كيه كيه آر & Co. Inc. (KKR): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
KKR & Co. Inc. (KKR) Bundle
في عالم التمويل التنافسي، فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة رائدة مثل KKR & (KKR) أمر ضروري للمستثمرين والمحللين على حد سواء. كيه كيه آر قماش نموذج الأعمال يكشف عن إطار قوي يتميز الشراكات الرئيسية مع المؤسسات المالية ومديري صناديق التحوط، مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، والالتزام بالتسليم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لعملائها. استكشف المكونات المعقدة لنموذج أعمال KKR، بما في ذلك مقترحات القيمة, شرائح العملاءوفريدة من نوعها تدفقات الإيرادات التي تدفع نجاحهم في مجال إدارة الأصول.
كيه كيه آر & (KKR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مديري صناديق التحوط
تتعاون KKR مع العديد من مديري صناديق التحوط لتنويع استراتيجياتها الاستثمارية وتعزيز أداء المحفظة. تسمح هذه الشراكات لشركة KKR بالاستفادة من الخبرات المتخصصة في الأسواق المتخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة KKR حوالي 360.7 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من التعاون مع صناديق التحوط.
الشراكة مع المؤسسات المالية
تلعب المؤسسات المالية دورًا حاسمًا في عمليات KKR. أقامت KKR شراكات مع البنوك الكبرى والكيانات المالية لتسهيل جمع رأس المال وفرص الاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط KKR مع البنوك العالمية ساهمت في تحقيق صافي دخل استثماري قدره 424.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تحالفات استراتيجية مع شركات الأسهم الخاصة
شكلت KKR تحالفات استراتيجية مع العديد من شركات الأسهم الخاصة للمشاركة في الاستثمار في المعاملات واسعة النطاق وتقاسم المخاطر والموارد. وقد عززت هذه التحالفات مكانة "كيه كيه آر" في السوق، حيث حققت استثمارات الأسهم الخاصة فائدة محققة بقيمة 1.04 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع البنوك الاستثمارية العالمية
تحتفظ KKR بعلاقات قوية مع البنوك الاستثمارية العالمية، التي تقدم خدمات الاكتتاب والاستشارات في معاملات الاندماج والاستحواذ. تعتبر هذه العلاقات حيوية للعمليات المصرفية الاستثمارية لشركة KKR، حيث تساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات القطاع، والتي وصلت إلى 18.6 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
شركات التأمين التابعة مثل جلوبال أتلانتيك
وقد أدى استحواذ KKR على شركة Global Atlantic إلى تعزيز وجودها في قطاع التأمين. ساهمت شركة Global Atlantic بشكل كبير في الأداء العام لشركة KKR، حيث وصل صافي أقساط التأمين إلى حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ولا تعمل هذه الشراكة على تنويع مصادر إيرادات KKR فحسب، بل تعزز أيضًا قدراتها الاستثمارية.
| نوع الشراكة | المساهمات الرئيسية | الأثر المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|---|
| تعاونات صناديق التحوط | تنويع استراتيجيات الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 360.7 مليار دولار |
| المؤسسات المالية | زيادة رأس المال وتسهيل الاستثمار | صافي الدخل الاستثماري المحقق: 424.8 مليون دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | الاستثمار المشترك في المعاملات الكبيرة | الفوائد المحققة: 1.04 مليار دولار |
| بنوك الاستثمار العالمية | خدمات الاكتتاب والاستشارات | إجمالي إيرادات القطاع: 18.6 مليار دولار |
| شركات التأمين التابعة | تعزيز القدرات الاستثمارية | صافي الأقساط: 7.6 مليار دولار |
كيه كيه آر & شركة (KKR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الأصول عبر قطاعات متعددة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة KKR حوالي 360.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 288.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والبنية التحتية والطاقة والعقارات. ، والائتمان.
استراتيجيات الاستثمار في الأسهم الخاصة
أعلن قطاع الأسهم الخاصة في KKR عن رسوم إدارية قدرها 892.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بنمو من 758.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت رسوم المعاملات والمراقبة لنفس الفترة إلى 467.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 124.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 892.6 مليون دولار | 758.7 مليون دولار |
| رسوم المعاملات والمراقبة | 467.1 مليون دولار | 124.0 مليون دولار |
| إيرادات الأداء المتعلقة بالرسوم | 56.7 مليون دولار | 20.4 مليون دولار |
إدارة المخاطر وعمليات التأمين
سجلت عمليات التأمين لشركة KKR، بشكل أساسي من خلال Global Atlantic، صافي دخل استثماري قدره 1.6 مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع صافي تكلفة التأمين إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. 820.0 مليون دولار في عام 2023.
