KKR & Co. Inc. (KKR): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]

En el mundo dinámico de las finanzas, KKR & Co. Inc. (KKR) se destaca como líder en gestión de activos alternativos. Esta publicación de blog profundiza en KKR's Lienzo de modelo de negocio, explorando componentes clave como sus asociaciones estratégicas, diversos segmentos de clientes y propuestas de valor innovadoras. Descubra cómo KKR integra efectivamente estos elementos para impulsar el rendimiento y crear un valor duradero para sus clientes.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Alianzas estratégicas con administradores de fondos de cobertura de terceros

KKR ha establecido asociaciones estratégicas con varios administradores de fondos de cobertura de terceros. En particular, KKR tiene un 39.6% Interés en Marshall Wace LLP, que se especializa en productos de capital largo/corto. Además, KKR posee un 39.9% Apuesta en Paamco Prisma Holdings, LLC, centrándose en soluciones de inversión alternativa líquida, incluidas las carteras de fondos de fondos de cobertura.

Inversiones en empresas como Marshall Wace y Paamco Prisma

Al 30 de junio de 2024, la inversión de KKR en Marshall WACE contribuyó significativamente a su línea comercial de estrategias de crédito y líquidos, que informó un aumento en los activos bajo administración (AUM) a $ 264.5 mil millones, arriba por $ 5.0 mil millones A partir del 31 de marzo de 2024. Este aumento se atribuyó al nuevo capital elevado y la apreciación en los valores de inversión. Del mismo modo, la inversión en Paamco Prisma también ha mejorado la cartera de KKR, reforzando su posición en el sector de fondos de cobertura.

Colaboraciones con varios socios de capital privado y fondos de crédito

KKR colabora con numerosos socios de capital privado y fondos de crédito para mejorar sus capacidades de inversión. La compañía informó $ 601.3 mil millones en activos totales bajo administración al 30 de junio de 2024, con activos de pago de tarifas bajo la gerencia $ 487.3 mil millones, un aumento de $ 16.7 mil millones del cuarto anterior. La línea de negocios de capital privado de KKR vio un aumento de AUM a $ 185.3 mil millones, impulsado por el nuevo capital elevado y la apreciación del valor de inversión. Además, KKR tiene $ 107.7 mil millones en compromisos sin lugar, lo que indica un potencial sustancial para futuras inversiones.

Asociación	Apostar	Contribución a AUM ($ en miles de millones)	Aumento de AUM ($ en miles de millones)
Marshall Wace LLP	39.6%	264.5	5.0
Paamco Prisma Holdings, LLC	39.9%	No especificado	No especificado
Activos totales bajo administración	N / A	601.3	23.7
AUM de pago	N / A	487.3	16.7

Las colaboraciones continuas de KKR con varios socios de capital privado y fondos de crédito son fundamentales para impulsar su crecimiento, lo que permite a la empresa aprovechar la experiencia y los recursos externos al tiempo que gestiona los riesgos de manera efectiva.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de fondos de activos alternativos

A partir del 30 de junio de 2024, KKR & Co. Inc. reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 601.3 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 23.7 mil millones de $ 577.6 mil millones al final del trimestre anterior. Los activos que pagan tarifas bajo administración (FPAUM) se situaron en $ 487.3 mil millones, frente a $ 470.6 mil millones, marcando un crecimiento de $ 16.7 mil millones.

Estrategias de inversión activa en capital privado y crédito

La línea de negocios de capital privado de KKR tenía un AUM de $ 185.3 mil millones al 30 de junio de 2024, un aumento de $ 2.5 mil millones de $ 182.8 mil millones al final del primer trimestre. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la apreciación en los valores de inversión y el nuevo capital recaudado.

Para el segmento de estrategias de crédito y líquido, FPAUM aumentó a $ 242.5 mil millones al 30 de junio de 2024, un aumento de $ 3.8 mil millones de $ 238.7 mil millones a fines de marzo de 2024.

Gestión de riesgos y cumplimiento en todas las plataformas de inversión

El marco de gestión de riesgos de KKR abarca medidas de cumplimiento que se alineen con los estándares reglamentarios. Al 30 de junio de 2024, KKR informó un ingreso neto atribuible a KKR & Co. Inc. de $ 667.9 millones para el segundo trimestre, lo que refleja una disminución de $ 861.7 millones año tras año.

