Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
No mundo das finanças em rápida evolução, a Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) se destaca com seu inovador modelo de negócios. Alavancando soluções nativas da nuvem e a Modelo de receita baseado em assinatura, Clearwater oferece análises de investimentos excepcionais adaptadas para uma clientela diversificada, incluindo corporações, entidades governamentais e gerentes de ativos. Descubra como suas parcerias estratégicas, atividades -chave e proposições de valor exclusivas criam uma estrutura robusta para o sucesso no cenário financeiro competitivo.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com instituições financeiras
A Clearwater Analytics estabeleceu parcerias com várias instituições financeiras para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance no mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita recorrente anualizada de US $ 456.941.000, refletindo um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior, em grande parte atribuído à sua crescente base de clientes, que inclui as principais entidades financeiras.
Essas colaborações permitem que a Clearwater integre sua plataforma de análise nos ecossistemas existentes dessas instituições, facilitando melhores soluções de gerenciamento de ativos. A empresa gerencia aproximadamente US $ 7,3 trilhões em ativos em 31 de dezembro de 2023, que ressalta a escala e o significado de suas parcerias.
Alianças estratégicas com provedores de tecnologia
Em 2024, a Clearwater Analytics firmou uma aliança estratégica com a Wilshire Advisors LLC para adquirir a Wilshire Technology, que inclui soluções de análise de risco e desempenho. A aquisição, avaliada em US $ 40,1 milhões, permite que a Clearwater aprimore seus recursos de análise e ofereça serviços de marca de marca sob a Clearwater Wilshire Analytics.
Essa parceria é crucial para integrar a tecnologia avançada na plataforma da Clearwater, permitindo uma análise aprimorada de análise de dados e ferramentas de avaliação de riscos que fornecem aos clientes insights superiores de investimento. A integração da tecnologia de Wilshire deve impulsionar um crescimento adicional na receita recorrente anualizada da Clearwater.
Parcerias para aquisição e integração de dados
A Clearwater Analytics depende de parcerias estratégicas para aquisição de dados que aprimoram seus recursos de análise. A Companhia incorre em custos relacionados às compras de dados, que são parte integrante de sua prestação de serviços. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou um custo de receita de US $ 89.426.000, refletindo investimentos na aquisição de dados necessários para manter sua vantagem competitiva.
Essas parcerias facilitam a integração perfeita de dados na plataforma da Clearwater, essencial para fornecer análises precisas e oportunas aos clientes. A taxa de retenção de receita bruta da empresa foi relatada em 99% no mesmo período, indicando forte satisfação do cliente e a eficácia de suas soluções orientadas a dados.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Instituições financeiras | Colaborações para aprimorar os serviços de gerenciamento de ativos | US $ 7,3 trilhões em ativos gerenciados |
| Provedores de tecnologia | Aquisição da Wilshire Technology for Advanced Analytics | Custo de aquisição de US $ 40,1 milhões |
| Aquisição de dados | Parcerias para adquirir dados essenciais | US $ 89.426.000 Custo da receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Desenvolvimento da plataforma de análise de investimento SaaS
A atividade primária da Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) é o desenvolvimento e o aprimoramento de seu Software como um serviço (SaaS) Plataforma de análise de investimentos. Esta plataforma foi projetada para fornecer dados e análises de investimento em tempo real aos clientes, facilitando uma melhor tomada de decisão em relação ao gerenciamento de ativos.
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos carregados na plataforma representava US $ 7,3 trilhões, refletindo um crescimento substancial de US $ 6,4 trilhões em 2022. A receita recorrente anualizada (ARR) aumentou por 26.1% ano a ano, chegando US $ 456,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024.
Integração e apoio a clientes
A integração e suporte do cliente são atividades cruciais que garantem a satisfação e a retenção do cliente. Clearwater manteve uma taxa bruta de retenção de receita de 99% em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente. A empresa integrou com sucesso novos clientes e integrou ativos adicionais de clientes existentes, contribuindo para o crescimento geral da receita.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Clearwater relatou uma receita líquida de US $ 7,3 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 19,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa reviravolta destaca a eficácia de suas estratégias de suporte ao cliente, que incluem pessoal dedicado ao atendimento ao cliente e assistência técnica.
Melhoria contínua da tecnologia e serviços
A Clearwater Analytics enfatiza a melhoria contínua nas ofertas de tecnologia e serviços. A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingindo US $ 36,6 milhões para o terceiro trimestre de 2024. Esse investimento visa aprimorar os recursos da plataforma, melhorar a experiência do usuário e integrar recursos avançados de análise.
