The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
Uma breve história da empresa Sherwin-Williams
A empresa Sherwin-Williams, fundada em 1866, se estabeleceu como fabricante e distribuidor líder de tintas, revestimentos e produtos relacionados. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua pegada global e aprimorar suas ofertas de produtos por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, Sherwin-Williams registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 6,162 bilhões, um ligeiro aumento de 0,7% em comparação com US $ 6,117 bilhões no mesmo período em 2023. As vendas líquidas do ano para 2024 estão em US $ 17,801 bilhões, Marginalmente acima de US $ 17,800 bilhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6,162 bilhões | US $ 6,117 bilhões | 0.7% |
| Lucro bruto | US $ 3,028 bilhões | US $ 2,916 bilhões | 3.8% |
| Resultado líquido | US $ 806,2 milhões | US $ 761,5 milhões | 5.9% |
| EPS diluído | $3.18 | $2.95 | 7.8% |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o Paint Stores Group registrou vendas líquidas de US $ 3,650 bilhões, um aumento de 3,2%, ante US $ 3,537 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O grupo de marcas de consumo sofreu um declínio, com vendas líquidas de US $ 790,5 milhões, queda de 7,5%, de US $ 854,8 milhões. As vendas do desempenho de revestimentos de desempenho permaneceram efetivamente planas em US $ 1,720 bilhão, em comparação com US $ 1,724 bilhão no ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Grupo de lojas de pintura | US $ 3,650 bilhões | US $ 3,537 bilhões | 3.2% |
| Grupo de marcas de consumo | US $ 790,5 milhões | US $ 854,8 milhões | -7.5% |
| Grupo de revestimentos de desempenho | US $ 1,720 bilhão | US $ 1,724 bilhão | -0.2% |
Retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,715 por ação, acima de US $ 0,605 nos trimestres anteriores. Isso se traduz em um dividendo anual de US $ 2,86 por ação, representando um pagamento de 31% de 2023 lucro líquido diluído por ação.
| História de dividendos | 2024 dividendo por ação | 2023 Dividendo por ação |
|---|---|---|
| Q1 | $0.715 | $0.605 |
| Q2 | $0.715 | $0.605 |
| Q3 | $0.715 | $0.605 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams reportou uma dívida total de US $ 10,140 bilhões, com equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 238,2 milhões. O capital de giro líquido mostrou um déficit de US $ 1,244 bilhão, uma queda de um déficit de US $ 424,4 milhões ao mesmo tempo em 2023. O índice atual foi registrado em 0,83.
| Métricas financeiras | 2024 |
|---|---|
| Dívida total | US $ 10,140 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 238,2 milhões |
| Capital de giro líquido | Déficit de US $ 1,244 bilhão |
| Proporção atual | 0.83 |
Posição de mercado e perspectiva
A partir de 2024, Sherwin-Williams mantém uma forte posição na indústria de tintas e revestimentos, com investimento contínuo em estratégias de crescimento e expansão em mercados emergentes. A empresa continua focada em melhorar a eficiência operacional e a adaptação às mudanças nas condições do mercado.
A quem é dono da empresa Sherwin-Williams (SHW)
Principais acionistas institucionais
A partir de 2024, a Sherwin-Williams Company (SHW) possui vários principais acionistas institucionais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 20,000,000 | 8.39% |
| BlackRock, Inc. | 18,500,000 | 7.76% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 6.28% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 14,500,000 | 6.06% |
| Invesco Ltd. | 9,500,000 | 3.98% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da empresa Sherwin-Williams reflete a confiança de seus executivos no negócio. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos a partir de 2024:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John G. Morikis | Presidente e CEO | 1,500,000 | 0.63% |
| David B. Sewell | Presidente e COO | 850,000 | 0.36% |
| Allen A. Akin | SVP e CFO | 300,000 | 0.13% |
| Shirley G. Smith | SVP e diretor de RH principal | 250,000 | 0.11% |
| Robert J. Wells | SVP e conselheiro geral | 200,000 | 0.08% |
Equidade e desempenho do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a Sherwin-Williams Company registrou um patrimônio líquido total de US $ 4,156 bilhões. Isso reflete um aumento de US $ 3,715 bilhões no final de 2023. A Companhia também demonstrou forte desempenho financeiro com um lucro líquido de US $ 2,201 bilhões nos primeiros nove meses de 2024.
Desempenho de ações
O desempenho das ações de Sherwin-Williams (SHW) mostrou resiliência, com as seguintes métricas-chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $358.96 |
| Capitalização de mercado | US $ 85 bilhões |
| 52 semanas de altura | $370.00 |
| 52 semanas baixo | $250.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.0% |
Ações corporativas recentes
Em fevereiro de 2024, o Conselho de Administração aumentou o dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,605 por ação para US $ 0,715 por ação, indicando um forte compromisso com o valor de retorno aos acionistas. O dividendo total para 2024 é projetado em US $ 2,86 por ação, representando um pagamento de 31% de 2023 lucro líquido diluído por ação.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da empresa Sherwin-Williams, em 2024, mostra uma presença significativa de investidores institucionais, juntamente com a substancial propriedade privilegiada. Isso reflete uma abordagem equilibrada para a propriedade, combinando investimentos externos com confiança interna dos executivos da empresa.