La compañía mantuvo un ingreso neto antes de impuestos de $ 1.2 mil millones para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024.

Métricas clave	30 de junio de 2024	31 de marzo de 2024	Cambiar
AUM total	$ 601.3 mil millones	$ 577.6 mil millones	$ 23.7 mil millones
AUM de pago	$ 487.3 mil millones	$ 470.6 mil millones	$ 16.7 mil millones
Equidad privada AUM	$ 185.3 mil millones	$ 182.8 mil millones	$ 2.5 mil millones
Estrategias de crédito y líquido FPAUM	$ 242.5 mil millones	$ 238.7 mil millones	$ 3.8 mil millones
Ingresos netos atribuibles a KKR	$ 667.9 millones	N / A	N / A
Ingresos netos antes de impuestos	$ 1.2 mil millones	N / A	N / A

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales de inversión experimentados y analistas

KKR emplea un equipo de más de 1.700 profesionales a nivel mundial, que incluye más de 600 profesionales de inversión. Esta fuerza laboral experimentada es crucial para identificar, analizar y administrar oportunidades de inversión en varios sectores. La firma se centra en contratar personas con amplios antecedentes en finanzas, gestión de inversiones y experiencia en la industria.

Tecnología patentada para análisis y gestión de inversiones

KKR aprovecha plataformas de tecnología patentadas avanzadas para análisis y gestión de inversiones. Su pila de tecnología incluye herramientas de análisis de datos que mejoran los procesos de toma de decisiones. En 2024, KKR invirtió aproximadamente $ 100 millones en mejoras tecnológicas, centrándose en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para optimizar las estrategias de inversión y las eficiencias operativas.

Diversa cartera de activos en múltiples sectores

Al 30 de junio de 2024, los activos totales de KKR bajo administración (AUM) ascendieron a $ 348.5 mil millones, con una cartera diversa que abarca varios sectores, incluidos capital privado, bienes raíces, infraestructura y crédito. El desglose del AUM de KKR por segmento es el siguiente:

Segmento	Aum (en miles de millones)	Porcentaje de AUM total
Capital privado	$118.2	33.9%
Activos reales	$126.6	36.3%
Crédito	$102.0	29.2%
Otro	$1.7	0.5%

Además, las inversiones de KKR en tenencias estratégicas alcanzaron los $ 7.2 mil millones, mostrando su compromiso de mantener una amplia gama de activos que pueden resistir las fluctuaciones del mercado. La estrategia de la empresa enfatiza la resiliencia y la adaptabilidad, asegurando que puedan ofrecer valor a las partes interesadas en varios entornos económicos.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Acceso a diversas estrategias de inversión alternativa

KKR & Co. Inc. proporciona acceso a una amplia gama de estrategias de inversión alternativas, que atiende a varias necesidades de los inversores. Al 30 de junio de 2024, los activos totales de KKR bajo administración (AUM) se situaron en aproximadamente $ 601.3 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 577.6 mil millones en marzo de 2024. Este crecimiento fue impulsado por un nuevo capital elevado y la apreciación de los valores de inversión en múltiples sectores.

Las estrategias de inversión específicas incluyen:

• Capital privado
• Activos reales
• Estrategias de crédito y líquido

Al 30 de junio de 2024, el AUM de capital privado de KKR era de $ 185.3 mil millones, un aumento de $ 182.8 mil millones a fines de marzo de 2024. El segmento de activos reales tenía $ 33.1 mil millones de compromisos sin osar, mostrando un fuerte interés de los inversores en infraestructura e inversiones inmobiliarias.

Fuerte desempeño histórico y retornos ajustados al riesgo

KKR ha demostrado un sólido historial de rendimiento, con un ingreso neto ajustado que alcanza los $ 1.835 mil millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, frente a $ 1.372 mil millones en el mismo período de 2023. El enfoque de la compañía en los rendimientos ajustados por el riesgo es evidente en su Estrategias de inversión, cuyo objetivo es equilibrar las ganancias potenciales con los riesgos asociados.

Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, KKR informó:

• Ingresos totales de $ 13.83 mil millones, un aumento sustancial de $ 6.75 mil millones año tras año.
• Ganancias de segmento total de aproximadamente $ 2.445 mil millones, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo.
• Ingresos de rendimiento realizados de $ 753.9 millones, mostrando estrategias efectivas de asignación de capital.

