Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Bundle
Uma breve história da Spectrum Brands Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Spectrum Brands Holdings, Inc. opera no setor de produtos de consumo, oferecendo uma gama diversificada de produtos em várias categorias, incluindo cuidados domésticos e pessoais, suprimentos para animais de estimação e eletrodomésticos. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Nova York sob o símbolo SPB.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de junho de 2024, a Spectrum Brands reportou vendas líquidas de US $ 2.190,2 milhões pelo período de nove meses, refletindo um ligeiro aumento de US $ 2.178,1 milhões no ano anterior. O lucro bruto do mesmo período foi US $ 821,2 milhões, com uma margem de lucro bruta de 37.5%.
| Métrica financeira | 30 de junho de 2024 | 2 de julho de 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $2,190.2 | $2,178.1 |
| Lucro bruto (em milhões) | $821.2 | $679.9 |
| Renda operacional (em milhões) | $148.6 | $(221.8) |
| Lucro líquido (em milhões) | $86.4 | $(287.2) |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $303.0 | $171.8 |
Desempenho do segmento
A Companhia opera através de três segmentos primários: categorias globais de produtos (GPC), Home & Garden (H&G) e Cuidados Home e Pessoal (HPC). O seguinte resume seu desempenho:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|
| GPC | $849.0 | 20.2% |
| H&G | $443.7 | 16.2% |
| HPC | $897.5 | 6.3% |
Compartilhe programas de recompra
Em 2024, as marcas de espectro iniciaram um US $ 200 milhões Plano de recompra de compartilhamento, que foi encerrado posteriormente após a recompra 1,9 milhão de ações para US $ 156 milhões. Além disso, um novo US $ 500 milhões O programa de recompra de ações ordinárias foi autorizado, substituindo um anterior US $ 1 bilhão programa.
Gerenciamento de dívida
A empresa gerenciou ativamente sua dívida, recomprando notas mais altas em destaque US $ 180,1 milhões durante o período de nove meses encerrado em 30 de junho de 2024. Isso incluiu US $ 8,1 milhões de 5,00% de notas seniores com vencimento em 1 de outubro de 2029 e US $ 132,8 milhões de 5,50% de notas seniores com vencimento em 15 de julho de 2030.
Posição e desafios de mercado
As marcas de espectro continuam enfrentando desafios no segmento HPC, que relatou uma perda líquida de $ (198,2 milhões) para o período de nove meses. No entanto, a empresa teve um desempenho melhorado nos segmentos GPC e H&G, com o crescimento líquido de vendas atribuído ao aumento da distribuição por meio de canais de comércio eletrônico.
Liquidez e saúde financeira
Em 30 de junho de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 5.258,4 milhões e passivos totais de US $ 3.755,3 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 2.085,1 milhões.
| Item do balanço | 30 de junho de 2024 (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $5,258.4 |
| Passivos totais | $3,755.3 |
| Equidade total dos acionistas | $2,085.1 |
A OMS possui o Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e membros da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Spectrum Brands Holdings, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,500,000 |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 9.8% | 3,250,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 8.2% | 2,700,000 |
| Investidor de varejo | Vários investidores de varejo | 45.0% | 14,700,000 |
| Insider | David Maura (CEO) | 1.5% | 500,000 |
| Insider | Jeremy W. Smeltser (CFO) | 0.8% | 250,000 |
| Outro | Outros investidores institucionais | 24.2% | 8,000,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, a Spectrum Brands Holdings, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $80.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,5 bilhões |
| 52 semanas de altura | $95.00 |
| 52 semanas baixo | $60.00 |
| Dividendo por ação | $0.42 |
| Razão P/E. | 18.5 |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a Spectrum Brands iniciou um programa de recompra de ações que inclui o seguinte:
| Tipo de compra | Número de ações | Preço médio por ação | Valor total gasto |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado aberto | 5,6 milhões | $77.48 | US $ 432,7 milhões |
| Recompra de ação acelerada (ASR) | 1,3 milhão | $65.84 | US $ 83,2 milhões |
| Ações totais recompradas | 7,4 milhões | $76.66 | US $ 565,9 milhões |
Financeiro Overview
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de junho de 2024, foram registrados os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2,19 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 821,2 milhões |
| Receita operacional | US $ 148,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 96,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 171,8 milhões |
Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) Declaração de missão
Empresa Overview
A Spectrum Brands Holdings, Inc. é uma empresa global de produtos de consumo que opera em vários segmentos, incluindo cuidados domésticos e de jardinagem, cuidados domésticos e pessoais e cuidados globais para animais de estimação. A empresa se concentra em fornecer produtos inovadores e de qualidade que aprimoram a vida dos consumidores.
