SentinelOne, Inc. (S) Bundle
Uma breve história da SentineLone, Inc.
A SentineLone, Inc. experimentou crescimento e transformação significativos desde o seu início. Em 31 de julho de 2024, a empresa relatou uma receita de US $ 198,9 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, representando um 33% aumentar ano a ano de US $ 149,4 milhões No mesmo período em 2023. Durante o período de seis meses encerrado em 31 de julho de 2024, a receita chegou US $ 385,3 milhões, a 36% aumento de US $ 282,8 milhões em 2023.
Em 31 de julho de 2024, a SentineLone tinha 1.233 clientes com receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 100.000 ou mais, de cima de 994 um ano antes. O AR da empresa alcançou US $ 806,0 milhões, um crescimento de 32% ano a ano.
Em termos de desempenho operacional, o SentineLone relatou uma perda líquida de US $ 69,2 milhões Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 89,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos seis meses, a perda líquida foi US $ 139,3 milhões, de baixo de US $ 196,4 milhões no ano anterior.
| Métricas | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 198,9 milhões | US $ 149,4 milhões | +33% |
| Perda líquida | US $ 69,2 milhões | US $ 89,5 milhões | -22% |
| Arr | US $ 806,0 milhões | US $ 612,2 milhões | +32% |
| Clientes com ARR de US $ 100 mil+ | 1,233 | 994 | +24% |
As despesas operacionais da empresa nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, incluídas US $ 121,9 milhões para pesquisa e desenvolvimento, um aumento de 11% de US $ 109,4 milhões em 2023. As despesas de vendas e marketing aumentaram para US $ 235,4 milhões, acima 19% de US $ 197,4 milhões no ano anterior. Despesas gerais e administrativas diminuíram para US $ 87,1 milhões de US $ 100,2 milhões, uma redução de 13%.
Em 31 de julho de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 2,35 bilhões e passivos totais de US $ 713,4 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 1,63 bilhão.
Em termos de desempenho das ações, a perda líquida por ação atribuível aos acionistas ordinários do segundo trimestre de 2024 foi $(0.22), comparado com $(0.31) Para o segundo trimestre de 2023. As ações médias ponderadas usadas para este cálculo foram 312,6 milhões Para o segundo trimestre de 2024, de cima de 293,2 milhões No segundo trimestre de 2023.
A Who é dono da SentineLone, Inc. (s)
Principais acionistas
Em 31 de julho de 2024, a estrutura de propriedade da SentineLone, Inc. é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 67.5% | 213,200,000 |
| Insiders (gerenciamento executivo e conselho) | 8.5% | 27,000,000 |
| Investidores de varejo | 24.0% | 75,800,000 |
Propriedade institucional
Em 31 de julho de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais da SentineLone, Inc.:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 10.0% | 31,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | 26,800,000 |
| Fidelity Investments | 7.0% | 22,000,000 |
| Conselheiros Globais da State Street | 6.0% | 19,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 15,800,000 |
Propriedade interna
Os seguintes executivos e membros do conselho detêm ações significativas da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Tomer Weingarten | CEO | 15,000,000 |
| Alon Cohen | Presidente | 5,000,000 |
| Dan O'Leary | Diretor Financeiro | 3,000,000 |
| Conselho Administrativo | Vários | 4,000,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 31 de julho de 2024, o desempenho das ações e as principais métricas financeiras da SentineLone, Inc. são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $20.47 |
| Capitalização de mercado | US $ 6,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $15.30 |
| Perda líquida (Q2 2024) | $ (69,2 milhões) |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 806,0 milhões |
Aquisições que afetam a estrutura de propriedade
A SentineLone, Inc. fez duas aquisições significativas em 2024:
- Pingsefe Pte. Ltd. por aproximadamente US $ 83,0 milhões, incluindo 2.354.607 ações ordinárias de classe A.
- Stride Security Ltd. por aproximadamente US $ 7,5 milhões.
Essas aquisições têm implicações para a estrutura de ações e a distribuição de propriedade da empresa, afetando particularmente as participações internas à medida que novas ações são emitidas.
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
Em 31 de julho de 2024, a Companhia está sob escrutínio devido a uma ação coletiva de ação de valores mobiliários movida em junho de 2023, o que pode afetar o sentimento dos investidores e a dinâmica de propriedade de ações.
Declaração de missão SentineLone, Inc.
