Natera, Inc. (NTRA): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]

Descubra como Natera, Inc. (NTRA) criou um nicho no setor de testes genéticos com sua inovadora tela de modelo de negócios. De estratégico parcerias com os prestadores de serviços de saúde para a ponta tecnologia Isso aumenta a precisão do diagnóstico, a abordagem de Natera é multifacetada e robusta. Mergulhe mais fundo nos elementos -chave de seu modelo, incluindo proposições de valor, segmentos de clientes, e fluxos de receita, para entender o que impulsiona seu sucesso na paisagem em evolução do diagnóstico molecular.

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com operadoras de seguros para reembolso

A Natera estabeleceu fortes parcerias com várias operadoras de seguros para facilitar o reembolso por seus serviços de teste genético. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de operadoras de seguros totalizaram aproximadamente US $ 725,2 milhões, representando um aumento significativo de US $ 436,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 66,1% ano a ano. A Companhia enfatiza os contratos de rede, pois fornecem preços mais previsíveis e acesso a uma população maior de vidas cobertas. Durante esse período, as operadoras de seguros representaram aproximadamente 49% da receita total.

Parcerias com parceiros de distribuição de laboratório

A Natera colabora com vários parceiros de distribuição de laboratório para expandir seu alcance e aprimorar a prestação de serviços. Em 30 de junho de 2024, a porcentagem de receitas atribuíveis aos parceiros de distribuição de laboratório dos EUA foi de aproximadamente 3%, uma queda de 7% no ano anterior. Durante o mesmo período, as receitas de parceiros de laboratório totalizaram cerca de US $ 42,5 milhões, abaixo dos US $ 50,3 milhões no primeiro semestre de 2023. A empresa processa testes por meio de seu modelo de constelação, que permite que os parceiros de laboratório cobrem pacientes diretamente em serviços de teste.

Tipo de parceria	Receita (H1 2024)	Receita (H1 2023)	Mudar (%)
Operadoras de seguros	US $ 725,2 milhões	US $ 436,9 milhões	66.1%
Parceiros de laboratório	US $ 42,5 milhões	US $ 50,3 milhões	-15.4%

Acordos de licenciamento com outros laboratórios

A Natera firmou vários acordos de licenciamento que permitem que outros laboratórios utilizem sua tecnologia e software proprietários. O licenciamento e outras receitas diminuíram 28,9%, para US $ 5,1 milhões nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, abaixo dos US $ 7,1 milhões no mesmo período de 2023. Notavelmente, a empresa possui colaborações estratégicas com a BGI Genomics e a Foundation Medicine, que não apenas aprimoram suas capacidades tecnológicas, mas também expandem seu alcance no mercado. Sob o acordo genômico da BGI, que tem um termo até fevereiro de 2029, a Natera licenciou sua propriedade intelectual para o seqüenciamento de próxima geração.

Relacionamentos com profissionais de saúde e instituições médicas

A Natera mantém relacionamentos robustos com profissionais de saúde e instituições médicas, que são críticas para impulsionar os volumes de testes e garantir a distribuição eficaz de seus serviços. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a empresa processou aproximadamente 1,4 milhão de testes, um aumento de 19% em relação a 1,2 milhão de testes no mesmo período de 2023. O foco da empresa em oncologia e saúde da mulher permitiu estabelecer parcerias com várias clínicas e hospitais, aprimorando sua prestação de serviços e acesso ao paciente.

Métrica	H1 2024	H1 2023	Mudar (%)
Testes processados	1,4 milhão	1,2 milhão	19%
Unidades de oncologia processadas	240,200	154,500	55.5%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento e comercialização de testes genéticos

O foco principal da Natera, Inc. é o desenvolvimento e a comercialização de testes genéticos, especificamente nas áreas de saúde reprodutiva e oncologia. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Natera registrou receitas totais de US $ 781,1 milhões, um aumento significativo de US $ 503,2 milhões no mesmo período de 2023. A receita do produto foi responsável por US $ 776,0 milhões, representando 99% da receita total.