جمع الأموال وتخصيص رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى KKR التزامات غير ممولة تبلغ 8.2 مليار دولار أمريكي لصناديقها الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على صافي نقدي ناتج عن الأنشطة التمويلية بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، مما يسلط الضوء على قدراتها القوية في جمع الأموال.
قياس الأداء وإعداد التقارير
أشار قياس أداء KKR لقطاع إدارة الأصول إلى أرباح القطاع البالغة 1.2 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 855.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن أرباح القطاع الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أرباح القطاع | 1.2 مليار دولار | 855.0 مليون دولار |
| إجمالي أرباح القطاع (تسعة أشهر) | 3.1 مليار دولار | 2.4 مليار دولار |
كيه كيه آر & (KKR) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
صناديق ومركبات استثمارية متنوعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة KKR 624.4 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 552.8 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغت رسوم دفع الأصول الخاضعة للإدارة 505.7 مليار دولار مقارنة ب 446.4 مليار دولار في العام السابق.
تشمل استراتيجية الاستثمار لدى KKR فئات أصول متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والبنية التحتية، مع مساهمات ملحوظة من عمليات إطلاق الصناديق الأخيرة. تم الوصول إلى AUM للأسهم الخاصة 190.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 176.4 مليار دولار في نهاية عام 2023.
فريق إدارة ذو خبرة
يتكون فريق إدارة KKR من أكثر من 200 متخصص في الاستثمار في مختلف القطاعات، والاستفادة من الخبرة الواسعة في الصناعة. تتميز قيادة الشركة بسجل حافل في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة، مع الرئيسين التنفيذيين المشاركين جو باي وسكوت نوتال على رأس الشركة، اللذين كان لهما دور محوري في دفع النمو والتوجه الاستراتيجي.
وتتجلى خبرة فريق الإدارة بشكل أكبر من خلال أكثر من 1000 سنة من الخبرة الجماعية في قطاع الاستثمار، مما يعزز قدرة KKR على تحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها.
أدوات البحث والتحليلات الخاصة
تستخدم KKR مجموعة من أدوات البحث والتحليلات الخاصة، والتي تعزز بشكل كبير عملية اتخاذ القرار الاستثماري. تم تصميم هذه الأدوات لتحليل اتجاهات السوق وتقييم المخاطر وتقييم عوائد الاستثمار المحتملة. اعتبارًا من عام 2024، استثمرت KKR أكثر من ذلك 50 مليون دولار في التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتعزيز هذه القدرات.
يتيح هذا النهج الخاص لشركة KKR الحفاظ على ميزة تنافسية في صناعة إدارة الأصول، وتسهيل استراتيجيات الاستثمار المستنيرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
سمعة العلامة التجارية القوية في إدارة الأصول
اكتسبت KKR سمعة طيبة لعلامتها التجارية، حيث تم الاعتراف بها باستمرار بين أفضل شركات الأسهم الخاصة على مستوى العالم. وتنعكس هذه السمعة في قدرتها على جذب كبار الشخصيات.profile العملاء والمستثمرين من المؤسسات، مع أكثر من 1800 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والمكاتب العائلية.
وتتجلى قيمة العلامة التجارية للشركة بشكل أكبر من خلال تدفقات رأس المال الكبيرة، مع 60.9 مليار دولار تم جمع رأس المال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فقط، مما جعل KKR شركة رائدة في الأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة.
شبكة واسعة من المستثمرين المؤسسيين
تحتفظ KKR بشبكة واسعة من المستثمرين المؤسسيين، وهو أمر بالغ الأهمية لجمع الأموال وفرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حسبما ذكرت KKR الالتزامات غير الممولة ل 107.6 مليار دولار عبر صناديقها الاستثمارية. تتضمن هذه الشبكة علاقات مع أكثر من 1,200 مستثمر مؤسسيوتسهيل الشراكات الاستثمارية المستمرة والوصول إلى مصادر رأس المال المتنوعة.
