SentinelOne, Inc. (S) Bundle
تاريخ موجز لشركة SentinelOne, Inc.
شهدت شركة SentinelOne, Inc. نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 198.9 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يعادل 33% زيادة على أساس سنوي من 149.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بلغت الإيرادات 385.3 مليون دولار، أ 36% زيادة من 282.8 مليون دولار في عام 2023.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى SentinelOne 1,233 عميل مع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من 100,000 دولار أو أكثر، من 994 قبل عام. وصلت ARR للشركة 806.0 مليون دولار، نمو 32% سنة بعد سنة.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، سجلت شركة SentinelOne خسارة صافية قدرها 69.2 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 89.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر بلغ صافي الخسارة 139.3 مليون دولار، أسفل من 196.4 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 198.9 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | +33% |
| صافي الخسارة | 69.2 مليون دولار | 89.5 مليون دولار | -22% |
| آر | 806.0 مليون دولار | 612.2 مليون دولار | +32% |
| العملاء الذين لديهم ARR بقيمة 100 ألف دولار + | 1,233 | 994 | +24% |
متضمنة المصاريف التشغيلية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 121.9 مليون دولار للبحث والتطوير، بزيادة قدرها 11% من 109.4 مليون دولار في عام 2023. وارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 235.4 مليون دولار، أعلى 19% من 197.4 مليون دولار في العام السابق. انخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى 87.1 مليون دولار من 100.2 مليون دولار، تخفيض 13%.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 2.35 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 713.4 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 1.63 مليار دولار.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، بلغ صافي خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين للربع الثاني من عام 2024 $(0.22)، مقارنة ب $(0.31) للربع الثاني من عام 2023. وكان متوسط الأسهم المرجحة المستخدمة في هذا الحساب هو 312.6 مليون للربع الثاني من عام 2024، ارتفاعًا من 293.2 مليون في الربع الثاني من عام 2023.
من يملك شركة SentinelOne, Inc. (S)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أصبح هيكل ملكية شركة SentinelOne, Inc.(S) كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.5% | 213,200,000 |
| المطلعون (الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة) | 8.5% | 27,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 24.0% | 75,800,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة SentinelOne, Inc.:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.0% | 31,500,000 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 26,800,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.0% | 22,000,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.0% | 19,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.0% | 15,800,000 |
ملكية المطلعين
يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم حصصًا كبيرة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تومر وينجارتن | المدير التنفيذي | 15,000,000 |
| ألون كوهين | رئيس | 5,000,000 |
| دان أوليري | المدير المالي | 3,000,000 |
| مجلس إدارة | متنوع | 4,000,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان أداء السهم والمقاييس المالية الرئيسية لشركة SentinelOne, Inc. كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $20.47 |
| القيمة السوقية | 6.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $15.30 |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2024) | (69.2 مليون دولار) |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 806.0 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ التي تؤثر على هيكل الملكية
قامت شركة SentinelOne, Inc. بعمليتي استحواذ مهمتين في عام 2024:
- بينج سيف بي تي إي. المحدودة بحوالي 83.0 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 2,354,607 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ".
- Stride Security Ltd. مقابل 7.5 مليون دولار تقريبًا.
عمليات الاستحواذ هذه لها آثار على هيكل أسهم الشركة وتوزيع الملكية، ولا سيما التأثير على ممتلكات المطلعين عند إصدار أسهم جديدة.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت الشركة تخضع للتدقيق بسبب دعوى قضائية جماعية للأوراق المالية تم رفعها في يونيو 2023، والتي قد تؤثر على معنويات المستثمرين وديناميكيات ملكية الأسهم في المستقبل.
بيان مهمة SentinelOne, Inc. (S).
Overview بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة SentinelOne, Inc. على التزامها بتقديم حلول متقدمة للأمن السيبراني من خلال منصة Singularity الخاصة بها. ويوضح بيان المهمة هدف توفير الحماية الشاملة ضد التهديدات السيبرانية، والاستفادة من التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن عبر البيئات المختلفة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- قيادة الأمن السيبراني: نسعى جاهدين لنكون في طليعة الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
- الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
- الوصول العالمي: خدمة عملاء متنوعين عبر صناعات متعددة في جميع أنحاء العالم.
