Fiserv, Inc. (FISV) Análisis de matriz BCG

En el panorama dinámico de los servicios financieros, Fiserv, Inc. (FISV) ejemplifica una organización multifacética, rica en diversas ofertas que varían en el impacto del mercado y la vitalidad comercial. Utilizando la reconocida matriz de Boston Consulting Group (BCG), este análisis tiene como objetivo clasificar las unidades de negocios de Fiserv en Estrellas, vacas en efectivo, perros, y Signos de interrogación. Cada clasificación no solo representa su estado actual, sino que también sirve como un indicador estratégico para posibles pivotes o mejoras en la cartera de Fiserv. Profundicemos en estas categorías para decodificar las complejidades y trayectorias de los variados segmentos comerciales de Fiserv.

Antecedentes de Fiserv, Inc. (FISV)

Fiserv, Inc., fundada en 1984, se ha convertido en un líder mundial en tecnología de servicios financieros. La compañía se especializa en procesamiento de pagos electrónicos, incluidos servicios de emisores de tarjetas y soluciones bancarias móviles y en línea. Con la sede en Brookfield, Wisconsin, Fiserv se ha establecido como un jugador fundamental para mover un mundo que depende cada vez más de las interacciones financieras digitales.

Operando en más de 100 países, Fiserv tiene un impacto de gran alcance que se extiende mucho más allá de su base estadounidense, atendiendo a miles de instituciones financieras y millones de empresas y consumidores en todo el mundo. Sus plataformas de tecnología integrada ofrecen soluciones en múltiples aspectos de las operaciones financieras, incluido el procesamiento de cuentas, los pagos electrónicos y el riesgo y el cumplimiento.

• La compañía ofrece servicios que satisfacen las necesidades de bancos minoristas, cooperativas de crédito, ahorro, distribuidores de agentes de valores, empresas de arrendamiento y finanzas y minoristas.
• Entre las adquisiciones notables de Fiserv, la compra de First Data Corporation en 2019 amplió significativamente sus capacidades y alcance del mercado, acoplando a las vastas habilidades de adquisición de comerciantes de First Data y las habilidades de comercio electrónico con la experiencia de servicios financieros existentes de Fiserv.
• La innovación y las asociaciones estratégicas han sido parte integral de la presencia del mercado de Fiserv, particularmente evidente en sus soluciones de banca móvil. El producto Mobiliti de la compañía, que admite la banca a través de teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles, sirve como un testimonio de su compromiso de aprovechar la tecnología para mejorar las interacciones del consumidor.

Financialmente, Fiserv ha demostrado un rendimiento robusto, caracterizado por un crecimiento constante de los ingresos y el uso estratégico de fusiones y adquisiciones para fortalecer su posición de mercado y expandir sus ofertas de servicios. El enfoque de la compañía para integrar tecnología con servicios financieros la posiciona de manera única en un sector que está cada vez más impulsado por la innovación digital.

Fiserv, Inc. (FISV): estrellas

Plataforma de trébol

• 2021 Volumen total de procesamiento: $ 167 mil millones
• Tasa de crecimiento (2020-2021): aumento del 30%
• Recuento de comerciante global: más de 2 millones a partir de 2021

Soluciones de banca digital

• Clientes bancarios: más de 3.000 a finales de 2021
• Volumen de transacción anual: excede los mil millones de transacciones de consumo
• Tasa de aumento de la absorción del servicio: aumento del 15% interanual en los registros de los clientes bancarios nuevos

Servicios de tarjetas

• Volumen de transacción anual: procesos 28 mil millones de transacciones en 2021
• Ingresos de los servicios de tarjeta en 2021: $ 2.7 mil millones
• Cuota de mercado en el procesamiento de pagos de EE. UU.: Aprox. 21% a partir de 2021

Servicio	Ingresos 2020	2021 ingresos	Crecimiento interanual
Plataforma de trébol	$ 800 millones	$ 1.04 mil millones	30%
Soluciones de banca digital	$ 1.8 mil millones	$ 2.1 mil millones	16.7%
Servicios de tarjetas	$ 2.5 mil millones	$ 2.7 mil millones	8%

Fiserv, Inc. (FISV): vacas en efectivo

Servicios de procesamiento de pagos

• Fiserv procesó más de 12 mil millones de transacciones en 2021.
• Generó aproximadamente $ 6.3 mil millones en ingresos a partir de los servicios de procesamiento de pagos en 2021.
• Las tarifas de transacción generalmente oscilan entre 0.5% y 3.0% por transacción.

Procesamiento de cuenta central

• Sirve a más de 10,000 instituciones financieras a nivel mundial.
• El crecimiento anual de ingresos recurrentes promedió un 6% en los últimos tres años.
• Los ingresos del procesamiento de la cuenta central contribuyeron aproximadamente al 30% de los ingresos totales de Fiserv para 2021.

