The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
Une brève histoire de la société Sherwin-Williams
La société Sherwin-Williams, fondée en 1866, s'est imposée comme un fabricant et distributeur de premier plan de peintures, de revêtements et de produits connexes. En 2024, la société continue d'étendre son empreinte mondiale et d'améliorer ses offres de produits grâce à la croissance organique et aux acquisitions stratégiques.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, Sherwin-Williams a déclaré des ventes nettes consolidées de 6,162 milliards de dollars, une légère augmentation de 0,7% contre 6,117 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Les ventes nettes du début de l'année pour 2024 sont de 17,801 milliards de dollars, ce qui est à 17,801 milliards marginalement en hausse par rapport à 17,800 milliards de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 6,162 milliards de dollars | 6,117 milliards de dollars | 0.7% |
| Bénéfice brut | 3,028 milliards de dollars | 2,916 milliards de dollars | 3.8% |
| Revenu net | 806,2 millions de dollars | 761,5 millions de dollars | 5.9% |
| EPS dilué | $3.18 | $2.95 | 7.8% |
Performance du segment
Au troisième trimestre de 2024, le groupe Paint Stores Group a enregistré des ventes nettes de 3,650 milliards de dollars, en hausse de 3,2% contre 3,537 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le groupe Consumer Brands a connu une baisse, avec des ventes nettes de 790,5 millions de dollars, en baisse de 7,5% contre 854,8 millions de dollars. Les ventes du groupe des revêtements de performance sont restées effectivement stables à 1,720 milliard de dollars, contre 1,724 milliard de dollars l'année précédente.
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Groupe de magasins de peinture | 3,650 milliards de dollars | 3,537 milliards de dollars | 3.2% |
| Groupe de marques de consommation | 790,5 millions de dollars | 854,8 millions de dollars | -7.5% |
| Groupe de revêtements de performance | 1,720 milliard de dollars | 1,724 milliard de dollars | -0.2% |
Retour des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Sherwin-Williams a annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,715 $ par action, contre 0,605 $ au trimestre précédent. Cela se traduit par un dividende annuel de 2,86 $ par action, représentant un paiement de 31% de 2023 bénéfice net dilué par action.
| DIVIDENDS HISTORY | 2024 Dividende par action | 2023 Dividende par action |
|---|---|---|
| Q1 | $0.715 | $0.605 |
| Q2 | $0.715 | $0.605 |
| Q3 | $0.715 | $0.605 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Sherwin-Williams a déclaré une dette totale de 10,140 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces de 238,2 millions de dollars. Le fonds de roulement net a montré un déficit de 1,244 milliard de dollars, une baisse par rapport à un déficit de 424,4 millions de dollars en même temps en 2023. Le ratio actuel a été enregistré à 0,83.
| Métriques financières | 2024 |
|---|---|
| Dette totale | 10,140 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 238,2 millions de dollars |
| Fonds de roulement net | Déficit de 1,244 milliard de dollars |
| Ratio actuel | 0.83 |
Position et perspectives du marché
En 2024, Sherwin-Williams maintient une position forte au sein de l'industrie de la peinture et des revêtements, avec des investissements continus dans les stratégies de croissance et l'expansion dans les marchés émergents. La société reste concentrée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'adaptation à l'évolution des conditions du marché.
A qui possède la Sherwin-Williams Company (SHW)
Principaux actionnaires institutionnels
En 2024, la Sherwin-Williams Company (SHW) compte plusieurs grands actionnaires institutionnels. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.39% |
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 7.76% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.28% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 14,500,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 9,500,000 | 3.98% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de la société Sherwin-Williams reflète la confiance de ses dirigeants dans l'entreprise. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés à partir de 2024:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John G. Morikis | Président | 1,500,000 | 0.63% |
| David B. Sewell | Président et COO | 850,000 | 0.36% |
| Allen A. | SVP et CFO | 300,000 | 0.13% |
| Shirley G. Smith | SVP et chef des RH | 250,000 | 0.11% |
| Robert J. Wells | SVP et avocat général | 200,000 | 0.08% |
Capitaux propres et performances des actionnaires
Au 30 septembre 2024, la Sherwin-Williams Company a déclaré des capitaux propres totaux de 4,156 milliards de dollars. Cela reflète une augmentation de 3,715 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a également démontré une forte performance financière avec un bénéfice net de 2,201 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024.
Performance du stock
La performance des actions de Sherwin-Williams (SHW) a montré la résilience, avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $358.96 |
| Capitalisation boursière | 85 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $370.00 |
| 52 semaines de bas | $250.00 |
| Rendement des dividendes | 2.0% |
Actions d'entreprise récentes
En février 2024, le conseil d'administration a augmenté le dividende en espèces trimestriel de 0,605 $ par action à 0,715 $ par action, indiquant un engagement fort à la valeur de retour aux actionnaires. Le dividende total pour 2024 devrait être de 2,86 $ par action, ce qui représente un paiement de 31% de 2023 bénéfice net dilué par action.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de la société Sherwin-Williams en 2024 montre une présence importante d'investisseurs institutionnels, ainsi que la propriété d'initiés importante. Cela reflète une approche équilibrée de la propriété, combinant l'investissement externe avec la confiance interne des dirigeants de la société.