Os esforços de vendas e marketing também desempenham um papel nessa melhoria contínua, com despesas totalizando US $ 17,9 milhões No mesmo trimestre, com o objetivo de expandir o alcance do mercado e atrair novos clientes.
| Atividade -chave | Métricas | Valores |
|---|---|---|
| Ativos carregados na plataforma | 2023 | US $ 6,4 trilhões |
| Ativos carregados na plataforma | 2024 | US $ 7,3 trilhões |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | Q3 2024 | US $ 456,9 milhões |
| Taxa de retenção de receita bruta | 2024 | 99% |
| Resultado líquido | Q3 2024 | US $ 7,3 milhões |
| Perda líquida | Q3 2023 | (US $ 19,6 milhões) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | Q3 2024 | US $ 36,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | Q3 2024 | US $ 17,9 milhões |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Infraestrutura de software e tecnologia proprietária
A Clearwater Analytics desenvolve seu software proprietário para gerenciar dados de investimento para investidores institucionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita recorrente anualizada de US $ 456,9 milhões, refletindo um aumento de 26,1% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é amplamente atribuído à expansão da plataforma de tecnologia da Clearwater, que lida com aproximadamente US $ 7,3 trilhões em ativos sob gestão (AUM).
Força de trabalho qualificada com experiência em finanças e tecnologia
A Clearwater Analytics emprega uma força de trabalho diversificada, com aproximadamente 1.200 funcionários em meados de 2024. A Companhia investe significativamente em sua força de trabalho, com despesas de remuneração baseadas em ações, totalizando US $ 75,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse investimento ressalta o compromisso da Clearwater em atrair e reter os principais talentos em finanças e tecnologia.
Conjuntos de dados abrangentes que cobrem investimentos globais
A Clearwater Analytics mantém conjuntos de dados extensos que abrangem uma ampla gama de investimentos globais. A plataforma da empresa integra dados de várias fontes, permitindo que os clientes acessem análises e relatórios em tempo real. Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou uma receita total de US $ 325,3 milhões nos nove meses, indicando uma demanda robusta por seus serviços orientados a dados.
| Tipo de recurso | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Software proprietário | Plataforma de gerenciamento de investimentos lidando US $ 7,3 trilhões AUM | US $ 456,9 milhões ARR (2024) |
| Força de trabalho | Aproximadamente 1.200 funcionários com experiência em finanças e tecnologia | US $ 75,1 milhões em compensação baseada em patrimônio (9m 2024) |
| Conjuntos de dados | Integração abrangente de dados de investimento global | Receita total de US $ 325,3 milhões (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções nativas de nuvem modernas para contabilidade de investimentos
A Clearwater Analytics oferece uma plataforma de contabilidade de investimentos nativa em nuvem que suporta uma variedade de instrumentos financeiros e necessidades de relatórios. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 115,8 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 22% em relação a US $ 94,7 milhões no mesmo período de 2023. A receita recorrente anualizada atingiu US $ 456,9 milhões, ilustrando uma taxa de crescimento de 26,1% a partir do ano anterior.
Alta precisão e confiabilidade da análise de dados
A plataforma foi projetada para fornecer alta precisão na análise de dados, essencial para empresas de investimento que gerenciam grandes carteiras. A taxa bruta de retenção de receita ficou em 99% em 30 de setembro de 2024, acima dos 98% no mesmo trimestre de 2023. Isso indica um forte nível de satisfação do cliente e a confiabilidade das análises fornecidas. A taxa de retenção de receita líquida também melhorou para 114% no terceiro trimestre de 2024.
Recursos robustos de conformidade e gerenciamento de riscos
A Clearwater Analytics enfatiza a conformidade e o gerenciamento de riscos em suas ofertas. A aquisição da Wilshire Technology por US $ 40,1 milhões em abril de 2024 aumentou seus recursos em análise de risco e desempenho. Essa integração permite que os clientes acessem ferramentas sofisticadas para medição de desempenho e atribuição de riscos, solidificando ainda mais a proposta de valor da Clearwater no mercado. A Companhia relatou um lucro líquido atribuível à Clearwater Analytics Holdings, Inc. de US $ 3,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 1,9 milhão no mesmo trimestre do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 115,8 milhões | US $ 94,7 milhões | +22% |
| Receita recorrente anualizada | US $ 456,9 milhões | US $ 362,4 milhões | +26.1% |
| Taxa de retenção de receita bruta | 99% | 98% | +1% |
| Taxa de retenção de receita líquida | 114% | 108% | +6% |
| Resultado líquido | US $ 3,6 milhões | $ (1,9) milhão | Melhoria |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Altas taxas de retenção de clientes (99% de retenção bruta)
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater Analytics relatou um 99% taxa bruta de retenção de receita, que é uma melhoria de 98% em 2023. Essa alta taxa de retenção tem sido consistente, com a empresa alcançando pelo menos 98% Retenção de receita bruta para 22 dos últimos 23 trimestres.
