Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
Une brève histoire de Johnson & Johnson
Entreprise Overview
Johnson & Johnson (J&J), fondée en 1886, est une société multinationale qui développe des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques et des produits de consommation. En 2024, J&J est reconnu comme l'une des entreprises de santé les plus grandes et les plus complètes du monde entier.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre fiscal terminé le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a déclaré des ventes totales de 22,471 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 5,2% contre 21,351 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour le même trimestre était de 15,508 milliards de dollars, ce qui a donné une valeur marge brute de 69,0%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes | 22,471 milliards de dollars | 21,351 milliards de dollars | 5.2% |
| Bénéfice brut | 15,508 milliards de dollars | 14,745 milliards de dollars | 5.2% |
| Gains nets | 2,694 milliards de dollars | 26,028 milliards de dollars | -89.6% |
| Bénéfice net par action (dilué) | $1.11 | $10.21 | -89.1% |
Performance du segment
Les ventes à travers les segments de J&J pour le troisième trimestre fiscal de 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes (T1 2024) | Ventes (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Médecine innovante | 13,7 milliards de dollars | 12,9 milliards de dollars | 6.2% |
| Medtech | 8,1 milliards de dollars | 7,6 milliards de dollars | 6.6% |
| Santé des consommateurs | 3,7 milliards de dollars | 3,9 milliards de dollars | -5.1% |
Dette et structure du capital
Au 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a déclaré une dette totale de 35,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 29,9 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. La Société a émis des billets de premier rang non garantis totalisant 6,7 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal de 2024, qui ont été utilisés à des fins d'acquisitions et de sociétés générales.
Acquisitions récentes
En 2024, J&J a terminé plusieurs acquisitions importantes, notamment:
- Shockwave Medical: Acquis pour 3,4 milliards de dollars, en se concentrant sur des traitements cardiovasculaires innovants.
- Ambrx Biopharma: Acquis pour environ 2,0 milliards de dollars pour améliorer ses capacités biopharmaceutiques.
- Jaune Jersey Therapeutics AG: Acquis pour 1,25 milliard de dollars pour garantir les droits de NM26, un anticorps bispécifique ciblant la dermatite atopique.
Défis juridiques et réglementaires
Johnson & Johnson continue de faire face à des défis juridiques, en particulier liés aux réclamations du TALC. Au 29 septembre 2024, la société a enregistré une réserve d'environ 12,0 milliards de dollars associés aux litiges du TALC.
Position sur le marché
En 2024, Johnson & Johnson maintient une forte présence sur le marché, avec des ventes importantes aux États-Unis, contribuant à 12,909 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en hausse de 7,6% par rapport à l'année précédente.
Conclusion
L'histoire de Johnson & Johnson reflète une évolution cohérente par l'innovation, les acquisitions stratégiques et une réponse solide aux défis du marché. La performance financière de l'entreprise en 2024 illustre sa résilience et son engagement à maintenir sa position de leadership dans l'industrie des soins de santé.
A qui possède Johnson & Johnson (JNJ)
Importants actionnaires
En 2024, Johnson & Johnson (JNJ) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
- The Vanguard Group, Inc. - 8,37% de propriété
- BlackRock, Inc. - 8,04% de propriété
- State Street Corporation - 4,51% de propriété
- Wellington Management Group LLP - 4,06% de propriété
- Investissements de fidélité - 3,58% de propriété
Composition des actionnaires
Le tableau suivant illustre la composition des actionnaires de Johnson & Johnson à la fin du troisième trimestre de 2024:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 74.56% |
| Investisseurs individuels | 15.67% |
| Fonds communs de placement | 9.77% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 29 septembre 2024, la capitalisation boursière de Johnson & Johnson était approximativement 366 milliards de dollars. Le cours de l'action a montré un 5.2% Augmenter l'année à début, reflétant les fortes performances financières et la résilience de l'entreprise sur le marché des soins de santé.
Faits saillants financiers
Pour le troisième trimestre fiscal terminé le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a rapporté:
- Genuations nettes: 2,694 milliards de dollars
- Géré net par action: 1,12 $ (dilué)
- Revenu total: 22,471 milliards de dollars
- Dividendes en espèces payés: 2,985 milliards de dollars
Actions d'entreprise récentes
En 2024, Johnson & Johnson a été actif dans les acquisitions, notamment:
- Acquisition de V-Wave Ltd pour 0,6 milliard de dollars
- Acquisition de Jaune Jersey Therapeutics pour environ 1,25 milliard de dollars
- Acquisition de Proteologix, Inc. pour environ 0,8 milliard de dollars
Dette et obligations financières
Au 29 septembre 2024, la dette totale de Johnson & Johnson était approximativement 35,8 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3.35%. La société avait également des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 20,3 milliards de dollars.
