Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]
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Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Bundle
Dans le monde en évolution rapide des finances, Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) se démarque avec son modèle commercial innovant. En tirant parti solutions natives dans le cloud et un modèle de revenus basé sur l'abonnement, Clearwater fournit des analyses d'investissement exceptionnelles adaptées à une clientèle diversifiée, y compris les sociétés, les entités gouvernementales et les gestionnaires d'actifs. Découvrez comment leurs partenariats stratégiques, leurs activités clés et leurs propositions de valeur uniques créent un cadre solide pour réussir dans le paysage financier compétitif.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Collaborations avec des institutions financières
Clearwater Analytics a établi des partenariats avec diverses institutions financières pour améliorer ses offres de services et étendre sa portée de marché. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé de 456 941 000 $, reflétant une augmentation de 26,1% par rapport à l'année précédente, largement attribuée à sa clientèle croissante qui comprend des entités financières majeures.
Ces collaborations permettent à Clearwater d'intégrer sa plate-forme d'analyse dans les écosystèmes existants de ces institutions, facilitant de meilleures solutions de gestion des actifs. La société gère environ 7,3 billions de dollars d'actifs au 31 décembre 2023, ce qui souligne l'échelle et la signification de ses partenariats.
Alliances stratégiques avec les fournisseurs de technologies
En 2024, Clearwater Analytics a conclu une alliance stratégique avec Wilshire Advisors LLC pour acquérir la technologie Wilshire, qui comprend des solutions d'analyse des risques et des performances. L'acquisition, évaluée à 40,1 millions de dollars, permet à Clearwater d'améliorer ses capacités d'analyse et d'offrir des services co-marqués sous Clearwater Wilshire Analytics.
Ce partenariat est crucial pour intégrer les technologies de pointe dans la plate-forme de Clearwater, permettant une amélioration des outils d'analyse des données et d'évaluation des risques qui fournissent aux clients des informations d'investissement supérieures. L'intégration de la technologie de Wilshire devrait entraîner une croissance supplémentaire des revenus récurrents annualisés de Clearwater.
Partenariats pour l'acquisition et l'intégration des données
Clearwater Analytics s'appuie sur des partenariats stratégiques pour l'acquisition de données qui améliore ses capacités d'analyse. La société engage des coûts liés aux achats de données, qui font partie intégrante de sa prestation de services. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un coût de revenus de 89 426 000 $, reflétant les investissements dans l'acquisition de données nécessaires pour maintenir son avantage concurrentiel.
Ces partenariats facilitent l'intégration transparente des données dans la plate-forme de Clearwater, ce qui est essentiel pour fournir des analyses précises et opportunes aux clients. Le taux de rétention brute des revenus bruts a été déclaré à 99% pour la même période, indiquant une forte satisfaction des clients et l'efficacité de ses solutions basées sur les données.
| Type de partenariat | Détails | Impact financier |
|---|---|---|
| Institutions financières | Collaborations pour améliorer les services de gestion des actifs | 7,3 billions de dollars d'actifs gérés |
| Fournisseurs de technologies | Acquisition de la technologie Wilshire pour l'analyse avancée | Coût d'acquisition de 40,1 millions de dollars |
| Acquisition de données | Partenariats pour l'approvisionnement en données essentielles | 89 426 000 $ Coût des revenus (9 mois clos le 30 septembre 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: activités clés
Développement de la plateforme SaaS Investment Analytics
La principale activité pour Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) est le développement et l'amélioration de son Logiciel en tant que service (SaaS) Plateforme d'analyse d'investissement. Cette plate-forme est conçue pour fournir des données d'investissement en temps réel et des analyses aux clients, facilitant une meilleure prise de décision concernant la gestion des actifs.
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux chargés sur la plate-forme se sont élevés à 7,3 billions de dollars, reflétant une croissance substantielle de 6,4 billions de dollars en 2022. Les revenus récurrents annualisés (ARR) ont augmenté de 26.1% d'une année sur l'autre, atteignant 456,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024.
