Análise da matriz BCG da Fiserv, Inc. (FISV)

No cenário dinâmico dos serviços financeiros, a Fiserv, Inc. (FISV) exemplifica uma organização multifacetada, rica em diversas ofertas que variam no impacto do mercado e na vitalidade dos negócios. Utilizando a renomada matriz do Boston Consulting Group (BCG), esta análise visa categorizar as unidades de negócios da Fiserv em Estrelas, vacas em dinheiro, cães, e Pontos de interrogação. Cada classificação não apenas mostra seu estado atual, mas também serve como um indicador estratégico para possíveis pivôs ou aprimoramentos no portfólio da Fiserv. Vamos nos aprofundar nessas categorias para decodificar as complexidades e trajetórias dos variados segmentos de negócios da Fiserv.

Antecedentes da Fiserv, Inc. (FISV)

A Fiserv, Inc., fundada em 1984, cresceu para se tornar líder global em tecnologia de serviços financeiros. A empresa é especializada em processamento de pagamentos eletrônicos, incluindo serviços de emissor de cartões e soluções bancárias móveis e on -line. Com a sede em Brookfield, Wisconsin, a Fiserv se estabeleceu como um jogador fundamental ao mover um mundo que depende cada vez mais de interações financeiras digitais.

Operando em mais de 100 países, Fiserv tem um impacto de amplo alcance que se estende muito além de sua base americana, servindo milhares de instituições financeiras e milhões de empresas e consumidores em todo o mundo. Suas plataformas de tecnologia integradas oferecem soluções em vários aspectos das operações financeiras, incluindo processamento de contas, pagamentos eletrônicos e risco e conformidade.

• A empresa oferece serviços que atendem às necessidades de bancos de varejo, cooperativas de crédito, economia, revendedores de corretores de valores mobiliários, empresas de leasing e finanças e varejistas.
• Entre as aquisições notáveis ​​da Fiserv, a compra da First Data Corporation em 2019 expandiu significativamente seus recursos e o alcance do mercado, acoplando as vastas habilidades de adquirir e comércio eletrônico da First Data com a experiência existente de serviços financeiros da Fiserv.
• A inovação e as parcerias estratégicas têm sido essenciais à presença de mercado da Fiserv, particularmente evidente em suas soluções bancárias móveis. O produto Mobiliti da empresa, que suporta bancos via smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis, serve como uma prova de seu compromisso de alavancar a tecnologia para aprimorar as interações do consumidor.

Financeiramente, Fiserv demonstrou desempenho robusto, caracterizado pelo crescimento consistente da receita e pelo uso estratégico de fusões e aquisições para fortalecer sua posição de mercado e expandir suas ofertas de serviços. A abordagem da empresa para integrar a tecnologia com os serviços financeiros posiciona -a exclusivamente em um setor que é cada vez mais impulsionado pela inovação digital.

Fiserv, Inc. (FISV): estrelas

Clover Platform

• 2021 Volume total de processamento: US $ 167 bilhões
• Taxa de crescimento (2020-2021): aumento de 30%
• Contagem global de comerciantes: mais de 2 milhões a partir de 2021

Soluções bancárias digitais

• Clientes bancários: mais de 3.000 no final de 2021
• Volume anual de transação: excede 1 bilhão de transações de consumidores
• Taxa de aumento de captação de serviço: aumento de 15% em relação ao aumento dos registros de clientes do Banco de novos bancos

Serviços de cartão

• Volume anual de transações: processos 28 bilhões de transações em 2021
• Receita dos serviços de cartão em 2021: US $ 2,7 bilhões
• Participação de mercado no processamento de pagamentos dos EUA: aprox. 21% a partir de 2021

Serviço	2020 Receita	2021 Receita	Crescimento ano a ano
Clover Platform	US $ 800 milhões	US $ 1,04 bilhão	30%
Soluções bancárias digitais	US $ 1,8 bilhão	US $ 2,1 bilhões	16.7%
Serviços de cartão	US $ 2,5 bilhões	US $ 2,7 bilhões	8%

Fiserv, Inc. (FISV): vacas em dinheiro

Serviços de processamento de pagamento

• A Fiserv processou mais de 12 bilhões de transações em 2021.
• Gerou aproximadamente US $ 6,3 bilhões em receita dos serviços de processamento de pagamentos em 2021.
• As taxas de transação normalmente variam entre 0,5% a 3,0% por transação.

Processamento da conta principal

• Serve mais de 10.000 instituições financeiras globalmente.
• O crescimento anual da receita recorrente teve uma média de 6% nos últimos três anos.
• A receita do processamento da conta principal contribuiu com aproximadamente 30% da receita total da Fiserv em 2021.

