SUNOCO LP (SUN): Modelo de negocios lienzo [11-2024 Actualizado]
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Sunoco LP (SUN) Bundle
Comprender el modelo de negocio de Sunoco LP (SUN) revela cómo este gigante energético mantiene su posición en el mercado competitivo de distribución de combustible. Con una red robusta de más 14,000 millas de tuberías y más de 100 ubicaciones terminales, Sunoco atiende efectivamente a una amplia gama de clientes, desde consumidores minoristas hasta empresas comerciales. Explore las complejidades de su lienzo de modelo de negocio, incluidas asociaciones clave, propuestas de valor y flujos de ingresos, para descubrir qué impulsa el éxito de Sunoco en el sector energético.
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con transferencia de energía para operaciones de tuberías
Sunoco LP ha establecido colaboraciones significativas con la transferencia de energía, principalmente involucrando acuerdos comerciales basados en tarifas para servicios de tuberías, terminaciones y almacenamiento. Al 30 de septiembre de 2024, la asociación ha registrado una inversión de $ 1.28 mil millones en una empresa conjunta que combina sus respectivos petróleo crudo y produjo activos de recolección de agua en la cuenca Pérmica.
| Aspecto de asociación | Detalles |
|---|---|
| Inversión de empresa conjunta | $ 1.28 mil millones |
| Operaciones de tuberías | Más de 5,000 millas de petróleo crudo y tuberías de recolección de agua |
| Capacidad de almacenamiento de petróleo crudo | Excede los 11 millones de barriles |
| Ganancias de capital (tercer trimestre de 2024) | $ 30 millones |
Empresas conjuntas en la cuenca del Pérmico
Además de la colaboración con la transferencia de energía, Sunoco LP posee un interés del 32.5% en la empresa conjunta Pérmica, con la transferencia de energía que posee el 67.5% restante. Esta empresa conjunta se formó el 1 de julio de 2024 y abarca no solo las operaciones de la tubería sino también la logística relacionada con el petróleo crudo y el agua producida.
| Financial de empresa conjunta | T3 2024 Datos |
|---|---|
| Activos actuales | $ 275 millones |
| Activos no corrientes | $ 3.51 mil millones |
| Pasivos corrientes | $ 86 millones |
| Pasivos no corrientes | $ 42 millones |
| Ganancia | $ 3.7 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 91 millones |
| Lngresos netos | $ 90 millones |
Relaciones con proveedores de combustible y proveedores de logística
Sunoco mantiene fuertes relaciones con varios proveedores de combustible y proveedores de logística, asegurando una cadena de suministro constante para sus operaciones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las compras de combustible a granel de los afiliados ascendieron a $ 1.112 mil millones.
| Compras y ventas | T3 2024 Datos |
|---|---|
| Ventas de combustible de motor a los afiliados | $ 20 millones |
| Compras de combustible a granel de afiliados | $ 1.112 mil millones |
| Cuentas por pagar a los afiliados | $ 222 millones |
| Avances de los afiliados | $ 86 millones |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocio: actividades clave
Distribución de combustibles motores en América del Norte
Sunoco LP es un distribuidor importante de combustibles motores en América del Norte. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sunoco vendió aproximadamente 2.14 mil millones de galones de combustible motor, en comparación con 2.12 mil millones de galones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento de 20 millones de galones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el combustible total del motor vendido fue de aproximadamente 6.43 mil millones de galones, un aumento de 305 millones de galones de 6.12 mil millones de galones en el año anterior. La ganancia por galón aumentó de 12.5 centavos a 12.8 centavos para el mismo período de tres meses.
