Quebrando a saúde financeira da NV5 Global, Inc. (NVEE): Insights -chave para investidores

Compreendendo os fluxos de receita NV5 Global, Inc. (NVEE)

Entendendo os fluxos de receita da NV5 Global, Inc.

Receita bruta pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, foram US $ 646,2 milhõese, no terceiro trimestre de 2024, as receitas brutas cresceram para US $ 250,9 milhões de US $ 237,5 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um 6% de aumento ano a ano.

Repartição de fontes de receita primária

• Serviços de projeto: Receita significativa é derivada dos serviços de engenharia, consultoria e tecnologia.
• Soluções geoespaciais: A aquisição do Mapeamento Continental contribuiu para este fluxo de receita.
• Serviços de infraestrutura: Inclui serviços de garantia de qualidade e utilidade da qualidade da construção.

Taxa de crescimento de receita ano a ano

Para o ano fiscal de 2024, a empresa antecipa receitas brutas de US $ 939 milhões a US $ 943 milhões, que marca um crescimento previsto em comparação aos anos anteriores. A taxa de crescimento da receita histórica nos últimos três anos mostra um aumento constante, com uma taxa de crescimento ano a ano de aproximadamente 6% em 2024 comparado a 2023.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita

A aquisição do mapeamento continental impactou significativamente os fluxos de receita, particularmente em soluções geoespaciais. A integração de seus serviços é projetada para melhorar a receita geral em uma estimativa 10-15% no próximo período fiscal. Além disso, a empresa relatou um aumento nas margens de lucro bruto, que subiu para 51.6% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 48.1% no ano anterior.

Um mergulho profundo na lucratividade NV5 Global, Inc. (NVEE)

Um mergulho profundo na lucratividade da NV5 Global, Inc.

Margem de lucro bruto: Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas brutas alcançaram US $ 250,9 milhões, com um lucro bruto de US $ 129,5 milhões. Isso resulta em uma margem bruta de 51.6%, refletindo um aumento de 350 pontos base ano a ano de 48.1% No terceiro trimestre de 2023.

Lucro operacional: A renda das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 20,5 milhões, comparado com US $ 14,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso marca uma melhora significativa na eficiência operacional.

Lucro líquido: Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 cresceu para US $ 17,1 milhões, a 31% aumento de US $ 13,1 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Tendências na lucratividade: No ano passado, a empresa mostrou um crescimento consistente nas métricas de lucratividade. A margem de lucro líquido melhorou para 6.8% No terceiro trimestre de 2024 de 5.5% No terceiro trimestre de 2023.

Comparação com as médias do setor: A margem bruta média da indústria é de aproximadamente 40%, posicionando o NV5 significativamente acima deste benchmark. A margem operacional para a indústria está por perto 10%, enquanto a margem operacional do NV5 é aproximadamente 8.2%.

Eficiência operacional: A Companhia gerenciou efetivamente os custos, com as despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 em US $ 109 milhões, comparado com US $ 99,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso demonstra uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de custos, apesar do crescimento da receita.

Ebitda ajustada: O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 44,5 milhões, acima 21% de US $ 36,7 milhões No terceiro trimestre de 2023, com uma margem EBITDA ajustada de 17.7%.

Orientação direta: Para o ano inteiro de 2024, a empresa projeta receitas brutas entre US $ 939 milhões e US $ 943 milhões, com EPS ajustado esperado entre $1.15 e $1.19.

Dívida vs. Equidade: como a NV5 Global, Inc. (NVEE) financia seu crescimento

Dívida vs. patrimônio: como a NV5 Global, Inc. financia seu crescimento

Em 28 de setembro de 2024, a NV5 Global, Inc. relatou passivos totais de US $ 470,2 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 823,0 milhões, resultando em uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 0.57. Essa proporção indica uma abordagem conservadora para alavancar, pois está abaixo da média da indústria em torno 1.0.

Overview dos níveis de dívida da empresa

A NV5 Global, Inc. mantém uma mistura de dívida de curto e longo prazo. Em 28 de setembro de 2024, a dívida de curto prazo estava em US $ 8,6 milhões, enquanto a dívida de longo prazo foi relatada em US $ 248,4 milhões. Essa estrutura indica uma dependência do financiamento de longo prazo para apoiar o crescimento, minimizando as obrigações de curto prazo.

Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor

A relação dívida / patrimônio da empresa de 0.57 é significativamente menor que a média da indústria de engenharia e consultoria de 1.0. Isso sugere que o NV5 depende menos da dívida para financiar suas operações em comparação com seus pares, o que pode fornecer uma almofada contra a volatilidade do mercado.

Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento

Nos últimos meses, o NV5 se envolveu em atividades de refinanciamento para otimizar sua estrutura de dívida. A empresa garantiu US $ 58 milhões de sua linha de crédito sênior em 2024, que contribuiu para uma despesa total de juros de US $ 13,3 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024. O rating de crédito da empresa reflete uma perspectiva estável, que apóia sua capacidade de acessar financiamento adicional, se necessário.

Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações

A NV5 Global, Inc. equilibra estrategicamente seu financiamento por meio de uma combinação de dívida e patrimônio líquido. A base de ações, de pé em US $ 823,0 milhões, foi reforçado por lucros retidos de US $ 289,1 milhões Em 28 de setembro de 2024. Essa abordagem não apenas mitiga o risco, mas também posiciona a empresa de crescimento sustentável em um mercado competitivo.

Avaliando a liquidez da NV5 Global, Inc. (NVEE)

Avaliando a liquidez da NV5 Global, Inc.

Taxas atuais e rápidas

A proporção atual da NV5 Global, Inc. em 28 de setembro de 2024, é 2.04, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário, fica em 1.82.

Análise das tendências de capital de giro

Em 28 de setembro de 2024, o total de ativos atuais equivale a $399,122,000, enquanto os passivos atuais totais são $194,827,000. Isso resulta em um capital de giro de $204,295,000, refletindo uma tendência positiva no capital de giro no ano passado.

Demoções de fluxo de caixa Overview

Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram $57,111,000, comparado com $45,435,000 pelo mesmo período em 2023. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram $(67,487,000)e os fluxos de caixa das atividades de financiamento foram $38,293,000.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A empresa demonstrou um aumento significativo em caixa e equivalentes de caixa, que totalizaram $73,257,000 no final de setembro de 2024, em comparação com $44,824,000 No final de 2023. Esse aumento indica uma posição robusta de liquidez. No entanto, o dinheiro usado nas atividades de investimento mostra uma saída considerável, que garante o monitoramento, pois pode afetar a liquidez futura se não for equilibrada com fluxos de caixa operacionais adequados.

A NV5 Global, Inc. (NVEE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

Ao avaliar a saúde financeira da Companhia, as principais métricas, como as relações preços-lucros (P/E), Price-to-Book (P/B) e Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) são crucial para os investidores determinar se o estoque está supervalorizado ou subvalorizado.

Relação preço-lucro (P/E)

A relação P/E em novembro de 2024 é 15.5, com base nos ganhos de doze meses à direita (TTM) de $0.36 por ação. Isso se compara favoravelmente ao P/E médio da indústria de 18.0.

Proporção de preço-livro (P/B)

A proporção P/B fica em 1.2, com um valor contábil por ação de $11.99. A proporção média de P/B da indústria é 1.5, indicando uma subvalorização potencial em relação aos pares.

Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)

A proporção EV/EBITDA é atualmente 9.0, que é menor que a média da indústria de 10.5. Isso sugere que a empresa pode estar subvalorizada em comparação com seu potencial de ganhos.

Tendências do preço das ações

Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou movimento significativo:

• 12 meses atrás: $23.45
• 6 meses atrás: $26.00
• Preço atual: $27.50
• Alta de 52 semanas: $29.00
• Baixa de 52 semanas: $20.15

Índice de rendimento de dividendos e pagamento

O atual rendimento de dividendos é 1.8%, com uma taxa de pagamento de 30% com base nos ganhos mais recentes. A Companhia tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, refletindo seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.

Consenso de analistas

As classificações dos analistas refletem um consenso de Comprar de 10 analistas, enquanto 3 analistas recomendam um Segurar e nenhum sugere um Vender. O preço -alvo médio projetado pelos analistas é $30.00.

Riscos -chave enfrentados pela NV5 Global, Inc. (NVEE)

Riscos -chave enfrentados pela NV5 Global, Inc.

A NV5 Global, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira.

Concorrência da indústria

A concorrência nos setores de consultoria e engenharia é intensa. A empresa compete com inúmeras empresas, incluindo empresas multinacionais maiores, que podem afetar estratégias de preços e participação de mercado. No terceiro trimestre de 2024, as receitas brutas aumentaram por 6% para US $ 250,9 milhões de US $ 237,5 milhões No mesmo trimestre de 2023, indicando crescimento apesar das pressões competitivas.

