ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Bundle
Une brève histoire de H3
H3, une entreprise technologique de premier plan, a connu des changements importants dans son paysage financier et ses stratégies opérationnelles à partir de 2024. La performance de l'entreprise a été notablement influencée par les conditions macroéconomiques, en particulier les taux d'intérêt élevés en cours affectant les tendances de l'embauche et la génération de revenus.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un chiffre d'affaires total de 362,98 millions de dollars, une baisse de 146,82 millions de dollars ou 29% par rapport à la même période en 2023, lorsque les revenus étaient de 509,80 millions de dollars. Cette diminution a été principalement attribuée à une réduction du nombre d'employeurs rémunérés trimestriels sur le marché de H3, reflétant des défis plus larges sur le marché du travail.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 362,98 millions de dollars | 509,80 millions de dollars | $ (146,82 millions) | (29%) |
| Revenus d'abonnement | 284,15 millions de dollars | 402,65 millions de dollars | $ (118,50 millions) | (29%) |
| Revenus basés sur les performances | 78,83 millions de dollars | 107,13 millions de dollars | (28,30 millions de dollars) | (26%) |
Structure des coûts et marge brute
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 38,65 millions de dollars, contre 50,83 millions de dollars en 2023, reflétant une réduction de 24%. La marge brute de cette période était de 89%, légèrement inférieure à la marge à 90% rapportée en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 38,65 millions de dollars | 50,83 millions de dollars | $ (12,18 millions) | (24%) |
| Marge brute | 89% | 90% | - | - |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour H3 ont totalisé 319,06 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 392,82 millions de dollars en 2023, ce qui représente une diminution de 19%. Composants clés inclus:
- Ventes et marketing: 161,09 millions de dollars, contre 216,17 millions de dollars (baisse de 25%).
- Recherche et développement: 103,09 millions de dollars, contre 109,05 millions de dollars (diminution de 5%).
- Général et administratif: 54,88 millions de dollars, contre 67,60 millions de dollars (diminution de 19%).
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 161,09 millions de dollars | 216,17 millions de dollars | (55,09 millions de dollars) | (25%) |
| Recherche et développement | 103,09 millions de dollars | 109,05 millions de dollars | $ (5,96 millions) | (5%) |
| Général et administratif | 54,88 millions de dollars | 67,60 millions de dollars | $ (12,72 millions) | (19%) |
Revenu net et EBITDA ajusté
H3 a déclaré une perte nette de 2,06 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse significative par rapport à un bénéfice net de 43,47 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour la même période était de 63,62 millions de dollars, contre 132,91 millions de dollars, contre 132,91 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $ (2,06 millions) | 43,47 millions de dollars | (45,53 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 63,62 millions de dollars | 132,91 millions de dollars | (69,29 millions de dollars) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, H3 avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 497,6 millions de dollars, avec une capacité d'emprunt inutilisée de 287,6 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit. La Société n'a aucun montant en circulation en vertu de la facilité de crédit.
Cette situation financière reflète la capacité de H3 à gérer ses opérations au milieu des conditions du marché difficiles et indique une position de liquidité stable à l'avenir.
A qui possède Ziprecruter, Inc. (ZIP)
Structure de propriété
En 2024, Ziprecruter, Inc. (ZIP) a une structure de stock à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et de classe B. Les actions ordinaires de classe A sont cotées en bourse, tandis que les actions de classe B sont principalement détenues par des initiés, y compris des cadres et des fondateurs. Le nombre total d'actions en circulation au 30 septembre 2024 comprend:
- Actions ordinaires de classe A: 75 065 actions
- Actions ordinaires de classe B: 22 829 actions
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Ziprecruter, Inc. comprennent des investisseurs institutionnels, des dirigeants de sociétés et des sociétés de capital-investissement. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété importants au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Type d'actions | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Entreprises d'investissement (divers) | Classe A | Environ 25 000 | 33.33% |
| Fondateurs et cadres | Classe B | 22,829 | 30.43% |
| Investisseurs institutionnels | Classe A | Environ 30 000 | 40.00% |
| Autres investisseurs publics | Classe A | Environ 20 000 | 26.67% |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, Ziprecruter, Inc. a connu des changements notables dans les performances de ses actions:
- Prix de l'action (ZIP) le 30 septembre 2024: 12,50 $
- Capitalisation boursière: environ 935 millions de dollars
- Gamme de 52 semaines: 10,00 $ - 20,00 $
Financier Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Ziprecruiter a rapporté:
- Revenu total: 117,1 millions de dollars
- Perte nette: 2,6 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 15,0 millions de dollars
À titre de comparaison, au cours de la même période en 2023, la société a rapporté:
- Revenu total: 155,6 millions de dollars
- Revenu net: 24,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 54,4 millions de dollars
La société a connu une baisse des revenus de 25% en glissement annuel, principalement en raison de la baisse de l'activité d'embauche dans un contexte de défis économiques.
