Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Analyse du mix marketing [11-2024 MISE À JOUR]

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) navigue dans le paysage concurrentiel de la gestion des investissements avec un mélange marketing robuste qui met l'accent diverses offres de produits, stratégique canaux de distribution, percutant stratégies promotionnelles, et prix compétitifs. En 2024, la société possède des actifs sous gestion (AUM) de 176,1 milliards de dollars, soulignant sa présence sur le marché importante. Découvrez comment Victory Capital tire parti de ces quatre composantes clés pour renforcer sa position dans l'industrie des services financiers ci-dessous.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mélange marketing: Produit

Services de gestion des investissements pour diverses classes d'actifs

Victory Capital Holdings, Inc. propose une gamme de services de gestion des investissements dans diverses classes d'actifs. Au 30 septembre 2024, le total des actifs sous gestion (AUM) se tenait à 176,1 milliards de dollars, une augmentation de 148,9 milliards de dollars un an plus tôt.

Fonds communs de place, ETF et comptes séparés offerts

L'entreprise fournit un portefeuille diversifié de véhicules d'investissement, y compris des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des comptes séparés. Au 30 septembre 2024, l'AUM par type de véhicule est le suivant:

Concentrez-vous sur les actions américaines du milieu, des petites et grandes, et des titres à revenu fixe

Victory Capital met l'accent sur les stratégies d'investissement dans les actions américaines, y compris les actions moyennes, petites et à grande capitalisation, ainsi que des titres à revenu fixe. L'allocation AUM au 30 septembre 2024, par classe d'actifs, est:

Services d'administration et de distribution des fonds fournis

En plus de la gestion des investissements, Victory Capital propose également des services d'administration et de distribution de fonds. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré des frais d'administration et de distribution de fonds de 47,8 millions de dollars, par rapport à 45,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Frais basés sur les performances pour certains fonds

Victory Capital utilise des frais basés sur le rendement pour certains fonds, qui alignent les intérêts de l'entreprise avec ceux de ses clients. Le taux de frais moyens pondérés dans ses stratégies est 52 points de base, avec des stratégies spécifiques telles que les fonds de victoire ayant un taux de frais moyen de la moyenne de pondération globale de 59 points de base.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mélange marketing: Place

Actifs sous gestion (AUM)

Actifs sous gestion (AUM) atteint 176,1 milliards de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 148,9 milliards de dollars un an plus tôt.

Canaux de distribution

Victory Capital utilise une stratégie de distribution diversifiée à travers divers canaux:

• Canaux des investisseurs: Aum 61,989 milliards de dollars, représentant 35% de l'AUM total.
• Canaux institutionnels: Aum 43,295 milliards de dollars, représentant 25% de l'AUM total.
• Canaux de vente au détail: Aum 70,829 milliards de dollars, représentant 40% de l'AUM total.

Présence du marché mondial

Victory Capital maintient une forte présence dans les deux NOUS. et marchés mondiaux, améliorer son accessibilité à une large clientèle. Cela comprend les investisseurs institutionnels, de vente au détail et privés dans plusieurs régions géographiques.

Plateformes d'engagement des clients

L'entreprise utilise plusieurs plateformes pour l'engagement des clients, notamment:

• Équipes de vente directes
• Plateformes d'investissement en ligne
• Conseillers financiers tiers

Ces plateformes facilitent la communication et la prestation de services efficaces aux clients, garantissant que leurs besoins en investissement sont satisfaits efficacement.

Partenariats stratégiques

Les partenariats stratégiques améliorent encore les capacités de distribution de Victory Capital. Collaborations avec des entreprises telles que Amundi Renforcez leur portée de marché et leur efficacité opérationnelle.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mélange marketing: Promotion

Accent mis sur le marketing numérique et l'éducation des investisseurs

Victory Capital Holdings s'est concentré de plus en plus sur les stratégies de marketing numérique pour améliorer l'éducation des investisseurs. En 2024, ils ont alloué environ 10 millions de dollars aux campagnes de marketing numérique visant à accroître la notoriété de la marque et à fournir des ressources éducatives aux investisseurs.

