Sentinélone, Inc. (s): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

SentinelOne, Inc. (S) Bundle

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Un bref historique de Sentinelone, Inc.

Sentinelone, Inc. a connu une croissance et une transformation significatives depuis sa création. Au 31 juillet 2024, la société a déclaré un revenu de 198,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, représentant un 33% Augmenter en glissement annuel de 149,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour la période de six mois terminée le 31 juillet 2024, les revenus sont atteints 385,3 millions de dollars, un 36% augmenter de 282,8 millions de dollars en 2023.

Au 31 juillet 2024, Sentinélone avait 1 233 clients avec des revenus récurrents annualisés (arr) de 100 000 $ ou plus, à partir de 994 un an auparavant. L'ARR de l'entreprise a atteint 806,0 millions de dollars, une croissance de 32% d'une année à l'autre.

En termes de performance opérationnelle, Sentinélone a signalé une perte nette de 69,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à une perte nette de 89,5 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pendant les six mois, la perte nette a été 139,3 millions de dollars, à partir de 196,4 millions de dollars l'année précédente.

Métrique Q2 2024 Q2 2023 Changement
Revenu 198,9 millions de dollars 149,4 millions de dollars +33%
Perte nette 69,2 millions de dollars 89,5 millions de dollars -22%
Art 806,0 millions de dollars 612,2 millions de dollars +32%
Les clients avec ARR de 100 000 $ + 1,233 994 +24%

Les dépenses opérationnelles de la société pour les six mois clos le 31 juillet 2024, comprenaient 121,9 millions de dollars pour la recherche et le développement, une augmentation de 11% depuis 109,4 millions de dollars en 2023. Les dépenses de vente et de marketing ont atteint 235,4 millions de dollars, en haut 19% depuis 197,4 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses générales et administratives ont diminué à 87,1 millions de dollars depuis 100,2 millions de dollars, une réduction de 13%.

Au 31 juillet 2024, la société a déclaré un actif total de 2,35 milliards de dollars et les passifs totaux de 713,4 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 1,63 milliard de dollars.

En termes de performance des actions, la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires pour le T2 2024 était $(0.22), par rapport à $(0.31) pour le T2 2023. Les actions moyennes pondérées utilisées pour ce calcul étaient 312,6 millions pour le Q2 2024, en haut de 293,2 millions au T2 2023.



A Who possède Sentinelone, Inc. (s)

Importants actionnaires

Au 31 juillet 2024, la structure de propriété de Sentinelone, Inc. est la suivante:

Type d'actionnaire Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
Investisseurs institutionnels 67.5% 213,200,000
INSIDERS (gestion exécutive et conseil d'administration) 8.5% 27,000,000
Investisseurs de détail 24.0% 75,800,000

Propriété institutionnelle

Au 31 juillet 2024, ce qui suit est les principaux investisseurs institutionnels de Sentinelone, Inc .:

Institution Pourcentage de propriété Nombre d'actions possédées
Groupe d'avant-garde 10.0% 31,500,000
BlackRock, Inc. 8.5% 26,800,000
Investissements de fidélité 7.0% 22,000,000
Conseillers mondiaux de la rue State 6.0% 19,000,000
Invesco Ltd. 5.0% 15,800,000

Propriété d'initié

Les dirigeants et membres du conseil d'administration suivants détiennent des actions importantes dans la société:

Nom Position Partage
Tomer Weingarten PDG 15,000,000
Alon Cohen Président 5,000,000
Dan O'Leary Directeur financier 3,000,000
Conseil d'administration Divers 4,000,000

Performance des stocks et capitalisation boursière

Au 31 juillet 2024, la performance des actions et les principales mesures financières de Sentinelone, Inc. sont les suivantes:

Métrique Valeur
Cours actuel $20.47
Capitalisation boursière 6,5 milliards de dollars
52 semaines de haut $25.00
52 semaines de bas $15.30
Perte nette (Q2 2024) $ (69,2 millions)
Revenus récurrents annualisés (ARR) 806,0 millions de dollars

Acquisitions impactant la structure de la propriété

Sentinelone, Inc. a fait deux acquisitions importantes en 2024:

  • Pingsafe Pte. Ltd. pour environ 83,0 millions de dollars, dont 2 354 607 actions ordinaires de classe A.
  • Stride Security Ltd. pour environ 7,5 millions de dollars.

Ces acquisitions ont des implications pour la structure des actions et la distribution de propriété de la société, affectant en particulier les avoirs d'initiés à mesure que de nouvelles actions sont émises.

Développements récents affectant la propriété

Au 31 juillet 2024, la société a été examinée en raison d'un recours collectif en valeurs mobilières déposé en juin 2023, ce qui peut affecter le sentiment des investisseurs et la dynamique des actions à l'avenir.



Énoncé de mission Sentinelone, Inc.

