Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
تاريخ موجز لشركة جونسون آند جونسون
شركة Overview
جونسون آند جونسون (J&J)، التي تأسست عام 1886، هي شركة متعددة الجنسيات تعمل على تطوير الأجهزة الطبية والأدوية والسلع الاستهلاكية المعبأة. اعتبارًا من عام 2024، تم الاعتراف بشركة جونسون آند جونسون كواحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها شمولاً على مستوى العالم.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع المالي الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جونسون آند جونسون عن إجمالي مبيعات بقيمة 22.471 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5.2٪ مقارنة بـ 21.351 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الربع 15.508 مليار دولار أمريكي، محققًا هامش الربح الإجمالي 69.0%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 22.471 مليار دولار | 21.351 مليار دولار | 5.2% |
| إجمالي الربح | 15.508 مليار دولار | 14.745 مليار دولار | 5.2% |
| صافي الأرباح | 2.694 مليار دولار | 26.028 مليار دولار | -89.6% |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | $1.11 | $10.21 | -89.1% |
أداء القطاع
المبيعات عبر قطاعات J&J للربع المالي الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| شريحة | المبيعات (الربع الثالث 2024) | المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الطب المبتكر | 13.7 مليار دولار | 12.9 مليار دولار | 6.2% |
| ميدتيك | 8.1 مليار دولار | 7.6 مليار دولار | 6.6% |
| صحة المستهلك | 3.7 مليار دولار | 3.9 مليار دولار | -5.1% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت جونسون آند جونسون عن إجمالي ديون قدرها 35.8 مليار دولار، بزيادة من 29.9 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق. أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار في الربع المالي الثاني من عام 2024، والتي تم استخدامها لعمليات الاستحواذ والأغراض العامة للشركة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت جونسون آند جونسون العديد من عمليات الاستحواذ المهمة، بما في ذلك:
- موجة الصدمة الطبية: تم الاستحواذ عليها مقابل 3.4 مليار دولار، مع التركيز على علاجات القلب والأوعية الدموية المبتكرة.
- أمبركس بيوفارما: تم الاستحواذ عليها بحوالي 2.0 مليار دولار أمريكي لتعزيز قدراتها في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية.
- شركة يلو جيرسي ثيرابيوتيكس إيه جي: تم الاستحواذ عليها مقابل 1.25 مليار دولار أمريكي لتأمين حقوق NM26، وهو جسم مضاد ثنائي الخصوصية يستهدف التهاب الجلد التأتبي.
التحديات القانونية والتنظيمية
لا تزال شركة جونسون آند جونسون تواجه تحديات قانونية، لا سيما فيما يتعلق بمطالبات التلك. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، سجلت الشركة احتياطيًا يبلغ حوالي 12.0 مليار دولار أمريكي مرتبط بقضايا التلك.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تحافظ جونسون آند جونسون على حضور قوي في السوق، مع مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث ساهمت بمبلغ 12.909 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 7.6٪ عن العام السابق.
خاتمة
يعكس تاريخ جونسون آند جونسون تطورًا ثابتًا من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والاستجابة القوية لتحديات السوق. يوضح الأداء المالي للشركة في عام 2024 مرونتها والتزامها بالحفاظ على مكانتها الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.
من يملك جونسون آند جونسون (JNJ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك جونسون آند جونسون (JNJ) هيكل ملكية متنوعًا يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 8.37%
- شركة بلاك روك - ملكية 8.04%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 4.51%
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - ملكية 4.06%
- استثمارات الإخلاص - ملكية 3.58%
تكوين المساهمين
ويوضح الجدول التالي تكوين المساهمين في شركة جونسون آند جونسون كما في نهاية الربع الثالث من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 74.56% |
| المستثمرون الأفراد | 15.67% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 9.77% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة جونسون آند جونسون تقريبًا 366 مليار دولار. وقد أظهر سعر السهم أ 5.2% وقد شهدت هذه الزيادة السنوية حتى تاريخه ما يعكس الأداء المالي القوي للشركة ومرونتها في سوق الرعاية الصحية.
أبرز المعالم المالية
بالنسبة للربع المالي الثالث المنتهي في 29 سبتمبر 2024، أفادت شركة جونسون آند جونسون:
- صافي الأرباح: 2.694 مليار دولار
- صافي ربحية السهم: 1.12 دولار (مخفف)
- إجمالي الإيرادات: 22.471 مليار دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 2.985 مليار دولار
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، نشطت شركة جونسون آند جونسون في عمليات الاستحواذ، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة V-Wave Ltd مقابل 0.6 مليار دولار
- الاستحواذ على شركة Yellow Jersey Therapeutics مقابل 1.25 مليار دولار تقريبًا
- الاستحواذ على شركة Proteologix, Inc. مقابل 0.8 مليار دولار تقريبًا
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون جونسون آند جونسون تقريبًا 35.8 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.35%. كان لدى الشركة أيضًا إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق 20.3 مليار دولار.
