SentinelOne, Inc. (S) Bundle
Una breve historia de Sentinelone, Inc.
Sentinelone, Inc. ha experimentado un crecimiento y transformación significativos desde su inicio. Al 31 de julio de 2024, la compañía informó un ingreso de $ 198.9 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, representando un 33% aumentar año tras año a partir de $ 149.4 millones En el mismo período en 2023. Para el período de seis meses finalizado el 31 de julio de 2024, los ingresos alcanzaron $ 385.3 millones, a 36% aumentar de $ 282.8 millones en 2023.
Al 31 de julio de 2024, Sentinelone había 1.233 clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 100,000 o más, arriba de 994 un año anterior. El arrugado de la compañía alcanzó $ 806.0 millones, un crecimiento de 32% año tras año.
En términos de rendimiento operativo, Sentinelone informó una pérdida neta de $ 69.2 millones Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 89.5 millones para el mismo período en 2023. Durante los seis meses, la pérdida neta fue $ 139.3 millones, abajo de $ 196.4 millones en el año anterior.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 198.9 millones | $ 149.4 millones | +33% |
| Pérdida neta | $ 69.2 millones | $ 89.5 millones | -22% |
| Arrugado | $ 806.0 millones | $ 612.2 millones | +32% |
| Clientes con ARR de $ 100k+ | 1,233 | 994 | +24% |
Los gastos operativos de la compañía para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, incluidos $ 121.9 millones para la investigación y el desarrollo, un aumento de 11% de $ 109.4 millones en 2023. Los gastos de ventas y marketing aumentaron a $ 235.4 millones, arriba 19% de $ 197.4 millones en el año anterior. Los gastos generales y administrativos disminuyeron a $ 87.1 millones de $ 100.2 millones, una reducción de 13%.
Al 31 de julio de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 2.35 mil millones y pasivos totales de $ 713.4 millones, lo que resulta en el capital de los accionistas totales de $ 1.63 mil millones.
En términos de rendimiento de acciones, la pérdida neta por acción atribuible a los accionistas comunes para el segundo trimestre de 2024 fue $(0.22), en comparación con $(0.31) para el segundo trimestre de 2023. Las acciones promedio ponderadas utilizadas para este cálculo fueron 312.6 millones para el segundo trimestre de 2024, arriba de 293.2 millones En el segundo trimestre de 2023.
A Who posee Sentinelone, Inc. (S)
Principales accionistas
Al 31 de julio de 2024, la estructura de propiedad de Sentinelone, Inc. (S) es la siguiente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 67.5% | 213,200,000 |
| Insiders (gestión ejecutiva y junta) | 8.5% | 27,000,000 |
| Inversores minoristas | 24.0% | 75,800,000 |
Propiedad institucional
Al 31 de julio de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Sentinelone, Inc.:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 10.0% | 31,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 26,800,000 |
| Inversiones de fidelidad | 7.0% | 22,000,000 |
| Asesores globales de State Street | 6.0% | 19,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.0% | 15,800,000 |
Propiedad interna
Los siguientes ejecutivos y miembros de la junta tienen acciones significativas en la empresa:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Tomer Weingarten | CEO | 15,000,000 |
| Alon Cohen | Presidente | 5,000,000 |
| Dan O'Leary | director de Finanzas | 3,000,000 |
| Junta Directiva | Varios | 4,000,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, el rendimiento de acciones y las métricas financieras clave para Sentinelone, Inc. son los siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $20.47 |
| Capitalización de mercado | $ 6.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $15.30 |
| Pérdida neta (Q2 2024) | $ (69.2 millones) |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 806.0 millones |
Adquisiciones que afectan la estructura de propiedad
Sentinelone, Inc. realizó dos adquisiciones significativas en 2024:
- Pingsafe pte. Ltd. por aproximadamente $ 83.0 millones, incluidas 2,354,607 acciones de Acciones comunes de Clase A.
- Stride Security Ltd. por aproximadamente $ 7.5 millones.
Estas adquisiciones tienen implicaciones para la estructura de acciones y la distribución de propiedad de la Compañía, particularmente afectando las tenencias de información privilegiada a medida que se emiten nuevas acciones.
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
Al 31 de julio de 2024, la Compañía ha estado bajo escrutinio debido a una demanda colectiva de valores presentada en junio de 2023, que puede afectar el sentimiento de los inversores y la dinámica de la propiedad de acciones en el futuro.