- النهج الذي يركز على العملاء: التركيز على احتياجات العملاء والتحسين المستمر لعروض الخدمة.
مؤشرات الأداء المالي
أعلنت شركة SentinelOne عن نمو كبير في مقاييسها المالية للفترة المنتهية في 31 يوليو 2024. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 198.9 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | 33% |
| صافي الخسارة | (69.2) مليون دولار | (89.5) مليون دولار | 22.5% |
| عملاء الإيرادات المتكررة السنوية (ARR). | 1,233 | 994 | 24% |
| نسبة الإيرادات الدولية | 37% | 36% | 1% |
موقف السوق والاستراتيجية
يتم دعم مهمة SentinelOne بشكل أكبر من خلال موقعها الاستراتيجي في سوق الأمن السيبراني، والذي يتميز بما يلي:
- التكنولوجيا المبتكرة: الاستثمار المستمر في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز قدرات المنتج.
- قاعدة عملاء متنوعة: خدمة المؤسسات بجميع أحجامها، مع عدم وجود عميل واحد يمثل أكثر من 3% من إجمالي ARR اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
- العمليات العالمية: 37% من الإيرادات مستمدة من الأسواق الدولية، مما يشير إلى الطلب العالمي القوي على حلولها.
التطورات الأخيرة
قامت الشركة بعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق:
- اكتساب PingSafe: تم الانتهاء منه في 1 فبراير 2024، بتكلفة 83 مليون دولار، مما يعزز قدرات الأتمتة.
- اكتساب الأمن خطوة: تم الاستحواذ عليها مقابل 7.5 مليون دولار أمريكي لدمج الأتمتة الفائقة في منصة Singularity.
أداء الأسهم وقيمة المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يعكس أداء سهم SentinelOne مسار نموه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.22) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 312,615,531 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,633.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,478.3 مليون دولار) |
استنتاج بشأن توافق المهمة مع الأهداف المالية
يتوافق بيان مهمة SentinelOne مع أدائها المالي، مما يشير إلى استراتيجية قوية تركز على النمو ورضا العملاء في قطاع الأمن السيبراني. إن الالتزام بالابتكار والتوسع الدولي يدعم رؤيتها للنجاح المستدام.
كيف تعمل شركة SentinelOne, Inc. (S).
نموذج الأعمال
تعمل شركة SentinelOne, Inc. ضمن قطاع الأمن السيبراني، مع التركيز في المقام الأول على حماية نقطة النهاية من خلال منصة التفرد الخاصة بها. تستخدم هذه المنصة الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول أمنية تحمي من التهديدات السيبرانية المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة SentinelOne عن إيرادات قدرها 385.3 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يعادل 36% زيادة من 282.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت الإيرادات 198.9 مليون دولار، أعلى 33% من 149.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 385.3 مليون دولار | 282.8 مليون دولار | 102.5 مليون دولار (36%) |
| صافي الخسارة | 139.3 مليون دولار | 196.4 مليون دولار | 57.1 مليون دولار (29%) |
| إجمالي الربح | 284.5 مليون دولار | 195.6 مليون دولار | 88.9 مليون دولار (45%) |
| الهامش الإجمالي | 74% | 69% | 5% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى SentinelOne 1,233 عميل مع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) من 100,000 دولار أو أكثر، نمو 24% من 994 عميلاً في العام السابق. تم الوصول إلى إجمالي ARR 806.0 مليون دولار، يعكس أ 32% زيادة على أساس سنوي من 612.2 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
تم تصنيف المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $121,923 | زيادة بمقدار 12,499 دولارًا (11%) |
| المبيعات والتسويق | $235,447 | زيادة بمقدار 38,014 دولارًا (19%) |
| العامة والإدارية | $87,067 | انخفض بمقدار 13,119 دولارًا (13%) |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي الخسارة 69.2 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 89.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد المنسوبة إلى المساهمين العاديين $(0.22) للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ $(0.31) في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات لشركة SentinelOne 1.1 مليار دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال الأوراق المالية ومدفوعات العملاء. وبلغ العجز المتراكم 1.5 مليار دولار.
