Brise NV5 Global, Inc. (NVEE) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Comprendre les sources de revenus NV5 Global, Inc. (NVEE)

Comprendre les sources de revenus de NV5 Global, Inc.

Revenus bruts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, 646,2 millions de dollars, et pour le troisième trimestre de 2024, les revenus bruts ont augmenté 250,9 millions de dollars depuis 237,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, représentant un Augmentation de 6% en glissement annuel.

Répartition des sources de revenus primaires

• Services de projet: Des revenus importants proviennent des services d'ingénierie, de conseil et de technologie.
• Solutions géospatiales: L'acquisition de la cartographie continentale a contribué à cette source de revenus.
• Services d'infrastructure: Comprend des services d'assurance qualité et de services publics.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour l'exercice 2024, la société prévoit des revenus bruts de 939 millions de dollars à 943 millions de dollars, qui marque une croissance prévue par rapport aux années précédentes. Le taux de croissance historique des revenus au cours des trois dernières années montre une augmentation régulière avec un taux de croissance annuel d'environ 6% en 2024 par rapport à 2023.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

L'acquisition de la cartographie continentale a eu un impact significatif sur les sources de revenus, en particulier dans les solutions géospatiales. L'intégration de leurs services devrait améliorer les revenus globaux d'un estimé 10-15% Dans la prochaine période fiscale. De plus, la société a déclaré une augmentation des marges bénéficiaires brutes, qui sont passées à 51.6% au troisième trimestre de 2024, par rapport à 48.1% l'année précédente.

Une plongée profonde dans NV5 Global, Inc. (NVEE) rentable

Une plongée profonde dans la rentabilité de NV5 Global, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus bruts ont atteint 250,9 millions de dollars, avec un profit brut de 129,5 millions de dollars. Il en résulte une marge brute de 51.6%, reflétant une augmentation de 350 points de base en glissement annuel de 48.1% au troisième trimestre 2023.

Bénéfice d'exploitation: Les revenus des opérations du troisième trimestre 2024 étaient 20,5 millions de dollars, par rapport à 14,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela marque une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle.

Bénéfice net: Le bénéfice net pour le troisième trimestre de 2024 est devenu 17,1 millions de dollars, un 31% augmenter de 13,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Tendances de la rentabilité: Au cours de la dernière année, la société a montré une croissance constante des mesures de rentabilité. La marge de revenu net s'est améliorée à 6.8% au troisième trimestre 2024 de 5.5% au troisième trimestre 2023.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie: La marge brute moyenne de l'industrie se situe à peu près 40%, positionnant NV5 significativement au-dessus de cette référence. La marge opérationnelle de l'industrie est là 10%, tandis que la marge d'exploitation de NV5 est approximativement 8.2%.

Efficacité opérationnelle: La Société a effectivement géré les coûts, avec des dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 à 109 millions de dollars, par rapport à 99,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela démontre une approche disciplinée de la gestion des coûts malgré la croissance des revenus.

EBITDA ajusté: Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre 2024 était 44,5 millions de dollars, en haut 21% depuis 36,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec une marge d'EBITDA ajustée de 17.7%.

Guidance à terme: Pour l'année complète 2024, l'entreprise projette les revenus bruts entre 939 millions de dollars et 943 millions de dollars, avec les EP ajustés attendus entre $1.15 et $1.19.

Dette vs Équité: comment NV5 Global, Inc. (NVEE) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment NV5 Global, Inc. finance sa croissance

Au 28 septembre 2024, NV5 Global, Inc. 470,2 millions de dollars et l'équité totale des actionnaires de 823,0 millions de dollars, résultant en un ratio dette / investissement d'environ 0.57. Ce ratio indique une approche conservatrice pour tirer parti, car elle est en dessous de la moyenne de l'industrie 1.0.

Overview des niveaux de dette de l'entreprise

NV5 Global, Inc. maintient un mélange de dette à court et à long terme. Au 28 septembre 2024, la dette à court terme se tenait à 8,6 millions de dollars, tandis que la dette à long terme a été signalée à 248,4 millions de dollars. Cette structure indique une dépendance à un financement à long terme pour soutenir la croissance tout en minimisant les obligations à court terme.

Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie

Le ratio dette / capital-investissement de la société 0.57 est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie de l'ingénierie et du conseil de 1.0. Cela suggère que NV5 dépend moins de la dette de financement de ses opérations par rapport à ses pairs, ce qui peut fournir un coussin contre la volatilité du marché.

Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement

Ces derniers mois, NV5 s'est engagé dans des activités de refinancement pour optimiser sa structure de dette. La société a obtenu 58 millions de dollars de sa facilité de crédit supérieure en 2024, ce qui a contribué à une charge totale des intérêts de 13,3 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024. La cote de crédit de la société reflète une perspective stable, qui soutient sa capacité à accéder à un financement supplémentaire si nécessaire.

Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions

NV5 Global, Inc. équilibre stratégiquement son financement grâce à une combinaison de dette et de capitaux propres. La base de capitaux propres, debout à 823,0 millions de dollars, a été renforcé par les bénéfices retenus de 289,1 millions de dollars Depuis le 28 septembre 2024. Cette approche atténue non seulement le risque mais positionne également l'entreprise pour une croissance durable sur un marché concurrentiel.

Évaluation des liquidités NV5 Global, Inc. (NVEE)

Évaluation de la liquidité de NV5 Global, Inc.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel pour NV5 Global, Inc. au 28 septembre 2024 est 2.04, indiquant une forte position de liquidité. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire, se dresse 1.82.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Au 28 septembre 2024, les actifs actuels totaux sont $399,122,000, tandis que les passifs actuels totaux sont $194,827,000. Il en résulte un fonds de roulement de $204,295,000, reflétant une tendance positive du fonds de roulement au cours de la dernière année.

Énoncés de trésorerie Overview

Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont totalisé $57,111,000, par rapport à $45,435,000 pour la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient $(67,487,000)et les flux de trésorerie des activités de financement étaient $38,293,000.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

La société a démontré une augmentation significative des équivalents en espèces et en espèces, qui ont totalisé $73,257,000 fin septembre 2024, par rapport à $44,824,000 À la fin de 2023. Cette augmentation indique une position de liquidité robuste. Cependant, les espèces utilisées dans les activités d'investissement montrent une sortie considérable, ce qui justifie la surveillance car elle peut avoir un impact sur les liquidités futures si elle n'est pas équilibrée avec des flux de trésorerie d'exploitation adéquats.

NV5 Global, Inc. (NVEE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, des mesures clés telles que le prix aux bénéfices (P / E), le prix-au livre (P / B) et les ratios de valeur à l'ebitda (EV / EBITDA) sont Crucial pour les investisseurs pour déterminer si le stock est surévalué ou sous-évalué.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E en novembre 2024 est 15.5, basé sur les gains de douze mois de traîne (TTM) de $0.36 par action. Cela se compare favorablement à la moyenne de l'industrie P / E de 18.0.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B se dresse 1.2, avec une valeur comptable par action de $11.99. Le ratio P / B moyen de l'industrie est 1.5, indiquant une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est actuellement 9.0, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 10.5. Cela suggère que l'entreprise peut être sous-évaluée par rapport à son potentiel de bénéfices.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré un mouvement important:

• Il y a 12 mois: $23.45
• Il y a 6 mois: $26.00
• Prix ​​actuel: $27.50
• 52 semaines de haut: $29.00
• 52 semaines de bas: $20.15

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Le rendement en dividende actuel est 1.8%, avec un ratio de paiement de 30% basé sur les revenus les plus récents. La société a un historique de paiements de dividendes cohérents, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Consensus des analystes

Les notes des analystes reflètent un consensus de Acheter à partir de 10 analystes, tandis que 3 analystes recommandent un Prise Et personne ne suggère un Vendre. Le prix cible moyen projeté par les analystes est $30.00.

Risques clés face à NV5 Global, Inc. (NVEE)

Risques clés auxquels est confronté NV5 Global, Inc.

NV5 Global, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur sa santé financière.

Concurrence de l'industrie

La concurrence dans les secteurs du conseil et de l'ingénierie est intense. La société rivalise avec de nombreuses entreprises, y compris les grandes sociétés multinationales, ce qui peut affecter les stratégies de tarification et la part de marché. Au troisième trimestre de 2024, les revenus bruts ont augmenté de 6% à 250,9 millions de dollars depuis 237,5 millions de dollars Au même trimestre de 2023, indiquant la croissance malgré des pressions concurrentielles.

