Delek US Holdings, Inc. (DK): Business Model Canvas [11-2024 Mise à jour]

Comprendre le modèle commercial de Delek US Holdings, Inc. (DK) révèle comment cette entreprise dynamique prospère dans le secteur de l'énergie compétitive. Avec une forte concentration sur durabilité et efficacité opérationnelle, Delek intègre le raffinage, la logistique et l'engagement client pour fournir des produits de haute qualité. Découvrez comment leurs partenariats stratégiques, divers segments de clients et leurs sources de revenus innovantes les positionnent pour la croissance sur un marché en évolution.

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaborations avec des sociétés de logistique pour le transport du pétrole brut

Delek US Holdings collabore avec diverses sociétés de logistique pour faciliter le transport du pétrole brut. Ce partenariat est essentiel pour garantir une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et une livraison rapide de pétrole brut aux raffineries. Notamment, Delek Logistics exploite un réseau de pipelines, y compris le système de pipeline Lion et le système de logistique brut de l'Est du Texas, qui font partie intégrante du mouvement du pétrole brut. Au 30 septembre 2024, Delek Logistics a déclaré des revenus de 730,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 766,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

Système logistique	BPD moyen (barils par jour)	Revenus (en millions)
Système de pipeline de lion	68,430	$214.1
Système logistique brut de l'Est du Texas	35,891
Midland Rassemblement des actifs	185,179

Coentreprises dans les opérations du pipeline pour améliorer la capacité

Delek US s'engage dans des coentreprises pour étendre ses opérations de pipeline, ce qui aide à améliorer la capacité de transport et l'efficacité opérationnelle. La société a une participation de 33% dans Red River Pipeline Company LLC, qui exploite un oléoduc brut de Cushing, Oklahoma à Longview, au Texas. Au 30 septembre 2024, le solde d'investissement de Delek à Red River était de 139,0 millions de dollars.

En outre, Delek Logistics a des coentreprises avec Plains All American Pipeline, L.P., et Anneavor Logistics Rio Pipeline LLC, améliorant son empreinte opérationnelle dans la logistique des pipelines.

Coentreprise	Pourcentage de propriété	Solde d'investissement (en millions)
Pipeline de la rivière Red	33%	$139.0
Plaines tout américain	50%	$96.2
Logistique annuelle	33%	$100.3

Partenariats avec les entreprises technologiques pour l'efficacité opérationnelle

Delek US a établi des partenariats avec des entreprises technologiques pour stimuler l'efficacité opérationnelle grâce à des solutions innovantes. Ces collaborations se concentrent sur l'amélioration des processus de raffinage, l'amélioration des opérations logistiques et l'optimisation de la gestion des stocks. Par exemple, Delek a fait des investissements en capital importants, dont environ 160 millions de dollars pour construire une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, qui devrait démarrer au début de 2025.

Projet	Investissement (en millions)	EBITDA annuel attendu (en millions)
Usine de transformation du gaz naturel	$160.0 - $165.0	$40.0

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Affiner et traiter le pétrole brut en divers produits

Delek US Holdings s'engage principalement dans le raffinage du pétrole brut dans ses quatre raffineries situées à Tyler, au Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; et Krotz Springs, Louisiane. En 2024, la société a annoncé des revenus totaux de son segment de raffinage d'environ 9 443,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre 12 471,5 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une baisse de 24,3%.

La marge de raffinage pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 590,7 millions de dollars, contre 1 061,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023, indiquant une diminution de 44,4%. This was attributed to a significant reduction in crack spreads, with a 37.3% decrease in the 5-3-2 crack spread, a 37.7% decrease in the average Gulf Coast 3-2-1 crack spread, and a 12.1% decrease in the Côte du Golfe Moyenne 2-1-1 Spread.