وقد لعبت قدرة الشركة على الاستفادة من هذه الشبكة دورًا أساسيًا في استراتيجية النمو الخاصة بها، مما سمح لها بتأمين التزامات كبيرة لإطلاق صناديق جديدة واستثمارات استراتيجية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | القيمة/المبلغ |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار المتنوعة | الأصول تحت الإدارة | 624.4 مليار دولار |
| فريق إدارة ذو خبرة | محترفي الاستثمار | 200+ |
| أدوات الملكية | الاستثمار في التكنولوجيا | 50 مليون دولار |
| سمعة العلامة التجارية | قاعدة العملاء العالمية | أكثر من 1,800 عميل |
| الشبكة المؤسسية | الالتزامات غير الممولة | 107.6 مليار دولار |
كيه كيه آر & (KKR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين
تستهدف KKR معدل عائد داخلي سنوي صافي (IRR) يبلغ تقريبًا 15% عبر صناديق الأسهم الخاصة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت KKR عن إجمالي أرباح استثمارية قدرها 751.6 مليون دولار. ويشير الأداء التاريخي للشركة إلى تقديم متسق لعوائد جذابة مقارنة بالأسواق العامة، مع متوسط إجمالي معدل العائد الداخلي على المدى الطويل حول 20% لصناديقها الرائدة.
حلول استثمارية شاملة عبر فئات الأصول
تقدم KKR مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية واستراتيجيات الائتمان. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة تقريبًا 360.7 مليار دولار في إجمالي الأصول. يتضمن توزيع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ما يلي:
| فئة الأصول | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأسهم الخاصة | $135.6 |
| العقارات | $39.9 |
| بنية تحتية | $39.1 |
| استراتيجيات الائتمان | $249.3 |
| الاستراتيجيات السائلة | $136.8 |
-خبرة في أسواق رأس المال والأسهم الخاصة
وتتجلى خبرة KKR الواسعة في أسواق رأس المال والأسهم الخاصة في قدرتها على جمع الأموال 11.1 مليار دولار في العاصمة الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2024. الشركة لديها فريق من أكثر من 1500 محترف عالميًا، حيث تقدم خبرة صناعية عميقة ورؤى تشغيلية عبر استراتيجياتها الاستثمارية. لقد تفوقت استثمارات الشركة في الأسهم الخاصة باستمرار على المعايير القياسية، مع متوسط إجمالي مضاعف لرأس المال المستثمر 2.1x.
التركيز على الاستثمار المستدام والمسؤول
تلتزم KKR بممارسات الاستثمار المستدام، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت KKR أكثر من ذلك 9 مليارات دولار في الاستثمارات المستدامة، والتي تستهدف الحد من انبعاثات الكربون عبر محفظتها من خلال 30% بحلول عام 2030. وتؤكد الشركة أيضًا على الملكية المسؤولة، والتعامل مع شركات المحفظة لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بها.
التوافق القوي بين المصالح مع العملاء
تعمل KKR على مواءمة مصالحها مع العملاء من خلال الاستثمار جنبًا إلى جنب معهم، بما يقرب من 30 مليار دولار من رأس مال KKR الخاص المستثمر عبر صناديقها. يتم تعزيز هذا التوافق بشكل أكبر من خلال هيكل الرسوم الذي يركز بشكل أساسي على الأداء، مما يضمن أن نجاح KKR يرتبط بشكل مباشر بعائدات العميل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة KKR عن أرباح متعلقة بالرسوم قدرها 2.7 مليار دولارمما يعكس الأداء القوي للعملاء ورضاهم.
كيه كيه آر & Co. Inc. (KKR) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق خدمة العملاء المتخصصة
تحتفظ KKR بفرق خدمة عملاء مخصصة لتعزيز العلاقات القوية مع عملائها من المؤسسات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت KKR عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 360.7 مليار دولار أمريكي، وهو عامل مهم في جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
تحديثات الأداء والاتصالات المنتظمة
تعد تحديثات الأداء المنتظمة جزءًا لا يتجزأ من علاقات عملاء KKR. وتقدم الشركة تقارير أداء مفصلة على أساس ربع سنوي، والتي تتضمن رؤى حول أداء الاستثمار واتجاهات السوق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات كيه كيه آر من إدارة الأصول 5.79 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 1.54 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.