Operación de tuberías y terminales
Sunoco opera un extenso sistema de tuberías y una red terminal. Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de la tubería alcanzó 1,165 barriles por día, un aumento significativo de cero barriles en el año anterior. El segmento de sistemas de tuberías informó una ganancia de $ 159 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de solo $ 2 millones para el mismo período en 2023. El EBITDA ajustado del segmento fue de $ 136 millones, un aumento sustancial de $ 2 millones en el año anterior.
| Período | Rendimiento de la tubería (barriles/día) | Beneficio del segmento de sistemas de tuberías ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 1,165 | 159 | 136 |
| P3 2023 | 0 | 2 | 2 |
Gestión de acuerdos de suministro de combustible
Sunoco ha establecido acuerdos de suministro de combustible que optimizan su distribución y rentabilidad. La compañía registró una ganancia de combustible de $ 96 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 388 millones en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido al impacto de la venta de West Texas en abril de 2024. La ganancia del segmento de distribución de combustible fue de $ 164 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 467 millones en el mismo trimestre del año anterior.
| Período | Beneficio de combustible ($ millones) | Beneficio del segmento de distribución de combustible ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 96 | 164 |
| P3 2023 | 388 | 467 |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocio: recursos clave
Red de tuberías extensa (aproximadamente 14,000 millas)
Sunoco LP opera una extensa red de tuberías que totalizan aproximadamente 14,000 millas. Esta red facilita el transporte de petróleo crudo y productos refinados en varias regiones, lo que mejora la eficiencia de su cadena de suministro y capacidades de distribución.
Al 30 de septiembre de 2024, el segmento de sistemas de tuberías informó un rendimiento de 1.165 barriles por día, reflejando una capacidad operativa significativa y mejoras de eficiencia después de adquisiciones recientes.
| Métricas de tuberías | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Rendimiento (barriles por día) | 1,165 | 867 |
| Beneficio del segmento de sistemas de tuberías ($ millones) | 159 | 332 |
| Gastos ($ millones) | 72 | 196 |
| EBITDA ajustado al segmento ($ millones) | 136 | 189 |
Más de 100 ubicaciones terminales
Sunoco LP ha establecido una presencia significativa con más 100 ubicaciones terminales Posicionado estratégicamente para optimizar la distribución de combustible. Estas terminales juegan un papel crucial en el almacenamiento y distribución de combustible y otros productos refinados de manera eficiente.
En el trimestre más reciente, el segmento de terminales alcanzó el rendimiento de 694 barriles por día, mostrando un aumento robusto en comparación con los períodos anteriores, atribuido a la adquisición de activos terminales adicionales.
| Métricas terminales | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Rendimiento (barriles por día) | 694 | 581 |
| Beneficio del segmento de terminales ($ millones) | 101 | 256 |
| Gastos ($ millones) | 52 | 148 |
| EBITDA ajustado al segmento ($ millones) | 67 | 113 |
Inventario significativo de combustible y productos refinados
A partir del 30 de septiembre de 2024, el inventario de combustible y productos refinados de Sunoco LP fue valorado en $ 890 millones, compuesto por $ 874 millones de combustible y $ 16 millones de otro inventario. Este nivel de inventario sustancial es fundamental para garantizar la confiabilidad de la oferta y satisfacer la demanda de los clientes en su red de distribución.
La estrategia de gestión de inventario de la Compañía incluye utilizar el método de la última entrada (LIFO), que influye en su desempeño financiero al afectar el costo de las ventas y los ingresos netos debido a los ajustes de valoración. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2024, los ajustes de valoración de inventario desfavorable ascendieron a $ 197 millones, que impactó negativamente el ingreso neto.
| Métricas de inventario | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Inventario total ($ millones) | 890 | 889 |
| Inventario de combustible ($ millones) | 874 | 876 |
| Otro inventario ($ millones) | 16 | 13 |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Suministro de combustible confiable para clientes minoristas y comerciales
Sunoco LP opera un segmento robusto de distribución de combustible que sirve a clientes minoristas y comerciales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos de $ 5,751 millones para el tercer trimestre, con ventas de combustible que comprenden una parte significativa de esta cantidad. Las ventas de combustible por sí solas representaron $ 5,365 millones en ingresos durante el trimestre, ilustrando la posición sólida de la compañía en el mercado de suministro de combustible.