Raffinerie	Emplacement	Capacité de production (BPD)
Raffinerie de Tyler	Tyler, TX	75,000
Raffinerie d'El Dorado	El Dorado, AR	80,000
Grande raffinerie de printemps	Grand printemps, TX	70,000
Raffinerie de Krotz Springs	Krotz Springs, LA	80,000

Gestion de la logistique pour la distribution de produits bruts et raffinés

Le segment logistique de Delek fait partie intégrante de son efficacité opérationnelle, gérant le transport et le stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment logistique a généré des revenus de 730,8 millions de dollars, légèrement en baisse de 766,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le segment logistique comprend une variété de pipelines et d'installations de stockage qui facilitent le mouvement de l'huile brute et produits raffinés.

Le débit moyen des opérations logistiques de Delek comprend environ 188 421 b / j pour le système de connexion des plaines et 125 123 bpd pour la collecte de pétrole brut.

Actif logistique	Débit moyen (BPD)	Emplacement
Système de connexion des plaines	188,421	Ouest du Texas
Système logistique brut de l'Est du Texas	35,891	East Texas
Delaware rassemblant les actifs	125,123	Bassin du Delaware
Midland Rassemblement des actifs	185,179	Bassin de Midland

Mettre en œuvre des initiatives de durabilité et des projets de capture de carbone

Delek US Holdings poursuit activement des initiatives de durabilité, notamment un important projet de capture de carbone dans sa grande raffinerie de printemps. Ce projet est soutenu par le ministère de l'Énergie, qui fournit une part de coûts de 70% pour jusqu'à 95 millions de dollars de financement fédéral. De plus, Delek a tourné au ralenti ses installations de biodiesel à Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas et New Albany, Mississippi, en raison de conditions de marché défavorables, tout en explorant des alternatives durables.

Dans le cadre de son engagement envers la durabilité, Delek investit également entre 160 et 165 millions de dollars dans une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, qui devrait répondre à la demande croissante de gaz naturel et générer un EBITDA annuel estimé à environ 40 millions de dollars .

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Raffineries situées au Texas, en Arkansas et en Louisiane

Delek US Holdings exploite plusieurs raffineries clés, notamment:

• Rafinerie de Tyler au Texas avec une capacité d'environ 75 000 barils par jour (BPD).
• El Dorado Refinery en Arkansas d'une capacité d'environ 85 000 bpd.
• Krotz Springs Refinery en Louisiane d'une capacité d'environ 80 000 b / j.

Au 30 septembre 2024, le segment de raffinage a généré des revenus nets de 8 872,1 millions de dollars, contre 11 842,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 24,3% d'une année sur l'autre.

Réseau étendu de pipelines et d'installations de stockage

Delek US Holdings possède un vaste réseau logistique, qui comprend:

• Plus de 1 000 miles de pétrole brut et de pipelines de produits raffinés.
• Capacité de stockage d'environ 11 millions de barils sur divers endroits.
• Des actifs stratégiques, notamment le système de pipeline Lion, qui transporte des produits bruts et raffinés.

Pipeline / système	BPD moyen (2024)	Capacité de stockage (millions de barils)
Système de pipeline de lion	68,430	3.0
Delaware rassemblant les actifs	125,123	2.5
Midland Rassemblement des actifs	185,179	1.5

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment logistique a généré des revenus nets de 730,8 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 766,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023.

L'effectif qualifié et technologie de pointe pour les opérations

Delek US Holdings met l'accent sur une main-d'œuvre qualifiée et une technologie avancée pour optimiser les opérations. Les points clés comprennent:

• Environ 2 300 employés dans toutes les opérations au 30 septembre 2024.
• Investissement dans des technologies de raffinage avancées pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions.
• Utilisation des technologies de maintenance prédictive pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer la fiabilité opérationnelle.

En termes de performance financière, la société a déclaré une perte nette consolidée de 118,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un bénéfice net de 206,8 millions de dollars pour la même période en 2023.

