Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Un bref historique de Spectrum Brands Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. opère dans le secteur des produits de consommation, offrant une gamme diversifiée de produits dans plusieurs catégories, notamment des soins à domicile et des soins personnels, des fournitures pour animaux de compagnie et des appareils électroménagers. La société est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker SPB.
Performance financière récente
Au 30 juin 2024, Spectrum Brands a déclaré des ventes nettes de 2 190,2 millions de dollars pour la période de neuf mois, reflétant une légère augmentation de 2 178,1 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut pour la même période était 821,2 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 37.5%.
| Métrique financière | 30 juin 2024 | 2 juillet 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $2,190.2 | $2,178.1 |
| Bénéfice brut (en millions) | $821.2 | $679.9 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $148.6 | $(221.8) |
| Revenu net (en millions) | $86.4 | $(287.2) |
| EBITDA ajusté (en millions) | $303.0 | $171.8 |
Performance du segment
La société opère à travers trois segments principaux: les catégories mondiales de produits (GPC), la maison et le jardin (H&G) et les soins personnels et personnels (HPC). Ce qui suit résume leurs performances:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|
| GPC | $849.0 | 20.2% |
| H&G | $443.7 | 16.2% |
| HPC | $897.5 | 6.3% |
Programmes de rachat de partage
En 2024, Spectrum Brands a lancé un 200 millions de dollars Plan de rachat des actions, qui a ensuite été résiliée après la rachat 1,9 million d'actions pour 156 millions de dollars. De plus, un nouveau 500 millions de dollars Le programme de rachat des actions ordinaires a été autorisé, remplaçant un prieur 1 milliard de dollars programme.
Gestion de la dette
L'entreprise a activement géré sa dette, rachatant les billets supérieurs en suspens 180,1 millions de dollars au cours de la période de neuf mois terminée le 30 juin 2024. Cela comprenait 8,1 millions de dollars de 5,00% de billets supérieurs due le 1er octobre 2029, et 132,8 millions de dollars de 5,50% de billets supérieurs dus le 15 juillet 2030.
Position du marché et défis
Spectrum Brands continue de faire face à des défis dans le segment HPC, qui a signalé une perte nette de $ (198,2 millions) pour la période de neuf mois. Cependant, la société a connu une amélioration des performances des segments GPC et H&G, la croissance des ventes nettes attribuée à une distribution accrue par le biais de canaux de commerce électronique.
Liquidité et santé financière
Au 30 juin 2024, la société a déclaré un actif total de 5 258,4 millions de dollars et les passifs totaux de 3 755,3 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 2 085,1 millions de dollars.
| Élément de bilan | 30 juin 2024 (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $5,258.4 |
| Passifs totaux | $3,755.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,085.1 |
A qui possède Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Structure de propriété
En 2024, Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Spectrum Brands Holdings, Inc. à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,500,000 |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 9.8% | 3,250,000 |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8.2% | 2,700,000 |
| Investisseur de détail | Divers investisseurs de détail | 45.0% | 14,700,000 |
| Initié | David Maura (PDG) | 1.5% | 500,000 |
| Initié | Jeremy W. Smeltser (CFO) | 0.8% | 250,000 |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | 24.2% | 8,000,000 |
Performance du stock
Au 30 juin 2024, Spectrum Brands Holdings, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $80.50 |
| Capitalisation boursière | 2,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $95.00 |
| 52 semaines de bas | $60.00 |
| Dividende par action | $0.42 |
| Ratio P / E | 18.5 |
Activité de rachat d'actions récentes
En 2024, Spectrum Brands a lancé un programme de rachat d'actions qui comprend les éléments suivants:
| Type d'achat | Nombre d'actions | Prix moyen par action | Montant total dépensé |
|---|---|---|---|
| Achats du marché ouvert | 5,6 millions | $77.48 | 432,7 millions de dollars |
| Rachat d'accélération des actions (ASR) | 1,3 million | $65.84 | 83,2 millions de dollars |
| Actions totales de rachat | 7,4 millions | $76.66 | 565,9 millions de dollars |
Financier Overview
Pour la période de neuf mois terminée le 30 juin 2024, les faits saillants financiers suivants ont été enregistrés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 2,19 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 821,2 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 148,6 millions de dollars |
| Revenu net | 96,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 171,8 millions de dollars |
Énoncé de mission Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Entreprise Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. est une société mondiale de produits de consommation opérant dans divers segments, notamment des soins à domicile et au jardin, à la maison et personnels, et des soins mondiaux pour animaux de compagnie. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits innovants et de qualité qui améliorent la vie des consommateurs.