Serviços personalizados de suporte ao cliente e integração
A Clearwater Analytics enfatiza o suporte personalizado do cliente, especialmente durante o processo de integração. Os serviços de integração são adaptados às necessidades individuais do cliente, garantindo uma transição suave para sua plataforma. Essa abordagem contribuiu para um aumento substancial na receita recorrente anualizada, que alcançou $456,941,000 no terceiro trimestre de 2024, refletindo um 26.1% Aumentar ano a ano.
Engajamento contínuo por meio de atualizações e aprimoramentos regulares
O envolvimento contínuo com os clientes é mantido por meio de atualizações e aprimoramentos regulares na plataforma. A taxa de retenção de receita líquida mostrou um forte desempenho, atingindo 114% no terceiro trimestre de 2024, acima de 107% Em 2023. Isso indica que não apenas os clientes existentes são retidos, mas o valor derivado desses clientes também está aumentando.
| Métricas -chave | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de retenção de receita bruta | 99% | 98% | +1% |
| Taxa de retenção de receita líquida | 114% | 107% | +7% |
| Receita recorrente anualizada | $456,941,000 | $362,442,000 | +26.1% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: canais
Vendas diretas a empresas, entidades governamentais e gerentes de ativos
A Clearwater Analytics se envolve em vendas diretas a uma variedade de clientes, incluindo empresas, entidades governamentais e gerentes de ativos. A receita da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 325,3 milhões, refletindo um aumento de 21% em relação a US $ 269,1 milhões durante o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por uma base de clientes expandida e aumentou os ativos a bordo em sua plataforma.
Plataforma on -line para entrega de serviço
A empresa utiliza uma plataforma on -line para fornecer seus serviços, que incluem desempenho e análise de risco. Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater tinha aproximadamente US $ 7,3 trilhões em ativos sob gerenciamento em sua plataforma. A receita recorrente anualizada foi relatada em US $ 456,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 362,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Isso reflete a eficácia de seu modelo de prestação de serviços digitais na atração e retenção de clientes.
Marketing através de eventos do setor e seminários on -line
A Clearwater Analytics comercializa ativamente seus serviços por meio de vários eventos e seminários on -line do setor, permitindo que eles atinjam clientes em potencial e exibam as capacidades de sua plataforma. A empresa relatou uma taxa bruta de retenção de receita de 99% em 30 de setembro de 2024, que é indicativa de forte satisfação e lealdade do cliente. As despesas de marketing de vendas e marketing foram de US $ 49,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de canal | Detalhes | Métricas financeiras |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Direcionado a empresas, entidades governamentais, gerentes de ativos | Receita: US $ 325,3 milhões (9m 2024) |
| Plataforma online | Entrega de serviço através de uma plataforma digital | AUM: US $ 7,3 trilhões; ARR: US $ 456,9 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Marketing da indústria | Participação em eventos e webinars de hospedagem | Despesas de marketing: US $ 49,4 milhões (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Corporações e entidades governamentais
A Clearwater Analytics serve uma gama diversificada de empresas e entidades governamentais que exigem soluções robustas de relatórios financeiros e análises. Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente anualizada da Clearwater a partir desse segmento foi de aproximadamente US $ 456,9 milhões, refletindo um aumento significativo na demanda por seus serviços.
Companhias de seguros e gerentes de ativos
Esse segmento representa uma base de clientes central para a Clearwater Analytics, que fornece ferramentas essenciais para gerenciamento de riscos e análise de desempenho. A Companhia informou que as companhias de seguros e gerentes de ativos foram responsáveis coletivamente por uma parcela substancial de sua receita total, contribuindo para uma taxa de retenção de receita bruta de 99% nesse segmento de clientes em 30 de setembro de 2024.
Gerentes de ativos alternativos e fundos de pensão
A Clearwater Analytics também tem como alvo gerentes alternativos de ativos e fundos de pensão, oferecendo soluções personalizadas para gerenciar portfólios complexos. A empresa sofreu um aumento de 26,1% na receita recorrente anualizada deste segmento de 30 de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Esse crescimento foi impulsionado pela integração de novos clientes e pela expansão de serviços para clientes existentes.
| Segmento de clientes | Receita recorrente anualizada (em milhões) | Taxa de retenção de receita bruta (%) | Taxa de retenção de receita líquida (%) |
|---|---|---|---|
| Corporações e entidades governamentais | $456.9 | 99 | 114 |
| Companhias de seguros e gerentes de ativos | $402.3 | 99 | 110 |
| Gerentes de ativos alternativos e fundos de pensão | $427.2 | 99 | 110 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento
A Clearwater Analytics priorizou consistentemente a pesquisa e o desenvolvimento (P&D) como parte de sua estrutura de custos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 109,7 milhões, refletindo a 22% aumento de US $ 90,2 milhões para o mesmo período em 2023. Este aumento inclui compensação baseada em patrimônio líquida de US $ 26,8 milhões em 2024 em comparação com US $ 17,4 milhões em 2023.