Declaración de misión de Sentinelone, Inc. (S)
Overview de la declaración de misión
A partir de 2024, Sentinelone, Inc. enfatiza su compromiso de entregar soluciones avanzadas de ciberseguridad a través de su plataforma de singularidad. La declaración de la misión articula el objetivo de proporcionar una protección integral contra las amenazas cibernéticas, aprovechando la tecnología impulsada por la IA para mejorar la seguridad en varios entornos.
Componentes clave de la declaración de misión
- Liderazgo de ciberseguridad: Esforzándose por estar a la vanguardia de la innovación de ciberseguridad.
- Soluciones impulsadas por IA: Utilizando la inteligencia artificial para automatizar la detección y respuesta de amenazas.
- Alcance global: Sirviendo a una clientela diversa en múltiples industrias en todo el mundo.
- Enfoque centrado en el cliente: Centrarse en las necesidades del cliente y mejorar continuamente las ofertas de servicios.
Indicadores de desempeño financiero
Sentinelone informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras para el período que finaliza el 31 de julio de 2024. Las cifras clave incluyen:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 198.9 millones | $ 149.4 millones | 33% |
| Pérdida neta | $ (69.2) millones | $ (89.5) millones | 22.5% |
| Clientes de ingresos recurrentes anualizados (ARR) | 1,233 | 994 | 24% |
| Porcentaje de ingresos internacionales | 37% | 36% | 1% |
Posición y estrategia del mercado
La misión de Sentinelone es respaldada por su posicionamiento estratégico en el mercado de ciberseguridad, caracterizada por:
- Tecnología innovadora: Inversión continua en IA y aprendizaje automático para mejorar las capacidades de productos.
- Diversa base de clientes: Sirviendo a organizaciones de todos los tamaños, sin ningún cliente que represente más del 3% del total de ARR al 31 de julio de 2024.
- Operaciones globales: El 37% de los ingresos derivados de los mercados internacionales, lo que indica una fuerte demanda global de sus soluciones.
Desarrollos recientes
La compañía ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus ofertas de productos y su presencia en el mercado:
- Adquisición de Pingsafe: Completado el 1 de febrero de 2024, por $ 83 millones, mejorando las capacidades de automatización.
- Adquisición de seguridad de Stride: Adquirido por $ 7.5 millones para integrar la hiper-automatización en la plataforma de singularidad.
Rendimiento de acciones y valor de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, el rendimiento de las acciones de Sentinelone refleja su trayectoria de crecimiento:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta por acción (básica y diluida) | $(0.22) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 312,615,531 |
| Equidad total de los accionistas | $ 1,633.7 millones |
| Déficit acumulado | $ (1,478.3 millones) |
Conclusión sobre la alineación de la misión con objetivos financieros
La declaración de misión de Sentinelone se alinea con su desempeño financiero, lo que indica una estrategia sólida centrada en el crecimiento y la satisfacción del cliente en el sector de ciberseguridad. El compromiso con la innovación y la expansión internacional respalda su visión para un éxito sostenido.
Cómo funciona Sentinelone, Inc. (S)
Modelo de negocio
Sentinelone, Inc. opera dentro del sector de seguridad cibernética, centrándose principalmente en la protección del punto final a través de su plataforma de singularidad. Esta plataforma utiliza IA para proporcionar soluciones de seguridad que protegen contra diversas amenazas cibernéticas.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, Sentinelone reportó ingresos de $ 385.3 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, representando un 36% aumentar de $ 282.8 millones En el mismo período de 2023. Para el período de tres meses que terminó el 31 de julio de 2024, los ingresos fueron $ 198.9 millones, arriba 33% de $ 149.4 millones en 2023.