Énoncé de mission
Spectrum Brands s'engage à livrer produits innovants qui répondent aux besoins en évolution des consommateurs tout en maintenant un fort accent sur la durabilité et la responsabilité des entreprises. La mission met l'accent sur la création de valeur pour les clients, les employés et les actionnaires.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Spectrum Brands a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 779,4 millions de dollars | 735,5 millions de dollars | 5.9% |
| Coût des marchandises vendues | 476,6 millions de dollars | 472,0 millions de dollars | 0.1% |
| Bénéfice brut | 302,8 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | 14.9% |
| Revenu net | 6,0 millions de dollars | 1 859,6 millions de dollars | -99.7% |
| EBITDA ajusté | 47,7 millions de dollars | (124,7 millions de dollars) | n / m |
Performance du segment
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, la performance dans différents segments était la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Revenu net (perte) (en millions) |
|---|---|---|---|
| Accueil et jardin | $443.7 | $71.8 | $18.3 |
| Accueil et soins personnels | $897.5 | $56.3 | $84.7 |
| CARE GLOBAL | $849.0 | $40.0 | ($21.1) |
Programme de rachat de partage
Au cours de la période de neuf mois terminée le 30 juin 2024, Spectrum Brands a exécuté un programme de rachat d'actions totalisant:
| Taper | Actions rachetées | Prix moyen par action | Coût total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Achats du marché ouvert | 5,6 millions | $77.48 | $432.7 |
| Achats privés | 0,5 million | $93.74 | $50.0 |
| Rachat d'accélération des actions (ASR) | 1,3 million | $65.84 | $83.2 |
| Total | 7,4 millions | $76.66 | $565.9 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Spectrum Brands s'est concentré sur l'élargissement de ses gammes de produits et l'amélioration de sa présence sur le marché grâce à des initiatives stratégiques visant à accroître l'efficacité opérationnelle et à réduire les coûts. L'entreprise est également engagée dans la durabilité, visant à réduire son impact environnemental tout en offrant des produits de haute qualité aux consommateurs.
Conclusion
En 2024, Spectrum Brands continue d'aligner sa mission sur la performance globale et l'orientation stratégique de l'entreprise, en se concentrant sur l'innovation, la durabilité et la valeur de ses parties prenantes.
Comment fonctionne Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Entreprise Overview
Spectrum Brands Holdings, Inc. fonctionne comme une société mondiale de produits de consommation, offrant une gamme diversifiée de produits dans diverses catégories, notamment la maison et le jardin, les soins personnels, etc. La société est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker SPB.
Performance financière
Depuis le 30 juin 2024, Spectrum Brands a rapporté les résultats financiers suivants pour les trois et neuf mois terminés:
| Métrique financière | TROIS MOIS FINI | Neuf mois terminés |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 779,4 millions de dollars | 2 190,2 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 476,6 millions de dollars | 1 369,0 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 302,8 millions de dollars | 821,2 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 255,1 millions de dollars | 694,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 47,7 millions de dollars | 148,6 millions de dollars |
| Revenu net | 6,0 millions de dollars | 96,0 millions de dollars |
Performance du segment
Spectrum Brands opère à travers plusieurs segments clés, notamment Home & Garden (H&G), Home & Personal Care (HPC) et Global Pet Care (GPC). Ce qui suit résume les performances du segment pour les trois mois terminés le 30 juin 2024:
| Segment | Ventes nettes | SEGMENT SEMPRE NET (Perte) | EBITDA ajusté |
|---|---|---|---|
| Accueil et jardin | 211,0 millions de dollars | 38,4 millions de dollars | 43,3 millions de dollars |
| Accueil et soins personnels | 286,2 millions de dollars | (0,5 million de dollars) | 11,8 millions de dollars |
| CARE GLOBAL | 849,0 millions de dollars | $ N / a | $ N / a |
Pilés forts du bilan
Au 30 juin 2024, Spectrum Brands a signalé les points forts du bilan suivant:
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 3 755,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 1 670,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2 084,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 juin 2024, le flux de trésorerie des marques de spectre des activités d'exploitation était:
| Activité de flux de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Activités d'exploitation | 178,4 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (885,0 millions de dollars) |
| Activités de financement | (1 563,9 millions de dollars) |
Programme de rachat d'actions
Au cours de la période de neuf mois clos le 30 juin 2024, Spectrum Brands a racheté un total de 7,4 millions d'actions à un prix moyen de 76,66 $ par action, totalisant environ 565,9 millions de dollars. Cela comprenait:
| Type d'achat | Nombre d'actions | Prix moyen | Montant total |
|---|---|---|---|
| Achats du marché ouvert | 5,6 millions | $77.48 | 432,7 millions de dollars |
| Achats privés | 0,5 million | $93.74 | 50,0 millions de dollars |
| Rachat d'accélération des actions | 1,3 million | $65.84 | 83,2 millions de dollars |
Développements récents
En mai 2024, Spectrum Brands a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions autorisant jusqu'à 500 millions de dollars en rachats d'actions, remplaçant un programme précédent de 1,0 milliard de dollars. Cela reflète l'engagement continu de la société à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Position et stratégie du marché
Spectrum Brands continue de se concentrer sur des initiatives stratégiques à travers ses gammes de produits, tirant parti de la force de la marque et de la présence du marché pour stimuler la croissance. La société met l'accent sur l'innovation, la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle en tant que composantes clés de sa stratégie à l'avenir.