Clients intégrés et soutiens
L'intégration et le support des clients sont des activités cruciales qui garantissent la satisfaction et la rétention des clients. Clearwater a maintenu un taux de rétention des revenus bruts de 99% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité des clients. La société a réussi à intégrer de nouveaux clients et a intégré des actifs supplémentaires de clients existants, contribuant à la croissance globale des revenus.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un revenu net de 7,3 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 19,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ce revirement met en évidence l'efficacité de leurs stratégies de soutien client, qui incluent le personnel dédié pour le service client et l'assistance technique.
Amélioration continue de la technologie et des services
Clearwater Analytics met l'accent sur l'amélioration continue de la technologie et des offres de services. La société investit considérablement dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant 36,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024. Cet investissement vise à améliorer les capacités de la plate-forme, à améliorer l'expérience utilisateur et à intégrer les fonctionnalités d'analyse avancées.
Les efforts de vente et de marketing jouent également un rôle dans cette amélioration continue, avec des dépenses totalisant 17,9 millions de dollars Pour le même trimestre, visant à étendre la portée du marché et à attirer de nouveaux clients.
| Activité clé | Métrique | Valeurs |
|---|---|---|
| Actifs chargés sur la plate-forme | 2023 | 6,4 billions de dollars |
| Actifs chargés sur la plate-forme | 2024 | 7,3 billions de dollars |
| Revenus récurrents annualisés (ARR) | Q3 2024 | 456,9 millions de dollars |
| Taux de rétention des revenus bruts | 2024 | 99% |
| Revenu net | Q3 2024 | 7,3 millions de dollars |
| Perte nette | Q3 2023 | (19,6 millions de dollars) |
| Frais de recherche et de développement | Q3 2024 | 36,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | Q3 2024 | 17,9 millions de dollars |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle commercial: Ressources clés
Infrastructure logicielle et technologie propriétaire
Clearwater Analytics développe son logiciel propriétaire pour gérer les données d'investissement pour les investisseurs institutionnels. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé de 456,9 millions de dollars, reflétant une augmentation de 26,1% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est largement attribuée à l'expansion de la plate-forme technologique de Clearwater, qui gère environ 7,3 billions de dollars d'actifs sous gestion (AUM).
Travail qualifié avec une expertise en finance et en technologie
Clearwater Analytics utilise une main-d'œuvre diversifiée, avec environ 1 200 employés à la mi-2024. La société investit considérablement dans ses effectifs, les frais de rémunération basés sur les actions totalisant 75,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement souligne l'engagement de Clearwater à attirer et à conserver les meilleurs talents en finance et en technologie.
Ensembles de données complets couvrant les investissements mondiaux
Clearwater Analytics maintient de vastes ensembles de données qui englobent un large éventail d'investissements mondiaux. La plate-forme de l'entreprise intègre des données provenant de diverses sources, permettant aux clients d'accéder à l'analyse et aux rapports en temps réel. Au 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un chiffre d'affaires total de 325,3 millions de dollars pour les neuf mois, indiquant une demande robuste pour ses services basés sur les données.
| Type de ressource | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Logiciel propriétaire | Plateforme de gestion des investissements Gestion de 7,3 billions de dollars AUM | 456,9 millions de dollars ARR (2024) |
| Effectifs | Environ 1 200 employés ayant une expertise en finance et en technologie | 75,1 millions de dollars en rémunération en actions (9m 2024) |
| Ensembles de données | Intégration complète des données mondiales d'investissement | 325,3 millions de dollars de revenus totaux (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Solutions modernes du cloud-natif pour la comptabilité des investissements
Clearwater Analytics propose une plate-forme de comptabilité d'investissement dans le cloud-natif qui prend en charge une gamme d'instruments financiers et de besoins de déclaration. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 115,8 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une augmentation de 22% par rapport à 94,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le chiffre d'affaires récurrent annualisé a atteint 456,9 millions de dollars, illustrant un taux de croissance de 26,1% de l'année précédente.