Mises à jour régulières et communications avec les investisseurs

La société maintient une stratégie de communication solide, offrant des appels de bénéfices trimestriels, des newsletters mensuels et des mises à jour en temps réel sur leur site Web. Au 30 septembre 2024, ils ont signalé une augmentation de 25% de l'engagement des investisseurs grâce à des plateformes numériques par rapport à l'année précédente.

Participation aux conférences financières et aux événements de l'industrie

Victory Capital participe activement à des conférences financières clés et à des événements de l'industrie. En 2024, ils ont assisté à plus de 15 conférences majeures, dont la conférence Morningstar Investment et la conférence annuelle du CFA Institute, qui les a aidés à étendre leur réseau et à présenter leurs stratégies d'investissement.

Concentrez-vous sur la réputation de la marque et la construction de la confiance

La réputation de la marque est au cœur de la stratégie de promotion de Victory Capital. Ils ont obtenu une note de 67% de quatre ou cinq étoiles à travers leurs fonds communs de placement et leurs ETF tels que classés par Morningstar, ce qui contribue de manière significative à leurs efforts de renforcement. La société met également l'accent sur la transparence dans ses opérations, avec un engagement à faire des rapports réguliers sur les mesures de performance.

Tirer parti des données de performance pour attirer de nouveaux clients

Victory Capital utilise des données de performance pour attirer de nouveaux clients, présentant leurs solides rendements d'investissement. Au 30 septembre 2024, 46% de leurs stratégies ont surpassé leurs repères respectifs sur une période d'un an. Ces données de performance sont en évidence dans les documents marketing et les présentations des investisseurs, visant à convertir les clients potentiels en investisseurs.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mélange marketing: Prix

Structures de frais compétitifs pour la gestion des investissements

Le taux de frais moyens pondérés pour Victory Capital Holdings, Inc. était approximativement 52 points de base Depuis le 30 septembre 2024. Cela se traduit par un impact sur les revenus annualisé sur 91,5 millions de dollars Pour chaque variation de 10% de la valeur de leurs actifs sous gestion (AUM), qui a été signalé à 176,1 milliards de dollars à cette date.

Frais de performance basés sur le succès du fonds

Victory Capital a gagné des frais basés sur les performances totalisant 1,9 million de dollars pour les fonds communs de placement et $111,000 Pour les comptes séparés au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024.

Frais d'administration pour les fonds communs de placement et les ETF

Pour la même période, les frais d'administration et de distribution des fonds étaient élevés 47,8 millions de dollars, qui comprend 27,7 millions de dollars des fonds communs de placement et $897,000 des ETF.

Stratégie de tarification alignée sur les normes de marché

Le taux de frais moyens de la moyenne pondérés pour les fonds de victoire a été signalé à 59 points de base, alors que le taux de frais moyens pondérés pour les comptes séparés institutionnels était 40 points de base. Cette stratégie de prix reflète un positionnement concurrentiel au sein de l'industrie de la gestion des actifs.

Transparence des divulgations des frais aux clients

Victory Capital met l'accent sur la transparence dans sa structure de frais, ce qui est crucial pour maintenir la confiance et la satisfaction des clients. Leurs rapports financiers fournissent des pannes détaillées des sources de revenus, y compris les frais de gestion des investissements, les frais d'administration des fonds et les frais basés sur le rendement. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 661,1 millions de dollars, avec les frais de gestion des investissements contribuant 520,8 millions de dollars.

En résumé, Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) exploite efficacement son mix marketing pour améliorer son avantage concurrentiel dans l'industrie de la gestion des investissements. Avec une gamme diversifiée de produits d'investissement adapté pour répondre à divers besoins des clients, un robuste réseau de distribution avec 176,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion et un fort accent sur promotion Grâce aux canaux numériques et à l'éducation des investisseurs, l'entreprise est bien placée pour une croissance continue. De plus, c'est stratégie de tarification compétitive Assure la transparence et s'aligne sur les normes de marché, ce qui fait du VCTR un choix convaincant pour les investisseurs qui recherchent des solutions de gestion des actifs fiables.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.