Red de distribución extensa que garantiza la accesibilidad
Sunoco ha establecido una extensa red de distribución que incluye más de 9,500 millas de tuberías y diversas instalaciones de terminales, mejorando la accesibilidad para sus clientes. La adquisición de Nustar Energy en mayo de 2024 agregó aproximadamente 6,958 millones en propiedades y equipos, reforzando la infraestructura disponible para la distribución de combustible. Esta red admite la logística eficiente y la entrega oportuna, asegurando que los clientes puedan acceder a combustible de manera confiable en varias regiones.
Precios competitivos a través de economías de escala
A través de sus operaciones a gran escala, Sunoco se beneficia de las economías de escala, que permiten precios competitivos en productos de combustible. La compañía informó un margen bruto de $ 424 millones para el tercer trimestre de 2024, impulsado por estrategias efectivas de gestión de costos y eficiencias operativas. Además, la capacidad de Sunoco para aprovechar su tamaño para negociar mejores precios con los proveedores mejora aún más su ventaja competitiva en los precios, beneficiando a los clientes minoristas y comerciales.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de ventas de combustible | $ 5,365 millones | $ 6,170 millones |
| Ingresos totales | $ 5,751 millones | $ 6,320 millones |
| Margen bruto | $ 424 millones | $ 338 millones |
| Ingreso operativo | $ 107 millones | $ 338 millones |
| Activos totales | $ 14,122 millones | $ 6,826 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 7,259 millones | $ 3,580 millones |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Acuerdos a largo plazo con estaciones de servicio de marca
Sunoco LP se involucra en acuerdos a largo plazo con estaciones de servicio de marca para garantizar un suministro constante de combustible y servicios relacionados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó aproximadamente $ 1.395 mil millones en ingresos comprometidos contractualmente de contratos a largo plazo con los clientes, que incluyen precios fijos y compromisos de volumen.
Compromiso directo con clientes comerciales
Sunoco mantiene el compromiso directo con los clientes comerciales a través de varios acuerdos estructurados. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció ingresos de $ 16.85 mil millones, con contribuciones significativas de las ventas de combustible comercial. La compañía también informó que las ventas de combustible de motor a los afiliados por un total de $ 20 millones durante el mismo período.
Atención al cliente a través de canales accesibles
Sunoco proporciona atención al cliente robusta a través de múltiples canales accesibles. La compañía ha implementado varias iniciativas de servicio al cliente, incluidas líneas directas para clientes comerciales, solicitudes de servicio en línea y un equipo de atención al cliente dedicado. Los gastos operativos totales para las iniciativas de atención al cliente fueron de $ 373 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Ingresos comprometidos contractualmente | $ 1.395 mil millones |
| Ingresos de las ventas comerciales (9m 2024) | $ 16.85 mil millones |
| Ventas de combustible de motor a los afiliados (9m 2024) | $ 20 millones |
| Gastos operativos para atención al cliente | $ 373 millones |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocios: canales
Ventas directas a través de tiendas operadas por la empresa
Sunoco LP opera una red de aproximadamente 1,200 tiendas de conveniencia operadas por la compañía en los Estados Unidos. En los informes financieros más recientes, la compañía generó ingresos significativos de estas tiendas, con ingresos totales de ventas por valor de $ 5,424 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La rentabilidad general de estas ubicaciones, con ventas sin combustibles reportadas en $ 79 millones durante el mismo período.
Asociaciones con distribuidores independientes
Sunoco ha establecido asociaciones con más de 5,000 distribuidores independientes. Estos distribuidores juegan un papel crucial en la distribución de los productos de combustible de Sunoco en varias regiones. Los ingresos de las ventas de combustible de motor a estos concesionarios representaron una parte significativa de los ingresos de la compañía, con ingresos totales de la distribución de combustible reportados en $ 16,516 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía mantiene un acuerdo de suministro de combustible con estos socios, Asegurar un flujo constante de productos para satisfacer la demanda del consumidor.