A Declaração de Missão Sherwin-Williams (SHW)
A Sherwin-Williams Company está comprometida em fornecer soluções inovadoras e sustentáveis na indústria de revestimentos e pinturas. Sua missão enfatiza a importância da qualidade, integridade e satisfação do cliente. Sherwin-Williams pretende melhorar a beleza e a durabilidade das superfícies de seus clientes por meio de tecnologia avançada e serviço excepcional.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $17,801.3 |
| Custo de mercadorias vendidas | $9,179.4 |
| Lucro bruto | $8,621.9 |
| Receita operacional | $2,836.2 |
| Resultado líquido | $2,201.3 |
| Ganhos diluídos por ação | $8.65 |
| Dividendos em dinheiro por ação | $2.86 |
| Total de ativos | $23,968.3 |
| Passivos totais | $19,812.2 |
| Equidade total dos acionistas | $4,156.1 |
Componentes da declaração de missão
- Inovação: Comprometido com o desenvolvimento de novos produtos e soluções que atendam às necessidades em evolução dos clientes.
- Sustentabilidade: Focado em práticas sustentáveis que reduzem o impacto ambiental e aumentam o desempenho do produto.
- Satisfação do cliente: Dedicado a fornecer serviço e suporte excepcionais para garantir o sucesso do cliente.
- Qualidade: Mantendo altos padrões na qualidade e desempenho do produto em todas as ofertas.
- Integridade: Defender práticas éticas e transparência em todas as operações comerciais.
Desempenho do mercado
No terceiro trimestre de 2024, Sherwin-Williams experimentou as seguintes métricas de desempenho de mercado:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Grupo de lojas de pintura | $10,143.1 | 2.5 |
| Grupo de marcas de consumo | $2,445.8 | -8.5 |
| Grupo de revestimentos de desempenho | $5,208.3 | -0.4 |
| Total | $17,801.3 | 0.01 |
Retornos dos acionistas
A empresa Sherwin-Williams manteve uma política de dividendos consistentes, com o seguinte histórico de dividendos:
| Período | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.715 |
| Q2 2024 | $0.715 |
| Q3 2024 | $0.715 |
| Dividendo anual para 2024 | $2.86 |
Objetivos estratégicos
Sherwin-Williams delineou vários objetivos estratégicos para melhorar sua posição no mercado:
- Expansão: Continue expandindo sua pegada global por meio de aquisições e novas aberturas de lojas.
- Inovação: Invista em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos de ponta.
- Eficiência: Melhorar a eficiência operacional para aumentar a lucratividade.
- Iniciativas de sustentabilidade: Implementar práticas sustentáveis em toda a cadeia de suprimentos.
Aquisições recentes
Em 2023, Sherwin-Williams adquiriu a SIC Holding GmbH, aprimorando suas ofertas de produtos no segmento de revestimentos de desempenho.
Conclusão
Este capítulo fornece um overview da declaração de missão e foco estratégico da empresa Sherwin-Williams a partir de 2024, apoiada por dados financeiros relevantes e métricas de desempenho de mercado.
Como funciona a empresa Sherwin-Williams (SHW)
Empresa Overview
A Sherwin-Williams Company (SHW) é uma das principais fabricantes globais de tintas e revestimentos, conhecida por seu portfólio diversificado que inclui revestimentos arquitetônicos, revestimentos industriais e produtos especiais. A partir de 2024, a empresa continua a expandir sua presença no mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos em tecnologia e infraestrutura.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 6,162 bilhões, refletindo um aumento de 0,7% em comparação com US $ 6,117 bilhões no mesmo trimestre de 2023. 30 de setembro de 2024, foram de US $ 17,801 bilhões, ligeiramente acima de US $ 17.800 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 6,162 bilhões | US $ 6,117 bilhões | +0.7% |
| Lucro bruto | US $ 3,028 bilhões | US $ 2,916 bilhões | +3.8% |
| Despesas da SG&A | US $ 1,894 bilhão | US $ 1,757 bilhão | +7.8% |
| Renda antes do imposto de renda | US $ 1,023 bilhão | US $ 1,009 bilhão | +1.4% |
| Resultado líquido | US $ 806,2 milhões | US $ 761,5 milhões | +5.9% |
Desempenho do segmento
Sherwin-Williams opera através de três segmentos primários: o grupo de lojas de pintura, o grupo de marcas de consumo e o grupo de revestimentos de desempenho. O desempenho de cada segmento é fundamental para a saúde financeira geral da empresa.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Grupo de lojas de pintura | US $ 3,650 bilhões | US $ 3,537 bilhões | +3.2% |
| Grupo de marcas de consumo | US $ 790,5 milhões | US $ 854,8 milhões | -7.5% |
| Grupo de revestimentos de desempenho | US $ 1,720 bilhão | US $ 1,724 bilhão | -0.2% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (COGs) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,135 bilhões, representando 50,9% das vendas líquidas. Isso é uma queda de 52,3% no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 49,1%, de 47,7% em relação ao ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos primeiros nove meses de 2024, Sherwin-Williams gerou dinheiro operacional líquido de US $ 2,219 bilhões, abaixo de US $ 2,603 bilhões no mesmo período em 2023. A Companhia relatou dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 238,2 milhões e dívida total de US $ 10,140 bilhões em 30 de setembro de 30 , 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa operacional líquida | US $ 2,219 bilhões | US $ 2,603 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 238,2 milhões | US $ 503,4 milhões |
| Dívida total | US $ 10,140 bilhões | US $ 10,420 bilhões |
Dividendos e devoluções de acionistas
Sherwin-Williams aumentou seu dividendo trimestral de US $ 0,605 por ação para US $ 0,715 por ação em fevereiro de 2024, resultando em um dividendo anual de US $ 2,86 por ação. Isso representa um pagamento de 31% de 2023 lucro líquido diluído por ação.