Comment Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Spectrum Brands fonctionne à travers trois segments principaux:
- Global Pet Care (GPC)
- Maison et jardin (H&G)
- Soins à domicile et personnels (HPC)
Performance financière
Au 30 juin 2024, Spectrum Brands a annoncé les résultats financiers suivants pour les trois et neuf mois:
| Métrique financière | Trois mois terminés le 30 juin 2024 | Trois mois terminés le 2 juillet 2023 | Variance | Neuf mois clos le 30 juin 2024 | Neuf mois terminés le 2 juillet 2023 | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 779,4 millions de dollars | 735,5 millions de dollars | 43,9 millions de dollars (6,0%) | 2 190,2 millions de dollars | 2 178,1 millions de dollars | 12,1 millions de dollars (0,6%) |
| Bénéfice brut | 302,8 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | 39,3 millions de dollars (14,9%) | 821,2 millions de dollars | 679,9 millions de dollars | 141,3 millions de dollars (20,8%) |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 255,1 millions de dollars | 223,4 millions de dollars | 31,7 millions de dollars (14,2%) | 694,6 millions de dollars | 671,4 millions de dollars | 23,2 millions de dollars (3,5%) |
| Revenu net | 6,0 millions de dollars | 1 859,6 millions de dollars | (1 853,6 millions de dollars) (-99,7%) | 96,0 millions de dollars | 1 785,5 millions de dollars | (1 689,5 millions de dollars) (-94,6%) |
Répartition des revenus par segment
Les revenus de chaque segment des trois et neuf mois clos le 30 juin 2024 sont les suivants:
| Segment | Trois mois terminés le 30 juin 2024 | Trois mois terminés le 2 juillet 2023 | Variance | Neuf mois clos le 30 juin 2024 | Neuf mois terminés le 2 juillet 2023 | Variance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Pet Care (GPC) | 282,2 millions de dollars | 272,3 millions de dollars | 9,9 millions de dollars (3,6%) | 849,0 millions de dollars | 846,5 millions de dollars | 2,5 millions de dollars (0,3%) |
| Maison et jardin (H&G) | 211,0 millions de dollars | 186,6 millions de dollars | 24,4 millions de dollars (13,1%) | 443,7 millions de dollars | 411,3 millions de dollars | 32,4 millions de dollars (7,9%) |
| Soins à domicile et personnels (HPC) | 286,2 millions de dollars | 276,6 millions de dollars | 9,6 millions de dollars (3,5%) | 897,5 millions de dollars | 920,3 millions de dollars | (22,8 millions de dollars) (-2,5%) |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COG) et le bénéfice brut pour les trois et neuf mois terminés sont les suivants:
| Période | Rouages | Bénéfice brut | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 juin 2024 | 476,6 millions de dollars | 302,8 millions de dollars | 38.9% |
| Trois mois terminés le 2 juillet 2023 | 472,0 millions de dollars | 263,5 millions de dollars | 35.8% |
| Neuf mois clos le 30 juin 2024 | 1 369,0 millions de dollars | 821,2 millions de dollars | 37.5% |
| Neuf mois terminés le 2 juillet 2023 | 1 498,2 millions de dollars | 679,9 millions de dollars | 31.2% |
Dépenses d'exploitation et EBITDA ajusté
Les dépenses d'exploitation et le BAIIA ajusté pour les trois et neuf mois terminés sont résumés comme suit:
| Période | Dépenses d'exploitation | EBITDA ajusté | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 juin 2024 | 255,1 millions de dollars | 56,7 millions de dollars | 20.1% |
| Trois mois terminés le 2 juillet 2023 | 223,4 millions de dollars | 53,6 millions de dollars | 19.7% |
| Neuf mois clos le 30 juin 2024 | 694,6 millions de dollars | 171,8 millions de dollars | 20.2% |
| Neuf mois terminés le 2 juillet 2023 | 671,4 millions de dollars | 137,1 millions de dollars | 16.2% |
Position du marché et stratégie concurrentielle
Spectrum Brands a une clientèle diversifiée, dont plusieurs grands clients de détail qui représentaient 36,4% des ventes nettes consolidées au cours des neuf mois terminés le 30 juin 2024. . L'accord de licence avec Stanley Black & Decker pour la marque Black & Decker reste un élément essentiel de leur stratégie, contribuant de manière significative aux ventes nettes.
Développements récents
En mai 2024, Spectrum Brands a conclu un nouvel accord de licence de marque avec Stanley Black & Decker, qui a commencé le 1er janvier 2024. Cet accord permet à Spectrum de commercialiser des produits en vertu de la marque Black & Decker pour divers appareils électroménagers, avec une redevance annuelle minimale Paiement à partir de 11,7 millions de dollars.
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