استراتيجيات استثمار مخصصة للعملاء من المؤسسات
تقدم KKR استراتيجيات استثمار مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للعملاء من المؤسسات. ويتجلى هذا النهج في منصاتها الاستثمارية المتنوعة التي تشمل الأسهم الخاصة، والطاقة، والبنية التحتية، والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية الناتجة عن هذه الاستراتيجيات 1.48 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة، مما يوضح الطلب على الحلول المخصصة.
شراكات طويلة الأمد مع المستثمرين
تؤكد KKR على الشراكات طويلة الأمد مع مستثمريها، مع التركيز على بناء الثقة والنمو المتبادل. تتمتع الشركة بسجل حافل في إدارة رأس المال عبر دورات اقتصادية متعددة، وهو ما يتضح من الفوائد المحملة البالغة 2.87 مليار دولار والتي تم الاعتراف بها في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الشفافية في الرسوم وعمليات الاستثمار
تعد الشفافية مكونًا أساسيًا في علاقات عملاء KKR. وقد قطعت الشركة خطوات واسعة في توضيح هياكل الرسوم وعمليات الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت KKR عن رسوم إدارية بقيمة 1.48 مليار دولار أمريكي ورسوم معاملات بقيمة 1.27 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي إيرادات أداء متعلقة بالرسوم قدرها 3.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة.
| نوع الرسوم | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | المبلغ (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | $1,478,403,000 | $1,358,526,000 | $119,877,000 |
| رسوم المعاملات | $1,267,204,000 | $660,049,000 | $607,155,000 |
| رسوم المراقبة | $135,902,000 | $98,902,000 | $37,000,000 |
| رسوم الحوافز | $38,215,000 | $21,721,000 | $16,494,000 |
| إجمالي الرسوم | $5,786,007,000 | $4,242,390,000 | $1,543,617,000 |
كيه كيه آر & شركة (KKR) - نموذج الأعمال: القنوات
فرق المبيعات المباشرة للعملاء من المؤسسات
توظف KKR فرق مبيعات مباشرة مخصصة تركز على بناء العلاقات مع العملاء المؤسسيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة KKR حوالي 360.7 مليار دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات كبيرة من المستثمرين المؤسسيين. وتهدف الشركة إلى تعميق مشاركتها مع قاعدة العملاء هذه من خلال حلول استثمارية مخصصة وخدمة شخصية، مما يعزز الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم.
منصات على الإنترنت لمشاركة المستثمرين
تستفيد KKR من منصاتها عبر الإنترنت لتسهيل مشاركة المستثمرين. شهدت بوابة المستثمرين الخاصة بالشركة زيادة في الاستخدام، مع أكثر من 15000 مستخدم نشط اعتبارًا من عام 2024. وتستخدم KKR هذه المنصات لتزويد العملاء ببيانات في الوقت الفعلي عن استثماراتهم وتحديثات حول اتجاهات السوق. تعمل المنصة عبر الإنترنت أيضًا كأداة لتسويق عروض الصناديق الجديدة وفرص الاستثمار.
المؤتمرات والندوات الاستثمارية
تشارك KKR بنشاط في العديد من المؤتمرات الصناعية والندوات الاستثمارية وتستضيفها. وفي عام 2024، حضرت KKR أكثر من 30 مؤتمرًا رئيسيًا على مستوى العالم، مما عزز ظهورها ومصداقيتها في مجتمع الاستثمار. تتيح هذه الأحداث لشركة KKR عرض استراتيجياتها الاستثمارية ومقاييس الأداء الخاصة بها، وجذب المستثمرين والشركاء المحتملين.
الشراكات مع المستشارين الماليين والاستشاريين
تعتبر الشراكات الإستراتيجية مع المستشارين الماليين والاستشاريين أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية التوزيع الخاصة بشركة KKR. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت KKR شراكات مع أكثر من 200 شركة استشارية مالية، والتي تساعد في ترويج منتجات KKR الاستثمارية لقواعد عملائها. وقد ساهمت هذه القناة في زيادة عمليات اكتساب العملاء الجدد بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
التسويق من خلال منشورات الصناعة ووسائل الإعلام
تستثمر KKR بشكل كبير في التسويق من خلال المنشورات الصناعية ووسائل الإعلام. في عام 2024، وصلت نفقات التسويق لشركة KKR إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتوصيل استراتيجياتها الاستثمارية بشكل فعال. وقد ظهرت الشركة في المنشورات المالية البارزة، مما أثر بشكل إيجابي على سمعتها واستفسارات عملائها.
