EMPRESA DE INVESTENTES DE SEI (SEIC): Análise de mix de marketing [10-2024 Atualizado]

À medida que nos aprofundamos no mix de marketing de Sei Investments Company (SEIC) Para 2024, descobrimos os componentes estratégicos que impulsionam seu sucesso no cenário competitivo de gerenciamento de investimentos. De inovador ofertas de produtos Como o recém-lançado programa de caixa integrado do SEI para um bem definido lugar Estratégia que enfatiza o alcance global, o SEIC está se posicionando para atender às diversas necessidades dos clientes. Deles promoção Estratégias destacam soluções orientadas pela tecnologia, mantendo Preços competitivos para atrair uma ampla gama de investidores. Continue lendo para explorar como essas operações comerciais da Shape Seic da Quatro P.

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Produto

Serviços de gerenciamento de investimentos para vários segmentos de clientes

A Sei Investments Company oferece uma gama de serviços de gerenciamento de investimentos adaptados a diferentes segmentos de clientes, incluindo investidores institucionais, gerentes de investimentos e clientes de riqueza privada. A receita da Companhia de Taxas de Gerenciamento de Ativos, Administração e Distribuição aumentou 9%, para US $ 1.567.961.000 nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com US $ 1.434.935.000 no mesmo período de 2023.

Produtos de investimento agrupados e contas gerenciadas separadamente

A SEI fornece produtos de investimento agrupados e contas gerenciadas separadamente, que são fontes significativas de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os ativos médios sob gestão em programas de ações e renda fixa, excluindo a LSV, aumentaram US $ 8,8 bilhões, ou 5%, para US $ 177,9 bilhões em comparação com o mesmo período em 2023.

Soluções de processamento de investimentos (PaaS e SaaS)

A empresa oferece soluções de processamento de investimentos por meio da plataforma como um serviço (PAAS) e os modelos de software como serviço (SaaS). A receita das taxas de processamento de investimentos para o PAAS foi de aproximadamente US $ 189.994.000, enquanto o SaaS gerou US $ 87.332.000 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.

Serviços profissionais para empresas de gerenciamento de investimentos

A SEI também fornece serviços profissionais para empresas de gerenciamento de investimentos, contribuindo para sua receita geral. As taxas de serviços profissionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 25.827.000.

Programa de caixa integrado da SEI lançado em dezembro de 2023

O Programa de Caixa Integrado da SEI, lançado em dezembro de 2023, gerou US $ 10,7 milhões em taxas durante o terceiro trimestre de 2024 e US $ 30,4 milhões em taxas nos primeiros nove meses de 2024.

Plataforma de riqueza SEI para operações abrangentes de investimento

A plataforma de riqueza da SEI (SWP) facilita operações abrangentes de investimento, com custos de desenvolvimento de software capitalizados atingindo US $ 18,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024. O valor contábil líquido do SWP em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 208.457.000, com uma vida útil média restante de 8,4 anos.

Sei Investments Company (SEIC) - Mix Marketing: Place

Operações principalmente nos Estados Unidos, com uma presença significativa no Reino Unido, Canadá e Irlanda

A Sei Investments Company opera principalmente nos Estados Unidos, onde gera uma parcela substancial de suas receitas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais do mercado dos EUA totalizaram aproximadamente US $ 1,34 bilhão, representando uma parcela significativa das receitas gerais da empresa de US $ 1,57 bilhão durante o mesmo período. Além disso, o SEI tem uma presença notável nos mercados internacionais, incluindo Reino Unido, Canadá e Irlanda, contribuindo para sua pegada operacional global.

Serviços oferecidos por subsidiárias regulamentadas em várias jurisdições

A SEI conduz seus negócios por meio de subsidiárias regulamentadas em várias jurisdições. Isso inclui serviços financeiros nos EUA, Reino Unido, Canadá e Irlanda, garantindo a conformidade com as estruturas regulatórias locais. Em 30 de setembro de 2024, a SEI gerenciou, aconselhou ou administrou ativos, totalizando aproximadamente US $ 1,6 trilhão em vários veículos de investimento, incluindo fundos de hedge, private equity e fundos mútuos.

Alcance global com serviços localizados adaptados a clientes regionais

O alcance global da SEI é complementado por sua capacidade de oferecer serviços localizados que atendem às necessidades específicas dos clientes regionais. Por exemplo, no Reino Unido, a SEI gerou receita de aproximadamente US $ 121,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024. Essa abordagem localizada permite que o SEI atenda efetivamente às diversas estratégias de investimento e requisitos regulatórios predominantes em diferentes mercados.

Plataformas digitais para acesso remoto a serviços de gerenciamento de investimentos

O SEI aproveita as plataformas digitais, principalmente o Sei Wealth Platformsm, para aumentar a acessibilidade aos seus serviços de gerenciamento de investimentos. Esta plataforma foi projetada para oferecer suporte ao acesso remoto, permitindo que os clientes gerenciem seus investimentos sem problemas. A empresa capitalizou US $ 10,5 milhões em custos de desenvolvimento de software para aprimoramentos nessa plataforma nos primeiros nove meses de 2024, refletindo seu compromisso com o avanço tecnológico.

