Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Bundle
Une brève histoire de Charles River Laboratories International, Inc.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) s'est établi comme un acteur de premier plan dans le secteur des services biopharmaceutiques, fournissant un soutien essentiel aux industries mondiales de la pharmaceutique et de la biotechnologie. En 2024, la société continue de croître et de s'adapter aux demandes du marché.
Performance financière Overview
Au cours des trois mois clos le 28 septembre 2024, le CRL a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 009,8 million de dollars, reflétant une baisse de 1,6% contre 1 026,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 3 047,4 millions de dollars de 3 047,4 millions de dollars. , en baisse de 2,2% contre 3 115,9 millions de dollars au cours de la période correspondante en 2023.
| Période | Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,009.8 | -1.6% |
| 9m 2024 | $3,047.4 | -2.2% |
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation des trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 117,4 millions de dollars, représentant une marge d'exploitation de 11,6%. En comparaison, le résultat d'exploitation de la période correspondante en 2023 était de 151,5 millions de dollars avec une marge de 14,8%. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le résultat d'exploitation était de 395,0 millions de dollars, contre 484,3 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu opérationnel (en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $117.4 | 11.6% |
| 9m 2024 | $395.0 | 12.9% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, CRL a déclaré un bénéfice net de 70,3 millions de dollars, traduisant en bénéfice par action (BPA) de 1,36 $. Cela se compare à un bénéfice net de 88,0 millions de dollars et au BPA de 1,71 $ pour le même trimestre en 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la société a réalisé un revenu net de 239,0 millions de dollars, équivalant à un BPA de 4,55 $, en baisse par rapport à 291,4 $ millions et 5,67 $ en 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | EPS |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $70.3 | $1.36 |
| 9m 2024 | $239.0 | $4.55 |
Performance du segment
Le CRL opère à travers trois segments principaux: les modèles et services de recherche (RMS), les services et tests de découverte (DSA) et la fabrication. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la rupture des revenus par segment était:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| RMS | $197.8 |
| DSA | $615.1 |
| Fabrication | $196.9 |
Dette et position financière
Au 28 septembre 2024, la dette totale du CRL était d'environ 2,3 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 4,59%. L'entreprise continue de gérer efficacement sa dette tout en poursuivant des opportunités de croissance. Il a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 210,2 millions de dollars à la fin du trimestre.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale (en milliards) | $2.3 |
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $210.2 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Le CRL s'engage activement dans des initiatives de restructuration visant à optimiser ses opérations et à stimuler l'efficacité à travers son empreinte mondiale. La société prévoit des économies annulalisées d'environ 200 millions de dollars, avec environ 100 millions de dollars qui devraient avoir un impact sur l'exercice 2024. Ces initiatives sont cruciales car CRL navigue dans un paysage de marché compétitif et évolutif.
Depuis le 28 septembre 2024, le CRL reste attaché à sa stratégie d'amélioration des offres de services et d'élargir sa présence sur le marché par les acquisitions et la croissance organique.
A qui possède Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.7% | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | Institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.0% | Institutionnel |
| Actionnaires individuels | 23.5% | Individuel |
Performance du stock
Au 28 septembre 2024, les performances des actions de Charles River Laboratories ont montré des fluctuations influencées par les conditions du marché. Le cours de l'action a été enregistré à 132,50 $, reflétant une variation d'année à -15,3%. La capitalisation boursière s'élevait à environ 6,85 milliards de dollars.
Points saillants financiers récents
La performance financière des laboratoires Charles River pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 est résumé comme suit:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 009,8 million de dollars | 1 026,6 millions de dollars | -1.6% |
| Revenu opérationnel | 117,4 millions de dollars | 151,5 millions de dollars | -22.5% |
| Revenu net | 70,3 millions de dollars | 88,0 millions de dollars | -20.1% |
| Revenu net par action | $1.34 | $1.70 | -21.2% |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, Charles River Laboratories avait une dette totale d'environ 2,34 milliards de dollars. Le taux d'intérêt moyen pondéré de la société sur sa dette a été déclaré à 4,59%. La rupture de la dette est la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Installation tournante | $794.3 |
| Notes supérieures dues 2031 | $500.0 |
| Autre dette | $16.1 |
| Baux financiers | $31.1 |
Propriété des filiales
Charles River Laboratories possède également des participations importantes dans diverses filiales, qui contribuent à son portefeuille global:
| Filiale | Pourcentage de propriété | Type d'activité |
|---|---|---|
| Noveprim | 90% | Modèles de recherche |
| Rivière vitale | 100% | Modèles de recherche en Chine |
| Autres filiales | Divers | Services multiples |
Énoncé de mission Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Overview de l'énoncé de mission
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) se concentre sur l'amélioration du succès de ses clients grâce à des solutions innovantes dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. La société met l'accent sur son engagement à accélérer le développement de médicaments et à améliorer les résultats des patients.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Adhérant aux normes éthiques les plus élevées de toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler avec les clients et les partenaires pour atteindre des objectifs communs.
