KKR & Co. Inc. (KKR): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

No mundo dinâmico das finanças, KKR & Co. Inc. (KKR) se destaca como líder em gerenciamento de ativos alternativos. Esta postagem do blog investiga o KKR's Modelo de negócios Canvas, explorando os principais componentes, como suas parcerias estratégicas, diversos segmentos de clientes e proposições inovadoras de valor. Descubra como o KKR integra efetivamente esses elementos para impulsionar o desempenho e criar valor duradouro para seus clientes.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com gerentes de fundos de hedge de terceiros

A KKR estabeleceu parcerias estratégicas com vários gerentes de fundos de hedge de terceiros. Notavelmente, KKR detém um 39.6% Interesse na Marshall Wace LLP, especializada em produtos de capital longo/curto. Além disso, a KKR possui um 39.9% A participação na Paamco Prisma Holdings, LLC, com foco em soluções de investimento alternativo líquido, incluindo portfólios de fundos de fundos de hedge.

Investimentos em empresas como Marshall Wace e Paamco Prisma

Em 30 de junho de 2024, o investimento da KKR em Marshall Wace contribuiu significativamente para sua linha de negócios de Credit and Liquid Strategies, que relatou um aumento de ativos sob gestão (AUM) para US $ 264,5 bilhões, Up By US $ 5,0 bilhões A partir de 31 de março de 2024. Esse aumento foi atribuído a novos capital levantados e apreciação nos valores de investimento. Da mesma forma, o investimento no PAAMCO PRISMA também aprimorou o portfólio da KKR, reforçando sua posição no setor de fundos de hedge.

Colaborações com vários parceiros de fundos de private equity e crédito

A KKR colabora com vários parceiros de fundos de private equity e crédito para aprimorar seus recursos de investimento. A empresa informou US $ 601,3 bilhões no total de ativos sob gerenciamento em 30 de junho de 2024, com ativos pagos por taxas sob a administração de alcance US $ 487,3 bilhões, uma ascensão de US $ 16,7 bilhões do trimestre anterior. A linha de negócios de private equity da KKR viu um aumento de AUM para US $ 185,3 bilhões, impulsionado pelo novo capital levantado e valorização do valor do investimento. Além disso, o KKR tem US $ 107,7 bilhões em compromissos desnecessários, indicando potencial substancial para investimentos futuros.

Parceria	Estaca	Contribuição para a AUM (US $ em bilhões)	Aumento de AUM (US $ em bilhões)
Marshall Wace LLP	39.6%	264.5	5.0
Paamco Prisma Holdings, LLC	39.9%	Não especificado	Não especificado
Total de ativos sob gestão	N / D	601.3	23.7
Aum que paga taxas	N / D	487.3	16.7

As colaborações em andamento da KKR com vários parceiros de private equity e fundos de crédito são fundamentais para impulsionar seu crescimento, permitindo que a empresa alavancasse a experiência e os recursos externos, gerenciando riscos de maneira eficaz.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Gerenciamento de fundos de ativos alternativos

Em 30 de junho de 2024, KKR & A Co. Inc. relatou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 601,3 bilhões, refletindo um aumento de US $ 23,7 bilhões de US $ 577,6 bilhões no final do trimestre anterior. Os ativos que pagam taxas sob gestão (FPAUM) foram de US $ 487,3 bilhões, acima dos US $ 470,6 bilhões, marcando um crescimento de US $ 16,7 bilhões.

Estratégias de investimento ativo em private equity e crédito

A linha de negócios de private equity da KKR tinha um AUM de US $ 185,3 bilhões em 30 de junho de 2024, um aumento de US $ 2,5 bilhões de US $ 182,8 bilhões no final do primeiro trimestre. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela apreciação dos valores de investimento e do novo capital levantado.

Para o segmento de estratégias de crédito e líquido, o FPAUM aumentou para US $ 242,5 bilhões em 30 de junho de 2024, um aumento de US $ 3,8 bilhões, ante US $ 238,7 bilhões no final de março de 2024.

Gerenciamento de riscos e conformidade em plataformas de investimento

A estrutura de gerenciamento de risco da KKR abrange medidas de conformidade que se alinham aos padrões regulatórios. Em 30 de junho de 2024, a KKR relatou um lucro líquido atribuível à KKR & A Co. Inc. de US $ 667,9 milhões no segundo trimestre, refletindo uma queda de US $ 861,7 milhões ano a ano.