Changements réglementaires

Les changements dans les réglementations aux niveaux fédéral, étatique et local peuvent avoir un impact sur les opérations. La conformité aux réglementations environnementales, aux lois du travail et aux normes de sécurité nécessite une surveillance et une adaptation continues, ce qui peut entraîner des coûts importants. Les opérations de l'entreprise sont soumises à diverses exigences réglementaires qui pourraient affecter sa rentabilité.

Conditions du marché

Les fluctuations économiques peuvent influencer la demande pour les services de l'entreprise. La Société a déclaré une augmentation net de bénéfice de 31% à 17,1 millions de dollars Au troisième trimestre 2024, mais tout ralentissement de l'économie pourrait entraîner une réduction des dépenses des clients publics et privés.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels incluent les défaillances d'exécution du projet et les dépassements de coûts. La société a connu des ajustements des résultats financiers en raison des corrections de revenus du projet hors de la période, ce qui pourrait indiquer des faiblesses potentielles dans la gestion de projet et les pratiques comptables. Par exemple, les revenus bruts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 ont été surestimés par 3,9 millions de dollars.

Risques financiers

Les facteurs de risque financiers comprennent les fluctuations des taux d'intérêt et la gestion de la dette. Au troisième trime 4,5 millions de dollars, ce qui était supérieur à l'année précédente en raison de l'augmentation des niveaux de dette. Le ratio de levier net reste faible à 1,3x, mais toute augmentation des taux d'intérêt pourrait augmenter les coûts d'emprunt.

Risques stratégiques

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, l'entreprise continue de poursuivre les acquisitions. Cependant, les défis d'intégration et la performance des entités acquises présentent des risques. La société a déclaré des espèces payées pour les acquisitions de 54,3 millions de dollars en 2024.

Stratégies d'atténuation

La société a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques, notamment la diversification de ses offres de services et se concentrant sur la croissance organique. Le récent arriéré record et les investissements substantiels de l'industrie positionnent favorablement l'entreprise pour faire face à des défis potentiels.

Perspectives de croissance futures pour NV5 Global, Inc. (NVEE)

Perspectives de croissance futures pour NV5 Global, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

NV5 Global, Inc. est positionné pour une croissance significative entraînée par divers facteurs:

• Innovations de produits: La société continue d'améliorer ses offres de services dans les solutions technologiques et de conseil, en particulier dans les technologies géospatiales et les services d'infrastructure.
• Extensions du marché: NV5 a élargi son empreinte dans de nouveaux marchés géographiques, tirant parti de son expertise dans les services d'infrastructure et environnementaux.
• Acquisitions stratégiques: L'acquisition de Continental Mapping Acquisition Corp. en février 2023 a renforcé ses capacités de technologie géospatiale.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour l'année complète 2024, NV5 prévoit des revenus bruts entre 939 millions de dollars et 943 millions de dollars. Cela représente une trajectoire de croissance soutenue par une augmentation prévue de la demande pour ses services dans divers secteurs.

Le bénéfice ajusté par action (BPA) pour 2024 devrait aller de $1.15 à $1.19.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

NV5 se concentre sur des initiatives stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:

• Partenariats: Les collaborations avec les entités gouvernementales et les clients du secteur privé devraient stimuler la croissance, en particulier dans les projets d'infrastructure.
• Investissement dans la technologie: L'investissement continu dans les solutions de technologie de pointe devrait améliorer la prestation des services et l'efficacité opérationnelle.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

Les avantages concurrentiels de NV5 comprennent:

• Portfolio de services divers: Un large éventail de services dans l'assurance qualité de la construction, les sciences de la santé environnementale et les services de services publics NV5 en tant que fournisseur de solutions à guichet unique.
• Performance financière solide: L'entreprise a signalé un 31% augmentation du bénéfice net, atteignant 17,1 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.
• Backlog robuste: Un arriéré record de projets fournit une base solide pour les futures sources de revenus.

Métriques de croissance

Ces mesures indiquent une tendance positive de la santé financière et de l'efficacité opérationnelle, renforçant le potentiel de la croissance continue de NV5 dans les années à venir.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NV5 Global, Inc. (NVEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NV5 Global, Inc. (NVEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NV5 Global, Inc. (NVEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.