ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Bundle
Una breve historia de H3
H3, una empresa tecnológica destacada, ha visto cambios significativos en su panorama financiero y estrategias operativas a partir de 2024. El desempeño de la compañía ha sido notablemente influenciado por las condiciones macroeconómicas, particularmente las altas tasas de interés en curso que afectan las tendencias de contratación y la generación de ingresos.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó ingresos totales de $ 362.98 millones, una disminución de $ 146.82 millones o 29% en comparación con el mismo período en 2023, cuando los ingresos fueron de $ 509.80 millones. Esta disminución se atribuyó principalmente a una reducción en el número de empleadores remunerados trimestralmente en el mercado de H3, lo que refleja desafíos más amplios del mercado laboral.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 362.98 millones | $ 509.80 millones | $ (146.82 millones) | (29%) |
| Ingresos por suscripción | $ 284.15 millones | $ 402.65 millones | $ (118.50 millones) | (29%) |
| Ingresos basados en el rendimiento | $ 78.83 millones | $ 107.13 millones | $ (28.30 millones) | (26%) |
Estructura de costos y margen bruto
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 38.65 millones, por debajo de $ 50.83 millones en 2023, lo que refleja una reducción del 24%. El margen bruto para este período fue del 89%, ligeramente menor que el margen del 90% reportado en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 38.65 millones | $ 50.83 millones | $ (12.18 millones) | (24%) |
| Margen bruto | 89% | 90% | - | - |
Gastos operativos
Los gastos operativos para H3 totalizaron $ 319.06 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 392.82 millones en 2023, lo que representa una disminución del 19%. Los componentes clave incluyen:
- Ventas y marketing: $ 161.09 millones, por debajo de $ 216.17 millones (disminución del 25%).
- Investigación y desarrollo: $ 103.09 millones, por debajo de $ 109.05 millones (disminución del 5%).
- General y administrativo: $ 54.88 millones, por debajo de $ 67.60 millones (19% de disminución).
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 161.09 millones | $ 216.17 millones | $ (55.09 millones) | (25%) |
| Investigación y desarrollo | $ 103.09 millones | $ 109.05 millones | $ (5.96 millones) | (5%) |
| General y administrativo | $ 54.88 millones | $ 67.60 millones | $ (12.72 millones) | (19%) |
Ingresos netos y EBITDA ajustado
H3 reportó una pérdida neta de $ 2.06 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de un ingreso neto de $ 43.47 millones en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo período fue de $ 63.62 millones, por debajo de $ 132.91 millones en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ (2.06 millones) | $ 43.47 millones | $ (45.53 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 63.62 millones | $ 132.91 millones | $ (69.29 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 497.6 millones, con una capacidad de endeudamiento no utilizada de $ 287.6 millones bajo su línea de crédito. La Compañía no tiene cantidades pendientes en virtud de la línea de crédito.
Este estado financiero refleja la capacidad de H3 para administrar sus operaciones en medio de desafiantes condiciones del mercado e indica una posición de liquidez estable en el futuro.
A Who posee ZipRecruiter, Inc. (Zip)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, ZipRecruiter, Inc. (ZIP) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones comunes de la Clase A se negocian públicamente, mientras que las acciones de Clase B son principalmente poseionales por información privilegiada, incluidos ejecutivos y fundadores. El número total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 incluye:
- Acciones comunes de Clase A: 75,065 acciones
- Acciones comunes de Clase B: 22,829 acciones
Principales accionistas
Los principales accionistas de ZipRecruiter, Inc. incluyen inversores institucionales, ejecutivos de la compañía y empresas de capital privado. La siguiente tabla resume las importantes participaciones de propiedad al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Tipo de acciones | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Empresas de inversión (varias) | Clase A | Aproximadamente 25,000 | 33.33% |
| Fundadores y ejecutivos | Clase B | 22,829 | 30.43% |
| Inversores institucionales | Clase A | Aproximadamente 30,000 | 40.00% |
| Otros inversores públicos | Clase A | Approximately 20,000 | 26.67% |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, ZipRecruiter, Inc. ha experimentado cambios notables en el rendimiento de su stock:
- Precio de las acciones (ZIP) el 30 de septiembre de 2024: $ 12.50
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 935 millones
- Rango de 52 semanas: $ 10.00 - $ 20.00
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ziprecruiter informó:
- Ingresos totales: $ 117.1 millones
- Pérdida neta: $ 2.6 millones
- EBITDA ajustado: $ 15.0 millones
A modo de comparación, durante el mismo período en 2023, la compañía informó:
- Ingresos totales: $ 155.6 millones
- Ingresos netos: $ 24.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 54.4 millones
La compañía ha visto una disminución de los ingresos del 25% año tras año, principalmente debido a la disminución de la actividad de contratación en medio de desafíos económicos.