A Companhia manteve um lucro líquido antes do imposto de US $ 1,2 bilhão nos três meses findos em 30 de junho de 2024.

Métricas -chave	30 de junho de 2024	31 de março de 2024	Mudar
Aum total	US $ 601,3 bilhões	US $ 577,6 bilhões	US $ 23,7 bilhões
Aum que paga taxas	US $ 487,3 bilhões	US $ 470,6 bilhões	US $ 16,7 bilhões
Private equity aum	US $ 185,3 bilhões	US $ 182,8 bilhões	US $ 2,5 bilhões
Estratégias de crédito e líquido fpaum	US $ 242,5 bilhões	US $ 238,7 bilhões	US $ 3,8 bilhões
Lucro líquido atribuível a kkr	US $ 667,9 milhões	N / D	N / D
Lucro líquido antes do imposto	US $ 1,2 bilhão	N / D	N / D

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais de investimento experientes e analistas

A KKR emprega uma equipe de mais de 1.700 profissionais em todo o mundo, que inclui mais de 600 profissionais de investimento. Essa força de trabalho experiente é crucial para identificar, analisar e gerenciar oportunidades de investimento em vários setores. A empresa se concentra na contratação de indivíduos com extensos antecedentes em finanças, gerenciamento de investimentos e experiência no setor.

Tecnologia proprietária para análise e gerenciamento de investimentos

A KKR aproveita plataformas de tecnologia proprietária avançada para análise e gerenciamento de investimentos. Sua pilha de tecnologia inclui ferramentas de análise de dados que aprimoram os processos de tomada de decisão. Em 2024, a KKR investiu aproximadamente US $ 100 milhões em aprimoramentos de tecnologia, com foco em inteligência artificial e aprendizado de máquina para otimizar estratégias de investimento e eficiência operacional.

Portfólio diversificado de ativos em vários setores

Em 30 de junho de 2024, o total de ativos da KKR sob gestão (AUM) totalizou US $ 348,5 bilhões, com um portfólio diversificado que abrange vários setores, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e crédito. O colapso do segmento AUM por KKR é o seguinte:

Segmento	AUM (em bilhões)	Porcentagem de AUM total
Private equity	$118.2	33.9%
Ativos reais	$126.6	36.3%
Crédito	$102.0	29.2%
Outro	$1.7	0.5%

Além disso, os investimentos da KKR em participações estratégicas atingiram US $ 7,2 bilhões, apresentando seu compromisso de manter uma gama diversificada de ativos que podem suportar as flutuações do mercado. A estratégia da empresa enfatiza a resiliência e a adaptabilidade, garantindo que elas possam agregar valor às partes interessadas em vários ambientes econômicos.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Acesso a diversas estratégias de investimento alternativas

KKR & A Co. Inc. fornece acesso a uma ampla gama de estratégias de investimento alternativas, atendendo a várias necessidades de investidores. Em 30 de junho de 2024, o total de ativos da KKR em Management (AUM) era de aproximadamente US $ 601,3 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 577,6 bilhões em março de 2024. Esse crescimento foi impulsionado por um novo capital levantado e apreciação nos valores de investimento em vários setores.

Estratégias de investimento específicas incluem:

• Private equity
• Ativos reais
• Estratégias de crédito e líquido

Em 30 de junho de 2024, a private equity AUM da KKR era de US $ 185,3 bilhões, um aumento de US $ 182,8 bilhões no final de março de 2024. O segmento de ativos reais tinha US $ 33,1 bilhões em compromissos não prejudicados, mostrando um forte interesse do investidor em infraestrutura e imóveis.

Forte desempenho histórico e retornos ajustados ao risco

A KKR demonstrou um histórico robusto de desempenho, com lucro líquido ajustado atingindo US $ 1,835 bilhão nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, acima dos US $ 1,372 bilhão no mesmo período de 2023. O foco da empresa em retornos ajustados ao risco é evidente em seu Estratégias de investimento, que visam equilibrar ganhos em potencial com riscos associados.

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o KKR informou:

• Receitas totais de US $ 13,83 bilhões, um aumento substancial de US $ 6,75 bilhões ano a ano.
• O lucro total do segmento de aproximadamente US $ 2,445 bilhões, refletindo um forte desempenho operacional.
• Renda de desempenho realizada de US $ 753,9 milhões, apresentando estratégias efetivas de alocação de capital.

