcan una amplia gama de inversiones globales. La plataforma de la compañía integra datos de varias fuentes, lo que permite a los clientes acceder a análisis e informes en tiempo real. Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater reportó ingresos totales de $ 325.3 millones por los nueve meses, lo que indica una demanda sólida de sus servicios basados en datos.
| Tipo de recurso | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Software patentado | Plataforma de gestión de inversiones que maneja $ 7.3 billones de AUM | $ 456.9 millones ARR (2024) |
| Personal | Aproximadamente 1.200 empleados con experiencia en finanzas y tecnología | $ 75.1 millones en compensación basada en acciones (9m 2024) |
| Conjuntos de datos | Integración integral de datos de inversión global | $ 325.3 millones de ingresos totales (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Soluciones modernas nativas de nube para contabilidad de inversiones
Clearwater Analytics ofrece una plataforma de contabilidad de inversión nativa de nube que respalda una variedad de instrumentos financieros y necesidades de informes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 115.8 millones para el tercer trimestre, lo que refleja un aumento del 22% de $ 94.7 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos recurrentes anuales alcanzaron $ 456.9 millones, ilustrando una tasa de crecimiento de 26.1% del año anterior.
Alta precisión y confiabilidad de análisis de datos
La plataforma está diseñada para proporcionar alta precisión en análisis de datos, que es esencial para las empresas de inversión que administran grandes carteras. La tasa de retención de ingresos brutos se situó en un 99% al 30 de septiembre de 2024, frente al 98% en el mismo trimestre de 2023. Esto indica un fuerte nivel de satisfacción del cliente y la confiabilidad de los análisis proporcionados. La tasa de retención de ingresos netos también mejoró al 114% en el tercer trimestre de 2024.
Características robustas de cumplimiento y gestión de riesgos
Clearwater Analytics enfatiza el cumplimiento y la gestión de riesgos dentro de sus ofertas. La adquisición de Wilshire Technology por $ 40.1 millones en abril de 2024 mejoró sus capacidades en análisis de riesgo y rendimiento. Esta integración permite a los clientes acceder a herramientas sofisticadas para la medición del rendimiento y la atribución de riesgos, solidificando aún más la propuesta de valor de Clearwater en el mercado. La compañía informó un ingreso neto atribuible a Clearwater Analytics Holdings, Inc. de $ 3.6 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 1.9 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 115.8 millones | $ 94.7 millones | +22% |
| Ingresos recurrentes anualizados | $ 456.9 millones | $ 362.4 millones | +26.1% |
| Tasa de retención de ingresos brutos | 99% | 98% | +1% |
| Tasa de retención de ingresos netos | 114% | 108% | +6% |
| Lngresos netos | $ 3.6 millones | $ (1.9) millones | Mejora |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Altas tasas de retención de clientes (99% de retención bruta)
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater Analytics informó un 99% tasa de retención de ingresos brutos, que es una mejora de 98% en 2023. Esta alta tasa de retención ha sido consistente, y la compañía logró al menos 98% retención de ingresos brutos para 22 de los últimos 23 cuartos.
Servicios personalizados del cliente y servicios de incorporación
Clearwater Analytics enfatiza el soporte personalizado del cliente, especialmente durante el proceso de incorporación. Los servicios de incorporación están adaptados a las necesidades individuales del cliente, asegurando una transición sin problemas a su plataforma. Este enfoque ha contribuido a un aumento sustancial en los ingresos recurrentes anualizados, que alcanzaron $456,941,000 para el tercer cuarto de 2024, reflejando un 26.1% Aumente año tras año.
Compromiso continuo a través de actualizaciones y mejoras regulares
El compromiso continuo con los clientes se mantiene a través de actualizaciones y mejoras periódicas a la plataforma. La tasa de retención de ingresos netos ha mostrado un fuerte rendimiento, alcanzando 114% en el tercer cuarto de 2024, arriba de 107% en 2023. Esto indica que no solo los clientes existentes se conservan, sino que el valor derivado de estos clientes también está aumentando.
| Métricas clave | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de retención de ingresos brutos | 99% | 98% | +1% |
| Tasa de retención de ingresos netos | 114% | 107% | +7% |
| Ingresos recurrentes anualizados | $456,941,000 | $362,442,000 | +26.1% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a corporaciones, entidades gubernamentales y administradores de activos
Clearwater Analytics participa en ventas directas a una variedad de clientes, incluidas corporaciones, entidades gubernamentales y administradores de activos. Los ingresos de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 325.3 millones, lo que refleja un aumento del 21% de $ 269.1 millones durante el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por una base de clientes ampliada y un aumento de los activos incorporados en su plataforma.
