Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
Una breve historia de Johnson y Johnson
Compañía Overview
Johnson & Johnson (J&J), fundada en 1886, es una corporación multinacional que desarrolla dispositivos médicos, productos farmacéuticos y productos envasados por el consumidor. A partir de 2024, J&J es reconocido como una de las compañías de salud más grandes y integrales a nivel mundial.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre fiscal finalizado el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson reportó ventas totales de $ 22.471 mil millones, lo que refleja un aumento del 5.2% en comparación con $ 21.351 mil millones para el mismo período en 2023. Margen bruto del 69.0%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 22.471 mil millones | $ 21.351 mil millones | 5.2% |
| Beneficio bruto | $ 15.508 mil millones | $ 14.745 mil millones | 5.2% |
| Ganancias netas | $ 2.694 mil millones | $ 26.028 mil millones | -89.6% |
| Ganancias netas por acción (diluida) | $1.11 | $10.21 | -89.1% |
Rendimiento de segmento
Las ventas en los segmentos de J&J para el tercer trimestre fiscal de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ventas (tercer trimestre 2024) | Ventas (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Medicina innovadora | $ 13.7 mil millones | $ 12.9 mil millones | 6.2% |
| Medtech | $ 8.1 mil millones | $ 7.6 mil millones | 6.6% |
| Salud del consumidor | $ 3.7 mil millones | $ 3.9 mil millones | -5.1% |
Estructura de deuda y capital
Al 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson reportó una deuda total de $ 35.8 mil millones, un aumento de $ 29.9 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. La Compañía emitió notas senior sin garantía por un total de $ 6.7 mil millones en el segundo trimestre fiscal de 2024, que se utilizaron para adquisiciones y fines corporativos generales.
Adquisiciones recientes
En 2024, J&J completó varias adquisiciones significativas, que incluyen:
- SHOCKWAWA MEDICAL: Adquirido por $ 3.4 mil millones, centrándose en tratamientos cardiovasculares innovadores.
- Biofarma AMBRX: Adquirido por aproximadamente $ 2.0 mil millones para mejorar sus capacidades biofarmacéuticas.
- Terapéutica de jersey amarillo AG: Adquirido por $ 1.25 mil millones para asegurar los derechos de NM26, un anticuerpo biespecífico dirigido a la dermatitis atópica.
Desafíos legales y regulatorios
Johnson & Johnson continúa enfrentando desafíos legales, particularmente relacionados con las reclamaciones de talco. Al 29 de septiembre de 2024, la compañía ha registrado una reserva de aproximadamente $ 12.0 mil millones asociada con el litigio de talco.
Posición de mercado
A partir de 2024, Johnson & Johnson mantiene una fuerte presencia del mercado, con ventas significativas en los Estados Unidos, contribuyendo con $ 12.909 mil millones en el tercer trimestre de 2024, un 7,6% más que el año anterior.
Conclusión
La historia de Johnson & Johnson refleja una evolución consistente a través de la innovación, adquisiciones estratégicas y una respuesta sólida a los desafíos del mercado. El desempeño financiero de la compañía en 2024 ilustra su resiliencia y compromiso de mantener su posición de liderazgo en la industria de la salud.
A Who posee Johnson y Johnson (JNJ)
Principales accionistas
A partir de 2024, Johnson & Johnson (JNJ) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - 8.37% de propiedad
- Blackrock, Inc. - 8.04% de propiedad
- State Street Corporation - 4.51% Propiedad
- Wellington Management Group LLP - 4.06% de propiedad
- Inversiones de fidelidad - 3.58% de propiedad
Composición de los accionistas
La siguiente tabla ilustra la composición de los accionistas de Johnson & Johnson al final del tercer trimestre de 2024:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 74.56% |
| Inversores individuales | 15.67% |
| Fondos mutuos | 9.77% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir del 29 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Johnson & Johnson era aproximadamente $ 366 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado un 5.2% Aumente el año hasta la fecha, lo que refleja el fuerte desempeño financiero y la resiliencia de la compañía en el mercado de la salud.
Destacados financieros
Para el tercer trimestre fiscal que finalizó el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson informó:
- Ganancias netas: $ 2.694 mil millones
- Ganancias netas por acción: $ 1.12 (diluido)
- Ingresos totales: $ 22.471 mil millones
- Dividendos en efectivo pagados: $ 2.985 mil millones
Acciones corporativas recientes
En 2024, Johnson & Johnson ha estado activo en adquisiciones, que incluyen:
- Adquisición de V-Wave Ltd por $ 0.6 mil millones
- Adquisición de Therapeutics de Yellow Jersey por aproximadamente $ 1.25 mil millones
- Adquisición de Proteologix, Inc. por aproximadamente $ 0.8 mil millones
Deuda y obligaciones financieras
A partir del 29 de septiembre de 2024, la deuda total de Johnson & Johnson era aproximadamente $ 35.8 mil millones, con una tasa de interés promedio ponderada de 3.35%. La compañía también tenía efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 20.3 mil millones.