Mercado e fatores econômicos
A empresa enfrenta riscos de mercado, incluindo flutuações nas taxas de juros, taxas de câmbio de moeda estrangeira e preços de commodities. Sherwin-Williams emprega ativamente estratégias de hedge para mitigar esses riscos, incluindo contratos a termo em moeda estrangeira e contratos de troca de moedas cruzadas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Sherwin-Williams planeja manter as despesas de capital aproximadamente iguais aos níveis de 2023, amplamente financiados por meio da geração operacional de caixa. A empresa continua a investir em novas aberturas de lojas, tecnologias digitais e expansão dos recursos de fabricação para apoiar o crescimento a longo prazo.
Como a Sherwin-Williams Company (SHW) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A empresa Sherwin-Williams gera receita através de três segmentos principais: o Paint Stores Group, o Consumer Brands Group e o Grupo de Coatings de Desempenho.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar | Lucro do segmento (2024) | Lucro do segmento (2023) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de lojas de pintura | US $ 10.143,1 milhões | US $ 9.894,9 milhões | 2.5% | US $ 2.296,2 milhões | US $ 2.293,5 milhões |
| Grupo de marcas de consumo | US $ 2.445,8 milhões | US $ 2.673,3 milhões | (8.5%) | US $ 523,3 milhões | US $ 305,7 milhões |
| Grupo de revestimentos de desempenho | US $ 5.208,3 milhões | US $ 5.228,9 milhões | (0.4%) | US $ 798,9 milhões | US $ 771,3 milhões |
| Total | US $ 17.801,3 milhões | US $ 17.799,7 milhões | 0.01% | US $ 3.618,4 milhões | US $ 3.370,5 milhões |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Em 2024, o custo dos bens vendidos (CAGs) para Sherwin-Williams foi de US $ 9.179,4 milhões, representando 51,6% das vendas líquidas. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 8.621,9 milhões, o que representa 48,4% das vendas líquidas.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 17.801,3 milhões | US $ 17.799,7 milhões |
| COGS | US $ 9.179,4 milhões | US $ 9.590,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 8.621,9 milhões | US $ 8.209,4 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais, incluindo as despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A), totalizaram US $ 5.539,2 milhões em 2024, o que representa 31,1% das vendas líquidas.
| Tipo de despesa | 2024 | % das vendas líquidas | 2023 | % das vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 5.539,2 milhões | 31.1% | US $ 5.209,5 milhões | 29.3% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams registrou um lucro líquido de US $ 2.201,3 milhões, resultando em um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 8,65. Isso marca um aumento de 10,2% em comparação com US $ 7,85 para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 2.201,3 milhões | US $ 2.032,6 milhões |
| EPS (diluído) | $8.65 | $7.85 |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos primeiros nove meses de 2024, Sherwin-Williams gerou US $ 2.219 milhões em dinheiro operacional líquido e incorridos em despesas de capital de US $ 770 milhões.
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa operacional líquida | US $ 2.219 milhões | US $ 2.603 milhões |
| Despesas de capital | US $ 770 milhões | US $ 568,9 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Sherwin-Williams possuía dívida total em circulação de US $ 10,140 bilhões e equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 238,2 milhões.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 10,140 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 238,2 milhões |
| Dívida total líquida de dinheiro | US $ 9,902 bilhões |
Política de dividendos
O Conselho de Administração da Companhia aumentou o dividendo trimestral em dinheiro para US $ 0,715 por ação em fevereiro de 2024, refletindo uma taxa de pagamento de 31% com base no lucro líquido diluído de 2023 por ação.
| Métrica de dividendos | Quantia |
|---|---|
| Dividendo trimestral | US $ 0,715 por ação |
| Dividendo anual (2024) | US $ 2,86 por ação |
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Sherwin-Williams Company (SHW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Sherwin-Williams Company (SHW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Sherwin-Williams Company (SHW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.