Overview de l'énoncé de mission

Depuis 2024, Sentinelone, Inc. souligne son engagement à fournir des solutions de cybersécurité avancées via sa plate-forme de singularité. L'énoncé de mission articule l'objectif de fournir une protection complète contre les cyber-menaces, en tirant parti de la technologie axée sur l'IA pour améliorer la sécurité dans divers environnements.

Composantes clés de l'énoncé de mission

  • Leadership de la cybersécurité: S'efforcer d'être à l'avant-garde de l'innovation de la cybersécurité.
  • Solutions basées sur AI: Utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la détection et la réponse des menaces.
  • Reach global: Servant une clientèle diversifiée dans plusieurs industries dans le monde.
  • Approche centrée sur le client: Se concentrer sur les besoins des clients et améliorer continuellement les offres de services.

Indicateurs de performance financière

Sentinélone a signalé une croissance significative de ses mesures financières pour la période se terminant le 31 juillet 2024. Les chiffres clés comprennent:

Métrique Q2 2024 Q2 2023 Taux de croissance
Revenu 198,9 millions de dollars 149,4 millions de dollars 33%
Perte nette (69,2 millions de dollars (89,5) millions de dollars 22.5%
Clients de revenus récurrents annualisés (ARR) 1,233 994 24%
Pourcentage de revenus internationaux 37% 36% 1%

Position et stratégie du marché

La mission de Sentinelone est en outre soutenue par son positionnement stratégique sur le marché de la cybersécurité, caractérisée par:

  • Technologie innovante: Investissement continu dans l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer les capacités des produits.
  • Clientèle diversifiée: Servant des organisations de toutes tailles, sans client unique ne représentant plus de 3% du total ARR au 31 juillet 2024.
  • Opérations mondiales: 37% des revenus provenant des marchés internationaux, indiquant une forte demande mondiale pour ses solutions.

Développements récents

La société a fait des acquisitions stratégiques pour renforcer ses offres de produits et sa présence sur le marché:

  • Acquisition de Pingsafe: Achevé le 1er février 2024 pour 83 millions de dollars, améliorant les capacités d'automatisation.
  • Acquisition de sécurité de la foulée: Acquis pour 7,5 millions de dollars pour intégrer l'hyper-automation dans la plate-forme de singularité.

Performance des actions et valeur des actionnaires

Au 31 juillet 2024, la performance des actions de Sentinélone reflète sa trajectoire de croissance:

Métrique Valeur
Perte nette par action (base et dilué) $(0.22)
Players moyens pondérés en circulation 312,615,531
Total des capitaux propres des actionnaires 1 633,7 millions de dollars
Déficit accumulé $ (1 478,3 millions)

Conclusion sur l'alignement de la mission sur les objectifs financiers

L'énoncé de mission de Sentinélone s'aligne sur ses performances financières, indiquant une stratégie robuste axée sur la croissance et la satisfaction des clients dans le secteur de la cybersécurité. L'engagement envers l'innovation et l'expansion internationale soutient sa vision du succès soutenu.



Comment fonctionne Sentinelone, Inc.

Modèle commercial

Sentinelone, Inc. opère dans le secteur de la cybersécurité, se concentrant principalement sur la protection des points finaux grâce à sa plate-forme de singularité. Cette plate-forme utilise l'IA pour fournir des solutions de sécurité qui protègent contre diverses cybermenaces.

Performance financière

Au 31 juillet 2024, Sentinélone a déclaré des revenus de 385,3 millions de dollars pour les six mois clos le 31 juillet 2024, représentant un 36% augmenter de 282,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet 2024, les revenus étaient 198,9 millions de dollars, en haut 33% depuis 149,4 millions de dollars en 2023.

Métrique Six mois clos le 31 juillet 2024 Six mois clos le 31 juillet 2023 Changement
Revenu 385,3 millions de dollars 282,8 millions de dollars 102,5 millions de dollars (36%)
Perte nette 139,3 millions de dollars 196,4 millions de dollars 57,1 millions de dollars (29%)
Bénéfice brut 284,5 millions de dollars 195,6 millions de dollars 88,9 millions de dollars (45%)
Marge brute 74% 69% 5%

Métriques des clients

Au 31 juillet 2024, Sentinélone avait 1 233 clients avec des revenus récurrents annualisés (arr) de 100 000 $ ou plus, une croissance de 24% depuis 994 clients l'année précédente. Le total Arr a atteint 806,0 millions de dollars, reflétant un 32% Augmentation d'une année sur l'autre par rapport à 612,2 millions de dollars.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les six mois se terminant le 31 juillet 2024 ont été classées comme suit:

Type de dépenses Montant (par milliers) Changement par rapport à l'année précédente
Recherche et développement $121,923 Augmenté de 12 499 $ (11%)
Ventes et marketing $235,447 Augmenté de 38 014 $ (19%)
Général et administratif $87,067 Diminué de 13 119 $ (13%)

Perte nette et bénéfice par action

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, la perte nette était 69,2 millions de dollars, par rapport à une perte de 89,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de base et diluée par action attribuable aux actionnaires ordinaires était $(0.22) pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à $(0.31) en 2023.