Plataforma en línea para la prestación de servicios
La compañía utiliza una plataforma en línea para brindar sus servicios, que incluyen análisis de rendimiento y riesgos. Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater tenía aproximadamente $ 7.3 billones en activos bajo administración en su plataforma. Los ingresos recurrentes anualizados se informaron en $ 456.9 millones para el tercer trimestre de 2024, frente a $ 362.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Esto refleja la efectividad de su modelo de prestación de servicios digitales para atraer y retener clientes.
Marketing a través de eventos y seminarios web de la industria
Clearwater Analytics comercializa activamente sus servicios a través de diversos eventos y seminarios web de la industria, lo que les permite llegar a clientes potenciales y mostrar las capacidades de su plataforma. La compañía informó una tasa de retención de ingresos brutos del 99% al 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte satisfacción y lealtad del cliente. Los gastos de marketing para ventas y marketing fueron de $ 49.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de canal | Detalles | Métricas financieras |
|---|---|---|
| Ventas directas | Dirigido a corporaciones, entidades gubernamentales, administradores de activos | Ingresos: $ 325.3 millones (9m 2024) |
| Plataforma en línea | Entrega de servicios a través de una plataforma digital | AUM: $ 7.3 billones; ARR: $ 456.9 millones (tercer trimestre de 2024) |
| Marketing de la industria | Participación en eventos y alojamiento de seminarios web | Gastos de marketing: $ 49.4 millones (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Corporaciones y entidades gubernamentales
Clearwater Analytics sirve a una amplia gama de corporaciones y entidades gubernamentales que requieren soluciones sólidas de información financiera y análisis de análisis. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos recurrentes anualizados de Clearwater de este segmento fueron de aproximadamente $ 456.9 millones, lo que refleja un aumento significativo en la demanda de sus servicios.
Compañías de seguros y administradores de activos
Este segmento representa una base central de clientes para Clearwater Analytics, que proporciona herramientas esenciales para la gestión de riesgos y el análisis de rendimiento. La compañía informó que las compañías de seguros y los administradores de activos representaron colectivamente una parte sustancial de sus ingresos totales, contribuyendo a una tasa de retención de ingresos brutos del 99% en este segmento de clientes al 30 de septiembre de 2024.
Administradores de activos alternativos y fondos de pensiones
Clearwater Analytics también se dirige a administradores de activos y fondos de pensiones alternativos, que ofrece soluciones personalizadas para administrar carteras complejas. La compañía experimentó un aumento del 26.1% en los ingresos recurrentes anuales de este segmento desde el 30 de septiembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento fue impulsado por la incorporación de nuevos clientes y la expansión de los servicios para clientes existentes.
| Segmento de clientes | Ingresos recurrentes anuales (en millones) | Tasa de retención de ingresos brutos (%) | Tasa de retención de ingresos netos (%) |
|---|---|---|---|
| Corporaciones y entidades gubernamentales | $456.9 | 99 | 114 |
| Compañías de seguros y administradores de activos | $402.3 | 99 | 110 |
| Administradores de activos alternativos y fondos de pensiones | $427.2 | 99 | 110 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Inversión significativa en investigación y desarrollo
Clearwater Analytics ha priorizado constantemente la investigación y el desarrollo (I + D) como parte de su estructura de costos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D ascendieron a $ 109.7 millones, reflejando un 22% aumentar de $ 90.2 millones para el mismo período en 2023. Este aumento incluye la compensación basada en la equidad de $ 26.8 millones en 2024 en comparación con $ 17.4 millones en 2023.
