Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR): تحليل المزيج التسويقي [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Bundle
تتنقل شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) في المشهد التنافسي لإدارة الاستثمار من خلال مزيج تسويقي قوي يؤكد على عروض المنتجات المتنوعةاستراتيجية قنوات التوزيع، مؤثرة الاستراتيجيات الترويجية، و أسعار تنافسية. اعتبارًا من عام 2024، تفتخر الشركة بأصول تحت الإدارة تبلغ 176.1 مليار دولار، مما يؤكد وجودها الكبير في السوق. اكتشف كيف تستفيد شركة Victory Capital من هذه المكونات الرئيسية الأربعة لتعزيز مكانتها في صناعة الخدمات المالية أدناه.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - المزيج التسويقي: المنتج
خدمات إدارة الاستثمار لمختلف فئات الأصول
تقدم شركة Victory Capital Holdings, Inc. مجموعة من خدمات إدارة الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 176.1 مليار دولار، زيادة من 148.9 مليار دولار قبل عام.
يتم تقديم صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والحسابات المنفصلة
توفر الشركة مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) والحسابات المنفصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الأصول المُدارة حسب نوع السيارة كما يلي:
| نوع المركبة | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | $112,584 |
| صناديق الاستثمار المتداولة | $5,440 |
| حسابات منفصلة | $50,657 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $168,681 |
ركز على الأسهم الأمريكية ذات القيمة المتوسطة والصغيرة والكبيرة والدخل الثابت
تركز فيكتوري كابيتال على استراتيجيات الاستثمار في الأسهم الأمريكية، بما في ذلك الأسهم المتوسطة والصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى الدخل الثابت. إن تخصيص الأصول المُدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حسب فئة الأصول هو:
| فئة الأصول | الأصول المُدارة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم ذات القيمة المتوسطة في الولايات المتحدة | $117,044 |
| أسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة | $6,694 |
| الأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة | $52,375 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $176,113 |
توفير خدمات إدارة الصندوق وتوزيعه
بالإضافة إلى إدارة الاستثمار، تقدم فيكتوري كابيتال أيضًا خدمات إدارة الصناديق وتوزيعها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن رسوم إدارة الصندوق وتوزيعه بمبلغ 47.8 مليون دولار، مقارنة ب 45.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الرسوم على أساس الأداء لصناديق مختارة
تستخدم فيكتوري كابيتال رسومًا على أساس الأداء لصناديق مختارة، والتي تتوافق مع مصالح الشركة مع مصالح عملائها. متوسط معدل الرسوم المرجح عبر استراتيجياتها هو 52 نقطة أساس، مع استراتيجيات محددة مثل صناديق النصر التي لديها معدل رسوم متوسط مرجح إجمالي يبلغ 59 نقطة أساس.
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - المزيج التسويقي: المكان
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) وصل 176.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 148.9 مليار دولار قبل عام.
قنوات التوزيع
تستخدم فيكتوري كابيتال استراتيجية توزيع متنوعة من خلال قنوات مختلفة:
- قنوات المستثمر: أوم من 61.989 مليار دولار، يمثل 35% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
- القنوات المؤسسية: أوم من 43.295 مليار دولار، يمثل 25% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
- قنوات البيع بالتجزئة: أوم من 70.829 مليار دولار، يمثل 40% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
التواجد في السوق العالمية
تحتفظ Victory Capital بحضور قوي في كليهما نحن. و الأسواق العالمية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء. ويشمل ذلك المستثمرين من المؤسسات والأفراد والمستثمرين من القطاع الخاص عبر مناطق جغرافية متعددة.
منصات مشاركة العملاء
تستخدم الشركة منصات متعددة لمشاركة العملاء، بما في ذلك:
- فرق البيع المباشر
- منصات الاستثمار عبر الإنترنت
- المستشارون الماليون من الطرف الثالث
تعمل هذه المنصات على تسهيل التواصل الفعال وتقديم الخدمات للعملاء، مما يضمن تلبية احتياجاتهم الاستثمارية بكفاءة.
الشراكات الاستراتيجية
تعمل الشراكات الإستراتيجية على تعزيز قدرات التوزيع الخاصة بشركة Victory Capital. التعاون مع شركات مثل أموندي تعزيز وصولها إلى الأسواق وكفاءتها التشغيلية.
| قناة التوزيع | الأصول المُدارة (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| مستثمر | $61.989 | 35% |
| المؤسسية | $43.295 | 25% |
| بيع بالتجزئة | $70.829 | 40% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - المزيج التسويقي: الترويج
التركيز على التسويق الرقمي وتثقيف المستثمرين
ركزت شركة Victory Capital Holdings بشكل متزايد على استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز تعليم المستثمرين. وفي عام 2024، خصصوا ما يقرب من 10 ملايين دولار لحملات التسويق الرقمي التي تهدف إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتوفير الموارد التعليمية للمستثمرين.
تحديثات منتظمة والاتصالات مع المستثمرين
تحتفظ الشركة بإستراتيجية اتصال قوية، حيث توفر مكالمات أرباح ربع سنوية ورسائل إخبارية شهرية وتحديثات في الوقت الفعلي على موقعها الإلكتروني. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغوا عن زيادة بنسبة 25% في مشاركة المستثمرين من خلال المنصات الرقمية مقارنة بالعام السابق.