Tendencias de propiedad
La tendencia de la propiedad indica una concentración creciente entre los inversores institucionales, con participaciones significativas en poder de los cinco principales accionistas. Esta tendencia refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Johnson y Johnson en el sector de la salud.
Declaración de la misión de Johnson y Johnson (JNJ)
A partir de 2024, la declaración de misión de Johnson & Johnson permanece centrada en el principio de cuidado del mundo, una persona a la vez. La compañía se compromete a mejorar la salud global a través de soluciones innovadoras en sus diversos segmentos comerciales: medicina innovadora, medtech y salud del consumidor. Johnson & Johnson tiene como objetivo proporcionar productos de alta calidad que aborden las necesidades de pacientes, consumidores y profesionales de la salud.
Financiero Overview
En los nueve meses fiscales terminados el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson informó:
- Ventas totales: $ 66.3 mil millones
- Ganancias netas: $ 10.6 mil millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 4.42
- Dividendos en efectivo pagados: $ 8.8 mil millones
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía está segmentado en dos divisiones principales:
| Segmento | Ventas (en miles de millones) | Ganancias netas (en millones) | EPS (en dólares) |
|---|---|---|---|
| Medicina innovadora | $42.6 | $14.9 | $4.42 |
| Medtech | $23.7 | $3.7 | $1.12 |
Estrategia global de alcance y mercado
Johnson & Johnson opera a nivel mundial, con ingresos significativos generados por varias regiones:
| Región | Ventas (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $37,098 | 7.7% |
| Europa | $15,291 | -1.0% |
| Hemisferio occidental (excluyendo EE. UU.) | $3,579 | 5.8% |
| Asia-Pacífico, África | $10,333 | -1.6% |
Investigación de investigación y desarrollo
Johnson & Johnson continúa invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para impulsar la innovación:
- Gastos de I + D para los nueve meses fiscales de 2024: $ 11.9 mil millones
- Las áreas de enfoque incluyen inmunología, oncología y enfermedades infecciosas.
Desarrollos recientes
La compañía ha realizado varios movimientos estratégicos en 2024:
- Adquisición de Shockwave Medical con una inversión de aproximadamente $ 15.1 mil millones.
- Continúa continua en litigios relacionados con asuntos de talco, con cargos de $ 5.1 mil millones en los nueve meses fiscales de 2024.
Rendimiento de los accionistas
Johnson y Johnson permanecen comprometidos con el valor de devolución a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones:
- Dividendos en efectivo pagados por acción: $ 3.67
- Recompra de acciones comunes: $ 2.15 mil millones en 2024.
Posición de deuda y liquidez
Al 29 de septiembre de 2024, la posición financiera de la compañía incluía:
- Deuda total: $ 35.8 mil millones
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 20.3 mil millones
- Flujo de efectivo neto de las actividades operativas: $ 17.3 mil millones
La declaración de misión, la salud financiera y la dirección estratégica de Johnson & Johnson ilustran su compromiso de mejorar los resultados de salud al tiempo que garantizan un valor sólido de los accionistas.
Cómo funcionan Johnson & Johnson (JNJ)
Compañía Overview
Johnson & Johnson opera bajo dos segmentos principales: Medicina innovadora y Medtech. A partir de 2024, la compañía ha sufrido una reestructuración significativa, particularmente después del spin-off de su segmento de salud del consumidor.
Desempeño financiero
Para los nueve meses fiscales que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson informó:
- Ventas totales: $ 66.3 mil millones
- Ganancias netas: $ 10.6 mil millones
- Ganancias netas por acción (diluida): $4.38
- Beneficio bruto: $ 46.0 mil millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 11.9 mil millones
Ventas por segmento
| Segmento | Ventas (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Medicina innovadora | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.0% |
Segmento de medicina innovadora
El innovador segmento de medicina generó ventas de $ 42.6 mil millones para los nueve meses fiscales de 2024, lo que refleja un aumento de 3.9% año tras año.
Ventas principales del área terapéutica
| Área terapéutica | Ventas (en millones) | Cambio total | Cambio operacional | Cambio de divisas |
|---|---|---|---|---|
| Inmunología | $13,590 | 1.0% | 2.6% | (1.6%) |
| Oncología | $15,284 | 17.2% | 19.3% | (2.1%) |
| Enfermedades infecciosas | $2,622 | (26.5%) | (26.1%) | (0.4%) |
| Vacuna para el COVID-19 | $198 | (81.6%) | (81.6%) | 0.0% |
Segmento de medtech
El segmento MedTech informó ventas de $ 23.7 mil millones para los nueve meses fiscales de 2024, con un crecimiento del 4.0% respecto al año anterior. Los productos clave que contribuyen a las ventas incluyen instrumentos quirúrgicos y dispositivos cardiovasculares.
