Delek US Holdings, Inc. (DK): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
Comprender el modelo de negocio de Delek US Holdings, Inc. (DK) revela cómo esta empresa dinámica prospera en el sector energético competitivo. Con un fuerte enfoque en sostenibilidad y eficiencia operativa, Delek integra la refinación, la logística y la participación del cliente para ofrecer productos de alta calidad. Descubra cómo sus asociaciones estratégicas, diversos segmentos de clientes y flujos de ingresos innovadores los posicionan para el crecimiento en un mercado en evolución.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con compañías de logística para el transporte de petróleo crudo
Delek US Holdings colabora con varias compañías de logística para facilitar el transporte de petróleo crudo. Esta asociación es fundamental para garantizar la gestión eficiente de la cadena de suministro y la entrega oportuna de petróleo crudo a las refinerías. En particular, Delek Logistics opera una red de tuberías, incluido el sistema de tuberías de Lion y el sistema de logística cruda del este de Texas, que son parte integral del movimiento del petróleo crudo. Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics reportó ingresos de $ 730.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 766.3 millones en el mismo período en 2023.
| Sistema logístico | BPD promedio (barriles por día) | Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Sistema de tubería de león | 68,430 | $214.1 |
| Sistema de logística cruda del este de Texas | 35,891 | |
| Activos de reunión de Midland | 185,179 |
Empresas conjuntas en operaciones de tuberías para mejorar la capacidad
Delek US se involucra en empresas conjuntas para expandir sus operaciones de tubería, lo que ayuda a mejorar la capacidad de transporte y la eficiencia operativa. La compañía tiene un interés de membresía del 33% en Red River Pipeline Company LLC, que opera una tubería de petróleo crudo desde Cushing, Oklahoma hasta Longview, Texas. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de inversiones de Delek en Red River era de $ 139.0 millones.
Además, Delek Logistics tiene empresas conjuntas con Plains All American Pipeline, L.P., y Andeaavor Logistics Rio Pipeline LLC, mejorando su huella operativa en la logística de la tubería.
| Empresa conjunta | Porcentaje de propiedad | Saldo de inversión (en millones) |
|---|---|---|
| Tubería de río rojo | 33% | $139.0 |
| Llanuras todo americano | 50% | $96.2 |
| Logística de Ander -Aavor | 33% | $100.3 |
Asociaciones con empresas de tecnología para la eficiencia operativa
Delek US ha establecido asociaciones con empresas de tecnología para impulsar la eficiencia operativa a través de soluciones innovadoras. Estas colaboraciones se centran en mejorar los procesos de refinación, mejorar las operaciones logísticas y la optimización de la gestión de inventario. Por ejemplo, Delek ha realizado importantes inversiones de capital, incluidos aproximadamente $ 160 millones para construir una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, que se espera que se inicie a principios de 2025.
| Proyecto | Inversión (en millones) | EBITDA anual esperado (en millones) |
|---|---|---|
| Planta de procesamiento de gas natural | $160.0 - $165.0 | $40.0 |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: actividades clave
Refinar y procesar el petróleo crudo en varios productos
Delek US Holdings se involucra principalmente en la refinación de petróleo crudo en sus cuatro refinerías ubicadas en Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; y Krotz Springs, Louisiana. En 2024, la compañía reportó ingresos totales de su segmento de refinación de aproximadamente $ 9,443.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, en comparación con $ 12,471.5 millones para el mismo período en 2023, lo que representa una disminución del 24.3%.