- Innovation: Recherchant continuellement de nouvelles façons d'améliorer les processus et les résultats.
- Excellence: Exercer des performances supérieures dans la prestation de services.
Indicateurs de performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, le CRL a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 009,8 million de dollars, soit une baisse de 1,6%, contre 1 026,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le chiffre d'affaires de neuf mois pour la même période en 2024 était de 3 047,4 millions de dollars, contre à la 3 115,9 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution de 2,2%.
Répartition des revenus
| Type de revenus | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | $832,463 | $869,759 | -4.3% |
| Revenus de produits | $177,300 | $156,864 | +13.0% |
| Revenus totaux | $1,009,763 | $1,026,623 | -1.6% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation des trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 117,4 millions de dollars, représentant une marge de revenu d'exploitation de 11,6%. Il s'agit d'une baisse de 151,5 millions de dollars et d'une marge de 14,8% l'année précédente.
Analyse du revenu net
Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, a diminué à 68,7 millions de dollars, contre 87,4 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, le bénéfice net était de 226,0 millions de dollars, contre 287,5 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie et efficacité opérationnelle
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient de 575,2 millions de dollars, contre 463,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette amélioration a été attribuée à une meilleure performance dans les recouvrements de comptes et la gestion des stocks.
Objectifs stratégiques
Le CRL vise à réaliser environ 200 millions de dollars en économies de coûts annualisées grâce à des efforts de restructuration, qui comprennent l'optimisation des effectifs et la consolidation des installations.
Dépenses en capital
| Segment | Trois mois terminés le 28 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| RMS | $7,186 | $9,192 |
| DSA | $22,773 | $41,967 |
| Fabrication | $8,735 | $14,349 |
| Total des dépenses en capital | $38,721 | $65,947 |
Situation financière à long terme
Au 28 septembre 2024, les actifs totaux ont été déclarés à 8 003,8 millions de dollars, tandis que le passif total s'élevait à 4 176,1 millions de dollars, indiquant une base d'actifs solide par rapport aux passifs.
Programme de rachat d'actions
Le 2 août 2024, le conseil d'administration de CRL a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars. Au 28 septembre 2024, la société avait racheté 0,5 million d'actions pour 100,7 millions de dollars, avec 899,3 millions de dollars dans le cadre du programme.
Comment fonctionne Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)
Segments d'entreprise
Charles River Laboratories opère à travers trois segments primaires:
- Modèles et services de recherche (RMS)
- Discovery Services and Safety Assessment (DSA)
- Fabrication
Performance financière
Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, les données financières sont les suivantes:
| Catégorie | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $832,463 | $869,759 | $(37,296) | (4.3)% |
| Revenus de produits | $177,300 | $156,864 | $20,436 | 13.0% |
| Revenus totaux | $1,009,763 | $1,026,623 | $(16,860) | (1.6)% |
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les résultats financiers sont résumés ci-dessous:
| Catégorie | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de service | $2,492,225 | $2,602,016 | $(109,791) | (4.2)% |
| Revenus de produits | $555,215 | $513,917 | $41,298 | 8.0% |
| Revenus totaux | $3,047,440 | $3,115,933 | $(68,493) | (2.2)% |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les trois mois et neuf mois clos le 28 septembre 2024 est détaillé ci-dessous:
| Segment | Revenu opérationnel (3 mois) | Revenu opérationnel (9 mois) |
|---|---|---|
| RMS | $27,544 | $100,641 |
| DSA | $126,436 | $379,651 |
| Fabrication | $40,188 | $111,099 |
| Bénéfice d'exploitation total | $117,405 | $395,034 |
Revenu net
Le résultat net disponible pour les actionnaires ordinaires a diminué au cours des deux périodes:
| Période | Revenu net |
|---|---|
| 3 mois clos le 28 septembre 2024 | $68,679 |
| 9 mois clos le 28 septembre 2024 | $226,996 |
Des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient de 575,2 millions de dollars, contre 463,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Répartition des revenus géographiques
Revenus par zone géographique pour les trois mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Revenu |
|---|---|
| NOUS. | $559,277 |
| Europe | $267,123 |
| Canada | $127,088 |
| Asie-Pacifique | $45,009 |
| Autre | $11,266 |
Activités de restructuration
Les frais de restructuration encourus au cours des trois et neuf mois clos le 28 septembre 2024 étaient respectivement d'environ 30,6 millions de dollars et 65,6 millions de dollars.