L'énoncé de mission Sherwin-Williams Company (SHW)
La société Sherwin-Williams s'engage à fournir des solutions innovantes et durables dans l'industrie des revêtements et de la peinture. Leur mission souligne l'importance de la qualité, de l'intégrité et de la satisfaction du client. Sherwin-Williams vise à améliorer la beauté et la durabilité des surfaces de leurs clients grâce à la technologie de pointe et à un service exceptionnel.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Sherwin-Williams a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $17,801.3 |
| Coût des marchandises vendues | $9,179.4 |
| Bénéfice brut | $8,621.9 |
| Revenu opérationnel | $2,836.2 |
| Revenu net | $2,201.3 |
| Bénéfice dilué par action | $8.65 |
| Dividendes en espèces par action | $2.86 |
| Actif total | $23,968.3 |
| Passifs totaux | $19,812.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,156.1 |
Composantes de l'énoncé de mission
- Innovation: Engagé dans le développement de nouveaux produits et solutions qui répondent aux besoins en évolution des clients.
- Durabilité: Axé sur les pratiques durables qui réduisent l'impact environnemental tout en améliorant les performances des produits.
- Satisfaction du client: Dédié à fournir un service et un support exceptionnels pour assurer le succès des clients.
- Qualité: Maintenir des normes élevées dans la qualité et les performances des produits dans toutes les offres.
- Intégrité: Maintenir les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les opérations commerciales.
Performance du marché
Au troisième trimestre de 2024, Sherwin-Williams a connu les mesures de performance du marché suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Groupe de magasins de peinture | $10,143.1 | 2.5 |
| Groupe de marques de consommation | $2,445.8 | -8.5 |
| Groupe de revêtements de performance | $5,208.3 | -0.4 |
| Total | $17,801.3 | 0.01 |
Retour des actionnaires
La société Sherwin-Williams a maintenu une politique de dividende cohérente, avec l'histoire des dividendes suivante:
| Période | Dividende par action |
|---|---|
| T1 2024 | $0.715 |
| Q2 2024 | $0.715 |
| Q3 2024 | $0.715 |
| Dividende annuel pour 2024 | $2.86 |
Objectifs stratégiques
Sherwin-Williams a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
- Expansion: Continuez à élargir son empreinte mondiale grâce à des acquisitions et à de nouvelles ouvertures de magasins.
- Innovation: Investissez dans la recherche et le développement pour créer des produits de pointe.
- Efficacité: Améliorer l'efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité.
- Initiatives de durabilité: Mettre en œuvre des pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Acquisitions récentes
En 2023, Sherwin-Williams a acquis SIC Holding GmbH, améliorant ses offres de produits dans le segment des revêtements Performance.
Conclusion
Ce chapitre fournit un overview de l'énoncé de mission et de l'orientation stratégique de la société Sherwin-Williams à partir de 2024, soutenue par des données financières pertinentes et des mesures de performance du marché.
Comment fonctionne la Sherwin-Williams Company (SHW)
Entreprise Overview
La Sherwin-Williams Company (SHW) est l'un des principaux fabricants mondiaux de peintures et de revêtements, connus pour son portefeuille diversifié qui comprend des revêtements architecturaux, des revêtements industriels et des produits de spécialité. En 2024, la Société continue d'étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements dans la technologie et les infrastructures.
Performance financière
Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2024, Sherwin-Williams a déclaré des ventes nettes consolidées de 6,162 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 0,7% contre 6,117 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le 30 septembre 2024, était de 17,801 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 17,800 milliards de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 6,162 milliards de dollars | 6,117 milliards de dollars | +0.7% |
| Bénéfice brut | 3,028 milliards de dollars | 2,916 milliards de dollars | +3.8% |
| Dépenses SG et A | 1,894 milliard de dollars | 1,757 milliard de dollars | +7.8% |
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | 1,023 milliard de dollars | 1,009 milliard de dollars | +1.4% |
| Revenu net | 806,2 millions de dollars | 761,5 millions de dollars | +5.9% |
Performance du segment
Sherwin-Williams fonctionne à travers trois segments principaux: le groupe de magasins de peinture, le groupe de marques de consommation et le groupe de revêtements de performance. La performance de chaque segment est essentielle à la santé financière globale de l'entreprise.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Groupe de magasins de peinture | 3,650 milliards de dollars | 3,537 milliards de dollars | +3.2% |
| Groupe de marques de consommation | 790,5 millions de dollars | 854,8 millions de dollars | -7.5% |
| Groupe de revêtements de performance | 1,720 milliard de dollars | 1,724 milliard de dollars | -0.2% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le troisième trimestre 2024 était de 3,135 milliards de dollars, ce qui représente 50,9% des ventes nettes. Il s'agit d'une baisse de 52,3% au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 49,1%, contre 47,7% en glissement annuel.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf premiers mois de 2024, Sherwin-Williams a généré une trésorerie d'exploitation nette de 2,219 milliards de dollars, contre 2,603 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La Société a déclaré des espèces et des équivalents en espèces de 238,2 millions de dollars et une dette totale de 10,140 milliards de dollars au 30 septembre. , 2024.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| ENSIR D'OPÉRATION NET | 2,219 milliards de dollars | 2,603 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 238,2 millions de dollars | 503,4 millions de dollars |
| Dette totale | 10,140 milliards de dollars | 10,420 milliards de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
Sherwin-Williams a augmenté son dividende trimestriel de 0,605 $ par action à 0,715 $ par action en février 2024, entraînant un dividende annuel de 2,86 $ par action. Cela représente un paiement de 31% de 2023 bénéfice net dilué par action.