Serviços de rede

• As transações de Zelle através de redes de Fiserv cresceram 38% ano a ano em 2021.
• Controle mais de 70% de participação de mercado em sistemas de pagamento eletrônico entre os bancos dos EUA.
• Os serviços de rede geraram US $ 4,1 bilhões em receita durante 2021.

Segmento	Receita de 2020 ($ b)	2021 Receita ($ b)	% Crescimento	Quota de mercado
Serviços de processamento de pagamento	5.9	6.3	6.8%	Informações não disponíveis
Processamento da conta principal	Informações não disponíveis	1.8 (estimativa)	~ 6% média	Informações não disponíveis
Serviços de rede	3.8	4.1	7.9%	70%

Fiserv, Inc. (FISV): cães

Produtos de hardware herdado para bancos

• A contribuição da receita dos produtos de hardware herdada diminuiu nos últimos cinco anos, em alinhamento com a mudança para as plataformas digitais.
• A taxa média anual de crescimento para esses produtos foi de aproximadamente -3% a -5% desde 2018.

Serviços de tecnologia financeira mais antigos

• Esses serviços mostraram uma estagnação no crescimento, com uma taxa de crescimento anual aproximada de -1% a 0% nos últimos cinco anos.
• As taxas de retenção de clientes para esses serviços caíram em média 10% ano a ano desde 2017.

Produto	Receita de 2018 (em milhões de dólares)	Receita de 2019 (em milhões de dólares)	2020 Receita (em milhões de dólares)	2021 Receita (em milhões de dólares)	2022 Receita (em milhões de dólares)	CAGR de 5 anos
Hardware legado	600	580	550	525	500	-3.5%
Serviços FinTech mais antigos	300	300	295	290	285	-1.0%

Utilização de ativos: Ambos os segmentos sofreram investimentos reduzidos, com despesas de capital para produtos de hardware herdados e serviços de fintech mais antigos, diminuindo 8% anualmente.

Posição de mercado: O interesse em declínio e a competitividade reduzida desses produtos levaram a uma diminuição da participação de mercado, com uma redução de 18% em 2018 para 12% em 2022 para produtos de hardware herdados.

Eficiência operacional: O retorno dos ativos (ROA) para esses segmentos diminuiu de 5% em 2018 para 3% em 2022, indicando menor lucratividade e eficiência no uso de ativos.

Fiserv, Inc. (FISV): pontos de interrogação

Aquisições recentes e seu impacto

• Compra de pagamentos de abacaxi em 2021 para aprimorar os recursos de pagamentos integrados.
• Termos financeiros não divulgados, mas a aquisição inclui a integração com a base de clientes do Fiserv existente.

Investimentos em tecnologias emergentes

• Iniciativas de tecnologia da blockchain destinadas a setores de serviços bancários e de serviços financeiros.
• Os valores específicos de investimento em blockchain não são divulgados publicamente.

Expansão para novos mercados internacionais

• Esforços contínuos de entrada no mercado em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina.
• Falta de participação de mercado dominante nessas regiões com concorrência local agressiva.

Indicador financeiro	Status 2021	Status 2022
Receita de novas aquisições	Não especificado	Integração esperada
Investimento em tecnologia (USD)	Não especificado	Alocações em andamento
Participação de mercado em novas regiões (%)	< 5%	Crescimento estimado

Fiserv, Inc. (FISV) Opera dentro de um cenário dinâmico da indústria, necessitando de uma abordagem estratégica para gerenciar seu portfólio de produtos diversificado. A matriz do grupo de consultoria de Boston fornece uma visão convincente desse portfólio, revelando segmentos distintos que destacam os pontos fortes e os desafios da empresa.

• O Estrelas- Como a plataforma de trevo da Fiserv e suas soluções bancárias digitais - impensam o alto crescimento e a força do mercado, cruciais para levar a empresa adiante.
• O Vacas de dinheiro Como o processamento de pagamentos e os serviços de contas principais, oferecem receita confiável, sustentando a estabilidade financeira da empresa.
• Cães, incluindo alguns dos hardware herdado da Fiserv, significam áreas que precisam de redirecionamento ou desinvestimento.
• Por fim, o Pontos de interrogação representar possíveis pivôs ou estrelas futuras, com iniciativas como tecnologia blockchain e expansão internacional, que podem moldar a trajetória da empresa de maneiras profundas.

O entendimento dessas categorias ajuda as partes interessadas a compreender o estado atual e as direções futuras estratégicas do Fiserv.

Em conclusão, o posicionamento estratégico do portfólio da Fiserv através da matriz do grupo de consultoria de Boston destaca sua adaptação ágil à mudança de dinâmica do mercado e identifica áreas de crescimento e reavaliação. Essa análise estratégica serve não apenas para destacar as funções atuais do mercado da Fiserv, mas também orienta o investimento futuro e as áreas de foco estratégico, essenciais para sustentar sua vantagem competitiva em um cenário financeiro flutuante.