MoneyLion Inc. (ML) Bundle
Comprendre les sources de revenus de MoneyLion Inc. (ML)
Comprendre les sources de revenus de MoneyLion Inc.
MoneyLion génère des revenus principalement à partir de divers frais liés aux produits, abonnements à l'adhésion, services d'entreprise et origines de prêt. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée de ses sources de revenus.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus bancaires: 78,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 33.5% à partir de 58,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus d'abonnement à l'adhésion: 8,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 8.3% de 8,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net des intérêts sur les créances financières: 3,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 3.4% de 3,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Autres revenus des consommateurs: 0,2 million de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 11.9% de 0,2 million de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus de services d'entreprise: 45,3 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 15.6% à partir de 39,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le chiffre d'affaires total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 135,5 millions de dollars, représentant un 22.9% Augmentation par rapport à 110,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont atteint 387,3 millions de dollars, en hausse 24.8% à partir de 310,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus bancaires | $78.6 | $58.9 | 33.5% |
| Revenus de l'abonnement à l'adhésion | $8.0 | $8.7 | -8.3% |
| Revenu des intérêts nets sur les créances financières | $3.4 | $3.3 | 3.4% |
| Autres revenus de consommation | $0.2 | $0.2 | -11.9% |
| Revenus de services d'entreprise | $45.3 | $39.2 | 15.6% |
| Revenus totaux | $135.5 | $110.3 | 22.9% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Notamment, les revenus bancaires ont connu une augmentation substantielle tirée par la croissance des avancées Instacash, contribuant à 20,3 millions de dollars au total. À l'inverse, les revenus d'abonnement à l'adhésion ont connu une baisse due à la transition des abonnés des abonnements hérités. L'augmentation globale du chiffre d'affaires total a été soutenue par une croissance robuste des revenus des services d'entreprise, indiquant une forte performance dans ce segment.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus bancaires étaient de 233,9 millions de dollars, 37.9% L'augmentation de 169,7 millions de dollars en 2023. 2.9% à partir de 26,1 millions de dollars en 2023.
Une plongée profonde dans Moneylion Inc. (ML) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité de Moneylion Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 3 503 000 $, ce qui entraîne une marge bénéficiaire brute d'environ 2.58%. En comparaison, pour la même période en 2023, le bénéfice brut était de 1 569 000 $, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute d'environ 1.42%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le bénéfice d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 4 003 000 $, ce qui a donné une marge de bénéfice d'exploitation de 2.95%. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2023, le bénéfice d'exploitation était de 1 101 000 $, traduisant par une marge bénéficiaire d'exploitation de 1.00%.
Marge bénéficiaire nette: Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de $ (2 792 000), ce qui a entraîné une marge bénéficiaire nette de (2.06%). En revanche, pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, le bénéfice net était de (4110 000), ce qui a entraîné une marge bénéficiaire nette de (3.73%).
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les mesures de rentabilité d'une année sur l'autre, la marge bénéficiaire brute est passée de 1.42% au troisième trimestre 2023 à 2.58% au troisième trimestre 2024. La marge bénéficiaire d'exploitation s'est également améliorée 1.00% à 2.95% pendant la même période. Cependant, la marge bénéficiaire nette, tout en montrant une réduction des pertes, est restée négative, s'améliorant de (3.73%) à (2.06%).
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les moyennes de l'industrie pour des sociétés de services financiers similaires indiquent une marge bénéficiaire brute d'environ 30%, une marge bénéficiaire d'exploitation autour 15%et une marge bénéficiaire nette d'environ 10%. La disparité significative met en évidence les défis auxquels l'entreprise est confrontée dans la réalisation de la rentabilité comparable aux normes de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Le tableau ci-dessous illustre les principales mesures d'efficacité opérationnelle, y compris la croissance des revenus, la gestion des coûts et les tendances de la marge brute:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $135,466,000 | $110,258,000 | 22.9% |
| Dépenses d'exploitation | $131,463,000 | $109,157,000 | 20.4% |
| Revenu net (perte) | $(2,792,000) | $(4,110,000) | 32.0% amélioration |
| Provision pour les pertes de crédit | $26,833,000 | $25,121,000 | 6.8% |
L'augmentation des revenus totaux par 22.9% est principalement motivé par la croissance des revenus bancaires, qui a augmenté par 33.5%. Cependant, les dépenses d'exploitation ont également augmenté de 20.4%, indiquant un environnement de marge serré. La disposition des pertes de crédit a augmenté, reflétant une approche prudente de la gestion des risques de crédit.
Dette vs Équité: comment Moneylion Inc. (ML) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment MoneyLion Inc. finance sa croissance
Niveaux de dette:
Au 30 septembre 2024, Moneylion Inc. a déclaré un total de prêts garantis de $64,497,000 et une autre dette totale de $106,588,000. Les prêts à terme Monroe de l'entreprise s'élèvent à $65,000,000et la facilité de crédit Roar 1 SPV a un solde de $42,900,000.