Em 30 de setembro de 2024, as plataformas digitais da SEI facilitaram eficiências operacionais significativas, permitindo que a empresa aprimorasse sua prestação de serviços e envolvimento do cliente em todas as regiões. O investimento em tecnologia ressalta a estratégia da SEI de manter uma vantagem competitiva no cenário de serviços financeiros em rápida evolução.

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Promoção

Ênfase na apreciação do mercado e crescimento do cliente por meio de esforços de marketing direcionados

Em 2024, a Sei Investments Company (SEIC) relatou um aumento significativo nos ativos médios sob administração, que subiu US $ 132,4 bilhões, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões em comparação com US $ 866,0 bilhões no mesmo período de 2023. Este crescimento foi atribuído principalmente a cruzar Vendas para clientes de investimento alternativo existentes no segmento de gerentes de investimento, bem como novas vendas.

Novas estruturas de taxas introduzidas para ofertas de serviço aprimoradas

A SEI lançou novas iniciativas de receita de taxas, gerando US $ 10,7 milhões durante o terceiro trimestre de 2024 e US $ 30,4 milhões durante os primeiros nove meses de 2024 do programa de caixa integrado da SEI, lançado em dezembro de 2023. Essas novas estruturas de taxas visam aprimorar as ofertas de serviços e as ofertas de serviços e atrair uma base de clientes mais ampla.

Promoção de soluções orientadas pela tecnologia para otimizar operações de investimento

A SEI continua a investir em soluções orientadas para a tecnologia, com custos de desenvolvimento de software capitalizados no valor de US $ 18,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024. disso, US $ 10,5 milhões foram alocados para aprimoramentos ao SEI Wealth Platformsm (SWP). O valor contábil líquido do SWP foi relatado em US $ 208,5 milhões em 30 de setembro de 2024.

Participação em conferências e seminários do setor para mostrar a experiência

A SEI participa ativamente de várias conferências e seminários do setor, reforçando sua experiência no setor de serviços financeiros. Esse engajamento visa promover relacionamentos e aumentar a visibilidade da marca entre clientes em potencial e colegas do setor.

Sei Investments Company (SEIC) - Mix de marketing: Preço

Receita gerada através de uma mistura de taxas fixas e taxas baseadas em desempenho

Em 30 de setembro de 2024, a Sei Investments Company relatou receitas totais de US $ 1.567.961.000, representando um aumento de 9% em relação a US $ 1.434.935.000 no mesmo período de 2023. O mix de receita inclui taxas fixas de serviços de gerenciamento de investimentos e taxas baseadas em desempenho, que são conquistas O desempenho dos fundos gerenciados.

Taxas de gerenciamento de investimentos com base em ativos sob gerenciamento

As taxas de gerenciamento de investimentos foram um contribuinte significativo para a receita, com as taxas totais de gerenciamento de investimentos dos programas de fundos da SEI em US $ 176.368.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 181.754.000 em 2023, uma redução de 3%. As taxas de conta gerenciadas separadamente aumentaram 12%, para US $ 144.203.000, de US $ 129.000.000 ano a ano.

Estratégias de preços competitivos para atrair investidores institucionais e individuais

A SEI emprega estratégias de preços competitivos adaptados aos investidores institucionais e individuais, com foco em manter um equilíbrio entre atrair novos clientes e reter os existentes. Os ativos médios sob administração aumentaram US $ 132,4 bilhões, ou 15%, para US $ 998,4 bilhões durante os primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 866,0 bilhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a preços competitivos e ofertas de serviço aprimoradas.

Reduções de taxas em determinados produtos de investimento para reter clientes e aprimorar a atratividade do serviço

Em resposta às condições do mercado e às pressões competitivas, a SEI implementou reduções de taxas em certos produtos de investimento. Notavelmente, as receitas dos programas de fundos da SEI diminuíram devido a uma mudança para contas gerenciadas separadamente e reduções de taxas nesses programas. O programa de caixa integrado da SEI, lançado em dezembro de 2023, gerou US $ 30,4 milhões em taxas durante os primeiros nove meses de 2024, indicando uma medida estratégica para melhorar a atratividade do serviço, mantendo preços competitivos.

Em resumo, a Sei Investments Company (SEIC) alavanca efetivamente seu mix de marketing para aprimorar sua vantagem competitiva no cenário de gerenciamento de investimentos. Oferecendo uma gama diversificada de Serviços de Gerenciamento de Investimentos e soluções inovadoras como o Plataforma de riqueza SEI, a empresa atende às necessidades de vários segmentos de clientes. Sua presença estratégica em várias regiões, juntamente com uma forte ênfase em soluções orientadas para a tecnologia, garante que o SEIC permaneça relevante e responsivo às demandas do mercado. Além disso, a introdução de Estratégias de preços competitivos e os esforços promocionais direcionados solidifica sua posição como parceiro de confiança para investidores institucionais e individuais.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.