Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
Uma breve história de Johnson & Johnson
Empresa Overview
A Johnson & Johnson (J&J), fundada em 1886, é uma corporação multinacional que desenvolve dispositivos médicos, produtos farmacêuticos e bens embalados de consumidores. Em 2024, a J&J é reconhecida como uma das maiores e mais abrangentes empresas de saúde do mundo.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson registrou vendas totais de US $ 22.471 bilhões, refletindo um aumento de 5,2% em comparação com US $ 21,351 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo trimestre foi de US $ 15,508 bilhões, rendendo a a. Margem bruta de 69,0%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 22,471 bilhões | US $ 21,351 bilhões | 5.2% |
| Lucro bruto | US $ 15,508 bilhões | US $ 14,745 bilhões | 5.2% |
| Ganhos líquidos | US $ 2,694 bilhões | US $ 26,028 bilhões | -89.6% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $1.11 | $10.21 | -89.1% |
Desempenho do segmento
As vendas nos segmentos da J&J para o terceiro trimestre fiscal de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Vendas (terceiro trimestre 2024) | Vendas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Medicina inovadora | US $ 13,7 bilhões | US $ 12,9 bilhões | 6.2% |
| Medtech | US $ 8,1 bilhões | US $ 7,6 bilhões | 6.6% |
| Saúde do consumidor | US $ 3,7 bilhões | US $ 3,9 bilhões | -5.1% |
Dívida e estrutura de capital
Em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson registrou uma dívida total de US $ 35,8 bilhões, um aumento de US $ 29,9 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A empresa emitiu notas sênior não garantidas, totalizando US $ 6,7 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, que foram usados para aquisições e fins corporativos em geral.
Aquisições recentes
Em 2024, a J&J concluiu várias aquisições significativas, incluindo:
- Shockwave Medical: Adquirido por US $ 3,4 bilhões, com foco em tratamentos cardiovasculares inovadores.
- AMBRX Biopharma: Adquirido por aproximadamente US $ 2,0 bilhões para aprimorar seus recursos biofarmacêuticos.
- Amarelo Jersey Therapeutics AG: Adquirido por US $ 1,25 bilhão para garantir direitos à NM26, um anticorpo biespecífico direcionando a dermatite atópica.
Desafios legais e regulatórios
A Johnson & Johnson continua enfrentando desafios legais, particularmente relacionados a reivindicações de talco. Em 29 de setembro de 2024, a empresa registrou uma reserva de aproximadamente US $ 12,0 bilhões associados ao litígio de talco.
Posição de mercado
A partir de 2024, a Johnson & Johnson mantém uma forte presença no mercado, com vendas significativas nos Estados Unidos, contribuindo com US $ 12,909 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior.
Conclusão
A história da Johnson & Johnson reflete uma evolução consistente por meio de inovação, aquisições estratégicas e uma resposta robusta aos desafios do mercado. O desempenho financeiro da empresa em 2024 ilustra sua resiliência e compromisso em manter sua posição de liderança no setor de saúde.
Um que é dono de Johnson & Johnson (JNJ)
Principais acionistas
A partir de 2024, Johnson & Johnson (JNJ) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
- O Vanguard Group, Inc. - 8,37% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 8,04% de propriedade
- State Street Corporation - 4,51% de propriedade
- Wellington Management Group LLP - 4,06% de propriedade
- Fidelity Investments - 3,58% de propriedade
Composição dos acionistas
A tabela a seguir ilustra a composição dos acionistas da Johnson & Johnson no final do terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 74.56% |
| Investidores individuais | 15.67% |
| Fundos mútuos | 9.77% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 29 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Johnson & Johnson era aproximadamente US $ 366 bilhões. O preço das ações mostrou um 5.2% Aumente o ano, refletindo o forte desempenho financeiro e resiliência da empresa no mercado de saúde.
Destaques financeiros
Para o terceiro trimestre fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson informou:
- Ganhos líquidos: US $ 2,694 bilhões
- Ganhos líquidos por ação: US $ 1,12 (diluído)
- Receita total: US $ 22,471 bilhões
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 2,985 bilhões
Ações corporativas recentes
Em 2024, Johnson & Johnson tem sido ativo em aquisições, incluindo:
- Aquisição da V-Wave Ltd por US $ 0,6 bilhão
- Aquisição de terapêutica de Jersey Amarelo por aproximadamente US $ 1,25 bilhão
- Aquisição da Proteologix, Inc. por aproximadamente US $ 0,8 bilhão
Dívida e obrigações financeiras
Em 29 de setembro de 2024, a dívida total da Johnson & Johnson era aproximadamente US $ 35,8 bilhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 3.35%. A empresa também tinha dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 20,3 bilhões.