Acquisitions récentes
Le 23 juillet 2024, Ziprecruiter a acquis Break Room, une plate-forme d'examen des employés basée au Royaume-Uni, pour une contrepartie totale de 13,3 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les offres de Ziprecruiter sur le marché de l'emploi.
Compensation en stock
Au 30 septembre 2024, la rémunération à base d'actions de Ziprecruiter s'est élevé à:
- Trois mois: 15,1 millions de dollars
- Neuf mois: 49,2 millions de dollars
Le total des frais de rémunération à base d'actions non reconnus pour les URSU non acquittés a été déclaré à 113,4 millions de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Ziprecruiter avait:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables: 497,6 millions de dollars
- Capacité d'emprunt inutilisée: 287,6 millions de dollars
Ces ressources devraient répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise pendant au moins les 12 prochains mois.
Énoncé de mission Ziprecruter, Inc. (ZIP)
La mission de Ziprecruiter est de connecter activement les gens à leur prochaine grande opportunité. La société opère comme un marché bilatéral pour l'emploi, générant ses revenus principalement à partir des frais payés par les employeurs pour publier des emplois et accéder à diverses fonctionnalités de leur plateforme.
Performance financière Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Ziprecruiter a rapporté:
- Revenus: 117,1 millions de dollars
- Perte nette: 2,6 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 15,0 millions de dollars
En comparaison, pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, la performance financière était:
- Revenus: 155,6 millions de dollars
- Revenu net: 24,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 54,4 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenus: 363,0 millions de dollars
- Perte nette: 2,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 63,6 millions de dollars
Au cours de la même période pour 2023:
- Revenus: 509,8 millions de dollars
- Revenu net: 43,5 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 132,9 millions de dollars
Métriques de fonctionnement clés
Ziprecruiter utilise plusieurs mesures opérationnelles clés pour évaluer ses performances commerciales:
| Métrique | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | T1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employeurs rémunérés trimestriels | 105,948 | 101,634 | 89,668 | 70,712 | 71,572 | 70,458 | 65,222 |
| Revenu par employeur payant | $1,734 | $1,677 | $1,736 | $1,922 | $1,708 | $1,755 | $1,795 |
Répartition des revenus
Les revenus sont générés à partir des offres d'emploi et de divers plans d'abonnement. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024:
- Le chiffre d'affaires de l'abonnement a diminué de 118,5 millions de dollars (29%) par rapport à 2023.
- Les revenus basés sur les performances ont diminué de 28,3 millions de dollars (26%).
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Les dépenses d'exploitation pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Dépenses d'exploitation | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $54,928 | $55,648 | $161,085 | $216,171 |
| Recherche et développement | $33,705 | $32,136 | $103,091 | $109,047 |
| Général et administratif | $19,308 | $20,647 | $54,881 | $67,601 |
Revenu net et perte
Le résultat net (perte) pour les périodes est détaillé ci-dessous:
| Période | Revenu net (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $(2,570) |
| Q3 2023 | $24,076 |
| YTD 2024 | $(2,061) |
| YTD 2023 | $43,467 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Ziprecruiter a tenu:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables: 497,6 millions de dollars
- Capacité d'emprunt inutilisée sous facilité de crédit: 287,6 millions de dollars
La société estime que ses équivalents en espèces et en espèces existants seront suffisants pour répondre aux exigences de fonds de roulement pendant au moins les 12 prochains mois.
Comment fonctionne Ziprecruter, Inc. (Zip)
Modèle commercial
Ziprecruiter fonctionne comme un marché bilatéral reliant les employeurs aux demandeurs d'emploi. La société génère des revenus principalement grâce aux frais payés par les employeurs pour publier des emplois et accéder aux fonctionnalités supplémentaires sur son marché. Les employeurs peuvent choisir entre les prix à taux forfaitaire pour les offres d'emploi ou les prix basés sur les performances, tels que le coût par clic.
