Natera, Inc. (NTRA): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]

Natera, Inc. (NTRA): Business Model Canvas
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Descubre cómo Natera, Inc. (NTRA) ha forjado un nicho en la industria de pruebas genéticas con su innovador lienzo de modelo de negocio. De estratégico asociación con proveedores de atención médica a vanguardia tecnología Eso mejora la precisión del diagnóstico, el enfoque de Natera es multifacético y robusto. Sumergirse más en los elementos clave de su modelo, incluido Propuestas de valor, Segmentos de clientes, y flujos de ingresos, para comprender qué impulsa su éxito en el paisaje en evolución del diagnóstico molecular.


Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Colaboraciones con compañías de seguros para el reembolso

Natera ha establecido asociaciones sólidas con varias compañías de seguros para facilitar el reembolso de sus servicios de pruebas genéticas. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de las compañías de seguros ascendieron a aproximadamente $ 725.2 millones, lo que representa un aumento significativo de $ 436.9 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento de 66.1% año tras año. La compañía enfatiza los contratos en la red, ya que proporcionan precios más predecibles y acceso a una población más grande de vidas cubiertas. Durante este período, las compañías de seguros representaron aproximadamente el 49% de los ingresos totales.

Asociaciones con socios de distribución de laboratorio

Natera colabora con varios socios de distribución de laboratorio para expandir su prestación de servicios para alcanzar y mejorar. Al 30 de junio de 2024, el porcentaje de ingresos atribuibles a los socios de distribución de laboratorio de EE. UU. Fue de aproximadamente el 3%, una disminución del 7% en el año anterior. Durante el mismo período, los ingresos de socios de laboratorio totalizaron alrededor de $ 42.5 millones, por debajo de $ 50.3 millones en la primera mitad de 2023. La Compañía procesa las pruebas a través de su modelo Constellation, que permite a los socios de laboratorio facturar a los pacientes directamente por los servicios de prueba.

Tipo de asociación Ingresos (H1 2024) Ingresos (H1 2023) Cambiar (%)
Compañero de seguros $ 725.2 millones $ 436.9 millones 66.1%
Socios de laboratorio $ 42.5 millones $ 50.3 millones -15.4%

Acuerdos de licencia con otros laboratorios

Natera ha celebrado varios acuerdos de licencia que permiten a otros laboratorios utilizar su tecnología y software patentado. Las licencias y otros ingresos disminuyeron en un 28.9% a $ 5.1 millones para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, por debajo de $ 7.1 millones en el mismo período de 2023. En particular, la compañía tiene colaboraciones estratégicas con BGI Genomics y Foundation Medicine, que no solo mejoran sus capacidades tecnológicas sino que también amplían su alcance del mercado. Según el Acuerdo de Genómica BGI, que tiene un plazo hasta febrero de 2029, Natera autorizó su propiedad intelectual para la secuenciación de próxima generación.

Relaciones con proveedores de atención médica e instituciones médicas

Natera mantiene relaciones sólidas con proveedores de atención médica e instituciones médicas, que son críticas para impulsar los volúmenes de pruebas y garantizar una distribución efectiva de sus servicios. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, la compañía procesó aproximadamente 1,4 millones de pruebas, un aumento del 19% de 1,2 millones de pruebas en el mismo período de 2023. El enfoque de la compañía en oncología y salud de las mujeres le ha permitido establecer asociaciones con varias clínicas y hospitales, mejorando su prestación de servicios y acceso al paciente.

Métrico H1 2024 H1 2023 Cambiar (%)
Pruebas procesadas 1.4 millones 1.2 millones 19%
Unidades de oncología procesadas 240,200 154,500 55.5%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: actividades clave

Desarrollo y comercialización de pruebas genéticas

El enfoque principal de Natera, Inc. es el desarrollo y comercialización de pruebas genéticas, específicamente en las áreas de salud reproductiva y oncología. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Natera reportó ingresos totales de $ 781.1 millones, un aumento significativo de $ 503.2 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos por productos solo representaron $ 776.0 millones, lo que representa el 99% de los ingresos totales.