A quebra das despesas de P&D é detalhada na tabela a seguir:
| Categoria de despesa | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Remuneração baseada em patrimônio | US $ 8,7 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 1,9 milhão | 28% |
| Todos os outros P&D | US $ 27,9 milhões | US $ 25,5 milhões | US $ 2,4 milhões | 10% |
| R&D total | US $ 36,6 milhões | US $ 32,3 milhões | US $ 4,4 milhões | 14% |
Despesas operacionais para suporte ao cliente e entrega de serviço
As despesas operacionais são cruciais para manter o suporte ao cliente e garantir uma entrega eficaz de serviço. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 224,9 milhões, comparado com US $ 209,7 milhões em 2023, marcando um 7% aumentar. A distribuição dessas despesas é a seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 49,4 milhões | US $ 44,0 milhões | US $ 5,4 milhões | 12% |
| Geral e Administrativo | US $ 65,9 milhões | US $ 75,4 milhões | (US $ 9,6 milhões) | (13%) |
| Despesas operacionais totais | US $ 224,9 milhões | US $ 209,7 milhões | US $ 15,2 milhões | 7% |
Despesas de marketing e vendas para aquisição de clientes
Marketing e vendas são vitais para aquisição de clientes, com despesas nessa área totalizando US $ 49,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um 12% aumento de US $ 44,0 milhões no mesmo período do ano anterior. A quebra dessas despesas é ilustrada na tabela a seguir:
| Categoria de despesa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comissões de vendas | US $ 10,4 milhões | US $ 11,2 milhões | (US $ 0,8 milhão) | (7%) |
| Publicidade e promoções | US $ 7,6 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 0,8 milhão | 12% |
| Outras despesas de marketing | US $ 31,4 milhões | US $ 26,0 milhões | US $ 5,4 milhões | 21% |
| Marketing total e vendas | US $ 49,4 milhões | US $ 44,0 milhões | US $ 5,4 milhões | 12% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita recorrente de taxas baseadas em assinatura
O fluxo de receita primário para a Clearwater Analytics vem de suas taxas baseadas em assinatura, que são calculadas com base no valor médio diário dos ativos nas contas de um cliente em sua plataforma. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou uma receita total de US $ 115.828.000, um aumento de 22% em relação a US $ 94.664.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 325.338.000, 21%, de US $ 269.149.000 no ano anterior.
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater conseguiu aproximadamente US $ 7,3 trilhões em ativos em sua plataforma, em comparação com US $ 6,4 trilhões em 31 de dezembro de 2022. A receita recorrente anualizada da empresa (ARR) atingiu US $ 456.941.000 no terceiro trimestre de 2024, marcando 26,1% Aumentar ano a ano.
Taxas incrementais para serviços adicionais e gerenciamento de ativos
A Clearwater Analytics também gera receita incremental por meio de serviços adicionais e taxas de gerenciamento de ativos. Essas taxas geralmente são cobradas por serviços extras além das ofertas padrão incluídas na assinatura. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto da Clearwater foi de US $ 235.912.000, com uma margem bruta de 73%, indicando uma contribuição saudável de serviços adicionais.
A empresa viu um aumento na taxa de ponto de base média faturada para os clientes, que subiu 5,7% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse aumento reflete a crescente demanda por serviços de análise avançada da Clearwater e Ferramentas que aprimoram os recursos de gerenciamento de ativos do cliente.
Receita de serviços profissionais e acordos de licenciamento
A Clearwater Analytics também obtém receita com acordos de serviços profissionais e licenciamento, particularmente por meio de sua subsidiária, Jump, adquirida em 2022. Esta subsidiária fornece receita adicional de licenciamento que complementa as principais ofertas da Clearwater. Na aquisição da Wilshire Technology, a Clearwater adicionou recursos significativos de análise, aprimorando suas ofertas de serviços e aumentando assim os fluxos de receita potenciais de serviços profissionais relacionados a riscos e análises de desempenho.
Em 30 de setembro de 2024, a Clearwater registrou um lucro líquido de US $ 4.769.000, demonstrando a lucratividade de seus diversos fluxos de receita.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Receita recorrente anualizada (em milhares) | Ativos sob gestão (AUM) (em trilhões) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de assinatura | 115,828 | 94,664 | 456,941 | 7.3 |
| Taxas incrementais | N / D | N / D | N / D | N / D |
| Serviços profissionais & Licenciamento | N / D | N / D | N / D | N / D |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.