Experiência em mercados de capitais e gerenciamento de investimentos

A experiência da KKR em mercados de capitais e gerenciamento de investimentos sustenta sua proposta de valor. A empresa emprega uma equipe de profissionais experientes que alavancam seu conhecimento do mercado para identificar e capitalizar as oportunidades de investimento. Em 30 de junho de 2024, a KKR informou:

• Taxas de gerenciamento de US $ 470,1 milhões para o segundo trimestre de 2024, um aumento de US $ 446,8 milhões no segundo trimestre de 2023.
• Taxas de transação de US $ 316,5 milhões, refletindo fortes atividades de negócios no mercado de capitais.
• Taxas de incentivo de US $ 27,2 milhões, indicando desempenho bem -sucedido do investimento.

Além disso, as participações estratégicas da KKR também contribuíram para sua experiência, com o total de investimentos em gerenciamento de ativos e participações estratégicas atingindo aproximadamente US $ 102,05 bilhões. Essa diversificação entre setores e tipos de investimento aprimora a resiliência e a capacidade da KKR de gerar retornos para seus investidores.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Atendimento ao cliente personalizado e suporte

A KKR prioriza o atendimento personalizado do cliente, o que é evidente em suas estratégias de investimento personalizado e equipes de clientes dedicados. A empresa emprega aproximadamente 2.000 profissionais globalmente, com uma parcela significativa focada no envolvimento do cliente e no gerenciamento de relacionamento.

Em 30 de junho de 2024, a KKR registrou ativos totais sob gestão (AUM) de US $ 601,3 bilhões, refletindo um aumento no ano a data de US $ 23,7 bilhões. Esse crescimento destaca a eficácia de sua abordagem personalizada para atrair e reter clientes.

Atualizações regulares e relatórios sobre o desempenho do investimento

A KKR mantém a transparência com seus clientes por meio de atualizações regulares e relatórios detalhados sobre o desempenho do investimento. No segundo trimestre de 2024, a empresa gerou receita total de US $ 1,56 bilhão, um aumento de 7,5% em relação a US $ 1,45 bilhão no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a práticas aprimoradas de comunicação e relatório que mantêm os clientes informados sobre seus investimentos.

A repartição das fontes de receita da KKR para o segundo trimestre de 2024 inclui:

Fonte de receita	Q2 2024 (US $ milhares)	Q2 2023 (US $ milhares)	Mudança (US $ milhares)
Taxas de gerenciamento	470,076	446,809	23,267
Taxas de transação	316,457	269,416	47,041
Taxas de incentivo	27,203	12,158	15,045
Receita total	1,560,449	1,451,344	109,105

Engajamento por meio de recursos e eventos educacionais

A KKR envolve os clientes por meio de vários recursos e eventos educacionais, demonstrando seu compromisso com a educação do cliente. Em 2024, a KKR organizou mais de 50 eventos educacionais em todo o mundo, com foco em tendências de mercado, estratégias de investimento e gerenciamento de riscos. Esses eventos atraíram mais de 5.000 participantes, mostrando a dedicação da empresa ao empoderamento do cliente.

Além disso, as iniciativas educacionais da KKR são apoiadas por seus extensos recursos de pesquisa, com uma equipe dedicada produzindo mais de 200 relatórios de pesquisa anualmente. Esse compromisso com a educação não apenas informa os clientes, mas também promove relacionamentos e confiança mais fortes.

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes de vendas diretas e gerentes de relacionamento com clientes

A KKR emprega uma rede robusta de equipes de vendas diretas e gerentes de relacionamento com clientes para se envolverem com investidores institucionais e indivíduos de alta rede. Em 30 de junho de 2024, a KKR registrou aproximadamente 1.500 funcionários em seus escritórios globais, com uma parcela significativa dedicada a funções voltadas para o cliente. A empresa estabeleceu mais de 1.100 relacionamentos institucionais de clientes, que incluem fundos de pensão, fundos soberanos e escritórios familiares.

Plataformas digitais para engajamento e relatório do cliente

Em 2024, a KKR aprimorou sua infraestrutura digital, com foco em fornecer aos clientes acesso em tempo real ao desempenho do portfólio e insights de mercado. A empresa investiu pesadamente em tecnologia para facilitar o engajamento digital. Por exemplo, a KKR lançou um novo portal de clientes que permite aos clientes rastrear seus investimentos e acessar recursos de relatórios personalizados. A plataforma suporta mais de 10.000 usuários ativos, fornecendo relatórios de desempenho trimestrais e informações sobre o desempenho do fundo.