Declaração de missão
As marcas de espectro estão comprometidas em entregar produtos inovadores Isso atende às necessidades em evolução dos consumidores, mantendo um forte foco na sustentabilidade e na responsabilidade corporativa. A missão enfatiza a criação de valor para clientes, funcionários e acionistas.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Spectrum Brands relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 779,4 milhões | US $ 735,5 milhões | 5.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 476,6 milhões | US $ 472,0 milhões | 0.1% |
| Lucro bruto | US $ 302,8 milhões | US $ 263,5 milhões | 14.9% |
| Resultado líquido | US $ 6,0 milhões | US $ 1.859,6 milhões | -99.7% |
| Ebitda ajustada | US $ 47,7 milhões | (US $ 124,7 milhões) | n/m |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, o desempenho em diferentes segmentos foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Casa e jardim | $443.7 | $71.8 | $18.3 |
| Casa e Cuidados Pessoais | $897.5 | $56.3 | $84.7 |
| Cuidados globais para animais de estimação | $849.0 | $40.0 | ($21.1) |
Compartilhe o programa de recompra
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de junho de 2024, as marcas Spectrum executaram um programa de recompra de ações, totalizando:
| Tipo | Ações recompradas | Preço médio por ação | Custo total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado aberto | 5,6 milhões | $77.48 | $432.7 |
| Compras privadas | 0,5 milhão | $93.74 | $50.0 |
| Recompra de ação acelerada (ASR) | 1,3 milhão | $65.84 | $83.2 |
| Total | 7,4 milhões | $76.66 | $565.9 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Spectrum Brands tem se concentrado em expandir suas linhas de produtos e aumentar sua presença no mercado por meio de iniciativas estratégicas que visam aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos. A empresa também está comprometida com a sustentabilidade, com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental enquanto fornece produtos de alta qualidade aos consumidores.
Conclusão
A partir de 2024, as marcas do Spectrum continuam alinhando sua missão com o desempenho geral e a direção estratégica da empresa, com foco na inovação, sustentabilidade e agregação de valor às suas partes interessadas.
Como funciona o Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB)
Empresa Overview
A Spectrum Brands Holdings, Inc. opera como uma empresa global de produtos de consumo, oferecendo uma gama diversificada de produtos em várias categorias, incluindo casa e jardim, cuidados pessoais e muito mais. A empresa é negociada publicamente na Bolsa de Nova York sob o símbolo SPB.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, as marcas Spectrum reportaram os seguintes resultados financeiros para os períodos de três e nove meses terminou:
| Métrica financeira | Três meses terminou | Nove meses terminaram |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 779,4 milhões | US $ 2.190,2 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 476,6 milhões | US $ 1.369,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 302,8 milhões | US $ 821,2 milhões |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | US $ 255,1 milhões | US $ 694,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 47,7 milhões | US $ 148,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 6,0 milhões | US $ 96,0 milhões |
Desempenho do segmento
A Spectrum Brands opera através de vários segmentos -chave, incluindo Home & Garden (H&G), CARE CASA E PESSOAL (HPC) e Global Pet Care (GPC). O seguinte resume o desempenho do segmento nos três meses findos em 30 de junho de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro líquido de segmento (perda) | Ebitda ajustada |
|---|---|---|---|
| Casa e jardim | US $ 211,0 milhões | US $ 38,4 milhões | US $ 43,3 milhões |
| Casa e Cuidados Pessoais | US $ 286,2 milhões | (US $ 0,5 milhão) | US $ 11,8 milhões |
| Cuidados globais para animais de estimação | US $ 849,0 milhões | $ N/a | $ N/a |
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, a Spectrum Brands relatou os seguintes destaques do balanço:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3.755,3 milhões |
| Passivos totais | US $ 1.670,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2.084,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos períodos de nove meses encerrados em 30 de junho de 2024, o fluxo de caixa das marcas Spectrum das atividades operacionais foi:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 178,4 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 885,0 milhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 1.563,9 milhões) |
Programa de recompra de ações
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de junho de 2024, as marcas de espectro recompraram um total de 7,4 milhões de ações a um preço médio de US $ 76,66 por ação, totalizando aproximadamente US $ 565,9 milhões. Isso incluiu:
| Tipo de compra | Número de ações | Preço médio | Montante total |
|---|---|---|---|
| Compras de mercado aberto | 5,6 milhões | $77.48 | US $ 432,7 milhões |
| Compras privadas | 0,5 milhão | $93.74 | US $ 50,0 milhões |
| Recompra de ação acelerada | 1,3 milhão | $65.84 | US $ 83,2 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Spectrum Brands anunciou um novo programa de recompra de ações autorizando até US $ 500 milhões em recompras de ações, substituindo um programa anterior de US $ 1,0 bilhão. Isso reflete o compromisso contínuo da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Posição e estratégia de mercado
As marcas de espectro continuam a se concentrar em iniciativas estratégicas em suas linhas de produtos, alavancando a força da marca e a presença do mercado para impulsionar o crescimento. A empresa enfatiza a inovação, o gerenciamento de custos e a eficiência operacional como componentes -chave de sua estratégia no futuro.