Los productos clave incluyen:

  • Panorama: Una prueba prenatal no invasiva que muestra condiciones cromosómicas.
  • Signatera: Un ensayo personalizado informado por tumor para la detección de enfermedades residuales mínimas.
  • Horizonte: Una prueba de detección de portadores para trastornos genéticos.

Ventas y marketing a través de la fuerza de ventas directas

Natera emplea una fuerza de ventas directas que representó el 95% de sus ingresos en la primera mitad de 2024, frente al 90% en el mismo período de 2023. Esta estrategia se centra en construir relaciones con proveedores de atención médica y compañías de seguros para facilitar la adopción de su Pruebas genéticas.

Los gastos de ventas y marketing para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, aumentaron en $ 90.1 millones, o 29.8%, en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento incluyó:

  • $ 52.5 millones en salario y compensación relacionada
  • $ 20.3 millones en consultoría y gastos legales
  • $ 8.4 millones en costos de marketing y viaje

Gestión de operaciones de laboratorio

Las operaciones de laboratorio de Natera son críticas para procesar pruebas genéticas. Durante la primera mitad de 2024, la compañía procesó aproximadamente 1,496,000 pruebas, un aumento significativo de 1,243,400 pruebas en el mismo período de 2023. El costo de los ingresos del producto para este período fue de $ 328.7 millones, lo que refleja un aumento del 13.1% de $ 290.6 millones en 2023.

Las métricas operativas clave incluyen:

Métrico 2024 2023
Pruebas procesadas 1,496,000 1,243,400
Costo de los ingresos del producto $ 328.7 millones $ 290.6 millones
Ingresos de la venta de productos $ 776.0 millones $ 496.1 millones

Investigación y desarrollo continuos para nuevas tecnologías

Natera invierte significativamente en investigación y desarrollo (I + D), con gastos por un total de $ 177.7 millones para la primera mitad de 2024, frente a $ 160.5 millones en el año anterior. Esta inversión es crucial para el avance de los productos existentes y el desarrollo de nuevas tecnologías en las pruebas genéticas.

El crecimiento del presupuesto de I + D se atribuye a:

  • Aumento de los costos de personal, con un aumento de $ 19.5 millones en salarios y gastos relacionados
  • Mejoras en capacidades y tecnología de laboratorio

El compromiso de Natera con la innovación es evidente en sus esfuerzos continuos para expandir su cartera de pruebas genéticas y mejorar el rendimiento del ensayo existente.


Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: recursos clave

Tecnología patentada para diagnósticos moleculares

Natera ha desarrollado tecnología patentada que sustenta sus ofertas de diagnóstico molecular, principalmente en pruebas genéticas. Esta tecnología incluye algoritmos y ensayos avanzados que facilitan las pruebas prenatales no invasivas (NIPT) y las pruebas de oncología. Las pruebas de panorama y horizonte de la compañía son productos significativos que aprovechan esta tecnología para proporcionar información genética integral.

Fuerza laboral experimentada en pruebas genéticas y bioinformática

La fuerza laboral de Natera es un recurso crítico, que comprende profesionales calificados en pruebas genéticas, bioinformática y operaciones de laboratorio. Al 30 de junio de 2024, la Compañía empleaba a aproximadamente 1,400 personas, incluidos más de 200 científicos y asesores genéticos, contribuyendo a sus esfuerzos de investigación y desarrollo.

Instalaciones de laboratorio certificadas bajo CLIA

Natera opera instalaciones de laboratorio de vanguardia que están certificadas bajo las enmiendas de mejora del laboratorio clínico (CLIA). Estas instalaciones están equipadas para manejar un alto volumen de pruebas y garantizar el cumplimiento de los estrictos estándares regulatorios. Al 30 de junio de 2024, Natera procesó aproximadamente 1,496,000 pruebas, con 1,462,800 pruebas adhesadas en sus laboratorios.