اتجاهات الملكية
يشير الاتجاه في الملكية إلى زيادة التركيز بين المستثمرين المؤسسيين، مع حصص كبيرة يحتفظ بها أكبر خمسة مساهمين. ويعكس هذا الاتجاه الثقة في آفاق النمو طويلة المدى لشركة جونسون آند جونسون والاستقرار في قطاع الرعاية الصحية.
بيان مهمة جونسون آند جونسون (JNJ).
اعتبارًا من عام 2024، يظل بيان مهمة جونسون آند جونسون يتمحور حول مبدأ رعاية العالم، شخصًا واحدًا في كل مرة. تلتزم الشركة بتحسين الصحة العالمية من خلال حلول مبتكرة عبر قطاعات أعمالها المتنوعة: الطب المبتكر، والتكنولوجيا الطبية، وصحة المستهلك. تهدف جونسون آند جونسون إلى توفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى والمستهلكين ومتخصصي الرعاية الصحية.
مالي Overview
في الأشهر التسعة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أفادت جونسون آند جونسون بما يلي:
- إجمالي المبيعات: 66.3 مليار دولار
- صافي الأرباح: 10.6 مليار دولار
- ربحية السهم (EPS): 4.42 دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 8.8 مليار دولار
أداء القطاع
ينقسم أداء الشركة إلى قسمين رئيسيين:
| شريحة | المبيعات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم (بالدولار) |
|---|---|---|---|
| الطب المبتكر | $42.6 | $14.9 | $4.42 |
| ميدتيك | $23.7 | $3.7 | $1.12 |
الوصول العالمي واستراتيجية السوق
تعمل شركة جونسون آند جونسون على مستوى العالم، وتحقق إيرادات كبيرة من مناطق مختلفة:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $37,098 | 7.7% |
| أوروبا | $15,291 | -1.0% |
| نصف الكرة الغربي (باستثناء الولايات المتحدة) | $3,579 | 5.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا | $10,333 | -1.6% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل شركة جونسون آند جونسون الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار:
- نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المالية من عام 2024: 11.9 مليار دولار
- وتشمل مجالات التركيز علم المناعة والأورام والأمراض المعدية.
التطورات الأخيرة
قامت الشركة بعدة تحركات استراتيجية في عام 2024:
- الاستحواذ على شركة Shockwave Medical باستثمار يبلغ حوالي 15.1 مليار دولار.
- استمرار التركيز على الدعاوى القضائية المتعلقة بمسائل التلك، برسوم قدرها 5.1 مليار دولار في الأشهر التسعة المالية من عام 2024.
عوائد المساهمين
تظل شركة جونسون آند جونسون ملتزمة بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
- الأرباح النقدية المدفوعة للسهم الواحد: 3.67 دولار
- إعادة شراء الأسهم العادية: 2.15 مليار دولار في عام 2024.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تضمن المركز المالي للشركة ما يلي:
- إجمالي الدين: 35.8 مليار دولار
- النقد وما في حكمه: 20.3 مليار دولار
- صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية: 17.3 مليار دولار
يوضح بيان مهمة جونسون آند جونسون والصحة المالية والتوجه الاستراتيجي التزامها بتحسين النتائج الصحية مع ضمان قيمة قوية للمساهمين.
كيف تعمل جونسون آند جونسون (JNJ).
شركة Overview
تعمل جونسون آند جونسون ضمن قطاعين رئيسيين: الطب المبتكر و ميدتيك. اعتبارًا من عام 2024، خضعت الشركة لعملية إعادة هيكلة كبيرة، لا سيما بعد فصل قطاع صحة المستهلك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أفادت جونسون آند جونسون:
- إجمالي المبيعات: 66.3 مليار دولار
- صافي الأرباح: 10.6 مليار دولار
- صافي ربحية السهم (المخففة): $4.38
- إجمالي الربح: 46.0 مليار دولار
- نفقات البحث والتطوير: 11.9 مليار دولار
المبيعات حسب القطاع
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الطب المبتكر | $42,632 | 3.9% |
| ميدتيك | $23,669 | 4.0% |
قسم الطب المبتكر
حقق قطاع الطب المبتكر مبيعات بقيمة 42.6 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المالية من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
مبيعات المنطقة العلاجية الرئيسية
| المنطقة العلاجية | المبيعات (بالملايين) | التغيير الكلي | التغيير التشغيلي | تغيير العملة |
|---|---|---|---|---|
| علم المناعة | $13,590 | 1.0% | 2.6% | (1.6%) |
| الأورام | $15,284 | 17.2% | 19.3% | (2.1%) |
| الأمراض المعدية | $2,622 | (26.5%) | (26.1%) | (0.4%) |
| لقاح كوفيد-19 | $198 | (81.6%) | (81.6%) | 0.0% |
قطاع التكنولوجيا الطبية
أعلن قطاع MedTech عن مبيعات بقيمة 23.7 مليار دولار للأشهر المالية التسعة من عام 2024، بنمو قدره 4.0٪ عن العام السابق. وتشمل المنتجات الرئيسية التي تساهم في المبيعات الأدوات الجراحية وأجهزة القلب والأوعية الدموية.
