Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Análisis de mezcla de marketing [11-2024 Actualizado]

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) está navegando por el panorama competitivo de la gestión de inversiones con una sólida mezcla de marketing que enfatiza Ofertas de productos diversas, estratégico canales de distribución, impactante estrategias promocionales, y fijación de precios competitivos. A partir de 2024, la compañía cuenta con activos bajo administración (AUM) de $ 176.1 mil millones, lo que subraya su importante presencia en el mercado. Descubra cómo Victory Capital está aprovechando estos cuatro componentes clave para fortalecer su posición en la industria de servicios financieros a continuación.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mezcla de marketing: producto

Servicios de gestión de inversiones para varias clases de activos

Victory Capital Holdings, Inc. ofrece una gama de servicios de gestión de inversiones en varias clases de activos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía bajo administración (AUM) se pararon en $ 176.1 mil millones, un aumento de $ 148.9 mil millones un año antes.

Fondos mutuos, ETF y cuentas separadas ofrecidas

La firma proporciona una cartera diversa de vehículos de inversión, incluidos fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y cuentas separadas. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM por tipo de vehículo es el siguiente:

Centrarse en las acciones de CAP Mid, pequeñas y grandes de EE. UU. Y la renta fija

Victory Capital enfatiza las estrategias de inversión en las acciones estadounidenses, incluidas las acciones medias, pequeñas y de gran capitalización, así como los ingresos fijos. La asignación de AUM al 30 de septiembre de 2024 por clase de activos es:

Servicios de administración y distribución de fondos proporcionados

Además de la gestión de inversiones, Victory Capital también ofrece servicios de administración y distribución de fondos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las tarifas de administración y distribución de fondos de $ 47.8 millones, en comparación con $ 45.7 millones para el mismo período en 2023.

Tarifas basadas en el rendimiento para fondos seleccionados

Victory Capital emplea tarifas basadas en el rendimiento para fondos selectos, que alinean los intereses de la empresa con los de sus clientes. La tarifa de tarifa promedio ponderada en sus estrategias es 52 puntos básicos, con estrategias específicas como los fondos de la victoria que tienen una tasa de tarifas promedio ponderada agregada de 59 puntos básicos.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Marketing Mix: Place

Activos bajo gestión (AUM)

Activos bajo gestión (AUM) alcanzó $ 176.1 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 148.9 mil millones un año antes.

Canales de distribución

Victory Capital utiliza una estrategia de distribución diversificada a través de varios canales:

• Canales de inversores: Aum de $ 61.989 mil millones, representando 35% de Total Aum.
• Canales institucionales: Aum de $ 43.295 mil millones, representando 25% de Total Aum.
• Canales minoristas: Aum de $ 70.829 mil millones, representando 40% de Total Aum.

Presencia del mercado global

Victory Capital mantiene una fuerte presencia en ambos A NOSOTROS. y mercados globales, mejorando su accesibilidad a una amplia base de clientes. Esto incluye inversores institucionales, minoristas y privados en múltiples regiones geográficas.

Plataformas de participación del cliente

La compañía emplea múltiples plataformas para la participación del cliente, que incluye:

• Equipos de ventas directos
• Plataformas de inversión en línea
• Asesores financieros de terceros

Estas plataformas facilitan la comunicación efectiva y la prestación de servicios a los clientes, asegurando que sus necesidades de inversión se cumplan de manera eficiente.

Asociaciones estratégicas

Las asociaciones estratégicas mejoran aún más las capacidades de distribución del capital de la victoria. Colaboraciones con empresas como Amundi reforzar su alcance del mercado y eficiencia operativa.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Marketing Mix: Promoción

Énfasis en el marketing digital y la educación de los inversores

Victory Capital Holdings se ha centrado cada vez más en estrategias de marketing digital para mejorar la educación de los inversores. En 2024, asignaron aproximadamente $ 10 millones a campañas de marketing digital destinados a aumentar la conciencia de la marca y proporcionar recursos educativos a los inversores.