Plataforma basada en la nube (constelación) para el procesamiento de pruebas

La plataforma Constellation es el software basado en la nube de Natera que facilita el procesamiento de pruebas, la gestión de datos y la distribución. Esta plataforma es parte integral de las operaciones de la compañía, lo que permite un manejo eficiente de los resultados de las pruebas e interacciones del cliente. En 2024, las licencias y otros ingresos de la plataforma Constellation se informaron en $ 5.1 millones.

Recurso clave Descripción Datos relevantes
Tecnología patentada Algoritmos avanzados y ensayos para pruebas genéticas. Los productos principales incluyen pruebas de panorama y horizonte.
Fuerza laboral experimentada Profesionales calificados en pruebas genéticas y bioinformática. Aproximadamente 1.400 empleados, incluidos más de 200 científicos.
Instalaciones de laboratorio Laboratorios certificados por CLIA para pruebas. Procesado ~ 1,496,000 pruebas en los seis meses terminados el 30 de junio de 2024.
Plataforma basada en la nube Software de constelación para procesamiento de pruebas y gestión de datos. Ingresos de licencias de $ 5.1 millones en 2024.

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Pruebas prenatales no invasivas con alta precisión

Natera ofrece pruebas prenatales no invasivas (NIPT) a través de su prueba de panorama, que cuenta con una tasa de precisión informada superior a 99% para detectar trisomías. Al 30 de junio de 2024, Natera procesó aproximadamente 1,404,600 Unidades totales informadas, que muestran una demanda significativa de sus servicios de prueba prenatales.

Conjunto integral de pruebas genéticas para diversas condiciones

La compañía proporciona un conjunto integral de pruebas genéticas que van más allá de la detección prenatal. Esto incluye pruebas de condiciones hereditarias y ciertos cánceres, contribuyendo a los ingresos de los productos de $ 776.0 millones durante los seis meses que terminan el 30 de junio de 2024, que es un 56.4% Aumento en comparación con el mismo período del año anterior.

Diagnósticos personalizados que informan intervenciones dirigidas

Las ofertas de Natera incluyen diagnósticos personalizados que permiten a los proveedores de atención médica adaptar las intervenciones basadas en perfiles genéticos individuales. Este enfoque se refleja en sus servicios de pruebas de oncología, que procesaron aproximadamente 240,200 Unidades de oncología durante la primera mitad de 2024, en comparación con 154,500 Unidades en el mismo período de 2023.

Algoritmos bioinformáticos avanzados para una mejor interpretación de datos

La Compañía utiliza algoritmos bioinformáticos avanzados para mejorar la interpretación de datos, lo que es fundamental para ofrecer resultados precisos en las pruebas genéticas. Este borde tecnológico respalda la eficiencia operativa de Natera y es parte de la razón por la que pudieron informar un 55.2% aumento en los ingresos totales, alcanzando $ 781.1 millones para la primera mitad de 2024.

Categoría Valor Cambiar (%)
Unidades totales reportadas (6m 2024) 1,404,600 19.1%
Unidades de oncología procesadas (6m 2024) 240,200 55.5%
Ingresos de productos (6m 2024) $ 776.0 millones 56.4%
Ingresos totales (6m 2024) $ 781.1 millones 55.2%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes

Compromiso directo a través de un equipo de ventas dedicado

Natera tiene una fuerza de ventas directa sólida que representa aproximadamente 95% de ingresos totales para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, en comparación con 90% Para el mismo período en 2023. Esta estrategia de ventas ha permitido a Natera penetrar efectivamente en el mercado, particularmente en los EE. UU., Donde el modelo de ventas directas es crucial para la generación de ingresos.

Apoyo para proveedores de atención médica y pacientes

Natera brinda un amplio apoyo a los proveedores de atención médica y pacientes a través de su equipo dedicado de servicio al cliente. Esto incluye asistencia con el pedido de pruebas, la interpretación de resultados y la navegación de reembolsos de seguros. En los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de las compañías de seguros ascendieron a $ 725.2 millones, que representa una porción significativa de los ingresos totales.

