SEI Investments Company (SEIC): Analyse du mix marketing [10-2024 MISE À JOUR]

Alors que nous nous plongeons dans le mix marketing de SEI Investments Company (SEIC) Pour 2024, nous découvrons les composants stratégiques qui stimulent son succès dans le paysage de la gestion des investissements concurrentiel. De l'innovant offres de produits comme le programme de liquidités intégré SEI nouvellement lancé à un bien défini lieu Stratégie qui met l'accent sur la portée mondiale, Seic se positionne pour répondre aux besoins divers des clients. Leur promotion Les stratégies mettent en évidence les solutions axées sur la technologie tout en maintenant prix compétitifs pour attirer un large éventail d'investisseurs. Lisez la suite pour explorer comment ces quatre P façonnent les opérations commerciales de Seic.

SEI Investments Company (SEIC) - Mélange marketing: produit

Services de gestion des investissements pour divers segments de clients

SEI Investments Company propose une gamme de services de gestion des investissements adaptés à différents segments de clients, notamment des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de placements et des clients de richesse privés. Les revenus de la société contre la gestion des actifs, l'administration et les frais de distribution ont augmenté de 9% pour atteindre 1 567 961 000 $ au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 1 434 935 000 $ au cours de la même période 2023.

Produits d'investissement groupés et comptes gérés séparément

SEI fournit des produits d'investissement groupés et des comptes gérés séparément, qui sont des sources de revenus importantes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les actifs moyens sous gestion dans les programmes de capitaux propres et à revenu fixe, à l'exclusion du LSV, ont augmenté de 8,8 milliards de dollars, ou 5%, à 177,9 milliards de dollars par rapport à la même période en 2023.

Solutions de traitement des investissements (PaaS et SaaS)

La société propose des solutions de traitement des investissements via les modèles de plate-forme en tant que service (PAAS) et de logiciels en tant que service (SaaS). Les revenus des frais de traitement des investissements pour le PAAS étaient d'environ 189 994 000 $, tandis que le SaaS a généré 87 332 000 $ pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.

Services professionnels pour les sociétés de gestion des investissements

SEI fournit également des services professionnels aux sociétés de gestion des investissements, contribuant à ses revenus globaux. Les frais de services professionnels pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 25 827 000 $.

Programme de trésorerie intégré SEI lancé en décembre 2023

Le programme de Cash intégré SEI, lancé en décembre 2023, a généré 10,7 millions de dollars de frais au troisième trimestre de 2024 et 30,4 millions de dollars de frais pour les neuf premiers mois de 2024.

Plateforme de richesse SEI pour les opérations d'investissement complètes

La plate-forme de richesse SEI (SWP) facilite les opérations d'investissement complètes, avec des coûts de développement de logiciels capitalisés atteignant 18,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. La valeur comptable nette de SWP au 30 septembre 2024 était de 208 457 000 $, avec une durée de vie moyenne de 8,4 ans.

SEI Investments Company (SEIC) - Marketing Mix: Place

Opérations principalement aux États-Unis, avec une présence significative au Royaume-Uni, au Canada et en Irlande

SEI Investments Company opère principalement aux États-Unis, où elle génère une partie substantielle de ses revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du marché américain se sont élevés à environ 1,34 milliard de dollars, ce qui représente une part importante des revenus globaux de la société de 1,57 milliard de dollars au cours de la même période. De plus, SEI a une présence notable sur les marchés internationaux, notamment le Royaume-Uni, le Canada et l'Irlande, contribuant à son empreinte opérationnelle mondiale.

Services offerts par le biais de filiales réglementées dans plusieurs juridictions

SEI mène ses activités par le biais de filiales réglementées dans diverses juridictions. Cela comprend les services financiers aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Irlande, garantissant le respect des cadres réglementaires locaux. Au 30 septembre 2024, SEI a géré, conseillé ou administré des actifs totalisant environ 1,6 billion de dollars dans divers véhicules d'investissement, notamment les fonds spéculatifs, le capital-investissement et les fonds communs de placement.

Reach global avec des services localisés adaptés aux clients régionaux

La portée mondiale de SEI est complétée par sa capacité à offrir des services localisés qui répondent aux besoins spécifiques des clients régionaux. Par exemple, au Royaume-Uni, SEI a généré des revenus d'environ 121,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. Cette approche localisée permet à SEI de répondre efficacement aux diverses stratégies d'investissement et aux exigences réglementaires qui prévalent sur différents marchés.

Plateformes numériques pour l'accès à distance aux services de gestion des investissements

SEI exploite les plates-formes numériques, notamment les plates-formes de richesse SEI, pour améliorer l'accessibilité à ses services de gestion des investissements. Cette plate-forme est conçue pour prendre en charge l'accès à distance, permettant aux clients de gérer leurs investissements de manière transparente. La société a majusculé 10,5 millions de dollars en coûts de développement de logiciels pour les améliorations de cette plate-forme au cours des neuf premiers mois de 2024, reflétant son engagement envers les progrès technologiques.