Haute précision et fiabilité de l'analyse des données
La plate-forme est conçue pour fournir une précision élevée dans l'analyse des données, ce qui est essentiel pour les entreprises d'investissement gérant de grands portefeuilles. Le taux de rétention des revenus bruts était de 99% au 30 septembre 2024, contre 98% au même trimestre de 2023. Cela indique un fort niveau de satisfaction client et la fiabilité des analyses fournies. Le taux net de rétention des revenus s'est également amélioré à 114% au troisième trimestre de 2024.
Fonctionnement robuste de la conformité et de la gestion des risques
Clearwater Analytics met l'accent sur la conformité et la gestion des risques dans ses offres. L'acquisition de la technologie Wilshire pour 40,1 millions de dollars en avril 2024 a renforcé ses capacités en matière d'analyse des risques et des performances. Cette intégration permet aux clients d'accéder aux outils sophistiqués pour la mesure du rendement et l'attribution des risques, solidifiant davantage la proposition de valeur de Clearwater sur le marché. La société a déclaré un revenu net attribuable à Clearwater Analytics Holdings, Inc. de 3,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre une perte nette de 1,9 million de dollars au même trimestre de l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 115,8 millions de dollars | 94,7 millions de dollars | +22% |
| Revenus récurrents annualisés | 456,9 millions de dollars | 362,4 millions de dollars | +26.1% |
| Taux de rétention des revenus bruts | 99% | 98% | +1% |
| Taux de rétention des revenus nets | 114% | 108% | +6% |
| Revenu net | 3,6 millions de dollars | (1,9) million de dollars | Amélioration |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: relations clients
Taux de rétention de clientèle élevés (rétention brute à 99%)
Au 30 septembre 2024, Clearwater Analytics a rapporté un 99% taux de rétention des revenus bruts, qui est une amélioration de 98% en 2023. Ce taux de rétention élevé a été cohérent, l'entreprise atteignant au moins 98% Rétention brute des revenus pour 22 des 23 derniers trimestres.
Assistance client personnalisée et services d'intégration
Clearwater Analytics met l'accent sur le support client personnalisé, en particulier pendant le processus d'intégration. Les services d'intégration sont adaptés aux besoins individuels des clients, assurant une transition en douceur sur leur plate-forme. Cette approche a contribué à une augmentation substantielle des revenus récurrents annualisés, qui a atteint $456,941,000 au troisième trimestre de 2024, reflétant un 26.1% augmenter une année à l'autre.
Engagement continu grâce à des mises à jour et des améliorations régulières
L'engagement continu avec les clients est maintenu grâce à des mises à jour régulières et à des améliorations de la plate-forme. Le taux net de rétention des revenus a montré de solides performances, atteignant 114% au troisième trimestre de 2024, en hausse 107% en 2023. Cela indique que non seulement les clients existants sont conservés, mais la valeur dérivée de ces clients augmente également.
| Mesures clés | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement |
|---|---|---|---|
| Taux de rétention des revenus bruts | 99% | 98% | +1% |
| Taux de rétention des revenus nets | 114% | 107% | +7% |
| Revenus récurrents annualisés | $456,941,000 | $362,442,000 | +26.1% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes aux sociétés, aux entités gouvernementales et aux gestionnaires d'actifs
Clearwater Analytics engage des ventes directes à une variété de clients, notamment des sociétés, des entités gouvernementales et des gestionnaires d'actifs. Le chiffre d'affaires de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 325,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21% par rapport à 269,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par une clientèle élargie et augmenté les actifs intégrés sur leur plate-forme.
