Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): Análise de mix de marketing [11-2024 Atualizado]

A Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) está navegando no cenário competitivo do gerenciamento de investimentos com um mix de marketing robusto que enfatiza Diversas ofertas de produtos, estratégico canais de distribuição, impactante Estratégias promocionais, e Preços competitivos. A partir de 2024, a empresa possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 176,1 bilhões, destacando sua presença significativa no mercado. Descubra como o capital da vitória está alavancando esses quatro componentes principais para fortalecer sua posição no setor de serviços financeiros abaixo.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mix de marketing: Produto

Serviços de gerenciamento de investimentos para várias classes de ativos

A Victory Capital Holdings, Inc. oferece uma gama de serviços de gerenciamento de investimentos em várias classes de ativos. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Companhia em Management (AUM) estava em US $ 176,1 bilhões, um aumento de US $ 148,9 bilhões um ano antes.

Fundos mútuos, ETFs e contas separadas oferecidas

A empresa fornece um portfólio diversificado de veículos de investimento, incluindo fundos mútuos, fundos negociados em bolsa (ETFs) e contas separadas. Em 30 de setembro de 2024, o tipo AUM por veículo é o seguinte:

Concentre

A Victory Capital enfatiza estratégias de investimento em ações dos EUA, incluindo ações médias, pequenas e de grande capitalização, além de renda fixa. A alocação da AUM em 30 de setembro de 2024, por classe de ativos é:

Serviços de administração e distribuição de fundos fornecidos

Além do gerenciamento de investimentos, a Victory Capital também oferece serviços de administração e distribuição de fundos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou taxas de administração e distribuição de fundos de US $ 47,8 milhões, comparado com US $ 45,7 milhões para o mesmo período em 2023.

Taxas baseadas em desempenho para fundos selecionados

A Victory Capital emprega taxas baseadas em desempenho para fundos selecionados, que alinham os interesses da empresa com os de seus clientes. A taxa de taxa de média ponderada em suas estratégias é 52 pontos base, com estratégias específicas como os fundos da vitória com uma taxa de taxa de média ponderada agregada de 59 pontos base.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Marketing Mix: Place

Ativos sob gestão (AUM)

Ativos sob gestão (AUM) alcançado US $ 176,1 bilhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 148,9 bilhões um ano antes.

Canais de distribuição

A Victory Capital utiliza uma estratégia de distribuição diversificada por meio de vários canais:

• Canais de investidores: Aum de US $ 61,989 bilhões, representando 35% de AUM total.
• Canais institucionais: Aum de US $ 43,295 bilhões, representando 25% de AUM total.
• Canais de varejo: Aum de US $ 70,829 bilhões, representando 40% de AUM total.

Presença global do mercado

Victory Capital mantém uma forte presença em ambos NÓS. e Mercados globais, aprimorando sua acessibilidade a uma ampla base de clientes. Isso inclui investidores institucionais, de varejo e privados em várias regiões geográficas.

Plataformas de engajamento do cliente

A empresa emprega várias plataformas para o envolvimento do cliente, incluindo:

• Equipes de vendas diretas
• Plataformas de investimento on -line
• Consultores financeiros de terceiros

Essas plataformas facilitam a comunicação e a entrega de serviços eficazes aos clientes, garantindo que suas necessidades de investimento sejam atendidas com eficiência.

Parcerias estratégicas

As parcerias estratégicas aprimoram ainda mais as capacidades de distribuição da Victory Capital. Colaborações com empresas como Amundi reforça o alcance do mercado e a eficiência operacional.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Marketing Mix: Promoção

Ênfase no marketing digital e educação de investidores

A Victory Capital Holdings se concentrou cada vez mais em estratégias de marketing digital para aprimorar a educação dos investidores. Em 2024, eles alocaram aproximadamente US $ 10 milhões em campanhas de marketing digital destinadas a aumentar a reconhecimento da marca e fornecer recursos educacionais aos investidores.