El margen de refinación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 590.7 millones, por debajo de $ 1,061.6 millones en el mismo período de 2023, lo que indica una disminución del 44.4%. Esto se atribuyó a una reducción significativa en los diferenciales de grietas, con una disminución del 37.3% en la propagación de 5-3-2 grietas, una disminución del 37.7% en la propagación promedio de grietas de la costa del golfo 3-2-1 y una disminución del 12.1% en el Promedio de la costa del Golfo 2-1-1 se extendió crack.
| Refinería | Ubicación | Capacidad de producción (BPD) |
|---|---|---|
| Refinería Tyler | Tyler, TX | 75,000 |
| Refinería de El Dorado | El Dorado, AR | 80,000 |
| Big Spring Refinery | Big Spring, TX | 70,000 |
| Refinería de Krotz Springs | Krotz Springs, LA | 80,000 |
Gestión de logística para distribución de productos crudos y refinados
El segmento logístico de Delek es esencial para su eficiencia operativa, gestionando el transporte y el almacenamiento de petróleo crudo y productos refinados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento logístico generó ingresos de $ 730.8 millones, ligeramente por debajo de $ 766.3 millones en el mismo período en 2023. El segmento logístico incluye una variedad de tuberías y instalaciones de almacenamiento que facilitan el movimiento de aceite crudo y productos refinados.
El rendimiento promedio para las operaciones logísticas de Delek incluye aproximadamente 188,421 bpd para el sistema de conexión de las llanuras y 125,123 bpd para la recolección de petróleo crudo.
| Activo logístico | Rendimiento promedio (BPD) | Ubicación |
|---|---|---|
| Sistema de conexión de las llanuras | 188,421 | West Texas |
| Sistema de logística cruda del este de Texas | 35,891 | East Texas |
| Delaware recolectando activos | 125,123 | Cuenca de Delaware |
| Activos de reunión de Midland | 185,179 | Cuenca de Midland |
Implementación de iniciativas de sostenibilidad y proyectos de captura de carbono
Delek US Holdings está buscando activamente iniciativas de sostenibilidad, incluido un importante proyecto de captura de carbono en su gran refinería de primavera. Este proyecto está respaldado por el Departamento de Energía, que proporciona un costo compartido del 70% por hasta $ 95 millones en fondos federales. Además, Delek ha identificado sus instalaciones de biodiesel en Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas y New Albany, Mississippi, debido a condiciones desfavorables del mercado, al tiempo que explora alternativas sostenibles.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Delek también está invirtiendo entre $ 160 millones y $ 165 millones en una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, que se espera que satisfaga la creciente demanda de gas natural y genere un EBITDA anual estimado de aproximadamente $ 40 millones .
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: recursos clave
Refinerías ubicadas en Texas, Arkansas y Louisiana
Delek US Holdings opera varias refinerías clave, que incluyen:
- Tyler Refinery en Texas con una capacidad de aproximadamente 75,000 barriles por día (BPD).
- Refinería de El Dorado en Arkansas con una capacidad de aproximadamente 85,000 bpd.
- Krotz Springs Refinery en Louisiana con una capacidad de aproximadamente 80,000 bpd.
Al 30 de septiembre de 2024, el segmento de refinación generó ingresos netos de $ 8,872.1 millones, en comparación con $ 11,842.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de 24.3% año tras año.
Extensa red de tuberías e instalaciones de almacenamiento
Delek US Holdings cuenta con una extensa red de logística, que incluye:
- Más de 1,000 millas de petróleo crudo y tuberías de productos refinados.
- Capacidad de almacenamiento de aproximadamente 11 millones de barriles en varios lugares.
- Activos estratégicos que incluyen el sistema Lion Pipeline, que transporta productos crudos y refinados.
| Tubería/sistema | BPD promedio (2024) | Capacidad de almacenamiento (millones de barriles) |
|---|---|---|
| Sistema de tubería de león | 68,430 | 3.0 |
| Delaware recolectando activos | 125,123 | 2.5 |
| Activos de reunión de Midland | 185,179 | 1.5 |
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento logístico generó ingresos netos de $ 730.8 millones, una ligera disminución de $ 766.3 millones en el mismo período en 2023.
Fuerza laboral calificada y tecnología avanzada para operaciones
Delek US Holdings enfatiza una fuerza laboral calificada y una tecnología avanzada para optimizar las operaciones. Los puntos clave incluyen:
- Aproximadamente 2.300 empleados en todas las operaciones al 30 de septiembre de 2024.
- Inversión en tecnologías de refinación avanzadas para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones.
- Utilización de tecnologías de mantenimiento predictivo para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la confiabilidad operativa.