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Produits raffinés de haute qualité adaptés aux besoins du marché

Delek US Holdings exploite des raffineries qui produisent une variété de produits raffinés, y compris l'essence, le diesel et l'asphalte. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré des revenus nets de 9 478,5 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à son segment de raffinage, qui a déclaré des revenus nets de 8 872,1 millions de dollars. La marge de raffinage pour la même période était de 590,7 millions de dollars, présentant sa capacité à fournir des produits de haute qualité adaptés aux demandes de marché.

Engagement envers la durabilité et la réduction des émissions de carbone

Delek US Holdings poursuit activement des initiatives de durabilité, notamment un projet pilote de capture de carbone dans sa raffinerie Big Spring, soutenue par un accord de partage des coûts avec le ministère de l'Énergie, qui prévoit une part de coûts de 70% jusqu'à 95 millions de dollars. De plus, la société a tourné au ralenti ses installations de biodiesel en Arkansas et au Texas, reflétant un changement stratégique lorsqu'ils explorent des alternatives durables.

Logistique intégrée assurant une livraison de produits efficace

Le segment logistique de Delek US Holdings est essentiel pour assurer la livraison efficace des produits raffinés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment logistique a généré des revenus de 730,8 millions de dollars. Le débit moyen de leurs opérations logistiques comprend des pipelines bruts en moyenne 68 430 barils par jour. La société a également élargi ses capacités de logistique avec la construction d'une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, prévoyant une capacité d'environ 110 mmcf / j et un coût total estimé entre 160,0 $ et 165,0 millions de dollars.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Revenus nets (segment de raffinage)	2 852,6 millions de dollars	4 392,4 millions de dollars	8 872,1 millions de dollars	11 842,2 millions de dollars
Revenus nets (segment logistique)	214,1 millions de dollars	275,9 millions de dollars	730,8 millions de dollars	766,3 millions de dollars
Marge de raffinage	165,5 millions de dollars	456,7 millions de dollars	590,7 millions de dollars	1 061,6 millions de dollars
Pipelines bruts moyens (bpd)	68,430	70,153	71,576	64,835

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les principaux distributeurs de carburant

Delek US Holdings, Inc. a établi des contrats à long terme avec des distributeurs de carburant clés, qui contribuent considérablement à sa stabilité des revenus. En 2024, la société a déclaré des revenus nets de 9 478,5 millions de dollars, contre 12 525,1 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 24,3% attribuée à la fluctuation des prix du carburant et des conditions du marché. Les contrats stratégiques facilitent des chaînes d'approvisionnement fiables, améliorant la confiance et la rétention des clients.

Année	Revenus nets (en millions)	Durée du contrat (années)	Distributeurs majeurs
2024	$9,478.5	3-10	Divers distributeurs régionaux
2023	$12,525.1	3-10	Divers distributeurs régionaux

Le support client s'est concentré sur la fiabilité et le service

Le support client de Delek est centré sur la prestation d'un service fiable et le maintien de relations solides avec les clients. La société a déclaré une perte nette consolidée de 118,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un bénéfice net de 206,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce changement souligne l'importance du service client pour atténuer les impacts des ralentissements financiers. . Delek investit en permanence dans l'amélioration de ses opérations de service client pour garantir des temps de réponse rapides et une résolution efficace des problèmes.

Métrique	2024	2023
Revenu net (perte) (en millions)	$(118.8)	$206.8
Temps de réponse moyen (heures)	2	1.5
Score de satisfaction du client (%)	85	90

S'engager avec les communautés locales et les parties prenantes

Delek s'engage activement aux communautés locales et aux parties prenantes, ce qui fait partie intégrante de sa stratégie de relation client. L'entreprise se concentre sur les programmes et partenariats de sensibilisation locaux qui soutiennent le développement communautaire. En 2024, Delek Logistics a achevé l'acquisition de H2O Midstream pour 229,5 millions de dollars, améliorant sa capacité opérationnelle et sa présence communautaire au Texas. Cet engagement renforce non seulement les liens communautaires mais favorise également un environnement commercial favorable.