Os principais produtos incluem:

• Panorama: Um teste pré-natal não invasivo que exibe condições cromossômicas.
• Signatera: Um ensaio personalizado informado pelo tumor para detecção de doenças residuais mínimas.
• Horizonte: Um teste de triagem de transportadora para distúrbios genéticos.

Vendas e marketing através da força de vendas diretas

A Natera emprega uma força de vendas direta que representou 95% de suas receitas no primeiro semestre de 2024, ante 90% no mesmo período de 2023. Essa estratégia se concentra na construção de relacionamentos com profissionais de saúde e companhias de seguros para facilitar a adoção de sua adoção de sua adoção Testes genéticos.

As despesas de vendas e marketing nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, aumentaram US $ 90,1 milhões, ou 29,8%, em comparação com o mesmo período em 2023. Este aumento incluiu:

• US $ 52,5 milhões em salário e compensação relacionada
• US $ 20,3 milhões em despesas legais e de consultoria
• US $ 8,4 milhões em custos de marketing e viagem

Gerenciamento de operações de laboratório

As operações laboratoriais da Natera são críticas para o processamento de testes genéticos. Durante a primeira metade de 2024, a empresa processou aproximadamente 1.496.000 testes, um aumento significativo de 1.243.400 testes no mesmo período de 2023. O custo da receita do produto para esse período foi de US $ 328,7 milhões, refletindo um aumento de 13,1% em relação a US $ 290,6 milhões em 2023.

As principais métricas operacionais incluem:

Métrica	2024	2023
Testes processados	1,496,000	1,243,400
Custo da receita do produto	US $ 328,7 milhões	US $ 290,6 milhões
Receita com vendas de produtos	US $ 776,0 milhões	US $ 496,1 milhões

Pesquisa e desenvolvimento contínuos para novas tecnologias

Natera investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com despesas totalizando US $ 177,7 milhões no primeiro semestre de 2024, acima dos US $ 160,5 milhões no ano anterior. Esse investimento é crucial para o avanço dos produtos existentes e o desenvolvimento de novas tecnologias em testes genéticos.

O crescimento do orçamento de P&D é atribuído a:

• Aumento dos custos de pessoal, com um aumento de US $ 19,5 milhões em salários e despesas relacionadas
• Aprimoramentos nas capacidades de laboratório e tecnologia

O compromisso da Natera com a inovação é evidente em seus esforços contínuos para expandir seu portfólio de testes genéticos e melhorar o desempenho do ensaio existente.

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Tecnologia proprietária para diagnóstico molecular

A Natera desenvolveu tecnologia proprietária que sustenta suas ofertas de diagnóstico molecular, principalmente em testes genéticos. Essa tecnologia inclui algoritmos e ensaios avançados que facilitam testes pré-natais não invasivos (NIPT) e testes de oncologia. Os testes panorama e horizonte da empresa são produtos significativos que aproveitam essa tecnologia para fornecer informações genéticas abrangentes.

Força de trabalho experiente em testes genéticos e bioinformática

A força de trabalho da Natera é um recurso crítico, compreendendo profissionais qualificados em testes genéticos, bioinformática e operações de laboratório. Em 30 de junho de 2024, a empresa empregava aproximadamente 1.400 indivíduos, incluindo mais de 200 cientistas e conselheiros genéticos, contribuindo para seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.

Instalações de laboratório certificadas sob Clia

A Natera opera instalações de laboratório de ponta que são certificadas sob as Emendas de Melhoria do Laboratório Clínico (CLIA). Essas instalações estão equipadas para lidar com um alto volume de testes e garantir a conformidade com os rigorosos padrões regulatórios. Em 30 de junho de 2024, a Natera processou aproximadamente 1.496.000 testes, com 1.462.800 testes adesivos em seus laboratórios.