Au 30 septembre 2024, les plateformes numériques de SEI ont facilité une efficacité opérationnelle importante, permettant à l'entreprise d'améliorer la prestation de ses services et l'engagement des clients dans toutes les régions. L'investissement dans la technologie souligne la stratégie de SEI pour maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage des services financiers en évolution rapide.

SEI Investments Company (SEIC) - Marketing Mix: Promotion

L'accent mis sur l'appréciation du marché et la croissance des clients grâce à des efforts de marketing ciblés

En 2024, la SEI Investments Company (SEIC) a déclaré une augmentation significative des actifs moyens en cours d'administration, qui a augmenté de 132,4 milliards de dollars, soit 15%, à 998,4 milliards de dollars, contre 866,0 milliards Les ventes à des clients d'investissement alternatifs existants dans le segment des gestionnaires d'investissement, ainsi que de nouvelles ventes.

Nouvelles structures de frais introduites pour des offres de services améliorées

SEI a lancé de nouvelles initiatives de revenus de frais, générant 10,7 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024 et 30,4 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024 à partir du programme de liquidités intégré SEI, qui a été lancé en décembre 2023. Ces nouvelles structures de frais visent à améliorer les offres de services et attirer une clientèle plus large.

Promotion des solutions axées sur la technologie pour rationaliser les opérations d'investissement

SEI continue d'investir dans des solutions axées sur la technologie, avec des coûts de développement de logiciels capitalisés s'élevant à 18,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. De ceci, 10,5 millions de dollars ont été alloués aux améliorations à la plateforme de richesse SEI (SWP). La valeur comptable nette de SWP a été déclaré à 208,5 millions de dollars au 30 septembre 2024.

Participation aux conférences et séminaires de l'industrie pour présenter l'expertise

SEI participe activement à diverses conférences et séminaires de l'industrie, renforçant son expertise dans le secteur des services financiers. Cet engagement vise à favoriser les relations et à accroître la visibilité de la marque parmi les clients potentiels et les pairs de l'industrie.

SEI Investments Company (SEIC) - Marketing Mix: Prix

Revenus générés par un mélange de frais fixes et de frais basés sur les performances

Au 30 septembre 2024, SEI Investments Company a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 567 961 000 $, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à 1 434 935 000 $ au cours de la même période de 2023. la performance des fonds gérés.

Frais de gestion des investissements basés sur les actifs sous gestion

Les frais de gestion des investissements ont été un contributeur important aux revenus, avec le total des frais de gestion des investissements des programmes de fonds SEI à 176 368 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 181 754 000 $ en 2023, soit une diminution de 3%. Les frais de compte gérés séparément ont augmenté de 12% pour atteindre 144 203 000 $, contre 129 000 000 $ d'une année à l'autre.

Stratégies de tarification compétitives pour attirer des investisseurs institutionnels et individuels

SEI utilise des stratégies de tarification compétitives adaptées aux investisseurs institutionnels et individuels, en se concentrant sur le maintien d'un équilibre entre attirer de nouveaux clients et conserver les investisseurs existants. Les actifs moyens en administration ont augmenté de 132,4 milliards de dollars, soit 15%, à 998,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 866,0 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à des prix compétitifs et à des offres de services améliorées.

Réductions de frais dans certains produits d'investissement pour conserver les clients et améliorer l'attractivité des services

En réponse aux conditions du marché et aux pressions concurrentielles, SEI a mis en œuvre des réductions de frais de certains produits d'investissement. Notamment, les revenus des programmes de Fonds SEI ont diminué en raison d'une évolution vers des comptes gérés séparément et des réductions de frais de ces programmes. Le programme de Cash intégré SEI, lancé en décembre 2023, a généré 30,4 millions de dollars de frais au cours des neuf premiers mois de 2024, indiquant une décision stratégique pour améliorer l'attractivité des services tout en maintenant des prix compétitifs.

En résumé, SEI Investments Company (SEIC) tire effectivement son mix marketing pour améliorer son avantage concurrentiel dans le paysage de la gestion des investissements. En offrant une gamme diversifiée de services de gestion des investissements et des solutions innovantes comme le Plateforme de richesse SEI, l'entreprise répond aux besoins de divers segments de clients. Sa présence stratégique dans plusieurs régions, associée à un fort accent mis sur Solutions axées sur la technologie, garantit que le SEIC reste pertinent et réactif aux demandes du marché. De plus, l'introduction de Stratégies de tarification compétitives Et les efforts promotionnels ciblés solidifie sa position de partenaire de confiance pour les investisseurs institutionnels et individuels.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. SEI Investments Company (SEIC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SEI Investments Company (SEIC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SEI Investments Company (SEIC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.