Activité d'engagement	Investissement (en millions)	Impact communautaire
Programmes de sensibilisation locaux	$5.0	Création d'emplois et soutien communautaire
H2O Acquisition de la route intermédiaire	$229.5	Capacité opérationnelle améliorée

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes grâce à la distribution de gros

Delek US Holdings génère principalement des revenus grâce à son segment de distribution en gros. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets du segment de raffinage étaient d'environ 8 872,1 millions de dollars, ce qui contribue importante à leurs ventes globales. Le segment de gros comprend les ventes de produits raffinés à divers marchés, en tirant parti de son vaste réseau logistique.

Plateformes en ligne d'informations et d'engagement client

Delek US Holdings utilise des plateformes en ligne pour améliorer l'engagement des clients et la diffusion de l'information. La société a investi dans des outils numériques pour faciliter la communication avec les clients, fournissant des informations en temps réel sur la disponibilité des produits et les prix. Cette décision stratégique s'aligne sur les tendances de l'industrie vers l'engagement numérique, permettant une amélioration du service client et de l'efficacité opérationnelle.

Partenariats avec des distributeurs tiers pour une portée plus large

Pour étendre sa présence sur le marché, Delek Us a établi des partenariats avec des distributeurs tiers. Ces partenariats permettent à Delek d'accéder aux marchés plus larges et à améliorer ses capacités de distribution. Dans le segment de la logistique, les revenus ont été rapportés à 730,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, indiquant l'importance de ces partenariats dans la croissance des revenus.

Type de canal	Contribution des revenus (en millions)	Pourcentage du total des revenus
Distribution de gros	8,872.1	93.7%
Partenariats logistiques	730.8	7.7%
Engagement en ligne	N / A	N / A

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Stations de carburant au détail et dépanneurs

Depuis 2024, Delek US Holdings a cédé ses stations de carburant et ses dépanneurs, vendant 100% des intérêts en actions dans quatre filiales qui exploitaient 249 magasins de détail sous la marque de vente au détail de Delek US à la FEMSA pour environ 390,2 millions de dollars. Cette transaction a été achevée le 30 septembre 2024, résultant en un gagner en vente d'environ 98,4 millions de dollars avant l'impôt sur le revenu.

Les clients industriels nécessitant du carburant en vrac et des lubrifiants

Delek sert une gamme de clients industriels qui nécessitent du carburant en vrac et des lubrifiants. Les revenus générés à partir de ce segment ont contribué de manière significative à leurs opérations logistiques. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment logistique de Delek a rapporté des revenus de 730,8 millions de dollars, à partir de 766,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	YTD 2024	YTD 2023
Revenus du segment logistique	214,1 millions de dollars	275,9 millions de dollars	730,8 millions de dollars	766,3 millions de dollars
EBITDA du segment	68,6 millions de dollars	96,5 millions de dollars	268,9 millions de dollars	278,8 millions de dollars

Contrats gouvernementaux et municipaux pour l'approvisionnement énergétique

Delek s'engage également dans les contrats gouvernementaux et municipaux pour l'approvisionnement énergétique. Dans le cadre de ses opérations logistiques, Delek fournit des services de transport et de stockage pour diverses entités gouvernementales, contribuant à ses revenus globaux. Le segment logistique de l'entreprise se concentre sur la commercialisation, la distribution et le transport de produits raffinés à ces clients. La performance opérationnelle de ce segment est essentielle, car elle permet une génération de revenus stable au milieu des fluctuations du marché.

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Coûts opérationnels importants dans le raffinage et la logistique

Les coûts d'exploitation totaux pour Delek US Holdings se sont élevés à 9 566,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12 136,5 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une baisse de 21,8%.

Les coûts des matériaux et autres pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 8 547,1 millions de dollars, contre 11 111,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, une réduction de 23,1%.

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 586,0 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 581,1 millions de dollars d'une année à l'autre, indiquant une augmentation marginale de 0,8%.