Mudanças regulatórias

Alterações nos regulamentos nos níveis federal, estadual e local podem afetar as operações. A conformidade com regulamentos ambientais, leis trabalhistas e padrões de segurança requer monitoramento e adaptação contínuos, o que pode incorrer em custos significativos. As operações da Companhia estão sujeitas a vários requisitos regulatórios que podem afetar sua lucratividade.

Condições de mercado

As flutuações econômicas podem influenciar a demanda pelos serviços da empresa. A empresa relatou um aumento de lucro líquido de 31% para US $ 17,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, mas qualquer desaceleração da economia pode levar a gastos reduzidos por clientes públicos e privados.

Riscos operacionais

Os riscos operacionais incluem falhas de execução do projeto e excedentes de custos. A Companhia sofreu ajustes nos resultados financeiros devido a correções de receita de projeto fora do período, o que pode indicar possíveis fraquezas nas práticas contábeis e contábeis do projeto. Por exemplo, as receitas brutas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 foram exageradas por US $ 3,9 milhões.

Riscos financeiros

Os fatores de risco financeiro incluem flutuações da taxa de juros e gerenciamento de dívidas. No terceiro trimestre de 2024, a empresa incorreu em uma despesa de juros de US $ 4,5 milhões, que foi superior ao do ano anterior devido ao aumento dos níveis de dívida. A taxa de alavancagem líquida permanece baixa em 1.3x, mas qualquer aumento nas taxas de juros pode aumentar os custos de empréstimos.

Riscos estratégicos

Como parte de sua estratégia de crescimento, a empresa continua a buscar aquisições. No entanto, os desafios de integração e o desempenho das entidades adquiridas representam riscos. A empresa relatou dinheiro pago por aquisições de US $ 54,3 milhões em 2024.

Estratégias de mitigação

A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo a diversificação de suas ofertas de serviços e o foco no crescimento orgânico. O recente registro de registro e investimentos substanciais do setor posicionam a empresa favoravelmente para navegar em possíveis desafios.

Perspectivas de crescimento futuro para a NV5 Global, Inc. (NVEE)

Perspectivas de crescimento futuro para NV5 Global, Inc.

Análise dos principais fatores de crescimento

A NV5 Global, Inc. está posicionada para um crescimento significativo impulsionado por vários fatores:

• Inovações de produtos: A Companhia continua a aprimorar suas ofertas de serviços em soluções de tecnologia e consultoria, particularmente em tecnologias geoespaciais e serviços de infraestrutura.
• Expansões de mercado: A NV5 vem expandindo sua pegada para novos mercados geográficos, aproveitando sua experiência em infraestrutura e serviços ambientais.
• Aquisições estratégicas: A aquisição da Continental Mapping Aquisition Corp. em fevereiro de 2023 fortaleceu suas capacidades na tecnologia geoespacial.

Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos

Para o ano inteiro de 2024, o NV5 antecipa receitas brutas entre US $ 939 milhões e US $ 943 milhões. Isso representa uma trajetória de crescimento apoiada por um aumento projetado na demanda por seus serviços em vários setores.

Estima -se que o lucro ajustado por ação (EPS) para 2024 varia de $1.15 para $1.19.

Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro

O NV5 está focado em iniciativas estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:

• Parcerias: Colaborações com entidades governamentais e clientes do setor privado devem impulsionar o crescimento, especialmente em projetos de infraestrutura.
• Investimento em tecnologia: Espera -se que o investimento contínuo em soluções avançadas de tecnologia aprimore a prestação de serviços e a eficiência operacional.

Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento

As vantagens competitivas do NV5 incluem:

• Portfólio de serviços diversificado: Uma ampla gama de serviços na garantia da qualidade da construção, ciências da saúde ambiental e serviços de serviços públicos posicionam o NV5 como um provedor de soluções de um funcionamento.
• Forte desempenho financeiro: A empresa relatou um 31% aumento do lucro líquido, alcançando US $ 17,1 milhões No terceiro trimestre de 2024.
• Backlog robusto: Um registro de recorde de projetos fornece uma base sólida para futuros fluxos de receita.

Métricas de crescimento

Essas métricas indicam uma tendência positiva na saúde financeira e na eficiência operacional, reforçando o potencial do NV5 para o crescimento contínuo nos próximos anos.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. NV5 Global, Inc. (NVEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NV5 Global, Inc. (NVEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View NV5 Global, Inc. (NVEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.