Plataformas en línea para solicitudes de información y servicio
Sunoco LP ha desarrollado una plataforma en línea que proporciona a los clientes información esencial sobre servicios, ubicaciones y promociones. La compañía ha reconocido la importancia de los canales digitales, particularmente para las solicitudes de servicio y la participación del cliente. Al 30 de septiembre de 2024, los servicios en línea de Sunoco han contribuido a mejorar la experiencia del cliente, aunque las métricas financieras específicas de las transacciones en línea no se revelaron en los últimos informes.
| Tipo de canal | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Tiendas operadas por la empresa | 1.200 ubicaciones en los Estados Unidos | Ingresos de ventas: $ 5,424 millones (tercer trimestre de 2024) |
| Asociaciones de distribuidores independientes | Más de 5,000 distribuidores | Ingresos de distribución de combustible: $ 16,516 millones (9m 2024) |
| Plataformas en línea | Solicitudes de información y servicio | Contribución a la participación del cliente (métricas específicas no reveladas) |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Los consumidores minoristas de combustible en ubicaciones de la marca Sunoco
Sunoco LP sirve a un grupo diverso de consumidores de combustible minorista en sus ubicaciones con la marca Sunoco. Al 30 de septiembre de 2024, el segmento de distribución de combustible reportó ingresos de clientes externos que ascendieron a $ 5,473 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 6,289 millones para el mismo período en 2023. Los galones de combustible de motor total vendidos fueron de 2,138 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento menor de 2,118 millones de galones vendidos en el mismo período de 2023.
Negocios comerciales que requieren combustible a granel
Sunoco LP atiende a empresas comerciales que requieren entregas de combustible a granel. El segmento de distribución de combustible generó ingresos de $ 5,751 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con una porción significativa derivada de las ventas de combustible comercial. La ganancia del segmento para la distribución de combustible se informó en $ 164 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 467 millones en el mismo período en 2023. El beneficio promedio por galón para el combustible motor fue de 12.8 centavos para los tres meses terminados el 30 de septiembre. , 2024.
Distribuidores y distribuidores independientes
Los distribuidores y distribuidores independientes representan otro segmento clave de clientes para Sunoco LP. La compañía proporciona acuerdos de suministro de combustible y otros servicios a estos operadores. La ganancia total de los arrendamientos asociados con los concesionarios independientes fue de $ 29 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 39 millones en el mismo período en 2023. Además, los ingresos de intersegmentos del segmento de distribución de combustible ascendieron a $ 10 millones por los tres meses Terminó el 30 de septiembre de 2024.
| Segmento de clientes | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023) | Galones vendidos (tercer trimestre 2024) | Galones vendidos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumidores de combustible minorista | $ 5,473 millones | $ 6,289 millones | $ 164 millones | $ 467 millones | 2.138 millones | 2,118 millones |
| Negocios comerciales | $ 5,751 millones | $ 6,320 millones | $ 164 millones | $ 467 millones | N / A | N / A |
| Distribuidores independientes | Ingresos del intersegmento: $ 10 millones | N / A | $ 29 millones (ganancia de arrendamiento) | $ 39 millones (ganancia de arrendamiento) | N / A | N / A |
Sunoco LP (Sun) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gastos operativos para el mantenimiento de la tubería y el terminal
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sunoco LP reportó gastos totales de $ 307 millones por su segmento de distribución de combustible, por debajo de $ 354 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución de $ 47 millones en gran parte atribuida a la venta de West Texas en abril en abril 2024 e superior asignada.
En el segmento de sistemas de tuberías, los gastos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 72 millones, con un total de $ 196 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
El segmento de terminales incurrió en gastos de $ 52 millones para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y $ 148 millones para los nueve meses.