Adquisiciones recientes
El 23 de julio de 2024, ZipRecruiter adquirió Breakroom, una plataforma de revisión de empleados con sede en el Reino Unido, para una consideración total de $ 13.3 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las ofertas de Ziprecruiter en el mercado laboral.
Compensación basada en acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compensación basada en acciones de Ziprecruiter ascendió a:
- Tres meses: $ 15.1 millones
- Nine months: $49.2 million
El gasto total no reconocido de compensación basado en acciones para las RSU no invertidas se informó en $ 113.4 millones.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ZipRecruiter tenía:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables: $ 497.6 millones
- Capacidad de endeudamiento no utilizado: $ 287.6 millones
Se espera que estos recursos apoyen las necesidades operativas de la compañía durante al menos los próximos 12 meses.
Declaración de misión ZipRECruiter, Inc. (ZIP)
La misión de Ziprecruiter es conectar activamente a las personas con su próxima gran oportunidad. La compañía opera como un mercado de dos lados para el empleo, generando sus ingresos principalmente a partir de las tarifas pagadas por los empleadores para publicar empleos y acceder a diversas características dentro de su plataforma.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ziprecruiter informó:
- Ingresos: $ 117.1 millones
- Pérdida neta: $ 2.6 millones
- EBITDA ajustado: $ 15.0 millones
En comparación, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023, el desempeño financiero fue:
- Ingresos: $ 155.6 millones
- Ingresos netos: $ 24.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 54.4 millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos: $ 363.0 millones
- Pérdida neta: $ 2.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 63.6 millones
En el mismo período para 2023:
- Ingresos: $ 509.8 millones
- Ingresos netos: $ 43.5 millones
- EBITDA ajustado: $ 132.9 millones
Métricas operativas clave
ZipRecruiter utiliza varias métricas operativas clave para evaluar su desempeño comercial:
| Métrica | Q1 2023 | Q2 2023 | P3 2023 | P4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | P3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empleadores trimestrales pagados | 105,948 | 101,634 | 89,668 | 70,712 | 71,572 | 70,458 | 65,222 |
| Ingresos por empleador pagado | $1,734 | $1,677 | $1,736 | $1,922 | $1,708 | $1,755 | $1,795 |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan a partir de publicaciones de trabajo y varios planes de suscripción. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
- Los ingresos por suscripción disminuyeron en $ 118.5 millones (29%) en comparación con 2023.
- Los ingresos basados en el rendimiento disminuyeron en $ 28.3 millones (26%).
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Gastos operativos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | YTD 2024 (en miles) | YTD 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $54,928 | $55,648 | $161,085 | $216,171 |
| Investigación y desarrollo | $33,705 | $32,136 | $103,091 | $109,047 |
| General y administrativo | $19,308 | $20,647 | $54,881 | $67,601 |
Ingresos y pérdidas netas
El ingreso neto (pérdida) para los períodos se detalla a continuación:
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $(2,570) |
| P3 2023 | $24,076 |
| YTD 2024 | $(2,061) |
| YTD 2023 | $43,467 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, ZipRecruiter sostenía:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables: $ 497.6 millones
- Capacidad de endeudamiento no utilizado bajo la línea de crédito: $ 287.6 millones
La compañía cree que sus equivalentes existentes en efectivo y efectivo serán suficientes para cumplir con los requisitos de capital de trabajo durante al menos los próximos 12 meses.
Cómo funciona ZipRecruiter, Inc. (ZIP)
Modelo de negocio
ZipRecruiter opera como un mercado de dos lados que conecta a los empleadores con solicitantes de empleo. La compañía genera ingresos principalmente a través de las tarifas pagadas por los empleadores para publicar empleos y acceder a características adicionales en su mercado. Los empleadores pueden elegir entre precios de tarifa plana para publicaciones de trabajo o precios basados en el rendimiento, como el costo por clic.
Los solicitantes de empleo pueden usar la plataforma de forma gratuita, creando perfiles y solicitando trabajos con un solo clic. La plataforma utiliza inteligencia artificial para que coincida con los solicitantes de empleo con empleadores potenciales.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ziprecruiter informó:
- Ingresos totales: $ 117.1 millones
- Pérdida neta: $ 2.6 millones
- EBITDA ajustado: $ 15.0 millones
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ingresos totales: $ 155.6 millones
- Lngresos netos: $ 24.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 54.4 millones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos totales: $ 363.0 millones
- Pérdida neta: $ 2.1 millones
- EBITDA ajustado: $ 63.6 millones
En el período correspondiente de 2023:
- Ingresos totales: $ 509.8 millones
- Lngresos netos: $ 43.5 millones
- EBITDA ajustado: $ 132.9 millones
Métricas operativas clave
Las métricas operativas clave para ZipRecruiter incluyen:
| Período | Empleadores trimestrales pagados | Ingresos por empleador pagado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 65,222 | $1,795 |
| 30 de junio de 2024 | 70,458 | $1,755 |
| 30 de septiembre de 2023 | 89,668 | $1,736 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para ZipRecruiter incluyen:
- Ingresos de suscripción: Comprende planes de publicación de trabajo basados en el tiempo y ventas generales.
