SEI Investments Company (SEIC): Análisis de mezcla de marketing [10-2024 Actualizado]

A medida que profundizamos en la combinación de marketing de SEI Investments Company (SEIC) Para 2024, descubrimos los componentes estratégicos que impulsan su éxito en el panorama competitivo de gestión de inversiones. De innovador ofertas de productos Como el programa SEI Integrated Cash recientemente lanzado a un bien definido lugar Estrategia que enfatiza el alcance global, SEIC se está posicionando para satisfacer diversas necesidades de los clientes. Su promoción Las estrategias destacan las soluciones impulsadas por la tecnología mientras se mantienen fijación de precios competitivos para atraer una amplia gama de inversores. Siga leyendo para explorar cómo estas cuatro P dan forma a las operaciones comerciales de SEIC.

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: producto

Servicios de gestión de inversiones para varios segmentos de clientes

SEI Investments Company ofrece una gama de servicios de gestión de inversiones adaptados a diferentes segmentos de clientes, incluidos inversores institucionales, administradores de inversiones y clientes de riqueza privada. Los ingresos de la Compañía de la gestión de activos, la administración y las tarifas de distribución aumentaron en un 9% a $ 1,567,961,000 en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con $ 1,434,935,000 en el mismo período de 2023.

Productos de inversión agrupados y cuentas administradas por separado

SEI proporciona productos de inversión agrupados y cuentas administradas por separado, que son fuentes de ingresos significativas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los activos promedio bajo administración en programas de renta variable y de renta fija, excluyendo el LSV, aumentaron en $ 8.8 mil millones, o 5%, a $ 177.9 mil millones en comparación con el mismo período en 2023.

Soluciones de procesamiento de inversiones (PaaS y SaaS)

La compañía ofrece soluciones de procesamiento de inversiones a través de la plataforma como modelos de servicio (PAA) y software como servicio (SaaS). Los ingresos de las tarifas de procesamiento de inversiones para PaaS fueron de aproximadamente $ 189,994,000, mientras que SaaS generó $ 87,332,000 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.

Servicios profesionales para empresas de gestión de inversiones

SEI también brinda servicios profesionales a empresas de gestión de inversiones, contribuyendo a sus ingresos generales. Las tarifas de servicios profesionales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 25,827,000.

Programa de efectivo integrado SEI lanzado en diciembre de 2023

El programa SEI Integrated Cash, lanzado en diciembre de 2023, generó $ 10.7 millones en tarifas durante el tercer trimestre de 2024 y $ 30.4 millones en tarifas para los primeros nueve meses de 2024.

Plataforma de riqueza SEI para operaciones integrales de inversión

La Plataforma Wealth SEI (SWP) facilita las operaciones integrales de inversión, con costos de desarrollo de software capitalizados que alcanzan los $ 18.4 millones durante los primeros nueve meses de 2024. El valor en libros neto de SWP al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 208,457,000, con una vida restante promedio de 8,4 años.

SEI Investments Company (SEIC) - Marketing Mix: Place

Operaciones principalmente en los Estados Unidos, con una presencia significativa en el Reino Unido, Canadá e Irlanda

SEI Investments Company opera principalmente en los Estados Unidos, donde genera una parte sustancial de sus ingresos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales del mercado estadounidense ascendieron a aproximadamente $ 1.34 mil millones, lo que representa una participación significativa de los ingresos generales de la compañía de $ 1.57 mil millones durante el mismo período. Además, SEI tiene una presencia notable en los mercados internacionales, incluidos el Reino Unido, Canadá e Irlanda, contribuyendo a su huella operativa global.

Servicios ofrecidos a través de subsidiarias reguladas en múltiples jurisdicciones

SEI lleva a cabo su negocio a través de subsidiarias reguladas en varias jurisdicciones. Esto incluye servicios financieros en los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá e Irlanda, lo que garantiza el cumplimiento de los marcos regulatorios locales. Al 30 de septiembre de 2024, SEI administró, aconsejó o administró activos por un total de aproximadamente $ 1.6 billones en varios vehículos de inversión, incluidos fondos de cobertura, capital privado y fondos mutuos.

Global Reach con servicios localizados adaptados a clientes regionales

El alcance global de SEI se complementa con su capacidad para ofrecer servicios localizados que satisfacen las necesidades específicas de los clientes regionales. Por ejemplo, en el Reino Unido, SEI generó ingresos de aproximadamente $ 121.6 millones en los primeros nueve meses de 2024. Este enfoque localizado permite a SEI abordar de manera efectiva las diversas estrategias de inversión y los requisitos reglamentarios que prevalecen en diferentes mercados.

Plataformas digitales para acceso remoto a servicios de gestión de inversiones

SEI aprovecha las plataformas digitales, especialmente la plataforma de riqueza SEI, para mejorar la accesibilidad a sus servicios de gestión de inversiones. Esta plataforma está diseñada para admitir el acceso remoto, lo que permite a los clientes administrar sus inversiones sin problemas. La compañía capitalizó $ 10.5 millones en costos de desarrollo de software para mejoras en esta plataforma en los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja su compromiso con el avance tecnológico.