En términos de desempeño financiero, la compañía informó una pérdida neta consolidada de $ 118.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 206.8 millones para el mismo período en 2023.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Productos refinados de alta calidad adaptados a las necesidades del mercado
Delek US Holdings opera refinerías que producen una variedad de productos refinados, que incluyen gasolina, diesel y asfalto. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó ingresos netos de $ 9,478.5 millones, con una porción significativa atribuida a su segmento de refinación, que informó ingresos netos de $ 8,872.1 millones. El margen de refinación para el mismo período fue de $ 590.7 millones, mostrando su capacidad de ofrecer productos de alta calidad adaptados a las demandas del mercado.
Compromiso con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono
Delek US Holdings está buscando activamente iniciativas de sostenibilidad, incluido un proyecto piloto de captura de carbono en su gran refinería de primavera, respaldado por un acuerdo de costo compartido con el Departamento de Energía, que proporciona el 70% de costos compartidos por hasta $ 95 millones. Además, la compañía ha identificado sus instalaciones de biodiesel en Arkansas y Texas, lo que refleja un cambio estratégico a medida que exploran alternativas sostenibles.
Logística integrada que garantiza una entrega eficiente de productos
El segmento logístico de Delek US Holdings es fundamental para garantizar la entrega eficiente de productos refinados. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento logístico generó ingresos de $ 730.8 millones. El rendimiento promedio en sus operaciones logísticas incluye tuberías crudas que promedian 68,430 barriles por día. La compañía también ha ampliado sus capacidades logísticas con la construcción de una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, que se proyecta que tenga una capacidad de aproximadamente 110 mmcf/d y un costo total estimado entre $ 160.0 y $ 165.0 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (segmento de refinación) | $ 2,852.6 millones | $ 4,392.4 millones | $ 8,872.1 millones | $ 11,842.2 millones |
| Ingresos netos (segmento de logística) | $ 214.1 millones | $ 275.9 millones | $ 730.8 millones | $ 766.3 millones |
| Margen de refinación | $ 165.5 millones | $ 456.7 millones | $ 590.7 millones | $ 1,061.6 millones |
| Tuberías crudas promedio (BPD) | 68,430 | 70,153 | 71,576 | 64,835 |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos a largo plazo con los principales distribuidores de combustible
Delek US Holdings, Inc. ha establecido contratos a largo plazo con distribuidores clave de combustible, que contribuyen significativamente a su estabilidad de ingresos. En 2024, la compañía reportó ingresos netos de $ 9,478.5 millones, por debajo de $ 12,525.1 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 24.3% atribuida a los precios fluctuantes del combustible y las condiciones del mercado. Los contratos estratégicos facilitan las cadenas de suministro confiables, mejorando la confianza y la retención de los clientes.
| Año | Ingresos netos (en millones) | Longitud del contrato (años) | Principales distribuidores |
|---|---|---|---|
| 2024 | $9,478.5 | 3-10 | Varios distribuidores regionales |
| 2023 | $12,525.1 | 3-10 | Varios distribuidores regionales |
Atención al cliente centrada en la fiabilidad y el servicio
La atención al cliente en Delek se centra en brindar un servicio confiable y mantener relaciones sólidas con los clientes. La compañía informó una pérdida neta consolidada de $ 118.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 206.8 millones en el mismo período de 2023. Este cambio enfatiza la importancia del servicio al cliente en la mitigación de los impactos de las dependencias financieras . Delek invierte continuamente en mejorar sus operaciones de servicio al cliente para garantizar tiempos de respuesta rápidos y una resolución efectiva de problemas.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $(118.8) | $206.8 |
| Tiempo de respuesta promedio (horas) | 2 | 1.5 |
| Puntaje de satisfacción del cliente (%) | 85 | 90 |
Comprometerse con las comunidades locales y las partes interesadas
Delek se involucra activamente con las comunidades y las partes interesadas locales, que es una parte integral de su estrategia de relación con el cliente. La compañía se centra en programas y asociaciones de divulgación locales que apoyan el desarrollo de la comunidad. En 2024, Delek Logistics completó la adquisición de H2O Midstream por $ 229.5 millones, mejorando su capacidad operativa y su presencia comunitaria en Texas. Este compromiso no solo fortalece los lazos de la comunidad, sino que también fomenta un entorno empresarial favorable.