Experiencia en mercados de capitales y gestión de inversiones

La experiencia de KKR en mercados de capitales y gestión de inversiones respalda su propuesta de valor. La firma emplea a un equipo de profesionales experimentados que aprovechan el conocimiento de su mercado para identificar y capitalizar las oportunidades de inversión. Al 30 de junio de 2024, KKR informó:

• Tarifas de gestión de $ 470.1 millones para el segundo trimestre de 2024, un aumento de $ 446.8 millones en el segundo trimestre de 2023.
• Tasas de transacción de $ 316.5 millones, lo que refleja una gran actividad de trato en los mercados de capitales.
• Tarifas de incentivos de $ 27.2 millones, lo que indica un rendimiento de inversión exitoso.

Además, las tenencias estratégicas de KKR también han contribuido a su experiencia, con inversiones totales en gestión de activos y tenencias estratégicas que alcanzan aproximadamente $ 102.05 mil millones. Esta diversificación en sectores y tipos de inversión mejora la resistencia y la capacidad de KKR para generar rendimientos para sus inversores.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicio y soporte al cliente personalizados

KKR prioriza el servicio personalizado al cliente, que es evidente en sus estrategias de inversión a medida y equipos de clientes dedicados. La firma emplea a aproximadamente 2,000 profesionales a nivel mundial, con una porción significativa centrada en la participación del cliente y la gestión de relaciones.

Al 30 de junio de 2024, KKR reportó activos totales bajo administración (AUM) de $ 601.3 mil millones, lo que refleja un aumento anual de $ 23.7 mil millones. Este crecimiento destaca la efectividad de su enfoque personalizado para atraer y retener clientes.

Actualizaciones regulares e informes sobre el rendimiento de la inversión

KKR mantiene la transparencia con sus clientes a través de actualizaciones regulares e informes detallados sobre el rendimiento de la inversión. Para el segundo trimestre de 2024, la empresa generó ingresos totales de $ 1.56 mil millones, un aumento del 7.5% de $ 1.45 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a prácticas de comunicación e informes mejoradas que mantienen a los clientes informados sobre sus inversiones.

El desglose de las fuentes de ingresos de KKR para el segundo trimestre de 2024 incluye:

Fuente de ingresos	Q2 2024 ($ miles)	Q2 2023 ($ miles)	Cambio ($ miles)
Tarifas de gestión	470,076	446,809	23,267
Tarifas de transacción	316,457	269,416	47,041
Tarifas de incentivos	27,203	12,158	15,045
Ingresos totales	1,560,449	1,451,344	109,105

Compromiso a través de recursos educativos y eventos

KKR involucra a los clientes a través de varios recursos y eventos educativos, demostrando su compromiso con la educación del cliente. En 2024, KKR organizó más de 50 eventos educativos a nivel mundial, centrándose en las tendencias del mercado, las estrategias de inversión y la gestión de riesgos. Estos eventos atrajeron a más de 5,000 participantes, mostrando la dedicación de la empresa al empoderamiento del cliente.

Además, las iniciativas educativas de KKR están respaldadas por sus extensas capacidades de investigación, con un equipo dedicado que produce más de 200 informes de investigación anualmente. Este compromiso con la educación no solo informa a los clientes sino que también fomenta relaciones y confianza más fuertes.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: canales

Equipos de ventas directos y gerentes de relaciones con los clientes

KKR emplea una red robusta de equipos de ventas directos y gerentes de relaciones con los clientes para interactuar con inversores institucionales y personas de alto nivel de red. Al 30 de junio de 2024, KKR reportó aproximadamente 1,500 empleados en sus oficinas globales, con una porción significativa dedicada a los roles orientados al cliente. La compañía ha establecido más de 1.100 relaciones institucionales de clientes, que incluyen fondos de pensiones, fondos de riqueza soberana y oficinas familiares.

Plataformas digitales para la participación e informes del cliente

En 2024, KKR ha mejorado su infraestructura digital, centrándose en proporcionar a los clientes acceso en tiempo real al rendimiento de la cartera y las ideas del mercado. La empresa ha invertido mucho en tecnología para facilitar el compromiso digital. Por ejemplo, KKR lanzó un nuevo portal de clientes que permite a los clientes rastrear sus inversiones y acceder a las funciones de informes personalizados. La plataforma admite más de 10,000 usuarios activos, proporcionando informes de rendimiento trimestrales e información sobre el rendimiento del fondo.