Overview de declaração de missão
A partir de 2024, a SentineLone, Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer soluções avançadas de segurança cibernética por meio de sua plataforma de singularidade. A declaração de missão articula o objetivo de fornecer proteção abrangente contra ameaças cibernéticas, alavancando a tecnologia orientada à IA para melhorar a segurança em vários ambientes.
Os principais componentes da declaração de missão
- Liderança de segurança cibernética: Esforçando -se para estar na vanguarda da inovação de segurança cibernética.
- Soluções orientadas a IA: Utilizando a inteligência artificial para automatizar a detecção e resposta de ameaças.
- Alcance global: Servindo uma clientela diversificada em vários setores em todo o mundo.
- Abordagem centrada no cliente: Focando nas necessidades do cliente e melhorando continuamente as ofertas de serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
A SentineLone relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras para o período que termina em 31 de julho de 2024. Os principais números incluem:
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 198,9 milhões | US $ 149,4 milhões | 33% |
| Perda líquida | $ (69,2) milhões | $ (89,5) milhões | 22.5% |
| Clientes anualizados de receita recorrente (ARR) | 1,233 | 994 | 24% |
| Porcentagem de receita internacional | 37% | 36% | 1% |
Posição e estratégia de mercado
A missão da SentineLone é apoiada por seu posicionamento estratégico no mercado de segurança cibernética, caracterizada por:
- Tecnologia inovadora: Investimento contínuo em IA e aprendizado de máquina para aprimorar os recursos do produto.
- Base de clientes diversificados: Organizações de todos os tamanhos, sem nenhum cliente responsável por mais de 3% do ARR total em 31 de julho de 2024.
- Operações Globais: 37% da receita derivada de mercados internacionais, indicando uma forte demanda global por suas soluções.
Desenvolvimentos recentes
A empresa fez aquisições estratégicas para reforçar suas ofertas de produtos e presença no mercado:
- Aquisição de PingSafe: Concluído em 1º de fevereiro de 2024, por US $ 83 milhões, aprimorando os recursos de automação.
- Aquisição de segurança do STRIDE: Adquirido por US $ 7,5 milhões para integrar a hiper-automatização na plataforma de singularidade.
Desempenho de ações e valor do acionista
Em 31 de julho de 2024, o desempenho das ações da SentineLone reflete sua trajetória de crescimento:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $(0.22) |
| Ações da média ponderada em circulação | 312,615,531 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.633,7 milhões |
| Déficit acumulado | $ (1.478,3 milhões) |
Conclusão sobre o alinhamento da missão com objetivos financeiros
A declaração de missão da SentineLone está alinhada com seu desempenho financeiro, indicando uma estratégia robusta focada no crescimento e na satisfação do cliente no setor de segurança cibernética. O compromisso com a inovação e a expansão internacional apóia sua visão de sucesso sustentado.
Como funciona o SentineLone, Inc.
Modelo de negócios
A SentineLone, Inc. opera dentro do setor de segurança cibernética, concentrando -se principalmente na proteção do terminal por meio de sua plataforma de singularidade. Essa plataforma utiliza a IA para fornecer soluções de segurança que protegem contra várias ameaças cibernéticas.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, a SentineLone relatou receita de US $ 385,3 milhões pelos seis meses findos em 31 de julho de 2024, representando um 36% aumento de US $ 282,8 milhões No mesmo período de 2023. Para o período de três meses encerrado em 31 de julho de 2024, a receita foi US $ 198,9 milhões, acima 33% de US $ 149,4 milhões em 2023.