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, la société a déclaré une dette à long terme, net, notamment:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Installation tournante | $794,290 |
Actifs incorporels
Les actifs incorporels nets au 28 septembre 2024 sont les suivants:
| Type d'actif | Brut | Amortisation accumulée | Filet |
|---|---|---|---|
| Relations avec les clients | $1,541,032 | $(808,507) | $732,525 |
| Technologie | $144,241 | $(118,793) | $25,448 |
| Marques et noms commerciaux | $12,091 | $(5,505) | $6,586 |
| Arriéré | $3,100 | $(3,100) | $0 |
| Autre | $43,185 | $(29,283) | $13,902 |
| Actifs incorporels totaux | $1,743,649 | $(965,188) | $778,461 |
Comment Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) gagne de l'argent
Segmentation des revenus
Charles River Laboratories opère à travers trois segments principaux: les modèles et services de recherche (RMS), les services et analyses de découverte (DSA) et la fabrication. Pour les trois mois clos le 28 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Changement par rapport à l'année précédente | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| RMS | $197,824 | $10,976 | 5.9% |
| DSA | $615,060 | $(48,968) | (7.4%) |
| Fabrication | $196,879 | $21,132 | 12.0% |
| Revenus totaux | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Revenus de service et de produit
Au même trimestre, Charles River a déclaré des revenus de service de 832 463 000 $ et un chiffre d'affaires de produit de 177 300 000 $. Cela reflète une baisse des revenus de service de 4,3% par rapport à l'année précédente et une augmentation des revenus des produits de 13,0%.
| Type de revenus | Montant (par milliers) | Changement par rapport à l'année précédente | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | $832,463 | $(37,296) | (4.3%) |
| Revenus de produits | $177,300 | $20,436 | 13.0% |
| Revenus totaux | $1,009,763 | $(16,860) | (1.6%) |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 montre des contributions importantes de diverses régions:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| NOUS. | $559,277 |
| Europe | $267,123 |
| Canada | $127,088 |
| Asie-Pacifique | $45,009 |
| Autre | $11,266 |
| Total | $1,009,763 |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les trois mois se terminant le 28 septembre 2024, le résultat d'exploitation a été déclaré à 117 405 000 $, soit une baisse de 22,5% par rapport à l'année précédente. Les dépenses clés comprenaient:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coût des services fournis | $568,699 |
| Coût des produits vendus | $92,043 |
| Vente, général et administratif | $199,213 |
| Amortissement des actifs incorporels | $32,403 |
| Dépenses d'exploitation totales | $892,358 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 28 septembre 2024 était de 70 295 000 $, contre 88 021 000 $ pour la même période en 2023, ce qui représente une diminution de 20,1%.
Flux de trésorerie et liquidité
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient de 575 200 000 $, une augmentation contre 463 000 000 $ pour la même période en 2023. Cette augmentation a été attribuée à des collections améliorées et à des niveaux d'inventaire inférieurs.
| Flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $239,038 |
| Flux de trésorerie des opérations | $575,200 |
| Caisse payée pour l'impôt sur le revenu | $94,609 |
| Caisse payée pour les intérêts | $98,572 |
Projections futures et actions stratégiques
Charles River Laboratories a lancé des actions de restructuration avec une économie annulalisée projetée d'environ 200 millions de dollars, ce qui devrait avoir un impact significatif sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle futures.
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.