Educación y recursos continuos para opciones de prueba

Natera invierte en educación continua tanto para proveedores de atención médica como para pacientes. La compañía ha desarrollado recursos integrales para informar a las partes interesadas sobre las opciones de prueba, incluidas sus pruebas de panorama y horizonte. Esta educación es esencial ya que respalda la toma de decisiones informadas, que se refleja en el crecimiento de las unidades reportadas procesadas, aproximadamente 1,404,600 Pruebas durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, por encima de 1,178,300 en el mismo período de 2023.

Servicio al cliente receptivo para consultas de facturación y prueba

Natera ha establecido un sistema de servicio al cliente receptivo para manejar la facturación y las consultas de prueba de manera eficiente. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 105.1 millones, que incluye importantes inversiones en servicio al cliente y soporte operativo. Los gastos de venta total, general y administrativo fueron $ 392.2 millones, un aumento de 29.8% en comparación con el mismo período en 2023.

Métrico 2024 (6 meses) 2023 (6 meses)
Ingresos totales $ 781.1 millones $ 503.2 millones
Ingresos de productos $ 776.0 millones $ 496.1 millones
Pérdida neta $ 105.1 millones $ 247.7 millones
Unidades reportadas procesadas 1,404,600 1,178,300
Ingresos de la compañía de seguros $ 725.2 millones $ 436.9 millones
Contribución de ventas directas a los ingresos 95% 90%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: canales

Ventas directas a proveedores de atención médica y pacientes

Natera genera principalmente ingresos a través de ventas directas a proveedores de atención médica y pacientes. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos del producto alcanzaron los $ 776.0 millones, constituyendo el 99% de los ingresos totales, con una porción significativa atribuida a los esfuerzos de ventas directas. El porcentaje de ingresos de la Fuerza de Ventas Directas de EE. UU. Aumentó a 95% en la primera mitad de 2024, arriba de 90% en el mismo período del año anterior.

Socios de laboratorio para una distribución más amplia

Natera colabora con socios de laboratorio para mejorar la distribución de sus pruebas. En la primera mitad de 2024, los ingresos de los socios de distribución de laboratorio de EE. UU. Representaron 3% de ingresos totales, por debajo de 7% en el año anterior. La compañía ofrece un precio fijo por prueba o un porcentaje de colecciones a través de estas asociaciones, enfatizando la importancia de estas relaciones para una penetración más amplia del mercado.

Plataformas en línea para información y pedido

Natera aprovecha las plataformas en línea para proporcionar información y facilitar el pedido de sus pruebas genéticas. El sitio web de la compañía sirve como un canal crítico para educar a los proveedores de atención médica y a los posibles pacientes sobre sus ofertas, incluidas las pruebas de panorama y horizonte. La plataforma en línea está diseñada para optimizar el proceso de pedido, lo que permite una mayor accesibilidad y eficiencia.

Licencias de tecnología a otros laboratorios

Natera licencia su tecnología patentada a otros laboratorios, que es un componente clave de su modelo de ingresos. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, la licencia y otros ingresos totalizaron $ 5.1 millones, una disminución de 28.9% En comparación con el año anterior, principalmente debido a los acuerdos de colaboración reducidos. La plataforma de software Constellation de la compañía permite a los socios de laboratorio utilizar la tecnología patentada de Natera, con los ingresos por licencias reconocidos como obligaciones de rendimiento.

Canal Descripción Contribución de ingresos (6m 2024)
Ventas directas Ventas a proveedores de atención médica y pacientes $ 776.0 millones (99% de los ingresos totales)
Socios de laboratorio Distribución a través de socios de laboratorio 3% de los ingresos totales
Plataformas en línea Información y pedidos a través del sitio web No cuantificado
Licencia Tecnología de licencia a otros laboratorios $ 5.1 millones (disminución de 28.9% interanual)

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Esperando padres que buscan pruebas prenatales

El segmento principal de clientes de Natera incluye esperar a los padres interesados ​​en las pruebas prenatales. Los productos insignia de la compañía, Panorama y Horizon, están diseñados para una detección prenatal integral. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos del producto de estas pruebas contribuyeron con aproximadamente $ 776 millones, mostrando una demanda significativa dentro de este segmento.