Tendances
La tendance à la propriété indique une concentration croissante entre les investisseurs institutionnels, avec des enjeux importants détenus par les cinq principaux actionnaires. Cette tendance reflète la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de Johnson & Johnson et la stabilité dans le secteur des soins de santé.
Énoncé de mission Johnson & Johnson (JNJ)
En 2024, l'énoncé de mission de Johnson & Johnson reste centré sur le principe de la prise en charge du monde, une personne à la fois. L'entreprise s'est engagée à améliorer la santé mondiale grâce à des solutions innovantes à travers ses divers segments d'entreprise: la médecine innovante, la santé MedTech et les consommateurs. Johnson & Johnson vise à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins des patients, des consommateurs et des professionnels de la santé.
Financier Overview
Au cours de l'exercice neuf mois clos le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a rapporté:
- Ventes totales: 66,3 milliards de dollars
- Géré net: 10,6 milliards de dollars
- Bénéfice par action (BPA): 4,42 $
- Dividendes en espèces payés: 8,8 milliards de dollars
Performance du segment
La performance de l'entreprise est segmentée en deux divisions principales:
| Segment | Ventes (en milliards) | Géré net (en millions) | EPS (en dollars) |
|---|---|---|---|
| Médecine innovante | $42.6 | $14.9 | $4.42 |
| Medtech | $23.7 | $3.7 | $1.12 |
Global Reach and Market Strategy
Johnson & Johnson opère à l'échelle mondiale, avec des revenus importants générés à partir de diverses régions:
| Région | Ventes (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| États-Unis | $37,098 | 7.7% |
| Europe | $15,291 | -1.0% |
| Hémisphère occidental (à l'exclusion des États-Unis) | $3,579 | 5.8% |
| Asie-Pacifique, Afrique | $10,333 | -1.6% |
Investissement de la recherche et du développement
Johnson & Johnson continue d'investir considérablement dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation:
- Dépenses de la R&D pour les neuf mois fiscaux de 2024: 11,9 milliards de dollars
- Les domaines d'intérêt comprennent l'immunologie, l'oncologie et les maladies infectieuses.
Développements récents
La société a entrepris plusieurs mesures stratégiques en 2024:
- Acquisition de Shockwave Medical avec un investissement d'environ 15,1 milliards de dollars.
- L'accent mis sur les litiges liés aux questions de talc, avec des frais de 5,1 milliards de dollars au cours des neuf mois de l'exercice 2024.
Retour des actionnaires
Johnson & Johnson reste déterminé à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions:
- Dividendes en espèces payés par action: 3,67 $
- Rachat des actions ordinaires: 2,15 milliards de dollars en 2024.
Dette et position de liquidité
Au 29 septembre 2024, la situation financière de la société comprenait:
- Dette totale: 35,8 milliards de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 20,3 milliards de dollars
- Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation: 17,3 milliards de dollars
L'énoncé de mission de Johnson & Johnson, la santé financière et l'orientation stratégique illustrent son engagement à améliorer les résultats pour la santé tout en garantissant une valeur des actionnaires solide.
Comment fonctionne Johnson & Johnson (JNJ)
Entreprise Overview
Johnson & Johnson fonctionne sous deux segments primaires: Médecine innovante et Medtech. En 2024, la société a subi une restructuration importante, en particulier à la suite du spin-off de son segment de santé grand public.
Performance financière
Pour les neuf mois fiscaux clos le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a rapporté:
- Ventes totales: 66,3 milliards de dollars
- Genuations nettes: 10,6 milliards de dollars
- Géré net par action (dilué): $4.38
- Bénéfice brut: 46,0 milliards de dollars
- Dépenses de recherche et développement: 11,9 milliards de dollars
Ventes par segment
| Segment | Ventes (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Médecine innovante | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.0% |
Segment de médecine innovante
Le segment de la médecine innovante a généré des ventes de 42,6 milliards de dollars pour les neuf mois fiscaux de 2024, reflétant une augmentation de 3,9% d'une année à l'autre.
Ventes de zones thérapeutiques majeures
| Zone thérapeutique | Ventes (en millions) | Changement total | Changement opérationnel | Changement de devise |
|---|---|---|---|---|
| Immunologie | $13,590 | 1.0% | 2.6% | (1.6%) |
| Oncologie | $15,284 | 17.2% | 19.3% | (2.1%) |
| Maladies infectieuses | $2,622 | (26.5%) | (26.1%) | (0.4%) |
| Vaccin contre le covid-19 | $198 | (81.6%) | (81.6%) | 0.0% |
Segment MedTech
Le segment MedTech a déclaré des ventes de 23,7 milliards de dollars pour les neuf mois de l'exercice 2024, avec une croissance de 4,0% par rapport à l'année précédente. Les principaux produits contribuant aux ventes comprennent les instruments chirurgicaux et les appareils cardiovasculaires.