Costos asociados con la adquisición de combustible
Los costos de adquisición de combustible de Sunoco LP son significativos, particularmente dadas sus operaciones en el mercado de distribución de combustible altamente competitivo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó inventarios de combustible valorados en $ 874 millones. Además, el costo de las ventas incluyó ajustes de valoración de inventario desfavorable de $ 197 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Durante los nueve meses, estos ajustes totalizaron $ 99 millones, lo que refleja la volatilidad en los precios del combustible y el impacto en los costos de adquisición.
Costos de cumplimiento administrativo y regulatorio
Los costos administrativos para Sunoco LP aumentaron debido a las mayores demandas operativas después de la adquisición de Nustar. La Compañía reconoció los gastos administrativos de $ 66 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El aumento en los costos también está influenciado por los requisitos de cumplimiento regulatorio, que son esenciales para mantener licencias operativas y adherirse a los estándares ambientales.
Además, la Compañía incurrió en $ 20 millones en amortización de las tarifas de financiamiento diferido, junto con $ 12 millones en gastos de compensación basados en la unidad no monetaria.
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Gastos de distribución de combustible | $ 100 millones | $ 307 millones |
| Gastos de sistemas de tuberías | $ 72 millones | $ 196 millones |
| Gastos de terminales | $ 52 millones | $ 148 millones |
| Ajustes de valoración de inventario de combustible | $ 197 millones | $ 99 millones |
| Gastos administrativos | N / A | $ 66 millones |
| Amortización de tarifas de financiamiento diferido | N / A | $ 20 millones |
| Compensación no basada en la unidad en efectivo | N / A | $ 12 millones |
Sunoco LP (SUN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ventas de distribución de combustible
Sunoco LP genera ingresos significativos a partir de su segmento de distribución de combustible. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de clientes externos en este segmento ascendieron a $ 16.838 mil millones, una ligera disminución de $ 17.344 mil millones en el mismo período de 2023. Los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 5.473 mil millones, en comparación con $ 6.289 mil millones para el mismo período en 2023.
Los galones de combustible de motor vendidos por Sunoco LP alcanzaron 2.138 mil millones de galones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 6.427 mil millones de galones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El beneficio por galón para el combustible motor fue 12.8 centavos durante los tres meses y 11.9 centavos Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Tarifas del almacenamiento y rendimiento terminal
Ingresos del segmento terminal para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 1.003 mil millones, arriba de $ 363 millones En el mismo período de 2023. Para el período de tres meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, los ingresos terminales fueron $ 362 millones, en comparación con $ 121 millones para el mismo período en 2023.
El rendimiento de los terminales promediado 694 barriles por día Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, mostrando un aumento de 421 barriles por día en el año anterior. La ganancia del segmento de las terminales fue $ 101 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 60 millones en el mismo período de 2023.
Ingresos de contratos de arrendamiento y empresas conjuntas
Sunoco LP también obtiene ingresos a través de contratos de arrendamiento y empresas conjuntas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron ganancias de arrendamiento en $ 97 millones, abajo de $ 113 millones en el mismo período del año anterior. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia del arrendamiento fue $ 29 millones, una disminución de $ 39 millones en el año anterior.
En términos de empresas conjuntas, la inversión de Sunoco en la empresa conjunta Pérmica fue valorada en $ 1.28 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, contribuyendo $ 30 millones en ganancias de capital para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La empresa conjunta reconoció los ingresos de $ 3.7 mil millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con ingresos operativos de $ 91 millones.
| Flujo de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Distribución de combustible | $ 5.473 mil millones | $ 6.289 mil millones | $ 16.838 mil millones | $ 17.344 mil millones |
| Almacenamiento terminal | $ 362 millones | $ 121 millones | $ 1.003 mil millones | $ 363 millones |
| Contratos de arrendamiento | $ 29 millones | $ 39 millones | $ 97 millones | $ 113 millones |
| Empresas conjuntas (Pérmico) | $ 3.7 mil millones (ingresos de JV) | N / A | $ 30 millones (ganancias de capital) | N / A |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sunoco LP (SUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sunoco LP (SUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sunoco LP (SUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.