L'amortissement et l'amortissement pour la même période ont totalisé 278,2 millions de dollars, contre 255,2 millions de dollars en 2023.

Catégorie de coûts	YTD 2024 (en millions)	YTD 2023 (en millions)	Changement (%)
Coût d'exploitation total	9,566.6	12,136.5	-21.8%
Coût des matériaux et autres	8,547.1	11,111.2	-23.1%
Dépenses d'exploitation	586.0	581.1	+0.8%
Dépréciation et amortissement	278.2	255.2	+9.0%

Investissements dans les initiatives technologiques et de durabilité

En 2024, Delek Logistics a annoncé un investissement total estimé de 160,0 millions de dollars à 165,0 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, qui devrait générer un EBITDA annuel d'environ 40,0 millions de dollars à la fin.

De plus, les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 234,6 millions de dollars, contre 285,6 millions de dollars pour la même période en 2023.

Coûts variables associés à l'achat de pétrole brut

Le coût moyen du pétrole brut WTI Cushing est passé de 82,51 $ le baril à 75,28 $ le baril, une baisse de 8,8%, tandis que les prix du pétrole brut WTI Midland sont passés de 83,85 $ le baril à 75,96 $ par baril, une baisse de 9,4%.

Le coût des matériaux et autres pour le segment de raffinage spécifiquement lié aux matières premières du pétrole brut a connu des réductions significatives, contribuant à une baisse globale des coûts opérationnels.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'achat de pétrole brut ont été significativement affectés par une diminution de l'activité de gros et une réduction des prix des RIN.

Catégorie de coûts variables	Prix ​​moyen (2024)	Prix ​​moyen (2023)	Changement (%)
WTI Cushing Huile	$75.28	$82.51	-8.8%
Oil brut de Midland WTI	$75.96	$83.85	-9.4%

Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits pétroliers raffinés

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek US Holdings a généré des revenus nets de 9 478,5 millions de dollars à partir du segment de raffinage, une diminution notable de 12 525,1 millions de dollars dans la même période en 2023. Cela représente une baisse de 24.3% d'une année à l'autre.

Au cours du troisième trimestre de 2024, les revenus nets du segment de raffinage se sont élevés à 3 027,8 millions de dollars, à partir de 4 624,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une diminution de 34.3%.

La baisse des revenus a été principalement attribuée à la réduction des prix moyens de l'essence de la côte du golfe américain par 18.2% et ulsd par 24.6%, ainsi qu'une diminution de l'activité en gros et du volume des ventes.

Frais des services logistiques (transport et stockage)

Pour le segment logistique, Delek US Holdings a rapporté des revenus de 730,8 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une légère baisse de 766,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Au troisième trimestre 2024, les revenus étaient 214,1 millions de dollars, par rapport à 275,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Le segment logistique comprend les revenus générés à partir de divers services tels que la collecte, le transport et le stockage du pétrole brut et du gaz naturel. Le débit quotidien moyen pour les pipelines bruts (sans danger) était 68 430 bpd au troisième trimestre 2024.

Revenu des coentreprises et des investissements de méthodes de capitaux propres

Delek US Holdings a déclaré le revenu des investissements sur la méthode des actions totalisant 77,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui est une augmentation de 67,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Au troisième trimestre 2024, le revenu était 25,1 millions de dollars, à partir de 27,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Notamment, les revenus des investissements dans W2W Holdings LLC ont contribué 26,0 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 18,2 millions de dollars l'année précédente.

Flux de revenus	T1 2024 Revenus (en millions)	T1 2023 Revenus (en millions)	Revenus YTD 2024 (en millions)	Revenus YTD 2023 (en millions)
Ventes de produits pétroliers raffinés	3,027.8	4,624.5	9,478.5	12,525.1
Frais des services logistiques	214.1	275.9	730.8	766.3
Revenu des investissements sur la méthode des actions	25.1	27.0	77.4	67.1

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.