| قناة | تفاصيل | التأثير على الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| فرق البيع المباشر | فرق مخصصة للعملاء من المؤسسات | 360.7 مليار دولار (اعتبارًا من سبتمبر 2024) |
| المنصات عبر الإنترنت | 15000 مستخدم نشط لمشاركة المستثمرين | زيادة تفاعلات العملاء |
| المؤتمرات | حضر أكثر من 30 مؤتمرًا رئيسيًا على مستوى العالم | تعزيز الرؤية والمصداقية |
| الشراكات | أكثر من 200 شركة استشارات مالية | زيادة بنسبة 25% في عمليات اكتساب العملاء الجدد |
| تسويق | 50 مليون دولار نفقات التسويق | تحسين الوعي بالعلامة التجارية |
كيه كيه آر & شركة (KKR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون (صناديق التقاعد، الأوقاف)
تخدم KKR مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف، والتي تعتبر بالغة الأهمية لجهودها في جمع رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت KKR من إدارة ما يقرب من 360.7 مليار دولار من الأصول، ويأتي جزء كبير منها من هذه القطاعات المؤسسية. على سبيل المثال، أعلن قطاع إدارة الأصول في KKR عن إيرادات بلغت 5.79 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع مساهمة الرسوم الإدارية بمبلغ 1.48 مليار دولار أمريكي من العملاء المؤسسيين.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يمثل الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء حيوية لشركة KKR، لا سيما من خلال استراتيجيات الأسهم الخاصة والاستثمار العقاري. قامت KKR بتطوير صناديق متخصصة تلبي احتياجات أصحاب الثروات، مما يتيح لهم الوصول إلى فرص الاستثمار الحصرية. جمعت الشركة 1.8 مليار دولار من الأثرياء لأحدث صندوق للأسهم الخاصة في عام 2024، مما يشير إلى الطلب القوي على عروضها بين العملاء الأثرياء.
شركات التأمين تبحث عن حلول استثمارية
يقدم قطاع التأمين في KKR، في المقام الأول من خلال Global Atlantic، حلولاً استثمارية مصممة خصيصًا لشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Global Atlantic عن استثمارات بقيمة 172.4 مليار دولار أمريكي، مما ساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات KKR. حقق قطاع التأمين دخلاً استثماريًا صافيًا قدره 4.66 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يؤكد أهمية قطاع العملاء هذا.
الشركات التي تبحث عن استثمارات استراتيجية
الشركات التي تسعى إلى استثمارات استراتيجية هي شريحة رئيسية أخرى من العملاء. تشارك KKR في الاستثمارات المباشرة والشراكات مع الشركات لتعزيز استراتيجيات النمو الخاصة بها. وفي عام 2024، شاركت KKR في أكثر من 20 استثمارًا استراتيجيًا، بإجمالي رأس مال منتشر يتجاوز 3 مليارات دولار. لا تؤدي هذه الإستراتيجية إلى دفع نمو KKR فحسب، بل تزود الشركات أيضًا برؤى وموارد قيمة.
صناديق الثروة السيادية
تعتبر صناديق الثروة السيادية من العملاء الأساسيين لشركة KKR، حيث يبحث الكثير منها عن فرص استثمارية متنوعة. أقامت KKR علاقات طويلة الأمد مع العديد من صناديق الثروة السيادية، والتي ساهمت في جهودها لزيادة رأس المال. في عام 2024، جمعت KKR ما يقرب من 2 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية لمبادراتها المتعلقة بالبنية التحتية والأسهم الخاصة. وهذا يعكس سمعة KKR وخبرتها في إدارة الاستثمارات واسعة النطاق.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | الأصول المدارة: 360.7 مليار دولار | الرسوم الإدارية: 1.48 مليار دولار |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | رأس المال المجمع: 1.8 مليار دولار | فرص الاستثمار: صناديق حصرية |
| شركات التأمين | الاستثمارات: 172.4 مليار دولار | صافي دخل الاستثمار: 4.66 مليار دولار |
| الشركات | الاستثمارات الإستراتيجية: أكثر من 20 صفقة | رأس المال المنشور: 3 مليار دولار أمريكي |
| صناديق الثروة السيادية | رأس المال المجمع: 2 مليار دولار | أنواع الاستثمار: البنية التحتية & بي |
كيه كيه آر & (KKR) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والإستشارية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت KKR عن رسوم إدارية قدرها 892,629,000 دولار أمريكي، بزيادة من 758,700,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 1,478,403,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 1,358,526,000 دولار أمريكي في 2023.