- Ingresos basados en el rendimiento: Derivado de varias campañas de marketing.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas y marketing | $54,928 |
| Investigación y desarrollo | $33,705 |
| General y administrativo | $19,308 |
| Gastos operativos totales | $107,941 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, ZipRecruiter tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 497.6 millones
- Capacidad de endeudamiento no utilizado: $ 287.6 millones
Gasto del impuesto sobre la renta
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto del impuesto sobre la renta fue:
- Beneficio del impuesto sobre la renta: $ (1,824) mil
- Tasa impositiva efectiva: 41.5%
En contraste, para el mismo período en 2023, el gasto del impuesto sobre la renta fue:
- Gasto del impuesto sobre la renta: $ 5,934 mil
- Tasa impositiva efectiva: 19.8%
Compensación basada en acciones
La compensación basada en acciones por los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue:
- Compensación total basada en acciones: $ 15.1 millones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Compensación total basada en acciones: $ 49.8 millones
Adquisiciones
El 23 de julio de 2024, ZipRecruiter adquirió el 100% de Breakroom, una plataforma de revisión de empleados con sede en el Reino Unido, para:
- Consideración total: $ 13.3 millones
- Efectivo pagado: $ 12.4 millones
Se espera que esta adquisición mejore las ofertas de servicios de ZipRecruiter en el mercado estadounidense.
Cómo ZipRecruiter, Inc. (Zip) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
ZipRecruiter genera principalmente ingresos a través de tarifas cobradas a los empleadores por publicar empleos y acceder a las características dentro de su mercado. El modelo de ingresos incluye:
- Ingresos de suscripción de planes de publicación de empleo basados en el tiempo, ventajas y planes de bases de datos de reanudación.
- Ingresos basados en el rendimiento de transacciones de costo por clic o costo por aplicación.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, ZipRecruiter informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 117.1 millones | $ 155.6 millones | $ 363.0 millones | $ 509.8 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (2.6 millones) | $ 24.1 millones | $ (2.1 millones) | $ 43.5 millones |
| Ebitda ajustado | $ 15.0 millones | $ 54.4 millones | $ 63.6 millones | $ 132.9 millones |
Suscripciones e ingresos basados en el rendimiento
El desglose de las fuentes de ingresos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Flujo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 91.1 millones | $ 122.4 millones | $ 284.1 millones | $ 402.6 millones |
| Ingresos basados en el rendimiento | $ 26.0 millones | $ 33.2 millones | $ 78.9 millones | $ 107.2 millones | Ingresos totales | $ 117.1 millones | $ 155.6 millones | $ 363.0 millones | $ 509.8 millones |
Estructura de costos y margen bruto
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 12.4 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 104.7 millones y un margen bruto del 89%. El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 38.6 millones, con un margen bruto del 89%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 54.9 millones | $ 55.6 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 33.7 millones | $ 32.1 millones |
| General y administrativo | $ 19.3 millones | $ 20.6 millones |
| Gastos operativos totales | $ 107.9 millones | $ 108.4 millones |
Métricas operativas clave
Las métricas clave para el rendimiento de ZipRECruiter incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Empleadores trimestrales pagados | 65,222 | 89,668 |
| Ingresos por empleador pagado | $1,795 | $1,736 |
Condiciones del mercado y ajustes estratégicos
La disminución de los ingresos y los empleadores pagados se atribuye a las desafiantes condiciones macroeconómicas, incluidas las altas tasas de interés. ZipRecruiter continúa ajustando sus estrategias de marketing y ventas para alinearse con estas condiciones del mercado.
Posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, ZipRecruiter tenía:
- Efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 497.6 millones.
- Capacidad de endeudamiento no utilizado de $ 287.6 millones en virtud de su línea de crédito.
Adquisiciones
El 23 de julio de 2024, ZipRecruiter adquirió Breakroom, una plataforma de revisión de empleados con sede en el Reino Unido, para una consideración total de $ 13.3 millones, mejorando sus ofertas en el sector laboral.
ZipRecruiter, Inc. (ZIP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.