Proveedores de atención médica (clínicas, hospitales)

Los proveedores de atención médica, incluidas las clínicas y los hospitales, representan otro segmento crítico de clientes para Natera. La compañía ha establecido relaciones con numerosos proveedores de atención médica en los Estados Unidos. El porcentaje de ingresos atribuibles a la Fuerza de Ventas Directas de los Estados Unidos de Natera fue del 95% para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024. Durante este período, los ingresos de las compañías de seguros solo ascendieron a $ 725.2 millones.

Empresas farmacéuticas para aplicaciones de investigación

Natera también atiende a compañías farmacéuticas que utilizan sus servicios de pruebas genéticas para aplicaciones de investigación y desarrollo. La compañía colabora con estos socios para proporcionar los datos necesarios para los ensayos clínicos y el desarrollo de fármacos. Los ingresos de los acuerdos de colaboración, aunque ligeramente disminuyendo, indican asociaciones continuas en esta área. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de las licencias y otras fuentes totalizaron $ 5.1 millones.

Laboratorios que necesitan servicios de prueba genética

Los laboratorios que requieren servicios de prueba genética son otro segmento vital de clientes para Natera. La compañía proporciona su software de constelación a socios de laboratorio, lo que les permite utilizar las capacidades de prueba genética de Natera. Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos del laboratorio y otros socios fueron de aproximadamente $ 42.5 millones. Natera procesó alrededor de 1,5 millones de pruebas durante este período, lo que refleja la escala de sus operaciones.

Segmento de clientes Productos/servicios clave Contribución de ingresos (6 meses terminados el 30 de junio de 2024) Indicadores de crecimiento
Esperando padres Panorama, horizonte $ 776 millones Demanda de pruebas prenatales
Proveedores de atención médica Ventas directas, reembolsos de seguros $ 725.2 millones de compañías de seguros 95% de los ingresos de la fuerza de ventas directas de EE. UU.
Compañías farmacéuticas Pruebas genéticas para I + D $ 5.1 millones a partir de licencias Acuerdos de colaboración en curso
Laboratorios Software de constelación, pruebas genéticas $ 42.5 millones 1,5 millones de pruebas procesadas

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Costos asociados con la investigación y el desarrollo

Los gastos de investigación y desarrollo para Natera, Inc. ascendieron a $ 177.7 millones Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, lo que refleja un aumento de $ 17.3 millones o 10.8% en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por un $ 19.5 millones Aumento del salario y compensación relacionada, que incluía un $ 13.3 millones aumento en el gasto de compensación basado en acciones y un $ 1.8 millones aumento de consultoría y otros gastos.

Gastos operativos de laboratorio (personal, equipo)

El costo de los ingresos del producto, que incluye gastos operativos de laboratorio, fue $ 328.7 millones Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, un aumento de $ 38.1 millones o 13.1% de los seis meses terminados el 30 de junio de 2023. Este aumento incluyó un $ 14.8 millones aumentar en tarifas de terceros, un $ 11.3 millones aumento en los costos de consumo de inventario y un $ 12.0 millones Aumento de envío, equipos y gastos de depreciación relacionados debido al crecimiento del personal.

Gastos de marketing y ventas para promover pruebas

Los gastos de venta, generales y administrativos, que abarcan marketing y ventas, totalizaron $ 392.2 millones Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, lo que representa un aumento de $ 90.1 millones o 29.8% en comparación con el mismo período en 2023. Este aumento incluyó un $ 52.5 millones aumento de los salarios y la compensación relacionada, con $ 32.1 millones atribuido a la compensación basada en acciones, junto con un $ 20.3 millones aumento de consultoría y gastos legales, y un $ 8.4 millones Aumento de otros costos relacionados con el marketing y los viajes.