Plataforma baseada em nuvem (constelação) para processamento de testes

A plataforma de constelação é o software baseado em nuvem da Natera que facilita o processamento de testes, gerenciamento de dados e distribuição. Essa plataforma é parte integrante das operações da empresa, permitindo um manuseio eficiente dos resultados dos testes e interações com os clientes. Em 2024, o licenciamento e outras receitas da plataforma de constelação foram relatadas em US $ 5,1 milhões.

Recurso -chave	Descrição	Dados relevantes
Tecnologia proprietária	Algoritmos e ensaios avançados para testes genéticos.	Os produtos primários incluem testes de panorama e horizonte.
Força de trabalho experiente	Profissionais qualificados em testes genéticos e bioinformática.	Aproximadamente 1.400 funcionários, incluindo mais de 200 cientistas.
Instalações de laboratório	Laboratórios certificados pela CLIA para teste.	Processado ~ 1.496.000 testes nos seis meses findos em 30 de junho de 2024.
Plataforma baseada em nuvem	Software de constelação para processamento de testes e gerenciamento de dados.	Receitas de licenciamento de US $ 5,1 milhões em 2024.

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Testes pré-natais não invasivos com alta precisão

A Natera oferece testes pré-natais não invasivos (NIPT) por meio de seu teste Panorama, que possui uma taxa de precisão relatada excedendo 99% Para detectar trissomias. Em 30 de junho de 2024, Natera processou aproximadamente 1,404,600 Total de unidades relatadas, mostrando uma demanda significativa por seus serviços de teste pré -natal.

Conjunto abrangente de testes genéticos para várias condições

A empresa fornece um conjunto abrangente de testes genéticos que vão além da triagem pré -natal. Isso inclui testes para condições herdadas e certos tipos de câncer, contribuindo para a receita do produto de US $ 776,0 milhões pelos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, que é um 56.4% Aumentar em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Diagnósticos personalizados que informam intervenções direcionadas

As ofertas da Natera incluem diagnósticos personalizados que permitem que os prestadores de serviços de saúde adaptem as intervenções com base em perfis genéticos individuais. Essa abordagem se reflete em seus serviços de teste de oncologia, que processou aproximadamente 240,200 unidades de oncologia durante o primeiro semestre de 2024, em comparação com 154,500 unidades no mesmo período de 2023.

Algoritmos avançados de bioinformática para melhor interpretação de dados

A empresa utiliza algoritmos avançados de bioinformática para aprimorar a interpretação dos dados, o que é fundamental para fornecer resultados precisos em testes genéticos. Essa borda tecnológica suporta a eficiência operacional da Natera e faz parte da razão pela qual eles foram capazes de relatar um 55.2% aumento da receita total, atingindo US $ 781,1 milhões para a primeira metade de 2024.

Categoria	Valor	Mudar (%)
Total de unidades relatadas (6m 2024)	1,404,600	19.1%
Unidades de oncologia processadas (6m 2024)	240,200	55.5%
Receitas de produto (6m 2024)	US $ 776,0 milhões	56.4%
Receitas totais (6m 2024)	US $ 781,1 milhões	55.2%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto através de uma equipe de vendas dedicada

Natera tem uma força de vendas direta robusta que representava aproximadamente 95% das receitas totais nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, em comparação com 90% Pelo mesmo período em 2023. Essa estratégia de vendas permitiu que a Natera penetrasse efetivamente no mercado, particularmente nos EUA, onde o modelo de vendas direto é crucial para a geração de receita.

Apoio a profissionais de saúde e pacientes

A Natera fornece um amplo suporte a profissionais de saúde e pacientes por meio de sua equipe de atendimento ao cliente dedicada. Isso inclui assistência com pedidos de teste, interpretação dos resultados e navegação em reembolsos de seguros. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de operadoras de seguros chegaram a US $ 725,2 milhões, representando uma parcela significativa da receita total.