| Actividad de compromiso | Inversión (en millones) | Impacto de la comunidad |
|---|---|---|
| Programas de divulgación local | $5.0 | Creación de empleo y apoyo comunitario |
| Adquisición H2O Midstream | $229.5 | Capacidad operativa mejorada |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocios: canales
Ventas directas a través de la distribución mayorista
Delek US Holdings genera ingresos principalmente a través de su segmento de distribución mayorista. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos del segmento de refinación fueron de aproximadamente $ 8,872.1 millones, lo que contribuye significativamente a sus ventas generales. El segmento mayorista incluye ventas de productos refinados a varios mercados, aprovechando su extensa red de logística.
Plataformas en línea para información y participación del cliente
Delek US Holdings utiliza plataformas en línea para mejorar la participación del cliente y la difusión de información. La compañía ha invertido en herramientas digitales para facilitar la comunicación con los clientes, proporcionando información en tiempo real sobre la disponibilidad y los precios del producto. Este movimiento estratégico se alinea con las tendencias de la industria hacia el compromiso digital, lo que permite una mejora del servicio al cliente y la eficiencia operativa.
Asociaciones con distribuidores de terceros para un alcance más amplio
Para expandir su presencia en el mercado, Delek US ha establecido asociaciones con distribuidores de terceros. Estas asociaciones permiten a Delek acceder a mercados más amplios y mejorar sus capacidades de distribución. En el segmento de logística, los ingresos se informaron en $ 730.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica la importancia de estas asociaciones para impulsar el crecimiento de los ingresos.
| Tipo de canal | Contribución de ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Distribución al por mayor | 8,872.1 | 93.7% |
| Asociaciones logísticas | 730.8 | 7.7% |
| Compromiso en línea | N / A | N / A |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Estaciones de combustible minorista y tiendas de conveniencia
A partir de 2024, Delek US Holdings ha desanimado sus estaciones de combustible minorista y tiendas de conveniencia, vendiendo el 100% de los intereses de capital en cuatro subsidiarias que operaban 249 tiendas minoristas bajo la marca minorista de Delek US a FEMA para aproximadamente. $ 390.2 millones. Esta transacción se completó el 30 de septiembre de 2024, lo que resultó en un ganar en venta de aproximadamente $ 98.4 millones Antes del impuesto sobre la renta.
Clientes industriales que requieren combustible a granel y lubricantes
Delek atiende a una gama de clientes industriales que requieren combustible a granel y lubricantes. Los ingresos generados a partir de este segmento contribuyeron significativamente a sus operaciones logísticas. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de logística de Delek informó ingresos de $ 730.8 millones, abajo de $ 766.3 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos del segmento logístico | $ 214.1 millones | $ 275.9 millones | $ 730.8 millones | $ 766.3 millones |
| Segmento EBITDA | $ 68.6 millones | $ 96.5 millones | $ 268.9 millones | $ 278.8 millones |
Contratos gubernamentales y municipales para suministro de energía
Delek también se involucra en contratos gubernamentales y municipales de suministro de energía. Como parte de sus operaciones logísticas, Delek brinda servicios de transporte y almacenamiento para varias entidades gubernamentales, contribuyendo a sus ingresos generales. El segmento de logística de la compañía se centra en el marketing, la distribución y el transporte de productos refinados a estos clientes. El rendimiento operativo de este segmento es crítico, ya que permite la generación estable de ingresos en medio de fluctuaciones del mercado.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos operativos significativos en refinación y logística
Los costos operativos totales para Delek US Holdings ascendieron a $ 9,566.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12,136.5 millones para el mismo período en 2023, lo que representa una disminución del 21.8%.
Los costos de materiales y otros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 8,547.1 millones, por debajo de $ 11,111.2 millones en el mismo período de 2023, una reducción del 23.1%.