| Métrica | Seis meses findos em 31 de julho de 2024 | Seis meses findos em 31 de julho de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 385,3 milhões | US $ 282,8 milhões | US $ 102,5 milhões (36%) |
| Perda líquida | US $ 139,3 milhões | US $ 196,4 milhões | US $ 57,1 milhões (29%) |
| Lucro bruto | US $ 284,5 milhões | US $ 195,6 milhões | US $ 88,9 milhões (45%) |
| Margem bruta | 74% | 69% | 5% |
Métricas de clientes
Em 31 de julho de 2024, a SentineLone tinha 1.233 clientes com receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 100.000 ou mais, um crescimento de 24% de 994 clientes no ano anterior. O ART total alcançado US $ 806,0 milhões, refletindo a 32% aumento de um ano a ano US $ 612,2 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos seis meses encerradas em 31 de julho de 2024 foram categorizadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $121,923 | Aumentou em US $ 12.499 (11%) |
| Vendas e marketing | $235,447 | Aumentou em US $ 38.014 (19%) |
| Geral e Administrativo | $87,067 | Diminuiu em US $ 13.119 (13%) |
Perda líquida e ganhos por ação
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a perda líquida foi US $ 69,2 milhões, comparado a uma perda de US $ 89,5 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação atribuível aos acionistas ordinários foi $(0.22) Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com $(0.31) em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, o dinheiro da Sentinelone, os equivalentes de caixa e os investimentos totalizou US $ 1,1 bilhão. A empresa financiou operações principalmente por meio de valores mobiliários e pagamentos de clientes. O déficit acumulado estava em US $ 1,5 bilhão.
Tendências de mercado e impacto econômico
O desempenho da SentineLona é influenciado pelas condições econômicas globais, incluindo inflação e tensões geopolíticas. A empresa observou um declínio nos padrões de uso de clientes corporativos maiores e ciclos de vendas estendidos devido ao clima macroeconômico atual.
Como SentineLone, Inc. ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A SentineLone gera substancialmente toda a sua receita de assinaturas para sua plataforma de singularidade. A plataforma fornece soluções de segurança cibernética por meio de várias camadas de assinatura, incluindo núcleo de singularidade, controle de singularidade e singularidade. Além disso, os clientes podem estender suas assinaturas com módulos de singularidade, que podem ser adquiridos por agente, correspondentes a pontos de extremidade, servidores ou máquinas virtuais.
Em 31 de julho de 2024, a empresa relatou uma receita recorrente anualizada (ARR) de US $ 806,0 milhões, refletindo um crescimento de 32% ano a ano de US $ 612,2 milhões em 31 de julho de 2023. O número de clientes com ARR de US $ 100.000 ou mais aumentou 24%, totalizando 1,233 clientes.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 198,9 milhões | US $ 149,4 milhões | 33% |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 806,0 milhões | US $ 612,2 milhões | 32% |
| Clientes com arr> $ 100.000 | 1,233 | 994 | 24% |
Estrutura de custos
O custo da receita da SentineLone inclui principalmente despesas relacionadas à infraestrutura em nuvem de terceiros, custos relacionados ao pessoal para suporte ao cliente e amortização do software de uso interno capitalizado. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, o custo da receita foi US $ 100,8 milhões, comparado com US $ 87,3 milhões Para o mesmo período em 2023, representando um aumento de 16%.
Lucro bruto nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 284,5 milhões, produzindo uma margem bruta de 74%, acima de 69% no ano anterior.
| Métrica | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 100,8 milhões | US $ 87,3 milhões | 16% |
| Lucro bruto | US $ 284,5 milhões | US $ 195,6 milhões | 45% |
| Margem bruta | 74% | 69% | 5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 444,4 milhões, comparado com US $ 411,3 milhões em 2023.
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 121,9 milhões em 2024 de US $ 109,4 milhões em 2023, enquanto as despesas de vendas e marketing subiram de US $ 197,4 milhões para US $ 235,4 milhões.
| Categoria de despesa | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 121,9 milhões | US $ 109,4 milhões | 11% |
| Vendas e marketing | US $ 235,4 milhões | US $ 197,4 milhões | 19% |
| Geral e Administrativo | US $ 87,1 milhões | US $ 100,2 milhões | (13%) |
Perda líquida
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a SentineLone relatou uma perda líquida de US $ 69,2 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 89,5 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido dos seis meses findos em 31 de julho de 2024 foi US $ 139,3 milhões, de baixo de US $ 196,4 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 69,2 milhões | US $ 89,5 milhões |
| Perda líquida (6 meses) | US $ 139,3 milhões | US $ 196,4 milhões |
Tendências de mercado e base de clientes
A base de clientes da SentineLone é diversa, sem nenhum cliente responsável por mais de 3% do ARR em 31 de julho de 2024. A receita da empresa fora dos EUA representou 37% da receita total nos três meses findos em 31 de julho de 2024.
A empresa continua enfrentando desafios de condições macroeconômicas, mas suas métricas operacionais mostram resiliência. A taxa de retenção líquida baseada em dólares permanece forte, indicando um envolvimento e expansão eficazes do cliente.
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