Educação e Recursos em andamento para opções de teste

Natera investe na educação em andamento para profissionais de saúde e pacientes. A empresa desenvolveu recursos abrangentes para informar as partes interessadas sobre as opções de teste, incluindo seus testes Panorama e Horizon. Essa educação é essencial, pois apóia a tomada de decisão informada, o que se reflete no crescimento de unidades relatadas processadas-aproximadamente 1,404,600 testes durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, de cima de 1,178,300 no mesmo período de 2023.

Atendimento ao cliente responsivo para consultas de cobrança e teste

A Natera estabeleceu um sistema de atendimento ao cliente responsivo para lidar com consultas de cobrança e teste com eficiência. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 105,1 milhões, que inclui investimentos significativos em atendimento ao cliente e suporte operacional. As despesas totais de venda, general e administrativa foram US $ 392,2 milhões, um aumento de 29.8% comparado ao mesmo período em 2023.

Métrica	2024 (6 meses)	2023 (6 meses)
Receita total	US $ 781,1 milhões	US $ 503,2 milhões
Receita do produto	US $ 776,0 milhões	US $ 496,1 milhões
Perda líquida	US $ 105,1 milhões	US $ 247,7 milhões
Unidades relatadas processadas	1,404,600	1,178,300
Receitas da operadora de seguros	US $ 725,2 milhões	US $ 436,9 milhões
Contribuição direta de vendas para a receita	95%	90%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas para profissionais de saúde e pacientes

A Natera gera principalmente receita por meio de vendas diretas a profissionais de saúde e pacientes. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de produtos atingiram US $ 776,0 milhões, constituindo 99% da receita total, com uma parcela significativa atribuída aos esforços de vendas diretas. A porcentagem de receitas da força de vendas diretas dos EUA aumentou para 95% na primeira metade de 2024, subindo de 90% no mesmo período do ano anterior.

Parceiros de laboratório para distribuição mais ampla

A Natera colabora com parceiros de laboratório para aprimorar a distribuição de seus testes. No primeiro semestre de 2024, as receitas de parceiros de distribuição de laboratório dos EUA foram responsáveis ​​por 3% de receita total, abaixo de 7% no ano anterior. A empresa oferece um preço fixo por teste ou uma porcentagem de coleções por meio dessas parcerias, enfatizando a importância desses relacionamentos para uma penetração mais ampla do mercado.

Plataformas online para obter informações e pedidos

A Natera aproveita as plataformas on -line para fornecer informações e facilitar a ordem de seus testes genéticos. O site da empresa serve como um canal crítico para educar os prestadores de serviços de saúde e os pacientes em potencial sobre suas ofertas, incluindo os testes Panorama e Horizon. A plataforma on -line foi projetada para otimizar o processo de pedidos, permitindo maior acessibilidade e eficiência.

Licenciamento de tecnologia para outros laboratórios

A Natera licencia sua tecnologia proprietária a outros laboratórios, que é um componente essencial de seu modelo de receita. Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, o licenciamento e outras receitas totalizaram US $ 5,1 milhões, uma diminuição de 28.9% comparado ao ano anterior, principalmente devido a acordos colaborativos reduzidos. A plataforma de software de constelação da empresa permite que os parceiros de laboratório utilizem a tecnologia proprietária da Natera, com as receitas de licenciamento reconhecidas como obrigações de desempenho são satisfeitas.

Canal	Descrição	Contribuição da receita (6m 2024)
Vendas diretas	Vendas para profissionais de saúde e pacientes	US $ 776,0 milhões (99% da receita total)
Parceiros de laboratório	Distribuição através de parceiros de laboratório	3% da receita total
Plataformas online	Informações e pedidos através do site	Não quantificado
Licenciamento	Tecnologia de licenciamento para outros laboratórios	US $ 5,1 milhões (redução de 28,9% A / A)

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Esperando pais que buscam testes pré -natais

O segmento principal de clientes da Natera inclui os pais que estão interessados ​​em testes pré -natais. Os principais produtos da empresa, Panorama e Horizon, foram projetados para uma triagem abrangente pré -natal. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de produtos desses testes contribuíram com aproximadamente US $ 776 milhões, apresentando demanda significativa dentro desse segmento.