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 586.0 millones, ligeramente más de $ 581.1 millones año tras año, lo que indica un aumento marginal de 0.8%.
La depreciación y la amortización para el mismo período totalizaron $ 278.2 millones, en comparación con $ 255.2 millones en 2023.
| Categoría de costos | YTD 2024 (en millones) | YTD 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos operativos totales | 9,566.6 | 12,136.5 | -21.8% |
| Costo de materiales y otros | 8,547.1 | 11,111.2 | -23.1% |
| Gastos operativos | 586.0 | 581.1 | +0.8% |
| Depreciación y amortización | 278.2 | 255.2 | +9.0% |
Inversiones en iniciativas de tecnología y sostenibilidad
En 2024, Delek Logistics anunció una inversión estimada total de $ 160.0 millones a $ 165.0 millones para la construcción de una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, que se anticipa generar EBITDA anual de aproximadamente $ 40.0 millones al finalizar.
Además, el gasto de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 234.6 millones, en comparación con $ 285.6 millones para el mismo período en 2023.
Costos variables asociados con la adquisición de petróleo crudo
El costo promedio del petróleo crudo de Cushing WTI disminuyó de $ 82.51 por barril a $ 75.28 por barril, una disminución del 8.8%, mientras que los precios del petróleo crudo de WTI Midland cayeron de $ 83.85 por barril a $ 75.96 por barril, una disminución del 9.4%.
El costo de los materiales y otro para el segmento de refinación específicamente relacionado con las materias primas de petróleo crudo vio reducciones significativas, contribuyendo a una disminución general en los costos operativos.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos de adquisición de petróleo crudo se vieron significativamente afectados por la disminución de la actividad mayorista y la reducción de los precios de RINS.
| Categoría de costo variable | Precio promedio (2024) | Precio promedio (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| WTI Cushing crudo | $75.28 | $82.51 | -8.8% |
| Petróleo crudo WTI Midland | $75.96 | $83.85 | -9.4% |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ventas de productos de petróleo refinados
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tenencias de Delek EE. UU. Generaron ingresos netos de $ 9,478.5 millones del segmento de refinación, una disminución notable de $ 12,525.1 millones en el mismo período en 2023. Esto representa una disminución de 24.3% año tras año.
Durante el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos del segmento de refinación ascendieron a $ 3,027.8 millones, abajo de $ 4,624.5 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica una disminución de 34.3%.
La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a los precios promedio reducidos de la gasolina de la costa del Golfo de los EE. UU. 18.2% y ulsd por 24.6%, junto con una disminución de la actividad mayorista y el volumen de ventas.
Tarifas de los servicios logísticos (transporte y almacenamiento)
Para el segmento de logística, Delek US Holdings informó ingresos de $ 730.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de $ 766.3 millones Durante el mismo período en 2023. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron $ 214.1 millones, en comparación con $ 275.9 millones en el tercer trimestre 2023.
El segmento de logística incluye ingresos generados a partir de diversos servicios, como la recolección, el transporte y el almacenamiento del petróleo crudo y el gas natural. El rendimiento diario promedio de las tuberías crudas (no recolectadas) fue 68,430 bpd en el tercer trimestre 2024.
Ingresos de empresas conjuntas y inversiones de métodos de capital
Delek US Holdings informó ingresos de las inversiones de métodos de capital total $ 77.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que es un aumento de $ 67.1 millones En el mismo período en 2023. En el tercer trimestre de 2024, el ingreso fue $ 25.1 millones, abajo de $ 27.0 millones en el tercer trimestre 2023.
En particular, los ingresos de las inversiones en W2W Holdings LLC contribuyeron $ 26.0 millones durante los primeros nueve meses de 2024, arriba de $ 18.2 millones en el año anterior.
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de productos de petróleo refinados | 3,027.8 | 4,624.5 | 9,478.5 | 12,525.1 |
| Tarifas de los servicios logísticos | 214.1 | 275.9 | 730.8 | 766.3 |
| Ingresos de inversiones de métodos de capital | 25.1 | 27.0 | 77.4 | 67.1 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.