Ressources de liquidité et de capital

Au 31 juillet 2024, la trésorerie de Sentinélone, les équivalents de trésorerie et les investissements ont totalisé 1,1 milliard de dollars. La Société a financé des opérations principalement par le biais de titres de capitaux propres et de paiements des clients. Le déficit accumulé se tenait à 1,5 milliard de dollars.

Tendances du marché et impact économique

La performance de la sentinelle est influencée par les conditions économiques mondiales, notamment l'inflation et les tensions géopolitiques. La société a noté une baisse des modèles d'utilisation des plus grands clients d'entreprise et des cycles de vente prolongés en raison du climat macroéconomique actuel.



Comment Sentinelone, Inc. (s) gagne de l'argent

Modèle de génération de revenus

Sentinelone génère la quasi-totalité de ses revenus des abonnements à sa plate-forme de singularité. La plate-forme fournit des solutions de cybersécurité grâce à divers niveaux d'abonnement, notamment le noyau de la singularité, le contrôle de la singularité et la singularité complète. De plus, les clients peuvent prolonger leurs abonnements avec des modules de singularité, qui peuvent être achetés par agent, correspondant aux points de terminaison, aux serveurs ou aux machines virtuelles.

Au 31 juillet 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annualisé (ARR) de 806,0 millions de dollars, reflétant une croissance de 32% en glissement annuel de 612,2 millions de dollars Au 31 juillet 2023. Le nombre de clients avec ARR de 100 000 $ ou plus a augmenté de 24%, totalisant 1,233 clients.

Métrique Q2 2024 Q2 2023 Changement (%)
Revenu 198,9 millions de dollars 149,4 millions de dollars 33%
Revenus récurrents annualisés (ARR) 806,0 millions de dollars 612,2 millions de dollars 32%
Clients avec Arr> 100 000 $ 1,233 994 24%

Structure des coûts

Le coût des revenus de Sentinélone comprend principalement les dépenses liées à l'infrastructure cloud tierce, les coûts liés au personnel pour le support client et l'amortissement de logiciels à usage interne capitalisé. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, le coût des revenus était 100,8 millions de dollars, par rapport à 87,3 millions de dollars Pour la même période en 2023, représentant une augmentation de 16%.

Le bénéfice brut pour les six mois clos le 31 juillet 2024 était 284,5 millions de dollars, donnant une marge brute de 74%, contre 69% l'année précédente.

Métrique 2024 (6 mois) 2023 (6 mois) Changement (%)
Coût des revenus 100,8 millions de dollars 87,3 millions de dollars 16%
Bénéfice brut 284,5 millions de dollars 195,6 millions de dollars 45%
Marge brute 74% 69% 5%

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation sont constituées de recherche et de développement, de ventes et de marketing, ainsi que des frais généraux et administratifs. Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 444,4 millions de dollars, par rapport à 411,3 millions de dollars en 2023.

Les frais de recherche et de développement ont augmenté à 121,9 millions de dollars en 2024 de 109,4 millions de dollars en 2023, tandis que les dépenses de vente et de marketing ont augmenté de 197,4 millions de dollars à 235,4 millions de dollars.

Catégorie de dépenses 2024 (6 mois) 2023 (6 mois) Changement (%)
Recherche et développement 121,9 millions de dollars 109,4 millions de dollars 11%
Ventes et marketing 235,4 millions de dollars 197,4 millions de dollars 19%
Général et administratif 87,1 millions de dollars 100,2 millions de dollars (13%)

Perte nette

Pendant les trois mois clos le 31 juillet 2024, Sentinélone a signalé une perte nette de 69,2 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 89,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La perte nette des six mois clos le 31 juillet 2024 était 139,3 millions de dollars, à partir de 196,4 millions de dollars l'année précédente.

Métrique Q2 2024 Q2 2023
Perte nette 69,2 millions de dollars 89,5 millions de dollars
Perte nette (6 mois) 139,3 millions de dollars 196,4 millions de dollars

Tendances du marché et clientèle

La clientèle de Sentinélone est diversifiée, aucun client ne représentant plus de 3% de l'ARR au 31 juillet 2024. Les revenus de la société en dehors des États-Unis ont représenté 37% des revenus totaux pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024.

La société continue de faire face à des défis des conditions macroéconomiques, mais ses mesures opérationnelles montrent la résilience. Le taux de rétention net basé sur le dollar reste solide, indiquant un engagement et une expansion efficaces des clients.

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