Provedores de saúde (clínicas, hospitais)

Os profissionais de saúde, incluindo clínicas e hospitais, representam outro segmento crítico de clientes para a Natera. A empresa estabeleceu relacionamentos com vários prestadores de serviços de saúde nos Estados Unidos. A porcentagem de receitas atribuíveis à força de vendas diretas dos EUA na Natera foi de 95% nos seis meses findos em 30 de junho de 2024. Durante esse período, as receitas de operadoras de seguros somente totalizaram US $ 725,2 milhões.

Empresas farmacêuticas para aplicações de pesquisa

A Natera também serve empresas farmacêuticas que utilizam seus serviços de teste genético para aplicações de pesquisa e desenvolvimento. A empresa colabora com esses parceiros para fornecer dados necessários para ensaios clínicos e desenvolvimento de medicamentos. As receitas de acordos colaborativos, embora em declínio, indicam parcerias em andamento nessa área. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de licenciamento e outras fontes totalizaram US $ 5,1 milhões.

Laboratórios que precisam de serviços de teste genético

Os laboratórios que exigem serviços de teste genético são outro segmento vital de clientes para a Natera. A empresa fornece seu software de constelação para parceiros de laboratório, permitindo que eles utilizem os recursos de teste genéticos da Natera. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de laboratório e outros parceiros foram de aproximadamente US $ 42,5 milhões. A Natera processou cerca de 1,5 milhão de testes durante esse período, refletindo a escala de suas operações.

Segmento de clientes	Principais produtos/serviços	Contribuição da receita (6 meses findos em 30 de junho de 2024)	Indicadores de crescimento
Esperando pais	Panorama, horizonte	US $ 776 milhões	Demanda por testes pré -natais
Provedores de saúde	Vendas diretas, reembolsos de seguros	US $ 725,2 milhões de operadoras de seguros	95% da receita da Força de Vendas Diretas dos EUA
Empresas farmacêuticas	Teste genético para P&D	US $ 5,1 milhões de licenciamento	Acordos colaborativos em andamento
Laboratórios	Software de constelação, teste genético	US $ 42,5 milhões	1,5 milhão de testes processados

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos associados à pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento da Natera, Inc. totalizaram US $ 177,7 milhões Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, refletindo um aumento de US $ 17,3 milhões ou 10.8% comparado ao mesmo período em 2023. Este aumento foi impulsionado principalmente por um US $ 19,5 milhões aumento do salário e compensação relacionada, que incluía um US $ 13,3 milhões aumento da despesa de compensação baseada em ações e um US $ 1,8 milhão aumento de consultoria e outras despesas.

Despesas operacionais de laboratório (equipe, equipamento)

O custo da receita do produto, que inclui despesas operacionais de laboratório, foi US $ 328,7 milhões Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, um aumento de US $ 38,1 milhões ou 13.1% a partir dos seis meses findos em 30 de junho de 2023. Este aumento incluiu um US $ 14,8 milhões aumento de taxas de terceiros, um US $ 11,3 milhões aumento dos custos de consumo de estoque e um US $ 12,0 milhões Aumento do transporte, equipamentos e despesas de depreciação relacionadas devido ao crescimento do número de funcionários.

Despesas de marketing e vendas para promover testes

Despesas de vendas, gerais e administrativas, que abrangem marketing e vendas, totalizaram US $ 392,2 milhões Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, representando um aumento de US $ 90,1 milhões ou 29.8% comparado ao mesmo período em 2023. Esse aumento incluiu um US $ 52,5 milhões aumento de salários e compensação relacionada, com US $ 32,1 milhões atribuído à compensação baseada em ações, juntamente com um US $ 20,3 milhões aumento de consultoria e despesas legais, e um US $ 8,4 milhões aumento de outros custos relacionados ao marketing e viagens.