Tendências de propriedade
A tendência de propriedade indica uma crescente concentração entre os investidores institucionais, com apostas significativas mantidas pelos cinco principais acionistas. Essa tendência reflete a confiança nas perspectivas de crescimento e estabilidade de Johnson & Johnson no setor de saúde.
Declaração de Missão Johnson & Johnson (JNJ)
A partir de 2024, a declaração de missão da Johnson & Johnson permanece centrada no princípio de cuidar do mundo, uma pessoa de cada vez. A empresa está comprometida em melhorar a saúde global por meio de soluções inovadoras em seus diversos segmentos de negócios: medicina inovadora, medtech e saúde do consumidor. A Johnson & Johnson pretende fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades de pacientes, consumidores e profissionais de saúde.
Financeiro Overview
Nos nove meses fiscais encerrados em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson informou:
- Vendas totais: US $ 66,3 bilhões
- Ganhos líquidos: US $ 10,6 bilhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 4,42
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 8,8 bilhões
Desempenho do segmento
O desempenho da empresa é segmentado em duas principais divisões:
| Segmento | Vendas (em bilhões) | Ganhos líquidos (em milhões) | EPS (em dólares) |
|---|---|---|---|
| Medicina inovadora | $42.6 | $14.9 | $4.42 |
| Medtech | $23.7 | $3.7 | $1.12 |
Alcance global e estratégia de mercado
A Johnson & Johnson opera globalmente, com receita significativa gerada a partir de várias regiões:
| Região | Vendas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $37,098 | 7.7% |
| Europa | $15,291 | -1.0% |
| Hemisfério Ocidental (excluindo os EUA) | $3,579 | 5.8% |
| Ásia-Pacífico, África | $10,333 | -1.6% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
A Johnson & Johnson continua a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação:
- Despesa de P&D para os nove meses fiscais de 2024: US $ 11,9 bilhões
- As áreas de foco incluem imunologia, oncologia e doenças infecciosas.
Desenvolvimentos recentes
A empresa realizou vários movimentos estratégicos em 2024:
- Aquisição da Shockwave Medical com um investimento de aproximadamente US $ 15,1 bilhões.
- O foco contínuo em litígios relacionados a questões de talco, com cobranças de US $ 5,1 bilhões nos nove meses fiscais de 2024.
Retornos dos acionistas
A Johnson & Johnson continua comprometida em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações:
- Dividendos em dinheiro pagos por ação: US $ 3,67
- Recompra de ações ordinárias: US $ 2,15 bilhões em 2024.
Posição de dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a posição financeira da empresa incluía:
- Dívida total: US $ 35,8 bilhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 20,3 bilhões
- Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais: US $ 17,3 bilhões
A declaração de missão da Johnson & Johnson, a saúde financeira e a direção estratégica ilustram seu compromisso de melhorar os resultados da saúde, garantindo um valor robusto do acionista.
Como Johnson & Johnson (JNJ) funciona
Empresa Overview
Johnson & Johnson opera sob dois segmentos primários: Medicina inovadora e Medtech. A partir de 2024, a empresa passou por uma reestruturação significativa, principalmente após o spin-off de seu segmento de saúde do consumidor.
Desempenho financeiro
Nos nove meses fiscais encerrados em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson informou:
- Vendas totais: US $ 66,3 bilhões
- Ganhos líquidos: US $ 10,6 bilhões
- Ganhos líquidos por ação (diluída): $4.38
- Lucro bruto: US $ 46,0 bilhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 11,9 bilhões
Vendas por segmento
| Segmento | Vendas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Medicina inovadora | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.0% |
Segmento de medicina inovadora
O segmento de medicina inovadora gerou vendas de US $ 42,6 bilhões para os nove meses fiscais de 2024, refletindo um aumento de 3,9% em relação ao ano anterior.
Principais vendas da área terapêutica
| Área terapêutica | Vendas (em milhões) | Mudança total | Mudança operacional | Mudança de moeda |
|---|---|---|---|---|
| Imunologia | $13,590 | 1.0% | 2.6% | (1.6%) |
| Oncologia | $15,284 | 17.2% | 19.3% | (2.1%) |
| Doenças infecciosas | $2,622 | (26.5%) | (26.1%) | (0.4%) |
| Vacina para o covid-19 | $198 | (81.6%) | (81.6%) | 0.0% |
Segmento MedTech
O segmento MedTech registrou vendas de US $ 23,7 bilhões para os nove meses fiscais de 2024, com um crescimento de 4,0% em relação ao ano anterior. Os principais produtos que contribuem para as vendas incluem instrumentos cirúrgicos e dispositivos cardiovasculares.