Al 30 de septiembre de 2024, las plataformas digitales de SEI han facilitado una eficiencia operativa significativa, lo que permite a la compañía mejorar su prestación de servicios y participación del cliente en todas las regiones. La inversión en tecnología subraya la estrategia de SEI para mantener una ventaja competitiva en el panorama de servicios financieros en rápida evolución.

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: Promoción

Énfasis en la apreciación del mercado y el crecimiento del cliente a través de esfuerzos de marketing específicos

En 2024, SEI Investments Company (SEIC) informó un aumento significativo en los activos promedio bajo la administración, que aumentó en $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones en comparación con $ 866.0 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó principalmente a Cross Cross a Cross. Ventas a clientes de inversión alternativa existentes dentro del segmento de gerentes de inversiones, así como nuevas ventas.

Nuevas estructuras de tarifas introducidas para ofertas de servicios mejoradas

SEI lanzó nuevas iniciativas de ingresos por tarifas, que generó $ 10.7 millones durante el tercer trimestre de 2024 y $ 30.4 millones durante los primeros nueve meses de 2024 del Programa SEI Integrated Cash, que se lanzó en diciembre de 2023. Estas nuevas estructuras de tarifas tienen como objetivo mejorar las ofertas de servicios y las ofertas de servicios y atraer una base de clientes más amplia.

Promoción de soluciones basadas en tecnología para optimizar las operaciones de inversión

SEI continúa invirtiendo en soluciones impulsadas por la tecnología, con costos de desarrollo de software capitalizados que ascendieron a $ 18.4 millones durante los primeros nueve meses de 2024. De esto, se asignaron $ 10.5 millones para mejorar la plataforma de riqueza SEI (SWP). El valor en libros neto de SWP se informó en $ 208.5 millones al 30 de septiembre de 2024.

Participación en conferencias y seminarios de la industria para mostrar experiencia

SEI participa activamente en diversas conferencias y seminarios de la industria, lo que refuerza su experiencia en el sector de servicios financieros. Este compromiso tiene como objetivo fomentar las relaciones y aumentar la visibilidad de la marca entre clientes potenciales y compañeros de la industria.

SEI Investments Company (SEIC) - Mezcla de marketing: precio

Ingresos generados a través de una combinación de tarifas fijas y tarifas basadas en el rendimiento

Al 30 de septiembre de 2024, SEI Investments Company reportó ingresos totales de $ 1,567,961,000, lo que representa un aumento del 9% de $ 1,434,935,000 en el mismo período de 2023. La combinación de ingresos incluye tarifas fijas de los servicios de gestión de inversiones y las tarifas basadas en el rendimiento, que están contando El rendimiento de los fondos administrados.

Tarifas de gestión de inversiones basadas en activos bajo administración

Las tarifas de gestión de inversiones han sido un contribuyente significativo a los ingresos, con tarifas totales de gestión de inversiones de los programas de fondos SEI a $ 176,368,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 181,754,000 en 2023, una disminución del 3%. Las tarifas de cuenta administradas por separado aumentaron en un 12% a $ 144,203,000 de $ 129,000,000 año tras año.

Estrategias de precios competitivos para atraer inversores institucionales e individuales

SEI emplea estrategias competitivas de precios adaptadas a inversores institucionales e individuales, centrándose en mantener un equilibrio entre atraer nuevos clientes y retener a los existentes. Los activos promedio bajo administración aumentaron en $ 132.4 mil millones, o 15%, a $ 998.4 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 866.0 mil millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a precios competitivos y ofertas de servicio mejoradas.

Reducciones de tarifas en ciertos productos de inversión para retener a los clientes y mejorar el atractivo del servicio

En respuesta a las condiciones del mercado y las presiones competitivas, SEI ha implementado reducciones de tarifas en ciertos productos de inversión. En particular, los ingresos de los programas de fondos SEI disminuyeron debido a un cambio hacia cuentas y reducciones de tarifas administradas por separado en esos programas. El programa SEI Integrated Cash, lanzado en diciembre de 2023, generó $ 30.4 millones en tarifas durante los primeros nueve meses de 2024, lo que indica un movimiento estratégico para mejorar el atractivo del servicio mientras mantiene los precios competitivos.

En resumen, SEI Investments Company (SEIC) aprovecha efectivamente su combinación de marketing para mejorar su ventaja competitiva en el panorama de gestión de inversiones. Ofreciendo una amplia gama de servicios de gestión de inversiones y soluciones innovadoras como la Plataforma de riqueza SEI, la compañía aborda las necesidades de varios segmentos de clientes. Su presencia estratégica en múltiples regiones, junto con un fuerte énfasis en Soluciones basadas en tecnología, asegura que SEIC siga siendo relevante y receptivo a las demandas del mercado. Además, la introducción de Estrategias de precios competitivos y los esfuerzos promocionales específicos solidifican su posición como un socio de confianza para inversores institucionales e individuales.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.