Característica	Detalles	Métricas de participación del cliente
Portal de clientes	Acceso en tiempo real a datos e informes de inversión	10,000 usuarios activos
Informes de rendimiento	Actualizaciones y ideas trimestrales	90% de tasa de satisfacción del cliente
Inversión tecnológica	Concéntrese en mejorar la experiencia del usuario digital	$ 50 millones asignados en 2024

Asociaciones institucionales para la distribución de fondos

KKR ha establecido asociaciones estratégicas con varias instituciones financieras para ampliar sus capacidades de distribución de fondos. Al 30 de junio de 2024, KKR tiene más de 20 asociaciones estratégicas con los principales bancos y asesores financieros. Estas asociaciones facilitan la distribución del capital privado y los fondos de crédito de KKR a un público más amplio, mejorando su alcance del mercado.

En la primera mitad de 2024, KKR recaudó aproximadamente $ 6.5 mil millones a través de estas asociaciones, contribuyendo significativamente a sus activos totales bajo administración (AUM), que alcanzó los $ 348.5 mil millones. La capacidad de la empresa para aprovechar las relaciones institucionales ha demostrado ser fundamental para mantener una ventaja competitiva en el sector de capital privado.

Tipo de asociación	Número de asociaciones	Activos recaudados (2024)
Instituciones financieras	20+	$ 6.5 mil millones
Firma de asesoramiento	15+	$ 2 mil millones
Alcance global	5 continentes	-

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales (fondos de pensiones, dotaciones)

KKR sirve una amplia gama de inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones y dotaciones. Al 30 de junio de 2024, KKR reportó activos totales bajo administración (AUM) en el segmento de gestión de activos de aproximadamente $ 269.5 mil millones. Esto incluye compromisos significativos de inversores institucionales, que generalmente representan horizontes de inversión a largo plazo y la demanda de rendimientos estables. Por ejemplo, los clientes del fondo de pensiones de KKR a menudo buscan capital privado e inversiones inmobiliarias, que históricamente han proporcionado mayores rendimientos en comparación con los mercados públicos tradicionales.

Individuos y oficinas familiares de alto nivel de red

Las personas de alto nivel de red (HNWI) y las oficinas familiares son segmentos cruciales de clientes para KKR. La firma ha adaptado soluciones de inversión para este grupo demográfico, que ha visto un creciente interés en el capital privado y las inversiones alternativas. A partir de 2024, la plataforma de gestión de patrimonio de KKR ha ampliado sus ofertas, permitiendo que HNWIS acceda a estrategias de inversión diversificadas que tradicionalmente estaban disponibles solo para inversores institucionales. La firma informó que su negocio de riqueza privada generó aproximadamente $ 10.8 mil millones en entradas netas durante la primera mitad de 2024.

Corporaciones que buscan soluciones de inversión

Las corporaciones buscan cada vez más a KKR para soluciones de inversión a medida, particularmente a raíz de las incertidumbres económicas. Las tenencias estratégicas de KKR, que incluyen inversiones directas en varios sectores, permiten a las corporaciones asociarse con una empresa de inversión líder para mejorar sus estructuras de capital. La firma ha informado que su segmento de tenencias estratégicas generó ingresos de aproximadamente $ 7.2 mil millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024. Esta diversificación de ofertas de servicios permite a KKR atender a clientes corporativos que buscan soluciones financieras innovadoras, incluidas fusiones y recaudación de capital de capital y recaudación de capital. servicios.

Segmento de clientes	Características clave	Enfoque de inversión	Activos administrados / ingresos (2024)
Inversores institucionales	Fondos de pensiones, dotaciones	Capital privado, bienes raíces	$ 269.5 mil millones de AUM
Individuos de alto nivel de red	Individuos, oficinas familiares	Inversiones alternativas, capital privado	$ 10.8 mil millones de entradas netas
Corporaciones	Clientes corporativos	Aviso de M&A, recaudación de capital	$ 7.2 mil millones de ingresos de Strategic Holdings

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Tarifas de gestión y rendimiento de fondos

Al 30 de junio de 2024, KKR informó tarifas de gestión por un total $ 956.83 millones para la primera mitad de 2024, arriba de $ 899.90 millones en el mismo período de 2023. Las tarifas de transacción fueron $ 535.08 millones, un aumento de $ 479.26 millones año tras año. El aumento en las tarifas de gestión se atribuye a mayores entradas de capital y apreciación de la inversión en varios fondos, incluidos los vehículos de capital privado e infraestructura.