تعويضات ومزايا الموظفين
بلغ إجمالي التعويضات على أساس حقوق الملكية لشركة KKR خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 66,549,000 دولار أمريكي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع هذا الرقم إلى 206,861,000 دولار أمريكي. تعد تعويضات الموظفين ومزاياهم، بما في ذلك المكافآت والحوافز الأخرى، مكونات حاسمة في التكاليف التشغيلية الإجمالية لشركة KKR، مما يعكس الالتزام بجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها في صناعة إدارة الأصول.
المصاريف التشغيلية المتعلقة بإدارة الصندوق
تضمنت النفقات التشغيلية المرتبطة بإدارة الصندوق ما مجموعه 18,005,278,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا المبلغ التكاليف المتكبدة في إدارة الصناديق المختلفة ويتضمن النفقات الإدارية العامة وتكاليف الامتثال والنفقات العامة التشغيلية الأخرى.
تكاليف التسويق واكتساب العملاء
تعد تكاليف التسويق واكتساب العملاء أمرًا مهمًا لاستراتيجية نمو KKR. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى، والتي تشمل رسوم الاستشارات والمعاملات، 2,621,516,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى استثمار كبير في علاقات العملاء وجهود التسويق. وقد ارتفع هذا من 2,086,830,000 دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الامتثال والنفقات التنظيمية
يعد الامتثال والنفقات التنظيمية جزءًا لا يتجزأ من عمليات KKR، خاصة في ضوء اللوائح الصارمة في قطاع الخدمات المالية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النفقات العامة والإدارية وغيرها، التي تغطي تكاليف الامتثال، بمبلغ 571,503,000 دولار أمريكي. تعتبر هذه النفقات حاسمة في ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبالتالي حماية سمعة KKR وترخيصها التشغيلي.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | حتى تاريخه 2024 (آلاف الدولارات) | حتى تاريخه 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 892,629 | 758,700 | 1,478,403 | 1,358,526 |
| تعويض الموظف | 66,549 | 46,782 | 206,861 | 151,060 |
| النفقات التشغيلية | - | - | 18,005,278 | 8,298,088 |
| تكاليف التسويق | - | - | 2,621,516 | 2,086,830 |
| مصاريف الامتثال | - | - | 571,503 | 599,029 |
كيه كيه آر & Co. Inc. (KKR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت KKR عن إجمالي الرسوم الإدارية $1,478,403 ألف، مقارنة ب $1,358,526 ألف جنيه لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع قدره $119,877 ألف.
رسوم الأداء على أساس نجاح الصندوق
بلغت رسوم الأداء، المعروفة أيضًا باسم الفوائد المحمولة، $2,856,414 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من $1,724,777 ألف في عام 2023. وهذا يمثل زيادة كبيرة قدرها $1,131,637 ألف.
الرسوم الاستشارية من الشراكات الاستراتيجية
حصلت KKR على رسوم استشارية قدرها $69,218 ألف للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ارتفاع طفيف عن $67,080 ألف في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى زيادة متواضعة قدرها $2,138 ألف.
الدخل من عمليات التأمين
ساهم الدخل من عمليات التأمين لشركة KKR، وخاصة من خلال Global Atlantic، بشكل كبير في إيراداتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أقساط التأمين $(7,593,534) ألف، وكانت رسوم السياسة $(1,038,218) ألف. ويعكس هذا التفاعل المعقد بين الإيرادات والمصروفات في قطاع التأمين، وهو ما تم تفصيله في بياناتها المالية.
دخل الأداء المحقق من الاستثمارات
إجمالي إيرادات الأداء المحققة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,145,774 ألف، وهي زيادة من $653,998 ألف في عام 2023، بزيادة قدرها $491,776 ألف.
| تدفق الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | التغيير (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,478,403 | 1,358,526 | 119,877 |
| رسوم الأداء | 2,856,414 | 1,724,777 | 1,131,637 |
| الرسوم الاستشارية | 69,218 | 67,080 | 2,138 |
| صافي أقساط التأمين | (7,593,534) | (1,320,265) | (6,273,269) |
| دخل الأداء المحقق | 1,145,774 | 653,998 | 491,776 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- KKR & Co. Inc. (KKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of KKR & Co. Inc. (KKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View KKR & Co. Inc. (KKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.