المبيعات حسب المنطقة
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $37,098 | 7.7% |
| أوروبا | $15,291 | (1.0%) |
| نصف الكرة الغربي (باستثناء الولايات المتحدة) | $3,579 | 5.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا | $10,333 | (1.6%) |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أفادت جونسون آند جونسون:
- صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 17.3 مليار دولار
- الأرباح النقدية المدفوعة: 8.8 مليار دولار
- إعادة شراء الأسهم العادية: 2.2 مليار دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة جونسون آند جونسون ما يلي:
- إجمالي الأصول: 175.2 مليار دولار
- إجمالي المطلوبات: 104.6 مليار دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 70.6 مليار دولار
الدعاوى القضائية والمصاريف الأخرى
في الأشهر التسعة المالية من عام 2024، تكبدت شركة جونسون آند جونسون نفقات كبيرة متعلقة بالتقاضي بلغ مجموعها حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، وترتبط في المقام الأول بالمسائل القانونية الجارية بما في ذلك الدعاوى القضائية المتعلقة بالتلك.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
نشطت شركة جونسون آند جونسون في الاستحواذ على شركات مبتكرة لتعزيز خط منتجاتها:
- موجة الصدمة الطبية: تم الاستحواذ عليها بحوالي 3.4 مليار دولار.
- شركة مومينتا للأدوية: تعزيز محفظتها المناعية.
التوقعات
ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة جونسون آند جونسون على توسيع وجودها في قطاعي الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية مع إدارة التكاليف ومعالجة تحديات التقاضي المستمرة.
كيف تجني شركة جونسون آند جونسون (JNJ) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة جونسون آند جونسون من خلال قطاعي أعمال أساسيين: الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية. بالنسبة للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 66,301 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.0% من 63,764 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| الطب المبتكر | $42,632 | 3.9% |
| ميدتيك | $23,669 | 4.1% |
أداء الطب المبتكر
يشمل قطاع الطب المبتكر العديد من المجالات العلاجية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت المبيعات 14.580 مليون دولار أمريكي، مع مساهمة ملحوظة من المنتجات الرئيسية:
| منتج | المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| دارزالكس | $3,016 | 20.7% |
| إرليادا | $790 | 25.4% |
| إمبروفيكا | $753 | (6.8%) |
| ستيلارا | $2,676 | (6.6%) |
| الأورام الأخرى | $649 | 93.4% |
أداء ميدتيك
وفي قطاع MedTech، وصلت المبيعات للأشهر المالية التسعة من عام 2024 إلى 23,669 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي الامتيازات الرئيسية:
| امتياز | المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| جراحة | $7,338 | (2.2%) |
| جراحة العظام | $6,843 | 2.5% |
| القلب والأوعية الدموية | $5,645 | 20.6% |
| رؤية | $3,843 | (0.5%) |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جونسون آند جونسون عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 11,934 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 18.0% من إجمالي المبيعات.
صافي الأرباح والربحية
وبلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة للأشهر التسعة من عام 2024 10,635 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني صافي ربحية السهم البالغة 4.42 دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ 9,194 مليون دولار، أو 3.57 دولار للسهم الواحد، في العام السابق.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $10,635 | $9,194 |
| صافي ربحية السهم | $4.42 | $3.57 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة منتجات جونسون آند جونسون المباعة 20,343 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 30.7% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ 19,755 مليون دولار أمريكي، أو 31.0%، في العام السابق.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
تظهر المبيعات حسب المنطقة الجغرافية أداءً متنوعًا. بالنسبة للأشهر المالية التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) | التغيير في المئة |
|---|---|---|
| نحن. | $36,000 | 8.2% |
| دولي | $30,301 | (1.7%) |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وفي الأشهر التسعة المالية من عام 2024، دفعت شركة جونسون آند جونسون أرباحًا نقدية بلغ مجموعها 8,839 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 3.67 دولار أمريكي.
خاتمة
ساهم نموذج أعمال جونسون آند جونسون المتنوع والأداء القوي في كل من قطاعي الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية بشكل كبير في إيراداتها وربحيتها اعتبارًا من عام 2024.
Johnson & Johnson (JNJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.