Plate-forme en ligne pour la prestation de services
L'entreprise utilise une plate-forme en ligne pour fournir ses services, qui comprennent les performances et l'analyse des risques. Au 30 septembre 2024, Clearwater avait environ 7,3 billions de dollars d'actifs sous gestion sur sa plate-forme. Le chiffre d'affaires récurrent annualisé a été déclaré à 456,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 362,4 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cela reflète l'efficacité de leur modèle de prestation de services numériques pour attirer et retenir les clients.
Marketing à travers des événements de l'industrie et des webinaires
Clearwater Analytics commercialise activement ses services grâce à divers événements et webinaires de l'industrie, leur permettant d'atteindre les clients potentiels et de présenter les capacités de leur plateforme. La société a déclaré un taux de rétention brute de rétention de 99% au 30 septembre 2024, ce qui indique une forte satisfaction et une fidélité des clients. Les dépenses de marketing pour les ventes et le marketing étaient de 49,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de canal | Détails | Métriques financières |
|---|---|---|
| Ventes directes | Destiné aux sociétés, aux entités gouvernementales, aux gestionnaires d'actifs | Revenus: 325,3 millions de dollars (9m 2024) |
| Plate-forme en ligne | Prestation de services via une plate-forme numérique | AUM: 7,3 billions de dollars; ARR: 456,9 millions de dollars (troisième trimestre 2024) |
| Marketing de l'industrie | Participation aux événements et aux webinaires d'hébergement | Frais de marketing: 49,4 millions de dollars (9m 2024) |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Sociétés et entités gouvernementales
Clearwater Analytics sert un éventail diversifié de sociétés et d'entités gouvernementales qui nécessitent des solutions de rapports financiers et analytiques solides. Au 30 septembre 2024, les revenus récurrents annualisés de Clearwater de ce segment étaient d'environ 456,9 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de la demande de leurs services.
Compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs
Ce segment représente une clientèle de base pour Clearwater Analytics, qui fournit des outils essentiels pour la gestion des risques et l'analyse des performances. La société a indiqué que les compagnies d'assurance et les gestionnaires d'actifs représentaient collectivement une partie substantielle de ses revenus totaux, contribuant à un taux brut de rétention des revenus de 99% dans le présent segment de la clientèle au 30 septembre 2024.
Les gestionnaires d'actifs alternatifs et les fonds de pension
Clearwater Analytics cible également d'autres gestionnaires d'actifs et fonds de retraite, offrant des solutions personnalisées pour gérer des portefeuilles complexes. La société a connu une augmentation de 26,1% des revenus récurrents annualisés de ce segment du 30 septembre 2023 au 30 septembre 2024. Cette croissance a été motivée par l'intégration de nouveaux clients et l'expansion des services pour les clients existants.
| Segment de clientèle | Revenus récurrents annualisés (en millions) | Taux de rétention des revenus bruts (%) | Taux de rétention des revenus nets (%) |
|---|---|---|---|
| Sociétés et entités gouvernementales | $456.9 | 99 | 114 |
| Compagnies d'assurance et gestionnaires d'actifs | $402.3 | 99 | 110 |
| Les gestionnaires d'actifs alternatifs et les fonds de pension | $427.2 | 99 | 110 |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Investissement important dans la recherche et le développement
Clearwater Analytics a systématiquement hiérarchisé la recherche et le développement (R&D) dans le cadre de sa structure de coûts. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D sont équipées de 109,7 millions de dollars, reflétant un 22% augmenter de 90,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation comprend la rémunération fondée sur les actions de 26,8 millions de dollars en 2024 par rapport à 17,4 millions de dollars en 2023.