El desglose de los gastos de I + D se detalla en la siguiente tabla:
| Categoría de gastos | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación basada en la equidad | $ 8.7 millones | $ 6.8 millones | $ 1.9 millones | 28% |
| Todos los demás I + D | $ 27.9 millones | $ 25.5 millones | $ 2.4 millones | 10% |
| I + D total | $ 36.6 millones | $ 32.3 millones | $ 4.4 millones | 14% |
Gastos operativos para el soporte del cliente y la prestación de servicios
Los gastos operativos son cruciales para mantener el apoyo al cliente y garantizar una prestación efectiva del servicio. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 224.9 millones, en comparación con $ 209.7 millones en 2023, marcando un 7% aumentar. La distribución de estos gastos es la siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 49.4 millones | $ 44.0 millones | $ 5.4 millones | 12% |
| General y administrativo | $ 65.9 millones | $ 75.4 millones | ($ 9.6 millones) | (13%) |
| Gastos operativos totales | $ 224.9 millones | $ 209.7 millones | $ 15.2 millones | 7% |
Gastos de marketing y ventas para la adquisición de clientes
El marketing y las ventas son vitales para la adquisición del cliente, con gastos en esta área por un total $ 49.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un 12% aumentar de $ 44.0 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de estos gastos se ilustra en la siguiente tabla:
| Categoría de gastos | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comisiones de ventas | $ 10.4 millones | $ 11.2 millones | ($ 0.8 millones) | (7%) |
| Publicidad y promociones | $ 7.6 millones | $ 6.8 millones | $ 0.8 millones | 12% |
| Otros gastos de marketing | $ 31.4 millones | $ 26.0 millones | $ 5.4 millones | 21% |
| Marketing y ventas totales | $ 49.4 millones | $ 44.0 millones | $ 5.4 millones | 12% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Ingresos recurrentes de las tarifas basadas en suscripción
El flujo de ingresos principal para Clearwater Analytics proviene de sus tarifas basadas en suscripción, que se calculan en función del valor diario promedio de los activos dentro de las cuentas de un cliente en su plataforma. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Clearwater reportó ingresos totales de $ 115,828,000, un aumento del 22% de $ 94,664,000 en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 325,338,000, un 21% más de $ 269,149,000. en el año anterior.
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater logró aproximadamente $ 7.3 billones de activos en su plataforma, en comparación con $ 6.4 billones al 31 de diciembre de 2022. Aumente año tras año.
Tarifas incrementales para servicios adicionales y gestión de activos
Clearwater Analytics también genera ingresos incrementales a través de servicios adicionales y tarifas de gestión de activos. Estas tarifas generalmente se cobran por servicios adicionales más allá de las ofertas estándar incluidas en la suscripción. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta de Clearwater fue de $ 235,912,000, con un margen bruto del 73%, lo que indica una contribución saludable de los servicios adicionales.
La compañía vio un aumento en la tasa de punto básico promedio facturada a los clientes, que aumentó en un 5,7% durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo trimestre en 2023. Este aumento refleja la creciente demanda de los servicios de análisis avanzados de Clearwater y Herramientas que mejoran las capacidades de gestión de activos del cliente.
Ingresos de servicios profesionales y acuerdos de licencia
Clearwater Analytics también obtiene ingresos de servicios profesionales y acuerdos de licencia, particularmente a través de su subsidiaria, Jump, adquirida en 2022. Esta subsidiaria proporciona ingresos de licencia adicionales que complementan las principales ofertas de Clearwater. En la adquisición de Wilshire Technology, Clearwater agregó importantes capacidades de análisis, mejorando sus ofertas de servicios y, por lo tanto, aumentando posibles flujos de ingresos de servicios profesionales relacionados con análisis de riesgo y rendimiento.
Al 30 de septiembre de 2024, Clearwater reportó un ingreso neto de $ 4,769,000, lo que demuestra la rentabilidad de sus diversas fuentes de ingresos.
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Ingresos recurrentes anuales (en miles) | Activos bajo administración (AUM) (en billones) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de suscripción | 115,828 | 94,664 | 456,941 | 7.3 |
| Tarifas incrementales | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Servicios profesionales & Licencia | N / A | N / A | N / A | N / A |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.