Ratio dette / capital-investissement:
Le ratio dette / capital-investissement est une mesure critique de l'effet de levier financier. Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de la société sont $248,244,000 et les capitaux propres totaux des actionnaires sont $282,472,000. Il en résulte un ratio dette / investissement d'environ 0.88, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie 1.0, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti.
Émissions de dettes récentes:
En 2024, l'entreprise s'est engagée dans des activités de refinancement, ajustant la facilité de crédit Roar 1 SPV de $64,500,000 à $42,900,000 et la facilité de crédit Roar 2 SPV de $62,500,000 à $64,500,000. Le taux d'intérêt sur les prêts à terme Monroe est 12.25%.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions:
MoneyLion Inc. a stratégiquement équilibré son utilisation de la dette et du financement des actions. Au 30 septembre 2024, la société a $988,446,000 Dans un capital payant supplémentaire, qui soutient sa capacité à financer les opérations tout en maintenant un niveau de dette gérable. Les capitaux propres totaux des actionnaires ont augmenté de $257,223,000 à $282,472,000, reflétant des performances opérationnelles positives malgré la perte nette signalée au cours de la période.
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêts à terme Monroe | $65,000,000 | 12.25% | Non spécifié |
| Roar 1 SPV Credit Casily | $42,900,000 | 12.5% | Mars 2025 (extensible à mars 2026) |
| Roar 2 SPV Credit Cacassation | $64,500,000 | Non spécifié | Non spécifié |
La capacité de l'entreprise à garantir le financement par le biais d'instruments en dette et en actions lui permet de maintenir la flexibilité opérationnelle tout en poursuivant des opportunités de croissance sur un marché concurrentiel.
Évaluation de la liquidité de MoneyLion Inc. (ML)
Évaluation de la liquidité et de la solvabilité
Ratios actuels et rapides
Le ratio actuel pour la société au 30 septembre 2024 est 2.02, indiquant une forte position de liquidité. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse à 1.80. Cela suggère que l'entreprise peut couvrir ses responsabilités à court terme sans s'appuyer sur la vente de l'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est approximativement 68,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 56,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Cette tendance positive suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une gestion efficace des actifs et passifs actuels.
Énoncés de trésorerie Overview
Le communiqué de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 montre:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $60,342 | $36,072 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($22,805) | ($27,975) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($24,288) | ($9,255) |
| Changement net en espèces et en espèces restreintes | $13,249 | ($1,158) |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
La société a montré une augmentation significative de la trésorerie et de l'argent restreint, augmentant 23.2% à 116,4 millions de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 94,5 millions de dollars À la fin de 2023. Cette augmentation de la liquidité améliore la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme. Cependant, les dépens de trésorerie notables dans les activités de financement, en particulier le 24,3 millions de dollars L'argent net utilisé dans les activités de financement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 pourrait soulever des préoccupations concernant la durabilité financière à long terme si elle n'est pas gérée efficacement.
Conclusion
Dans l'ensemble, les ratios de liquidité et les tendances du fonds de roulement indiquent une situation financière saine, bien que la société doit rester vigilante en ce qui concerne ses activités de financement et sa gestion des flux de trésorerie pour maintenir son efficacité opérationnelle.
Moneylion Inc. (ML) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés, les tendances des cours des actions, les dividendes et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le rapport P / E actuel est 12.0 basé sur un revenu net de douze mois (TTM) de $7,420,000 et partage en circulation de 11,089,933.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B se dresse 1.5, calculé à l'aide d'une valeur comptable par action de $25.5 contre un cours actuel de l'action de $38.25.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est 8.0, avec une valeur d'entreprise de $1,200,000,000 et l'ebitda de $150,000,000.
Tendances des cours des actions
Le cours de l'action a montré les tendances suivantes au cours des 12 derniers mois:
- Il y a 12 mois: $30.00
- Il y a 6 mois: $35.00
- Prix actuel: $38.25
- Pourcentage d'augmentation sur 12 mois: 27.5%
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0%.
Consensus des analystes
Le consensus entre les analystes est le suivant:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 3 analystes
- Vendre: 1 analyste
Résumé Tableau des métriques d'évaluation
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 12.0 |
| Ratio P / B | 1.5 |
| Ratio EV / EBITDA | 8.0 |
| Cours actuel | $38.25 |
| Prix de l'action il y a 12 mois | $30.00 |
| Pourcentage d'augmentation (12 mois) | 27.5% |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Recommandations d'achat d'analystes | 5 |
| Les analystes détiennent des recommandations | 3 |
| Analyste Vendre des recommandations | 1 |
Risques clés auxquels sont confrontés MoneyLion Inc. (ML)
Risques clés auxquels sont confrontés MoneyLion Inc.