Costos administrativos para el gobierno corporativo

Los costos administrativos, que forman parte de los gastos de venta, generales y administrativos, contribuyeron al aumento general de los costos operativos, con $ 392.2 millones reportado durante los seis meses que finalizan el 30 de junio de 2024. Esto incluyó un gasto significativo en el gobierno corporativo, lo que refleja el compromiso continuo de la Compañía con el cumplimiento y las estructuras de gestión efectivas a medida que escala.

Categoría de costos Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 (en millones) Cambio de 2023 (en millones) Cambio porcentual
Investigación y desarrollo $177.7 $17.3 10.8%
Costo de los ingresos del producto $328.7 $38.1 13.1%
Venta, general y administrativa $392.2 $90.1 29.8%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ventas de pruebas genéticas (por ejemplo, Panorama, Horizon)

Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, Natera informó ingresos por productos de $ 776.0 millones, un aumento significativo de 56.4% en comparación con $ 496.1 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento está impulsado principalmente por las ventas de pruebas genéticas, incluidas las pruebas de panorama y horizonte.

Durante este período, aproximadamente 1,404,600 Se informaron pruebas, con 1,373,300 pruebas procesadas en su laboratorio, arriba de 1,178,300 Pruebas en la primera mitad de 2023.

Las ventas de estas pruebas se registran como ingresos por productos, y la compañía se ha centrado en ampliar su participación de mercado a través de ventas directas y asociaciones con socios de laboratorio.

Tarifas de licencia de socios de laboratorio

Las licencias de Natera y otros ingresos totalizaron $ 5.1 millones Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, por debajo de $ 7.1 millones En el mismo período de 2023, una disminución de 28.9%. Este ingreso proviene principalmente de acuerdos de licencia relacionados con su software de constelación y colaboraciones con otras compañías.

Los ingresos por licencia se reconocen en la prestación de servicios a través de su software en la nube, que incluye soporte y capacitación brindada a socios de laboratorio.

Reembolsos de compañías de seguros

Natera recibe una parte significativa de sus ingresos de los reembolsos por parte de las compañías de seguros. Para los seis meses terminados el 30 de junio de 2024, los ingresos de las compañías de seguros ascendieron a $ 725.2 millones, en comparación con $ 436.9 millones Durante el mismo período en 2023, reflejando un aumento sustancial en las colecciones.

Durante este período, la compañía también registró $ 3.8 millones En ajustes de reembolsos a las compañías de seguros, lo que indica la naturaleza dinámica de las colecciones y los reembolsos en sus finanzas.

Aproximadamente 90% de las cobraciones de efectivo atribuibles a los ingresos del producto ocurren dentro de los nueve meses posteriores a la prestación de servicios.

Ingresos de asociaciones estratégicas y colaboraciones

Natera participa en varias asociaciones estratégicas que contribuyen a sus flujos de ingresos. En particular, la compañía tiene acuerdos de colaboración con BGI Genomics y Foundation Medicine, que incluyen acuerdos de intercambio de ingresos para servicios de pruebas clínicas.

El Acuerdo de Medicina de la Fundación, por ejemplo, le permite a Natera proporcionar servicios de prueba de ensayo y tiene un valor estimado total de $ 32 millones, que incluye tarifas tecnológicas iniciales y pagos basados ​​en el rendimiento.

En la primera mitad de 2024, los ingresos totales de las colaboraciones fueron menores que en el período anterior, enfatizando la necesidad de un desarrollo continuo y comercialización de nuevos productos para mantener el crecimiento.

Fuente de ingresos Seis meses terminados el 30 de junio de 2024 Seis meses terminados el 30 de junio de 2023 Cambiar (%)
Ingresos de productos $ 776.0 millones $ 496.1 millones 56.4%
Ingresos de licencias $ 5.1 millones $ 7.1 millones -28.9%
Ingresos de las compañías de seguros $ 725.2 millones $ 436.9 millones 66.1%
Ingresos de asociación estratégica Variable Variable Variable