Actualizaciones y comunicaciones periódicas con inversores

La compañía mantiene una estrategia de comunicación sólida, que proporciona llamadas de ganancias trimestrales, boletines mensuales y actualizaciones en tiempo real en su sitio web. Al 30 de septiembre de 2024, informaron un aumento del 25% en la participación de los inversores a través de plataformas digitales en comparación con el año anterior.

Participación en conferencias financieras y eventos de la industria

Victory Capital participa activamente en conferencias financieras clave y eventos de la industria. En 2024, asistieron a más de 15 conferencias principales, incluida la Conferencia de Inversión de Morningstar y la Conferencia Anual del Instituto CFA, que les ayudó a expandir su red y mostrar sus estrategias de inversión.

Centrarse en la reputación de la marca y la construcción de confianza

Construir la reputación de la marca es fundamental para la estrategia de promoción de Victory Capital. Han alcanzado una calificación del 67% de cuatro o cinco estrellas en sus fondos y ETF mutuos calificados por Morningstar, lo que contribuye significativamente a sus esfuerzos de construcción de confianza. La compañía también enfatiza la transparencia en sus operaciones, con el compromiso de informar regularmente sobre métricas de rendimiento.

Aprovechar datos de rendimiento para atraer nuevos clientes

Victory Capital utiliza datos de rendimiento para atraer nuevos clientes, mostrando sus fuertes rendimientos de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, el 46% de sus estrategias superaron sus respectivos puntos de referencia durante un período de un año. Estos datos de rendimiento aparecen prominentemente en materiales de marketing y presentaciones de inversores, destinados a convertir clientes potenciales en inversores.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Marketing Mix: Price

Estructuras de tarifas competitivas para la gestión de inversiones

La tasa de tarifas promedio ponderada para Victory Capital Holdings, Inc. fue aproximadamente 52 puntos básicos Al 30 de septiembre de 2024. Esto se traduce en un impacto de ingresos anualizado de aproximadamente $ 91.5 millones por cada cambio de 10% en el valor de sus activos bajo administración (AUM), que se informó en $ 176.1 mil millones en esa fecha.

Tarifas de rendimiento basadas en el éxito del fondo

Victory Capital ganó tarifas basadas en el desempeño por un total $ 1.9 millones para fondos mutuos y $111,000 Para cuentas separadas durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.

Tarifas de administración para fondos mutuos y ETF

Para el mismo período, las tarifas de administración y distribución de fondos ascendieron a $ 47.8 millones, que incluye $ 27.7 millones de fondos mutuos y $897,000 de ETFS.

Estrategia de precios alineada con los estándares del mercado

La tasa de tarifas promedio ponderada agregada para los fondos de victoria se informó en 59 puntos básicosmientras que la tasa de tarifas promedio ponderada para cuentas separadas institucionales fue 40 puntos básicos. Esta estrategia de precios refleja un posicionamiento competitivo dentro de la industria de gestión de activos.

Transparencia en divulgaciones de tarifas a los clientes

Victory Capital enfatiza la transparencia en su estructura de tarifas, lo cual es crucial para mantener la confianza y la satisfacción del cliente. Sus informes financieros proporcionan desgloses detallados de las fuentes de ingresos, incluidas las tarifas de gestión de inversiones, las tarifas de administración de fondos y las tarifas basadas en el desempeño. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 661.1 millones, con tarifas de gestión de inversiones que contribuyen $ 520.8 millones.

En resumen, Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) aprovecha efectivamente su mezcla de marketing Para mejorar su ventaja competitiva en la industria de gestión de inversiones. Con una amplia gama de productos de inversión personalizado para satisfacer varias necesidades de los clientes, un robusto red de distribución con $ 176.1 mil millones en activos bajo administración, y un fuerte énfasis en promoción A través de los canales digitales y la educación de los inversores, la compañía está bien posicionada para un crecimiento continuo. Además, es Estrategia de precios competitivos Asegura la transparencia y las alineaciones con los estándares del mercado, lo que hace que VCTR sea una elección convincente para los inversores que buscan soluciones confiables de gestión de activos.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.