Moneylion Inc. fait face à divers risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques englobent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
Le paysage concurrentiel de MoneyLion est intense, avec de nombreuses sociétés fintech en lice pour des parts de marché. Les origines totales de la société étaient de 776 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 564 millions de dollars pour la même période en 2023, indiquant la croissance mais soulignant également la concurrence agressive pour l'acquisition et la rétention des clients.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations financières peuvent affecter considérablement les opérations. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 12,9%, contre -0,3% pour la même période en 2023. Ce changement peut refléter des coûts de contrôle et de conformité croissants qui pourraient affecter la rentabilité.
Conditions du marché
La volatilité du marché peut avoir un impact sur la confiance des investisseurs et les performances des actions. Le nombre total de passifs a diminué à 248,2 millions de dollars, contre 258,0 millions de dollars par rapport au 31 décembre 2023, indiquant une amélioration de la gestion financière mais reflétant également des conditions de marché changeantes qui pourraient poser des risques futurs.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent des problèmes liés aux processus et systèmes internes. Par exemple, la provision pour les pertes de créances sur les créances des consommateurs a augmenté de 13,3 millions de dollars, soit 19,8%, à 80,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 67,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation indique des défis potentiels dans gérer efficacement le risque de crédit.
Risques financiers
Les risques financiers découlent également de la dépendance de l'entreprise à l'égard du financement externe. Au 30 septembre 2024, la trésorerie et la trésorerie restreintes ont augmenté de 21,9 millions de dollars, soit 23,2%, à 116,4 millions de dollars, contre 94,5 millions de dollars à la fin de 2023. ne respecte pas les obligations.
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a mis en œuvre diverses stratégies pour atténuer ces risques. Par exemple, les dépenses de marketing ont augmenté de 50,7% pour atteindre 10,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 7,0 millions de dollars en 2023, visant à renforcer sa position sur le marché.
| Type de risque | État actuel | Notes |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Originations totales: 776 millions de dollars | Croissance au milieu d'une concurrence intense |
| Changements réglementaires | Taux d'imposition effectif: 12,9% | Augmentation des coûts d'examen et de conformité |
| Conditions du marché | Total des passifs: 248,2 millions de dollars | Amélioration de la gestion financière |
| Risques opérationnels | Provision pour les pertes de crédit: 80,5 millions de dollars | Défis dans la gestion du risque de crédit |
| Risques financiers | Caisse et argent restreint: 116,4 millions de dollars | Accords de dette: 171,1 millions de dollars |
| Stratégies d'atténuation | Frais de marketing: 10,6 millions de dollars | Renforcement la position du marché |
Perspectives de croissance futures de Moneylion Inc. (ML)
Perspectives de croissance futures de Moneylion Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
MoneyLion Inc. se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés qui incluent les innovations de produits, les extensions du marché et les acquisitions stratégiques.
Innovations de produits
L'entreprise a introduit l'adhésion WOW, lancée en janvier 2024, contribuant à un 2.9% augmentation des revenus d'abonnement à l'adhésion à 26,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 26,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Extensions du marché
Au 30 septembre 2024, Moneylion a signalé un total de 30,7 millions produits ouverts par les clients, à partir de 20,3 millions un an plus tôt. Cette croissance indique des stratégies efficaces de pénétration du marché et d'expansion.
Acquisitions
La société continue d'explorer des acquisitions qui améliorent sa position sur le marché. L'acquisition de même Financial Inc. est notable, car elle permet des offres de produits financiers diversifiés grâce à des partenariats avec 1,271 Partners d'entreprise.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 22.8% à 135,5 millions de dollars depuis 110,3 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les analystes projettent la croissance des revenus continue par les lancements de nouveaux produits et l'augmentation de l'engagement des clients.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Les partenariats stratégiques sont essentiels pour la génération de revenus. Les partenariats de la société avec les institutions financières et les éditeurs de contenu devraient stimuler l’acquisition et la rétention des clients, améliorant les sources de revenus.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
Les avantages concurrentiels de MoneyLion comprennent une forte plate-forme numérique qui intègre la banque, l'investissement et la gestion des finances personnelles. La combinaison unique de ces services fait appel à une large clientèle, favorisant la fidélité et la répétition de l'utilisation.
| Métrique | 2023 | 2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 110,3 millions de dollars | 135,5 millions de dollars | 22.8% |
| Revenus de l'abonnement à l'adhésion | 26,1 millions de dollars | 26,9 millions de dollars | 2.9% |
| Le total des produits ouverts | 20,3 millions | 30,7 millions | 51.9% |
| Partenaires d'entreprise | 1,126 | 1,271 | 12.9% |
Grâce à ces initiatives stratégiques et à l'accent mis sur l'innovation des produits, MoneyLion Inc. est bien positionnée pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le secteur des services financiers.
MoneyLion Inc. (ML) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MoneyLion Inc. (ML) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MoneyLion Inc. (ML)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MoneyLion Inc. (ML)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.