Como o Spectrum Brands Holdings, Inc. (SPB) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
As marcas de espectro opera através de três segmentos primários:
- Global Pet Care (GPC)
- Home & Garden (H&G)
- CUIDADO HOME E PESSOAL (HPC)
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, as marcas do Spectrum relataram os seguintes resultados financeiros para os três e nove meses terminados:
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de junho de 2024 | Três meses findos em 2 de julho de 2023 | Variação | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | Nove meses findos em 2 de julho de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 779,4 milhões | US $ 735,5 milhões | US $ 43,9 milhões (6,0%) | US $ 2.190,2 milhões | US $ 2.178,1 milhões | US $ 12,1 milhões (0,6%) |
| Lucro bruto | US $ 302,8 milhões | US $ 263,5 milhões | US $ 39,3 milhões (14,9%) | US $ 821,2 milhões | US $ 679,9 milhões | US $ 141,3 milhões (20,8%) |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 255,1 milhões | US $ 223,4 milhões | US $ 31,7 milhões (14,2%) | US $ 694,6 milhões | US $ 671,4 milhões | US $ 23,2 milhões (3,5%) |
| Resultado líquido | US $ 6,0 milhões | US $ 1.859,6 milhões | (US $ 1.853,6 milhões) (-99,7%) | US $ 96,0 milhões | US $ 1.785,5 milhões | (US $ 1.689,5 milhões) (-94,6%) |
Partida de receita por segmento
A receita para cada segmento para os três e nove meses findos em 30 de junho de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Três meses findos em 30 de junho de 2024 | Três meses findos em 2 de julho de 2023 | Variação | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | Nove meses findos em 2 de julho de 2023 | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Pet Care (GPC) | US $ 282,2 milhões | US $ 272,3 milhões | US $ 9,9 milhões (3,6%) | US $ 849,0 milhões | US $ 846,5 milhões | US $ 2,5 milhões (0,3%) |
| Home & Garden (H&G) | US $ 211,0 milhões | US $ 186,6 milhões | US $ 24,4 milhões (13,1%) | US $ 443,7 milhões | US $ 411,3 milhões | US $ 32,4 milhões (7,9%) |
| CUIDADO HOME E PESSOAL (HPC) | US $ 286,2 milhões | US $ 276,6 milhões | US $ 9,6 milhões (3,5%) | US $ 897,5 milhões | US $ 920,3 milhões | (US $ 22,8 milhões) (-2,5%) |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (engrenagens) e lucro bruto para os três e nove meses terminados são os seguintes:
| Período | COGS | Lucro bruto | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de junho de 2024 | US $ 476,6 milhões | US $ 302,8 milhões | 38.9% |
| Três meses findos em 2 de julho de 2023 | US $ 472,0 milhões | US $ 263,5 milhões | 35.8% |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | US $ 1.369,0 milhões | US $ 821,2 milhões | 37.5% |
| Nove meses findos em 2 de julho de 2023 | US $ 1.498,2 milhões | US $ 679,9 milhões | 31.2% |
Despesas operacionais e EBITDA ajustado
As despesas operacionais e o EBITDA ajustado nos três e nove meses terminados estão resumidos da seguinte forma:
| Período | Despesas operacionais | Ebitda ajustada | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de junho de 2024 | US $ 255,1 milhões | US $ 56,7 milhões | 20.1% |
| Três meses findos em 2 de julho de 2023 | US $ 223,4 milhões | US $ 53,6 milhões | 19.7% |
| Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | US $ 694,6 milhões | US $ 171,8 milhões | 20.2% |
| Nove meses findos em 2 de julho de 2023 | US $ 671,4 milhões | US $ 137,1 milhões | 16.2% |
Posição de mercado e estratégia competitiva
A Spectrum Brands possui uma base de clientes diversificada, incluindo vários grandes clientes de varejo que representaram 36,4% das vendas líquidas consolidadas nos nove meses findos em 30 de junho de 2024. A empresa continuou a se concentrar em otimizar seu mix de produtos e melhorar a eficiência operacional para aumentar a lucratividade . O contrato de licenciamento com a Stanley Black & Decker para a marca Black & Decker continua sendo um elemento crítico de sua estratégia, contribuindo significativamente para as vendas líquidas.
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Spectrum Brands firmou um novo contrato de licença de marca registrada com a Stanley Black & Decker, que começou em 1º de janeiro de 2024. Este Contrato permite que o Spectrum comercialize produtos sob a marca Black & Decker para vários eletrodomésticos, com um royalty anual mínimo Pagamento a partir de US $ 11,7 milhões.
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