Marché et facteurs économiques
La société fait face à des risques sur le marché, notamment les fluctuations des taux d'intérêt, les taux de change des devises et les prix des matières premières. Sherwin-Williams utilise activement des stratégies de couverture pour atténuer ces risques, y compris les contrats à terme en devises et les contrats d'échanges croisés.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Sherwin-Williams prévoit de maintenir les dépenses en capital approximativement égales aux niveaux de 2023, largement financés par la production de trésorerie d'exploitation. La société continue d'investir dans de nouvelles ouvertures de magasins, des technologies numériques et une expansion des capacités de fabrication pour soutenir la croissance à long terme.
Comment la Sherwin-Williams Company (SHW) gagne de l'argent
Segments de revenus
La société Sherwin-Williams génère des revenus grâce à trois segments principaux: le groupe de magasins de peinture, le groupe Consumer Brands et le groupe de revêtements de performance.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement | Profit du segment (2024) | Bénéfice du segment (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe de magasins de peinture | 10 143,1 millions de dollars | 9 894,9 millions de dollars | 2.5% | 2 296,2 millions de dollars | 2 293,5 millions de dollars |
| Groupe de marques de consommation | 2 445,8 millions de dollars | 2 673,3 millions de dollars | (8.5%) | 523,3 millions de dollars | 305,7 millions de dollars |
| Groupe de revêtements de performance | 5 208,3 millions de dollars | 5 228,9 millions de dollars | (0.4%) | 798,9 millions de dollars | 771,3 millions de dollars |
| Total | 17 801,3 millions de dollars | 17 799,7 millions de dollars | 0.01% | 3 618,4 millions de dollars | 3 370,5 millions de dollars |
Coût des marchandises vendues et profit brut
En 2024, le coût des marchandises vendues (COG) pour Sherwin-Williams était de 9 179,4 millions de dollars, ce qui représente 51,6% des ventes nettes. Cela a entraîné un bénéfice brut de 8 621,9 millions de dollars, soit 48,4% des ventes nettes.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 17 801,3 millions de dollars | 17 799,7 millions de dollars |
| Rouages | 9 179,4 millions de dollars | 9 590,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 8 621,9 millions de dollars | 8 209,4 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation, y compris les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), s'élevaient à 5 539,2 millions de dollars en 2024, soit 31,1% des ventes nettes.
| Type de dépenses | 2024 | % des ventes nettes | 2023 | % des ventes nettes |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 5 539,2 millions de dollars | 31.1% | 5 209,5 millions de dollars | 29.3% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sherwin-Williams a déclaré un bénéfice net de 2 201,3 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice par action dilué (BPA) de 8,65 $. Cela marque une augmentation de 10,2% par rapport à 7,85 $ pour la même période en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 2 201,3 millions de dollars | 2 032,6 millions de dollars |
| EPS (dilué) | $8.65 | $7.85 |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Sherwin-Williams a généré 2 219 millions de dollars en espèces d'exploitation nets et engagé des dépenses en capital de 770 millions de dollars.
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ENSIR D'OPÉRATION NET | 2 219 millions de dollars | 2 603 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 770 millions de dollars | 568,9 millions de dollars |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Sherwin-Williams avait une dette totale en circulation de 10,140 milliards de dollars et des équivalents en espèces et en espèces de 238,2 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 10,140 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 238,2 millions de dollars |
| Le net total de la dette en espèces | 9,902 milliards de dollars |
Politique de dividende
Le conseil d'administration de la société a augmenté le dividende en espèces trimestriel à 0,715 $ par action en février 2024, reflétant un ratio de paiement de 31% sur la base de 2023 bénéfice net dilué par action.
| Métrique du dividende | Montant |
|---|---|
| Dividende trimestriel | 0,715 $ par action |
| Dividende annuel (2024) | 2,86 $ par action |
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.