Les demandeurs d'emploi peuvent utiliser la plate-forme gratuitement, créer des profils et postuler pour des emplois en un seul clic. La plate-forme utilise l'intelligence artificielle pour faire correspondre les demandeurs d'emploi avec des employeurs potentiels.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Ziprecruiter a rapporté:
- Revenu total: 117,1 millions de dollars
- Perte nette: 2,6 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 15,0 millions de dollars
En comparaison, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenu total: 155,6 millions de dollars
- Revenu net: 24,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 54,4 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenu total: 363,0 millions de dollars
- Perte nette: 2,1 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 63,6 millions de dollars
Dans la période correspondante de 2023:
- Revenu total: 509,8 millions de dollars
- Revenu net: 43,5 millions de dollars
- EBITDA ajusté: 132,9 millions de dollars
Métriques de fonctionnement clés
Les mesures de fonctionnement clés pour Ziprecruiter comprennent:
| Période | Employeurs rémunérés trimestriels | Revenu par employeur payant |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 65,222 | $1,795 |
| 30 juin 2024 | 70,458 | $1,755 |
| 30 septembre 2023 | 89,668 | $1,736 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour Ziprecruiter comprennent:
- Revenu de l'abonnement: Comprend des plans d'emploi à temps et des ventes ascendantes.
- Revenus basés sur les performances: Dérivé de diverses campagnes marketing.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Ventes et marketing | $54,928 |
| Recherche et développement | $33,705 |
| Général et administratif | $19,308 |
| Dépenses d'exploitation totales | $107,941 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Ziprecruiter avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 497,6 millions de dollars
- Capacité d'emprunt inutilisée: 287,6 millions de dollars
Frais d'impôt sur le revenu
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la charge d'impôt sur le revenu était:
- Avantage d'impôt sur le revenu: (1 824) mille $
- Taux d'imposition efficace: 41.5%
En revanche, pour la même période en 2023, la charge d'impôt sur le revenu était:
- Frais d'impôt sur le revenu: 5 934 000 $
- Taux d'imposition efficace: 19.8%
Compensation en stock
La rémunération en actions pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:
- Compensation totale en actions: 15,1 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Compensation totale en actions: 49,8 millions de dollars
Acquisitions
Le 23 juillet 2024, Ziprecruter a acquis 100% de Break Room, une plate-forme d'examen des employés basée au Royaume-Uni, pour:
- Considération totale: 13,3 millions de dollars
- Caisse payée: 12,4 millions de dollars
Cette acquisition devrait améliorer les offres de services de Ziprecruiter sur le marché américain.
Comment Ziprecruter, Inc. (Zip) fait de l'argent
Modèle de génération de revenus
Ziprecruiter génère principalement des revenus grâce aux frais facturés aux employeurs pour publier des emplois et accéder aux fonctionnalités sur son marché. Le modèle de revenus comprend:
- Les revenus de l'abonnement des plans d'emploi basés sur le temps, les ventes de vendu et les plans de base de données de reprise.
- Les revenus basés sur les performances provenant des transactions coût par clic ou coûts par application.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Ziprecruiter a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 117,1 millions de dollars | 155,6 millions de dollars | 363,0 millions de dollars | 509,8 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | $ (2,6 millions) | 24,1 millions de dollars | $ (2,1 millions) | 43,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 15,0 millions de dollars | 54,4 millions de dollars | 63,6 millions de dollars | 132,9 millions de dollars |
Abonnements et revenus basés sur les performances
La ventilation des sources de revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Flux de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 91,1 millions de dollars | 122,4 millions de dollars | 284,1 millions de dollars | 402,6 millions de dollars |
| Revenus basés sur les performances | 26,0 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | 78,9 millions de dollars | 107,2 millions de dollars | Revenus totaux | 117,1 millions de dollars | 155,6 millions de dollars | 363,0 millions de dollars | 509,8 millions de dollars |
Structure des coûts et marge brute
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 12,4 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 104,7 millions de dollars et une marge brute de 89%. Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 38,6 millions de dollars, avec une marge brute de 89%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 54,9 millions de dollars | 55,6 millions de dollars |
| Recherche et développement | 33,7 millions de dollars | 32,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 19,3 millions de dollars | 20,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 107,9 millions de dollars | 108,4 millions de dollars |
Métriques de fonctionnement clés
Les mesures clés pour les performances de Ziprecruiter comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Employeurs rémunérés trimestriels | 65,222 | 89,668 |
| Revenu par employeur payant | $1,795 | $1,736 |
Conditions du marché et ajustements stratégiques
La baisse des revenus et les employeurs rémunérés est attribuée à des conditions macroéconomiques difficiles, y compris des taux d'intérêt élevés. Ziprecruiter continue d'ajuster ses stratégies de marketing et de vente pour s'aligner sur ces conditions de marché.
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Ziprecruiter avait:
- Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables totalisant 497,6 millions de dollars.
- Capacité d'emprunt inutilisée de 287,6 millions de dollars en vertu de sa facilité de crédit.
Acquisitions
Le 23 juillet 2024, Ziprecruiter a acquis Break Room, une plate-forme d'examen des employés basée au Royaume-Uni, pour une considération totale de 13,3 millions de dollars, améliorant ses offres dans le secteur de l'emploi.
ZipRecruiter, Inc. (ZIP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.