Servicios de red

• Las transacciones de Zelle a través de Fiserv Networks crecieron un 38% año tras año en 2021.
• Control más del 70% de participación de mercado en los sistemas de pago electrónico entre los bancos estadounidenses.
• Los servicios de red generaron $ 4.1 mil millones en ingresos durante 2021.

Segmento	Ingresos 2020 ($ b)	2021 ingresos ($ b)	% Crecimiento	Cuota de mercado
Servicios de procesamiento de pagos	5.9	6.3	6.8%	Información no disponible
Procesamiento de cuenta central	Información no disponible	1.8 (estimación)	~ 6% promedio	Información no disponible
Servicios de red	3.8	4.1	7.9%	70%

Fiserv, Inc. (FISV): perros

Productos de hardware heredados para la banca

• La contribución de ingresos de Legacy Hardware Products ha disminuido en los últimos cinco años, alineado con el cambio a las plataformas digitales.
• La tasa de crecimiento anual promedio para estos productos ha sido de aproximadamente -3% a -5% desde 2018.

Servicios de tecnología financiera anterior

• Estos servicios han mostrado un estancamiento en el crecimiento, con una tasa de crecimiento anual aproximada de -1% a 0% en los últimos cinco años.
• Las tasas de retención de clientes para estos servicios han disminuido en un promedio de 10% año tras año desde 2017.

Producto	Ingresos de 2018 (en millones de dólares)	Ingresos de 2019 (en millones de dólares)	Ingresos 2020 (en millones de dólares)	2021 ingresos (en millones de dólares)	2022 Ingresos (en millones de dólares)	CAGR a 5 años
Hardware heredado	600	580	550	525	500	-3.5%
Servicios de fintech más antiguos	300	300	295	290	285	-1.0%

Utilización de activos: Ambos segmentos han experimentado una inversión reducida, con gastos de capital para productos de hardware heredados y servicios fintech más antiguos que disminuyen en un 8% anual.

Posición del mercado: La disminución del interés y la competitividad reducida de estos productos han llevado a una disminución en la participación de mercado, con una reducción del 18% en 2018 al 12% en 2022 para los productos de hardware heredado.

Eficiencia operativa: El retorno de los activos (ROA) para estos segmentos ha disminuido del 5% en 2018 al 3% en 2022, lo que indica una menor rentabilidad y eficiencia en el uso de activos.

Fiserv, Inc. (FISV): signos de interrogación

Adquisiciones recientes y su impacto

• Compra de pagos de piña en 2021 para mejorar las capacidades de pagos integrados.
• Términos financieros no revelados, pero la adquisición incluye la integración con la base de clientes de Fiserv existente.

Inversiones en tecnologías emergentes

• Iniciativas de tecnología blockchain dirigidas a los sectores de servicios bancarios y financieros.
• Cantidades de inversión específicas en blockchain no se revelan públicamente.

Expansión a nuevos mercados internacionales

• Los esfuerzos continuos de entrada al mercado en regiones como Asia-Pacífico y América Latina.
• Falta de participación de mercado dominante en estas regiones con una competencia local agresiva.

Indicador financiero	Estado 2021	Estado 2022
Ingresos de nuevas adquisiciones	No especificado	Integración esperada
Inversión en tecnología (USD)	No especificado	Asignaciones continuas
Cuota de mercado en nuevas regiones (%)	< 5%	Crecimiento estimado

Fiserv, Inc. (FISV) opera dentro de un panorama dinámico de la industria, lo que requiere un enfoque estratégico para administrar su cartera de productos diversa. Boston Consulting Group Matrix proporciona una visión convincente de esta cartera, revelando segmentos distintos que resaltan las fortalezas y desafíos de la compañía.

• El Estrellas— -Al ​​igual que la plataforma Clover de Fiserv y sus soluciones bancarias digitales, evitan el alto crecimiento y la fuerza del mercado, es crucial para llevar a la compañía hacia adelante.
• El Vacas en efectivo tales como el procesamiento de pagos y los servicios de cuentas centrales ofrecen ingresos confiables, sustentando la estabilidad financiera de la empresa.
• Perros, incluido algunos de los hardware heredado de Fiserv, significan áreas que necesitan redirección o desinversión.
• Por último, el Signos de interrogación Pose posibles pivotes o futuras estrellas, con iniciativas como la tecnología blockchain y la expansión internacional que podrían dar forma a la trayectoria de la compañía de manera profunda.

Comprender estas categorías a las partes interesadas del ayudas para comprender tanto el estado actual como las direcciones futuras estratégicas de Fiserv.

En conclusión, el posicionamiento de la cartera estratégica de Fiserv a través de la matriz del grupo de consultoría de Boston destaca su adaptación ágil a la dinámica cambiante del mercado y identifica áreas para el crecimiento y la revaluación. Este análisis estratégico sirve no solo para subrayar los roles actuales del mercado de Fiserv, sino que también guía a las futuras áreas de inversión y enfoque estratégico, esencial para mantener su ventaja competitiva en un panorama financiero fluctuante.