Recurso	Detalhes	Métricas de engajamento do cliente
Portal do cliente	Acesso em tempo real a dados de investimento e relatórios	10.000 usuários ativos
Relatório de desempenho	Atualizações e insights trimestrais	Taxa de satisfação do cliente de 90%
Investimento em tecnologia	Concentre -se em melhorar a experiência do usuário digital	US $ 50 milhões alocados em 2024

Parcerias institucionais para distribuição de fundos

A KKR estabeleceu parcerias estratégicas com várias instituições financeiras para ampliar seus recursos de distribuição de fundos. Em 30 de junho de 2024, a KKR tem mais de 20 parcerias estratégicas com os principais bancos e consultores financeiros. Essas parcerias facilitam a distribuição dos fundos de private equity e crédito da KKR para um público mais amplo, aumentando seu alcance no mercado.

No primeiro semestre de 2024, a KKR levantou aproximadamente US $ 6,5 bilhões através dessas parcerias, contribuindo significativamente para seu total de ativos sob gestão (AUM), que atingiu US $ 348,5 bilhões. A capacidade da empresa de alavancar as relações institucionais provou ser fundamental para manter uma vantagem competitiva no setor de private equity.

Tipo de parceria	Número de parcerias	Ativos levantados (2024)
Instituições financeiras	20+	US $ 6,5 bilhões
Empresas de consultoria	15+	US $ 2 bilhões
Alcance global	5 continentes	-

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais (fundos de pensão, doações)

A KKR atende a uma gama diversificada de investidores institucionais, incluindo fundos de pensão e doações. Em 30 de junho de 2024, a KKR registrou ativos totais sob gestão (AUM) no segmento de gerenciamento de ativos de aproximadamente US $ 269,5 bilhões. Isso inclui compromissos significativos de investidores institucionais, que normalmente representam horizontes de investimento de longo prazo e demanda por retornos estáveis. Por exemplo, os clientes de fundos de pensão da KKR geralmente buscam investimentos em private equity e imobiliários, que historicamente forneceram retornos mais altos em comparação aos mercados públicos tradicionais.

Indivíduos de alta rede e escritórios familiares

Indivíduos de alta rede (HNWIS) e escritórios familiares são segmentos de clientes cruciais para a KKR. A empresa adaptou soluções de investimento para esse grupo demográfico, que teve um interesse crescente em private equity e investimentos alternativos. Em 2024, a plataforma de gerenciamento de patrimônio da KKR expandiu suas ofertas, permitindo que os HNWIS acessem estratégias de investimento diversificadas que estavam tradicionalmente disponíveis apenas para investidores institucionais. A empresa informou que seus negócios de riqueza privada geraram aproximadamente US $ 10,8 bilhões em entradas líquidas durante o primeiro semestre de 2024.

Empresas que buscam soluções de investimento

As empresas procuram cada vez mais a KKR para soluções de investimento sob medida, particularmente após as incertezas econômicas. As participações estratégicas da KKR, que incluem investimentos diretos em vários setores, permitem que as empresas sejam parceiras de uma empresa de investimento líder para aprimorar suas estruturas de capital. A empresa informou que seu segmento estratégico de participações gerou receitas de aproximadamente US $ 7,2 bilhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024. Essa diversificação de ofertas de serviços permite que a KKR atenda aos clientes corporativos que buscam soluções financeiras inovadoras, incluindo fusões e consultoria de aquisições e captação de capital. serviços.

Segmento de clientes	Principais características	Foco de investimento	Ativos gerenciados / receita (2024)
Investidores institucionais	Fundos de pensão, doações	Private equity, imóvel	US $ 269,5 bilhões AUM
Indivíduos de alta rede	Indivíduos, escritórios familiares	Investimentos alternativos, private equity	US $ 10,8 bilhões de entradas líquidas
Corporações	Clientes corporativos	Consultoria de fusões e aquisições, capital capital	Receitas de US $ 7,2 bilhões de participações estratégicas

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Taxas de gerenciamento e desempenho de fundos

Em 30 de junho de 2024, a KKR relatou taxas de gerenciamento totalizando US $ 956,83 milhões para a primeira metade de 2024, acima de US $ 899,90 milhões no mesmo período de 2023. As taxas de transação foram US $ 535,08 milhões, um aumento de US $ 479,26 milhões ano a ano. O aumento das taxas de gerenciamento é atribuído a ingressos de capital mais altos e apreciação de investimentos em vários fundos, incluindo veículos de private equity e infraestrutura.