Vendas por região
| Região | Vendas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $37,098 | 7.7% |
| Europa | $15,291 | (1.0%) |
| Hemisfério Ocidental (excl. U.S.) | $3,579 | 5.8% |
| Ásia-Pacífico, África | $10,333 | (1.6%) |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses fiscais encerrados em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson informou:
- Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais: US $ 17,3 bilhões
- Dividendos em dinheiro pagos: US $ 8,8 bilhões
- Recompra de ações ordinárias: US $ 2,2 bilhões
Destaques do balanço
Em 29 de setembro de 2024, o balanço da Johnson & Johnson incluiu:
- Total de ativos: US $ 175,2 bilhões
- Passivo total: US $ 104,6 bilhões
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 70,6 bilhões
Litígios e outras despesas
Nos nove meses fiscais de 2024, a Johnson & Johnson incorreu em despesas significativas relacionadas a litígios, totalizando aproximadamente US $ 5,5 bilhões, associados principalmente a questões legais em andamento, incluindo litígios relacionados ao talco.
Aquisições recentes
A Johnson & Johnson tem sido ativa na aquisição de empresas inovadoras para reforçar seu pipeline de produtos:
- Shockwave Medical: Adquirido por aproximadamente US $ 3,4 bilhões.
- Momenta Pharmaceuticals: Aprimorou seu portfólio de imunologia.
Panorama
O foco estratégico da Johnson & Johnson está em expandir sua presença nos setores inovadores de medicina e medtech, gerenciando custos e enfrentando desafios de litígios em andamento.
Como Johnson & Johnson (JNJ) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Johnson & Johnson opera através de dois segmentos de negócios primários: Medicina Inovadora e Medtech. Nos nove meses fiscais findos em 29 de setembro de 2024, as vendas totais foram de US $ 66.301 milhões, um aumento de 4,0% em relação a US $ 63.764 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Medicina inovadora | $42,632 | 3.9% |
| Medtech | $23,669 | 4.1% |
Desempenho inovador da medicina
O segmento de medicina inovadora inclui várias áreas terapêuticas. No terceiro trimestre de 2024, as vendas foram de US $ 14.580 milhões, com uma contribuição notável dos principais produtos:
| Produto | Vendas (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Darzalex | $3,016 | 20.7% |
| Erleada | $790 | 25.4% |
| Imbuvica | $753 | (6.8%) |
| Stelara | $2,676 | (6.6%) |
| Outra oncologia | $649 | 93.4% |
Desempenho MedTech
No segmento MedTech, as vendas para os nove meses fiscais de 2024 atingiram US $ 23.669 milhões. A tabela a seguir resume as principais franquias:
| Franquia | Vendas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Cirurgia | $7,338 | (2.2%) |
| Ortopedia | $6,843 | 2.5% |
| Cardiovascular | $5,645 | 20.6% |
| Visão | $3,843 | (0.5%) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, a Johnson & Johnson relatou despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 11.934 milhões, o que representou 18,0% do total de vendas.
Ganhos líquidos e lucratividade
Os ganhos líquidos das operações contínuas nos nove meses de 2024 foram de US $ 10.635 milhões, traduzindo para um lucro líquido por ação de US $ 4,42. Isso representa um aumento significativo em comparação com US $ 9.194 milhões, ou US $ 3,57 por ação, no ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $10,635 | $9,194 |
| Ganhos líquidos por ação | $4.42 | $3.57 |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 29 de setembro de 2024, o custo dos produtos da Johnson & Johnson foi vendido por US $ 20.343 milhões, representando 30,7% do total de vendas, em comparação com US $ 19.755 milhões, ou 31,0%, no ano anterior.
Distribuição de vendas geográficas
As vendas da região geográfica mostram desempenho variado. Para os nove meses fiscais encerrados em 29 de setembro de 2024:
| Região | Vendas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| NÓS. | $36,000 | 8.2% |
| Internacional | $30,301 | (1.7%) |
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos nove meses fiscais de 2024, a Johnson & Johnson pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 8.839 milhões, com um dividendo por ação de US $ 3,67.
Conclusão
O modelo de negócios diversificado da Johnson & Johnson e o forte desempenho nos segmentos inovadores de medicina e medtech contribuíram significativamente para sua receita e lucratividade a partir de 2024.
Johnson & Johnson (JNJ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.