Custos administrativos para governança corporativa

Custos administrativos, que fazem parte das despesas de venda, gerais e administrativas, contribuíram para o aumento geral dos custos operacionais, com US $ 392,2 milhões Relatado pelos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024. Isso incluiu gastos significativos em governança corporativa, refletindo o compromisso contínuo da empresa com a conformidade e as estruturas de gerenciamento eficazes à medida que ela escala.

Categoria de custo	Seis meses findos em 30 de junho de 2024 (em milhões)	Mudança de 2023 (em milhões)	Variação percentual
Pesquisa e desenvolvimento	$177.7	$17.3	10.8%
Custo da receita do produto	$328.7	$38.1	13.1%
Vendendo, geral e administrativo	$392.2	$90.1	29.8%

Natera, Inc. (NTRA) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de testes genéticos (por exemplo, panorama, horizonte)

Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, Natera relatou receitas de produtos de US $ 776,0 milhões, um aumento significativo de 56.4% comparado com US $ 496,1 milhões Pelo mesmo período em 2023. O crescimento é impulsionado principalmente pelas vendas de testes genéticos, incluindo os testes de panorama e horizonte.

Durante esse período, aproximadamente 1,404,600 foram relatados testes, com 1,373,300 testes processados ​​em seu laboratório, de cima de 1,178,300 Testes na primeira metade de 2023.

As vendas desses testes são registradas como receitas de produtos, e a empresa se concentrou em expandir sua participação de mercado por meio de vendas diretas e parcerias com parceiros de laboratório.

Taxas de licenciamento de parceiros de laboratório

O licenciamento de Natera e outras receitas totalizaram US $ 5,1 milhões Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, abaixo US $ 7,1 milhões No mesmo período de 2023, uma diminuição de 28.9%. Essa receita vem principalmente de acordos de licenciamento relacionados ao seu software de constelação e colaborações com outras empresas.

A receita de licenciamento é reconhecida na prestação de serviços por meio de seu software em nuvem, que inclui suporte e treinamento fornecidos aos parceiros de laboratório.

Reembolsos de operadoras de seguros

A Natera recebe uma parcela significativa de sua receita de reembolsos por operadoras de seguros. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, as receitas de operadoras de seguros chegaram a US $ 725,2 milhões, comparado com US $ 436,9 milhões Durante o mesmo período em 2023, refletindo um aumento substancial nas coleções.

Durante esse período, a empresa também gravou US $ 3,8 milhões em ajustes para reembolsos às operadoras de seguros, indicando a natureza dinâmica das coleções e reembolsos em suas finanças.

Aproximadamente 90% de coleta de dinheiro atribuível à receita do produto ocorre dentro de nove meses após a prestação de serviços.

Receita de parcerias estratégicas e colaborações

A Natera se envolve em várias parcerias estratégicas que contribuem para seus fluxos de receita. Notavelmente, a empresa possui acordos de colaboração com a BGI Genomics and Foundation Medicine, que incluem acordos de compartilhamento de receita para serviços de teste clínico.

O Acordo de Medicina da Fundação, por exemplo, permite que a Natera forneça serviços de teste de ensaio e tenha um valor total estimado de US $ 32 milhões, que inclui taxas de tecnologia inicial e pagamentos baseados em desempenho.

Na primeira metade de 2024, a receita total das colaborações foi menor do que no período anterior, enfatizando a necessidade de desenvolvimento contínuo e comercialização de novos produtos para sustentar o crescimento.

Fonte de receita	Seis meses findos em 30 de junho de 2024	Seis meses findos em 30 de junho de 2023	Mudar (%)
Receita do produto	US $ 776,0 milhões	US $ 496,1 milhões	56.4%
Receita de licenciamento	US $ 5,1 milhões	US $ 7,1 milhões	-28.9%
Receitas de operadoras de seguros	US $ 725,2 milhões	US $ 436,9 milhões	66.1%
Receitas de parceria estratégica	Variável	Variável	Variável