المشاركة في المؤتمرات المالية والفعاليات الصناعية
تشارك Victory Capital بنشاط في المؤتمرات المالية الرئيسية والأحداث الصناعية. وفي عام 2024، حضروا أكثر من 15 مؤتمرًا رئيسيًا، بما في ذلك مؤتمر Morningstar للاستثمار والمؤتمر السنوي لمعهد CFA، مما ساعدهم على توسيع شبكتهم وعرض استراتيجياتهم الاستثمارية.
التركيز على سمعة العلامة التجارية وبناء الثقة
يعد بناء سمعة العلامة التجارية أمرًا أساسيًا في استراتيجية الترويج لشركة Victory Capital. لقد حصلوا على تصنيف 67% من أربع أو خمس نجوم عبر صناديقهم المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وفقًا لتصنيف Morningstar، مما يساهم بشكل كبير في جهود بناء الثقة. وتؤكد الشركة أيضًا على الشفافية في عملياتها، مع الالتزام بتقديم تقارير منتظمة عن مقاييس الأداء.
الاستفادة من بيانات الأداء لجذب عملاء جدد
تستخدم Victory Capital بيانات الأداء لجذب عملاء جدد، وإظهار عوائدهم الاستثمارية القوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تجاوز أداء 46% من استراتيجياتهم المعايير القياسية الخاصة بها على مدار عام واحد. تظهر بيانات الأداء هذه بشكل بارز في المواد التسويقية والعروض التقديمية للمستثمرين، والتي تهدف إلى تحويل العملاء المحتملين إلى مستثمرين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 176.1 مليار دولار |
| إجمالي التدفقات للربع الثالث من عام 2024 | 6.1 مليار دولار |
| صافي التدفقات الخارجة للربع الثالث من عام 2024 | 2.6 مليار دولار |
| عدد المؤتمرات التي حضرها عام 2024 | 15 |
| النسبة المئوية للأموال التي تم تصنيفها بـ 4 أو 5 نجوم بواسطة Morningstar | 67% |
| نسبة الاستراتيجيات التي تتفوق على المعايير (سنة واحدة) | 46% |
Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) - المزيج التسويقي: السعر
هياكل رسوم تنافسية لإدارة الاستثمار
كان متوسط معدل الرسوم المرجح لشركة Victory Capital Holdings, Inc. تقريبًا 52 نقطة أساس اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يُترجم إلى تأثير إيرادات سنوي يبلغ حوالي 91.5 مليون دولار عن كل 10% تغيير في قيمة أصولهم تحت الإدارة (AUM)، والتي تم الإبلاغ عنها في 176.1 مليار دولار في ذلك التاريخ.
رسوم الأداء على أساس نجاح الصندوق
حصلت شركة Victory Capital على إجمالي الرسوم على أساس الأداء 1.9 مليون دولار لصناديق الاستثمار المشتركة و $111,000 للحسابات المنفصلة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الرسوم الإدارية لصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة
كما بلغت رسوم إدارة وتوزيع الصندوق خلال نفس الفترة 47.8 مليون دولار، والذي يتضمن 27.7 مليون دولار من الصناديق المشتركة و $897,000 من صناديق الاستثمار المتداولة.
استراتيجية التسعير تتماشى مع معايير السوق
تم الإبلاغ عن إجمالي متوسط معدل الرسوم المرجح لصناديق النصر عند 59 نقطة أساس، في حين كان متوسط معدل الرسوم المرجح للحسابات المؤسسية المنفصلة هو 40 نقطة أساس. تعكس استراتيجية التسعير هذه موقعًا تنافسيًا في صناعة إدارة الأصول.
الشفافية في الإفصاح عن الرسوم للعملاء
تؤكد Victory Capital على الشفافية في هيكل الرسوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة العملاء ورضاهم. وتقدم تقاريرها المالية تفاصيل مفصلة عن مصادر الإيرادات، بما في ذلك رسوم إدارة الاستثمار، ورسوم إدارة الصندوق، والرسوم المستندة إلى الأداء. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 661.1 مليون دولار، مع المساهمة برسوم إدارة الاستثمار 520.8 مليون دولار.
| نوع الرسوم | المبلغ (بالملايين) | نقاط الأساس |
|---|---|---|
| متوسط معدل الرسوم المرجح | $91.5 | 52 |
| الرسوم على أساس الأداء | $1.9 | لا يوجد |
| رسوم إدارة الصندوق | $27.7 | لا يوجد |
| رسوم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة | $0.9 | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | $661.1 | لا يوجد |
| رسوم إدارة الاستثمار (9 أشهر 2024) | $520.8 | لا يوجد |
باختصار، تستفيد شركة Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) بشكل فعال من قدراتها المزيج التسويقي لتعزيز قدرتها التنافسية في صناعة إدارة الاستثمار. مع مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وقوية شبكة التوزيع تفتخر بأصول تحت الإدارة بقيمة 176.1 مليار دولار، وتركز بقوة على ترقية ومن خلال القنوات الرقمية وتعليم المستثمرين، تتمتع الشركة بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر. علاوة على ذلك، فإنه استراتيجية التسعير التنافسي يضمن الشفافية ويتوافق مع معايير السوق، مما يجعل VCTR خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن حلول موثوقة لإدارة الأصول.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.