Custos operacionais, incluindo salários e investimentos em tecnologia

Os custos operacionais da KKR para os três meses findos em 30 de junho de 2024, incluíram compensação e benefícios no valor de US $ 895,17 milhões, de cima de US $ 657,11 milhões no mesmo trimestre de 2023. As despesas gerais e administrativas foram US $ 304,49 milhões, aumentando de US $ 289,59 milhões. A KKR continua a investir em tecnologia para aumentar a eficiência operacional, embora números específicos para investimentos em tecnologia não sejam divulgados nas demonstrações financeiras disponíveis.

Despesas de marketing e aquisição de clientes

As despesas de marketing e aquisição de clientes são um componente crítico da estrutura de custos da KKR, embora números específicos normalmente não sejam segregados nas demonstrações financeiras. No entanto, o aumento geral dos custos operacionais reflete os esforços contínuos da KKR para melhorar sua presença no mercado e estratégias de envolvimento do cliente. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, foram relatadas despesas totais relacionadas à gestão de ativos e propriedades estratégicas em US $ 2,84 bilhões.

Tipo de custo	Q2 2024 Valor (US $ milhões)	Q2 2023 Valor (US $ milhões)	Mudança (US $ milhões)
Taxas de gerenciamento	956.83	899.90	56.93
Taxas de transação	535.08	479.26	55.82
Compensação e benefícios	895.17	657.11	238.06
Despesas gerais e administrativas	304.49	289.59	14.90
Despesas totais de gerenciamento de ativos	2,840.93	1,781.80	1,059.13

KKR & Co. Inc. (KKR) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de gerenciamento de serviços de gerenciamento de ativos

Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a KKR registrou taxas de gerenciamento de US $ 470.076.000, um aumento de US $ 446.809.000 no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de US $ 23.267.000. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as taxas de administração totalizaram US $ 956.830.000 em comparação com US $ 899.902.000 para o mesmo período em 2023, marcando um aumento de US $ 56.928.000.

As taxas de gerenciamento são derivadas principalmente dos veículos de private equity e infraestrutura da KKR, que se beneficiaram das entradas de capital e da apreciação do investimento ano a ano.

Taxas de desempenho baseadas no desempenho do fundo

As taxas de desempenho, também conhecidas como taxas de incentivo, nos três meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 27.203.000, um aumento de US $ 12.158.000 no ano anterior, representando um crescimento de US $ 15.045.000. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, essas taxas totalizaram US $ 33.829.000, em comparação com US $ 18.571.000 em 2023, indicando um aumento de US $ 15.258.000.

Os juros dos três meses findos em 30 de junho de 2024 foram de US $ 640.322.000, acima dos US $ 540.615.000 no ano anterior, enquanto nos seis meses foram US $ 1.785.250.000 em comparação com US $ 883.685.000, mostrando um aumento significativo de US $ 901.565.000.

Receita de investimentos em empresas de portfólio e valores mobiliários

A receita dos investimentos nos três meses findos em 30 de junho de 2024 incluiu receita de investimento líquido de US $ 273.299.000, abaixo de US $ 312.856.000 em 2023. Os ganhos totais obtidos foram de US $ 79.332.000 em comparação com US $ 127.384.000 no ano anterior. A receita de juros e os dividendos foram relatados em US $ 193.967.000 para o período, um ligeiro aumento de US $ 185.472.000 em 2023.

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a receita total de investimento realizada atingiu US $ 1.785.250.000, em comparação com US $ 883.685.000 no mesmo período de 2023, mostrando um aumento notável de US $ 901.565.000.

Fluxo de receita	Q2 2024 ($)	Q2 2023 ($)	Mudança ($)	6m 2024 ($)	6m 2023 ($)	Mudança ($)
Taxas de gerenciamento	470,076,000	446,809,000	23,267,000	956,830,000	899,902,000	56,928,000
Taxas de desempenho	27,203,000	12,158,000	15,045,000	33,829,000	18,571,000	15,258,000
Carregava juros	640,322,000	540,615,000	99,707,000	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000
Receita de investimento realizado líquido	273,299,000	312,856,000	(39,557,000)	1,785,250,000	883,685,000	901,565,000

Em 30 de junho de 2024, as receitas totais da KKR atingiram US $ 1.560.449.000 nos três meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com US $ 1.451.344.000 para o mesmo período em 2023, representando um aumento de US $ 109.105.000. Nos seis meses, as receitas totais foram de US $ 3.516.917.000, em comparação com US $ 2.577.378.000 no ano anterior, marcando um aumento substancial de US $ 939.539.000.