Ventes par région
| Région | Ventes (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| États-Unis | $37,098 | 7.7% |
| Europe | $15,291 | (1.0%) |
| Hémisphère occidental (excl. U.S.) | $3,579 | 5.8% |
| Asie-Pacifique, Afrique | $10,333 | (1.6%) |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois fiscaux clos le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a rapporté:
- Flux de trésorerie nets des activités d'exploitation: 17,3 milliards de dollars
- Dividendes en espèces payés: 8,8 milliards de dollars
- Rachat des actions ordinaires: 2,2 milliards de dollars
Pilés forts du bilan
Au 29 septembre 2024, le bilan de Johnson & Johnson comprenait:
- Actifs totaux: 175,2 milliards de dollars
- Total des passifs: 104,6 milliards de dollars
- Total des actions des actionnaires: 70,6 milliards de dollars
Litige et autres dépenses
Au cours des neuf mois de l'exercice 2024, Johnson & Johnson a engagé des dépenses liées aux litiges importants totalisant environ 5,5 milliards de dollars, principalement associés à des questions juridiques en cours, y compris les litiges liés au TALC.
Acquisitions récentes
Johnson & Johnson a été actif dans l'acquisition de sociétés innovantes pour renforcer son pipeline de produits:
- Shockwave Medical: Acquis pour environ 3,4 milliards de dollars.
- Momenta Pharmaceuticals: A amélioré son portefeuille d'immunologie.
Perspectives
L'accent stratégique de Johnson & Johnson est de développer sa présence dans les secteurs innovants de la médecine et de MedTech tout en gérant les coûts et en relevant des défis de litige en cours.
Comment Johnson & Johnson (JNJ) gagne de l'argent
Segments de revenus
Johnson & Johnson opère à travers deux segments commerciaux primaires: la médecine innovante et MedTech. Pour les neuf mois fiscaux clos le 29 septembre 2024, le total des ventes était de 66 301 millions de dollars, soit une augmentation de 4,0% par rapport à 63 764 millions de dollars l'année précédente.
| Segment | Ventes (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| Médecine innovante | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.1% |
Performance de médecine innovante
Le segment innovant de la médecine comprend plusieurs domaines thérapeutiques. Au troisième trimestre 2024, les ventes étaient de 14 580 millions de dollars, avec une contribution notable des produits clés:
| Produit | Ventes (troisième classe 2024, en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Darzalex | $3,016 | 20.7% |
| Erleada | $790 | 25.4% |
| Imbruvica | $753 | (6.8%) |
| Stelara | $2,676 | (6.6%) |
| Autre oncologie | $649 | 93.4% |
Performance MedTech
Dans le segment MedTech, les ventes pour les neuf mois de 2024 ont atteint 23 669 millions de dollars. Le tableau suivant résume les principales franchises:
| Franchise | Ventes (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Chirurgie | $7,338 | (2.2%) |
| Orthopédie | $6,843 | 2.5% |
| Cardiovasculaire | $5,645 | 20.6% |
| Vision | $3,843 | (0.5%) |
Frais de recherche et de développement
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, Johnson & Johnson a déclaré des frais de recherche et de développement de 11 934 millions de dollars, ce qui représente 18,0% des ventes totales.
Géré net et rentabilité
Le bénéfice net des opérations continues pour les neuf mois de 2024 était de 10 635 millions de dollars, traduisant par un bénéfice net par action de 4,42 $. Cela représente une augmentation significative contre 9 194 millions de dollars, ou 3,57 $ par action, l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Géré net (en millions) | $10,635 | $9,194 |
| Bénéfice net par action | $4.42 | $3.57 |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 29 septembre 2024, le coût des produits de Johnson & Johnson vendus était de 20 343 millions de dollars, ce qui représente 30,7% des ventes totales, contre 19 755 millions de dollars, ou 31,0%, l'année précédente.
Distribution des ventes géographiques
Les ventes de la région géographique montrent des performances variées. Pour les neuf mois fiscaux clos le 29 septembre 2024:
| Région | Ventes (en millions) | Pourcentage de changement |
|---|---|---|
| NOUS. | $36,000 | 8.2% |
| International | $30,301 | (1.7%) |
Dividendes et rendements des actionnaires
Au cours des neuf mois de 2024, Johnson & Johnson a versé des dividendes en espèces totalisant 8 839 millions de dollars, avec un dividende par action de 3,67 $.
Conclusion
Le modèle commercial diversifié de Johnson & Johnson et des performances solides dans les segments de médecine innovante et de médtech ont contribué de manière significative à ses revenus et à sa rentabilité en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.