Costos operativos, incluidas las inversiones de salarios e tecnología

Los costos operativos de KKR para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, incluyeron compensación y beneficios que ascendieron a $ 895.17 millones, arriba de $ 657.11 millones en el mismo trimestre de 2023. Los gastos generales y administrativos fueron $ 304.49 millones, aumentando de $ 289.59 millones. KKR continúa invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia operativa, aunque las cifras específicas para las inversiones tecnológicas no se divulgan en los estados financieros disponibles.

Gastos de marketing y adquisición de clientes

Los gastos de marketing y adquisición de clientes son un componente crítico de la estructura de costos de KKR, aunque las cifras específicas no suelen se segregan en los estados financieros. Sin embargo, el aumento general de los costos operativos refleja los esfuerzos continuos de KKR para mejorar su presencia en el mercado y estrategias de participación del cliente. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, se informaron gastos totales relacionados con la gestión de activos y las tenencias estratégicas en $ 2.84 mil millones.

Tipo de costo	Q2 2024 Cantidad ($ millones)	Q2 2023 Cantidad ($ millones)	Cambio ($ millones)
Tarifas de gestión	956.83	899.90	56.93
Tarifas de transacción	535.08	479.26	55.82
Compensación y beneficios	895.17	657.11	238.06
Gastos generales y administrativos	304.49	289.59	14.90
Gastos totales de gestión de activos	2,840.93	1,781.80	1,059.13

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de gestión de los servicios de gestión de activos

Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, KKR informó tarifas de gestión de $ 470,076,000, un aumento de $ 446,809,000 en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de $ 23,267,000. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 956,830,000 en comparación con $ 899,902,000 por el mismo período en 2023, marcando un aumento de $ 56,928,000.

Las tarifas de gestión se derivan principalmente de los vehículos de capital privado e infraestructura de KKR, que se beneficiaron de las entradas de capital y la apreciación de la inversión año tras año.

Tarifas de rendimiento basadas en el rendimiento del fondo

Las tarifas de rendimiento, también conocidas como tarifas de incentivos, durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, ascendieron a $ 27,203,000, un aumento de $ 12,158,000 en el año anterior, lo que representa un crecimiento de $ 15,045,000. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, estas tarifas totalizaron $ 33,829,000, en comparación con $ 18,571,000 en 2023, lo que indica un aumento de $ 15,258,000.

El interés conllevado para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024 fue de $ 640,322,000, frente a $ 540,615,000 en el año anterior, mientras que durante los seis meses fue de $ 1,785,250,000 en comparación con $ 883,685,000, mostrando un aumento significativo de $ 901,565,000.

Ingresos de inversiones en compañías de cartera y valores

Los ingresos de las inversiones para los tres meses terminaron el 30 de junio de 2024, incluyeron ingresos netos de inversión realizados de $ 273,299,000, por debajo de $ 312,856,000 en 2023. Las ganancias totales realizadas fueron $ 79,332,000 en comparación con $ 127,384,000 en el año anterior. Los ingresos por intereses y los dividendos se informaron en $ 193,967,000 para el período, un ligero aumento de $ 185,472,000 en 2023.

Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, el ingreso de inversión total realizado alcanzaron $ 1,785,250,000, en comparación con $ 883,685,000 en el mismo período de 2023, mostrando un aumento notable de $ 901,565,000.

Flujo de ingresos	Q2 2024 ($)	Q2 2023 ($)	Cambio ($)	6m 2024 ($)	6m 2023 ($)	Cambio ($)
Tarifas de gestión	470,076,000	446,809,000	23,267,000	956,830,000	899,902,000	56,928,000
Tarifas de rendimiento	27,203,000	12,158,000	15,045,000	33,829,000	18,571,000	15,258,000
Continuado por el interés	640,322,000	540,615,000	99,707,000	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000
Ingresos de inversión realizados netos	273,299,000	312,856,000	(39,557,000)	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000

Al 30 de junio de 2024, los ingresos totales de KKR alcanzaron los $ 1,560,449,000 para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con $ 1,451,344,000 para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento de $ 109,105,000. Durante los seis meses, los ingresos totales fueron $ 3,516,917,000, en comparación con $ 2,577,378,000 en el año anterior, marcando un aumento sustancial de $ 939,539,000.