| Métrico | Seis meses terminados el 31 de julio de 2024 | Seis meses terminados el 31 de julio de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 385.3 millones | $ 282.8 millones | $ 102.5 millones (36%) |
| Pérdida neta | $ 139.3 millones | $ 196.4 millones | $ 57.1 millones (29%) |
| Beneficio bruto | $ 284.5 millones | $ 195.6 millones | $ 88.9 millones (45%) |
| Margen bruto | 74% | 69% | 5% |
Métricas de clientes
Al 31 de julio de 2024, Sentinelone había 1.233 clientes con ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 100,000 o más, un crecimiento de 24% de 994 clientes en el año anterior. El total de ARR alcanzó $ 806.0 millones, reflejando un 32% Aumento año tras año de $ 612.2 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los seis meses que finalizan el 31 de julio de 2024 se clasificaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $121,923 | Aumentó en $ 12,499 (11%) |
| Ventas y marketing | $235,447 | Aumentó en $ 38,014 (19%) |
| General y administrativo | $87,067 | Disminuyó en $ 13,119 (13%) |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, la pérdida neta fue $ 69.2 millones, en comparación con una pérdida de $ 89.5 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción atribuible a los accionistas comunes fue $(0.22) Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $(0.31) en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, el efectivo de Sentinelone, los equivalentes en efectivo e inversiones totalizaron $ 1.1 mil millones. La Compañía ha financiado operaciones principalmente a través de valores de capital y pagos del cliente. El déficit acumulado se encontraba en $ 1.5 mil millones.
Tendencias del mercado e impacto económico
El desempeño de Sentinelone está influenciado por las condiciones económicas globales, incluidas la inflación y las tensiones geopolíticas. La compañía señaló una disminución en los patrones de uso de clientes empresariales más grandes y ciclos de ventas extendidos debido al clima macroeconómico actual.
Cómo Sentinelone, Inc. (S) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Sentinelone genera sustancialmente todos sus ingresos desde suscripciones hasta su plataforma de singularidad. La plataforma proporciona soluciones de ciberseguridad a través de varios niveles de suscripción, incluidos el núcleo de singularidad, el control de singularidad y la singularidad completa. Además, los clientes pueden extender sus suscripciones con módulos de singularidad, que se pueden comprar por agente, correspondientes a puntos finales, servidores o máquinas virtuales.
Al 31 de julio de 2024, la compañía informó un ingreso recurrente anualizado (ARR) de $ 806.0 millones, reflejando un crecimiento de 32% año tras año de $ 612.2 millones al 31 de julio de 2023. El número de clientes con ARR de $ 100,000 o más aumentó en un 24%, totalizando 1,233 clientes.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 198.9 millones | $ 149.4 millones | 33% |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 806.0 millones | $ 612.2 millones | 32% |
| Clientes con ARR> $ 100,000 | 1,233 | 994 | 24% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Sentinelone incluye principalmente gastos relacionados con la infraestructura de la nube de terceros, los costos relacionados con el personal para la atención al cliente y la amortización del software de uso interno capitalizado. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo de los ingresos fue $ 100.8 millones, en comparación con $ 87.3 millones Para el mismo período en 2023, representando un aumento del 16%.
La ganancia bruta para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $ 284.5 millones, produciendo un margen bruto de 74%, por encima del 69% en el año anterior.
| Métrico | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 100.8 millones | $ 87.3 millones | 16% |
| Beneficio bruto | $ 284.5 millones | $ 195.6 millones | 45% |
| Margen bruto | 74% | 69% | 5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos. Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 444.4 millones, en comparación con $ 411.3 millones en 2023.
Los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 121.9 millones en 2024 de $ 109.4 millones en 2023, mientras que los gastos de ventas y marketing aumentaron $ 197.4 millones a $ 235.4 millones.
| Categoría de gastos | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 121.9 millones | $ 109.4 millones | 11% |
| Ventas y marketing | $ 235.4 millones | $ 197.4 millones | 19% |
| General y administrativo | $ 87.1 millones | $ 100.2 millones | (13%) |
Pérdida neta
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Sentinelone informó una pérdida neta de $ 69.2 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 89.5 millones En el mismo período de 2023. La pérdida neta de los seis meses terminó el 31 de julio de 2024 fue $ 139.3 millones, abajo de $ 196.4 millones el año anterior.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 69.2 millones | $ 89.5 millones |
| Pérdida neta (6 meses) | $ 139.3 millones | $ 196.4 millones |
Tendencias del mercado y base de clientes
La base de clientes de Sentinelone es diversa, con ningún cliente único que representa más del 3% del ARR al 31 de julio de 2024.
La compañía continúa enfrentando desafíos de las condiciones macroeconómicas, pero sus métricas operativas muestran resiliencia. La tasa de retención neta basada en dólares sigue siendo sólida, lo que indica una participación y expansión efectiva del cliente.
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