La ventilation des dépenses de R&D est détaillée dans le tableau suivant:
| Catégorie de dépenses | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Compensation fondée sur les actions | 8,7 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 1,9 million de dollars | 28% |
| Toutes les autres R&D | 27,9 millions de dollars | 25,5 millions de dollars | 2,4 millions de dollars | 10% |
| R&D total | 36,6 millions de dollars | 32,3 millions de dollars | 4,4 millions de dollars | 14% |
Dépenses d'exploitation pour le support client et la prestation de services
Les dépenses d'exploitation sont cruciales pour maintenir le support client et assurer une prestation de services efficace. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 224,9 millions de dollars, par rapport à 209,7 millions de dollars en 2023, marquant un 7% augmenter. La distribution de ces dépenses est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 49,4 millions de dollars | 44,0 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 12% |
| Général et administratif | 65,9 millions de dollars | 75,4 millions de dollars | (9,6 millions de dollars) | (13%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 224,9 millions de dollars | 209,7 millions de dollars | 15,2 millions de dollars | 7% |
Dépenses de marketing et de vente pour l'acquisition des clients
Le marketing et les ventes sont essentiels pour l'acquisition des clients, les dépenses dans ce domaine totalisant 49,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète un 12% augmenter de 44,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La répartition de ces dépenses est illustrée dans le tableau suivant:
| Catégorie de dépenses | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Commissions de vente | 10,4 millions de dollars | 11,2 millions de dollars | (0,8 million de dollars) | (7%) |
| Publicité et promotions | 7,6 millions de dollars | 6,8 millions de dollars | 0,8 million de dollars | 12% |
| Autres dépenses de marketing | 31,4 millions de dollars | 26,0 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 21% |
| Marketing et ventes totales | 49,4 millions de dollars | 44,0 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 12% |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenus récurrents des frais basés sur l'abonnement
La source de revenus principale de Clearwater Analytics provient de ses frais basés sur l'abonnement, qui sont calculés en fonction de la valeur quotidienne moyenne des actifs dans les comptes d'un client sur sa plate-forme. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un chiffre d'affaires total de 115 828 000 $, une augmentation de 22% par rapport à 94 664 000 $ au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 325 338 000 $, en hausse de 21% contre 269149 000 $ l'année précédente.
Au 30 septembre 2024, Clearwater a géré environ 7,3 billions de dollars d'actifs sur sa plate-forme, contre 6,4 billions de dollars au 31 décembre 2022. Les revenus récurrents annualisés de la société (ARR) ont atteint 456 941 000 $ au troisième trimestre de 2024, marquant 26,1% augmenter une année à l'autre.
Frais incrémentiels pour les services supplémentaires et la gestion des actifs
Clearwater Analytics génère également des revenus supplémentaires grâce à des services supplémentaires et des frais de gestion des actifs. Ces frais sont généralement facturés pour des services supplémentaires au-delà des offres standard incluses dans l'abonnement. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut de Clearwater était de 235 912 000 $, avec une marge brute de 73%, indiquant une contribution saine de services supplémentaires.
La société a connu une augmentation du taux de base moyen facturé aux clients, qui a augmenté de 5,7% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport au même trimestre en 2023. Cette augmentation reflète la demande croissante de services d'analyse avancés de Clearwater et Outils qui améliorent les capacités de gestion des actifs des clients.
Revenus des services professionnels et des accords de licence
Clearwater Analytics obtient également des revenus des services professionnels et des accords de licence, en particulier par le biais de sa filiale, SUMP, acquise en 2022. Cette filiale fournit des revenus de licence supplémentaires qui complètent les principales offres de Clearwater. Dans l'acquisition de Wilshire Technology, Clearwater a ajouté des capacités d'analyse significatives, améliorant ses offres de services et augmentant ainsi les sources de revenus potentiels des services professionnels liés aux risques et à l'analyse des performances.
Au 30 septembre 2024, Clearwater a déclaré un bénéfice net de 4 769 000 $, démontrant la rentabilité de ses divers sources de revenus.
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus récurrents annualisés (en milliers) | Actifs sous gestion (AUM) (en milliards) |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'abonnement | 115,828 | 94,664 | 456,941 | 7.3 |
| Frais progressifs | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Services professionnels & Licence | N / A | N / A | N / A | N / A |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.