اتجاهات السوق والأثر الاقتصادي
يتأثر أداء SentinelOne بالظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية. لاحظت الشركة انخفاضًا في أنماط الاستخدام من عملاء المؤسسات الكبيرة ودورات المبيعات الممتدة بسبب مناخ الاقتصاد الكلي الحالي.
كيف تجني شركة SentinelOne, Inc. (S) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق SentinelOne معظم إيراداتها من الاشتراكات في منصة Singularity Platform الخاصة بها. توفر المنصة حلول الأمن السيبراني من خلال مستويات الاشتراك المختلفة، بما في ذلك Singularity Core، وSingularity Control، وSingularity Complete. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء تمديد اشتراكاتهم باستخدام وحدات Singularity Modules، والتي يمكن شراؤها على أساس كل وكيل، بما يتوافق مع نقاط النهاية أو الخوادم أو الأجهزة الافتراضية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 806.0 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 32٪ على أساس سنوي من 612.2 مليون دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2023. ارتفع عدد العملاء الذين لديهم معدل عائد سنوي قدره 100000 دولار أو أكثر بنسبة 24%، بإجمالي 1,233 عملاء.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 198.9 مليون دولار | 149.4 مليون دولار | 33% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 806.0 مليون دولار | 612.2 مليون دولار | 32% |
| العملاء الذين لديهم ARR> 100000 دولار | 1,233 | 994 | 24% |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة إيرادات SentinelOne في المقام الأول النفقات المتعلقة بالبنية التحتية السحابية لطرف ثالث، والتكاليف المتعلقة بالموظفين لدعم العملاء، وإطفاء برامج الاستخدام الداخلي المرسملة. لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 100.8 مليون دولار، مقارنة ب 87.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 16%.
بلغ إجمالي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 284.5 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 74%، مقارنة بـ 69% في العام السابق.
| متري | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 100.8 مليون دولار | 87.3 مليون دولار | 16% |
| إجمالي الربح | 284.5 مليون دولار | 195.6 مليون دولار | 45% |
| الهامش الإجمالي | 74% | 69% | 5% |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من البحث والتطوير، والمبيعات والتسويق، والمصروفات العمومية والإدارية. خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 444.4 مليون دولار، مقارنة ب 411.3 مليون دولار في عام 2023.
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 121.9 مليون دولار في عام 2024 من 109.4 مليون دولار في عام 2023، بينما ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق من 197.4 مليون دولار ل 235.4 مليون دولار.
| فئة النفقات | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 121.9 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | 11% |
| المبيعات والتسويق | 235.4 مليون دولار | 197.4 مليون دولار | 19% |
| العامة والإدارية | 87.1 مليون دولار | 100.2 مليون دولار | (13%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، سجلت SentinelOne خسارة صافية قدرها 69.2 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 89.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 139.3 مليون دولار، أسفل من 196.4 مليون دولار العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 69.2 مليون دولار | 89.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة (6 أشهر) | 139.3 مليون دولار | 196.4 مليون دولار |
اتجاهات السوق وقاعدة العملاء
تتنوع قاعدة عملاء SentinelOne، حيث لا يمثل أي عميل واحد أكثر من 3% من ARR اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وتمثل إيرادات الشركة خارج الولايات المتحدة 37% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024.
لا تزال الشركة تواجه تحديات ناجمة عن ظروف الاقتصاد الكلي، لكن مقاييسها التشغيلية تظهر المرونة. ولا يزال صافي معدل الاحتفاظ بالدولار قوياً، مما يشير إلى المشاركة الفعالة للعملاء والتوسع.
SentinelOne, Inc. (S) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support