Ventas por región
| Región | Ventas (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $37,098 | 7.7% |
| Europa | $15,291 | (1.0%) |
| Hemisferio occidental (excl. EE. UU.) | $3,579 | 5.8% |
| Asia-Pacífico, África | $10,333 | (1.6%) |
Flujo de caja e inversiones
Para los nueve meses fiscales que terminaron el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson informó:
- Flujos de efectivo netos de actividades operativas: $ 17.3 mil millones
- Dividendos en efectivo pagados: $ 8.8 mil millones
- Recompra de acciones comunes: $ 2.2 mil millones
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de septiembre de 2024, el balance de Johnson & Johnson incluyó:
- Activos totales: $ 175.2 mil millones
- Pasivos totales: $ 104.6 mil millones
- Total de la equidad de los accionistas: $ 70.6 mil millones
Litigio y otros gastos
En los nueve meses fiscales de 2024, Johnson y Johnson incurrieron en gastos significativos relacionados con los litigios por un total de aproximadamente $ 5.5 mil millones, principalmente asociados con asuntos legales en curso, incluidos los litigios relacionados con el talco.
Adquisiciones recientes
Johnson & Johnson ha estado activo en la adquisición de empresas innovadoras para reforzar su tubería de productos:
- Shockwave Medical: Adquirido por aproximadamente $ 3.4 mil millones.
- Momenta Pharmaceuticals: Mejoró su cartera de inmunología.
Perspectiva
El enfoque estratégico de Johnson & Johnson está en expandir su presencia en los innovadores sectores de Medicina y MedTech mientras se gestiona los costos y aborda los desafíos de litigios en curso.
Cómo Johnson & Johnson (JNJ) gana dinero
Segmentos de ingresos
Johnson & Johnson opera a través de dos segmentos comerciales principales: la medicina innovadora y Medtech. Para los nueve meses fiscales terminados el 29 de septiembre de 2024, las ventas totales fueron de $ 66,301 millones, un aumento del 4.0% de $ 63,764 millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| Medicina innovadora | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.1% |
Rendimiento de medicina innovadora
El segmento de medicina innovadora incluye varias áreas terapéuticas. En el tercer trimestre de 2024, las ventas fueron de $ 14,580 millones, con una contribución notable de los productos clave:
| Producto | Ventas (tercer trimestre de 2024, en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Darzalex | $3,016 | 20.7% |
| Erleada | $790 | 25.4% |
| Imbruvica | $753 | (6.8%) |
| Estelara | $2,676 | (6.6%) |
| Otra oncología | $649 | 93.4% |
Rendimiento de medtech
En el segmento MedTech, las ventas para los nueve meses fiscales de 2024 alcanzaron $ 23,669 millones. La siguiente tabla resume las principales franquicias:
| Franquicia | Ventas (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Cirugía | $7,338 | (2.2%) |
| Ortopedía | $6,843 | 2.5% |
| Cardiovascular | $5,645 | 20.6% |
| Visión | $3,843 | (0.5%) |
Gastos de investigación y desarrollo
Para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, Johnson & Johnson reportó gastos de investigación y desarrollo de $ 11,934 millones, lo que representaron el 18.0% de las ventas totales.
Ganancias netas y rentabilidad
Las ganancias netas de las operaciones continuas para los nueve meses de 2024 fueron de $ 10,635 millones, lo que se tradujo en ganancias netas por acción de $ 4.42. Esto representa un aumento significativo en comparación con $ 9,194 millones, o $ 3.57 por acción, en el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $10,635 | $9,194 |
| Ganancias netas por acción | $4.42 | $3.57 |
Estructura de costos
Para los nueve meses terminados el 29 de septiembre de 2024, el costo de los productos de Johnson & Johnson vendidos fue de $ 20,343 millones, lo que representa el 30.7% de las ventas totales, en comparación con $ 19,755 millones, o 31.0%, el año anterior.
Distribución de ventas geográficas
Las ventas de la región geográfica muestran un rendimiento variado. Para los nueve meses fiscales que terminaron el 29 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas (en millones) | Cambio por ciento |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $36,000 | 8.2% |
| Internacional | $30,301 | (1.7%) |
Dividendos y devoluciones de accionistas
En los nueve meses fiscales de 2024, Johnson & Johnson pagaron dividendos en efectivo por un total de $ 8,839 millones, con un dividendo por acción de $ 3.67.
Conclusión
El modelo de negocio diversificado de Johnson & Johnson y el fuerte rendimiento tanto en la medicina innovadora como en los segmentos de MedTech han contribuido significativamente a sus ingresos y rentabilidad a partir de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.