Atualizações e comunicações regulares com investidores

A empresa mantém uma estratégia de comunicação robusta, fornecendo chamadas trimestrais, boletins mensais e atualizações em tempo real em seu site. Em 30 de setembro de 2024, eles relataram um aumento de 25% no envolvimento dos investidores por meio de plataformas digitais em comparação com o ano anterior.

Participação em conferências financeiras e eventos do setor

A Victory Capital participa ativamente de conferências financeiras e eventos da indústria. Em 2024, eles participaram de mais de 15 grandes conferências, incluindo a Morningstar Investment Conference e a Conferência Anual do Instituto CFA, que os ajudaram a expandir sua rede e mostrar suas estratégias de investimento.

Concentre-se na reputação da marca e na construção de confiança

A reputação da marca é central na estratégia de promoção da Victory Capital. Eles alcançaram uma classificação de 67% de quatro ou cinco estrelas em seus fundos e ETFs mútuos, conforme classificado pela Morningstar, o que contribui significativamente para seus esforços de construção de confiança. A empresa também enfatiza a transparência em suas operações, com um compromisso com os relatórios regulares sobre métricas de desempenho.

Aproveitando os dados de desempenho para atrair novos clientes

A Victory Capital utiliza dados de desempenho para atrair novos clientes, mostrando seus fortes retornos de investimento. Em 30 de setembro de 2024, 46% de suas estratégias superaram seus respectivos parâmetros de referência durante um período de um ano. Esses dados de desempenho são destacados em materiais de marketing e apresentações de investidores, com o objetivo de converter clientes em potencial em investidores.

Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - Mix de marketing: Preço

Estruturas de taxas competitivas para gerenciamento de investimentos

A taxa de taxa de média ponderada para a Victory Capital Holdings, Inc. foi aproximadamente 52 pontos base em 30 de setembro de 2024. Isso se traduz em um impacto de receita anualizado de cerca de US $ 91,5 milhões Para cada alteração de 10% no valor de seus ativos sob gestão (AUM), que foi relatado em US $ 176,1 bilhões nessa data.

Taxas de desempenho com base no sucesso do fundo

A Victory Capital ganhou taxas baseadas em desempenho, totalizando US $ 1,9 milhão para fundos mútuos e $111,000 Para contas separadas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024.

Taxas de administração para fundos mútuos e ETFs

Pelo mesmo período, as taxas de administração e distribuição de fundos totalizaram US $ 47,8 milhões, que inclui US $ 27,7 milhões de fundos mútuos e $897,000 de ETFs.

Estratégia de preços alinhada com padrões de mercado

A taxa de taxa de média ponderada agregada para fundos de vitória foi relatada em 59 pontos base, enquanto a taxa de taxa média ponderada para contas separadas institucionais foi 40 pontos base. Essa estratégia de preços reflete um posicionamento competitivo no setor de gerenciamento de ativos.

Transparência nas divulgações de taxas para os clientes

A Victory Capital enfatiza a transparência em sua estrutura de taxas, o que é crucial para manter a confiança e a satisfação do cliente. Seus relatórios financeiros fornecem quebras detalhadas de fontes de receita, incluindo taxas de gerenciamento de investimentos, taxas de administração de fundos e taxas baseadas em desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 661,1 milhões, com taxas de gerenciamento de investimentos contribuindo US $ 520,8 milhões.

Em resumo, a Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) alavanca efetivamente seu mix de marketing Para aprimorar sua vantagem competitiva no setor de gerenciamento de investimentos. Com uma variedade diversificada de produtos de investimento adaptado para atender a várias necessidades do cliente, um robusto Rede de distribuição com US $ 176,1 bilhões em ativos sob gestão e uma forte ênfase em promoção Por meio de canais digitais e educação dos investidores, a empresa está bem posicionada para o crescimento contínuo. Além disso, é Estratégia de preços competitivos Garante a transparência e o alinhamento com os padrões de mercado, tornando o VCTR uma escolha atraente para investidores que buscam soluções confiáveis ​​de gerenciamento de ativos.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.