Explorer Delek Us Holdings, Inc. (DK) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Delek US Holdings, Inc. (DK) et pourquoi?

Qui investit dans Delek US Holdings, Inc. (DK) et pourquoi?

L'investisseur profile Pour Delek US Holdings, Inc. révèle un mélange diversifié de parties prenantes, chacune avec des motivations et des stratégies distinctes.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. En 2024, les investisseurs de détail détiennent approximativement 25% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance qui investissent de grosses sommes d'argent. La propriété institutionnelle se situe autour 70%.
• Hedge funds: Ces fonds utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements élevés, détenant souvent une participation importante. La possession de fonds spéculatifs est estimée à 5% du total des actions.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Delek US Holdings pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société est impliquée à la fois dans le raffinage et la logistique, les secteurs qui devraient voir la croissance de la demande en raison des transitions énergétiques et des investissements dans les infrastructures.
• Dividendes: Delek a une histoire de verser des dividendes, avec un récent rendement de dividendes de 3.5%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: En tant qu'acteur clé du segment de raffinage, délectez les avantages des conditions de marché favorables, y compris les spreads de crack. La marge de raffinage pour le troisième trimestre 2024 a été signalée à 165,5 millions de dollars, à partir de 456,7 millions de dollars Au troisième trimestre 2023, indiquant la volatilité mais la récupération potentielle à mesure que les conditions du marché s'améliorent.

Stratégies d'investissement

Différents types d'investisseurs utilisent diverses stratégies lors de l'investissement dans Delek US Holdings:

• Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels adoptent souvent une stratégie d'achat et de maintien, en se concentrant sur le potentiel de croissance à long terme de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent fréquemment dans des échanges à court terme, capitalisant sur les fluctuations du marché. Le volume de trading moyen pour DK a été là 1 million d'actions par jour, indiquant le trading actif.
• Investissement de valeur: Certains fonds spéculatifs peuvent appliquer des principes d'investissement de valeur, achetant des actions lorsqu'ils perçoivent que l'action est sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque, en particulier à la suite d'un ralentissement comme le 118,8 millions de dollars La perte nette déclarée pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Au 30 septembre 2024, Delek US Holdings a déclaré un chiffre d'affaires total de 9 478,5 millions de dollars, à partir de 12 525,1 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, qui met en évidence les défis auxquels l'entreprise est confrontée et le potentiel d'intérêt stratégique des investisseurs lorsqu'il navigue sur la reprise.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Delek US Holdings, Inc. (DK)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Au 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels de l'entreprise comprennent:

Des changements récents de propriété révèlent que les investisseurs institutionnels ont ajusté leurs enjeux:

• BlackRock, Inc. a augmenté ses avoirs par 2.5% au cours du dernier trimestre.
• Vanguard Group, Inc. a maintenu sa position sans changement d'actionnariat.
• State Street Corporation a diminué sa participation par 1.0%.
• Wellington Management Group LLP a augmenté sa position de 1.5%.
• Invesco Ltd. a diminué ses avoirs par 0.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions et l'orientation stratégique de la société:

• Ils fournissent des liquidités au stock, ce qui peut stabiliser les fluctuations des prix.
• Les grands investisseurs institutionnels influencent souvent les décisions de gouvernance et la stratégie des entreprises grâce aux droits de vote.
• Les changements dans leurs enjeux de propriété peuvent signaler la confiance ou les préoccupations concernant les performances futures de l'entreprise.

Le total des actions en circulation au 30 septembre 2024 est 81,231,308.

Les investisseurs clés et leur influence sur Delek US Holdings, Inc. (DK)

Les investisseurs clés et leur impact sur les actions

Les investisseurs notables de Delek US Holdings, Inc. comprennent divers investisseurs institutionnels et actionnaires militants. Depuis les derniers dépôts, les actionnaires institutionnels notables comprennent:

Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'influence des décisions de l'entreprise et des mouvements d'actions. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels peuvent influencer les votes sur les questions de gouvernance d'entreprise et les forfaits de rémunération des dirigeants. Leurs actions d'achat ou de vente peuvent avoir un impact significatif sur les cours des actions en raison du volume d'actions qu'ils détiennent.

Les mesures récentes des investisseurs institutionnels comprennent:

• Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 1,2 million d'actions Au dernier trimestre, signalant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise.
• BlackRock, Inc. a réduit ses avoirs par 500 000 actions, reflétant peut-être une réaffectation des actifs dans son portefeuille.
• Dimensional Fund Advisors a maintenu sa position malgré les fluctuations du marché, présentant un engagement à long terme envers le stock.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette consolidée de 118,8 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 206,8 millions de dollars Pour la même période en 2023. La diminution des revenus nets a été attribuée à divers facteurs, notamment une baisse des marges de raffinage et des conditions globales du marché.

En termes de structure du capital, à la même date, la société avait une endettement totale à long terme comprenant:

Le sentiment des investisseurs se reflète également dans les récentes désinvestissements de l'entreprise, notamment la vente des opérations de vente au détail pour 390,2 millions de dollars, qui a été achevé en septembre 2024. Cette décision devrait améliorer l'accent mis par l'entreprise sur ses segments de raffinage et de logistique de base.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Delek US Holdings, Inc. (DK)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment des principaux actionnaires envers la société est en grande partie négatif. La société a signalé une perte nette consolidée de 118,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de 206,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Ce changement a influencé la confiance des actionnaires et la perception du marché.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi négativement aux changements importants de la propriété. Par exemple, la Société a terminé la vente de 100% des intérêts en capitaux propres dans quatre filiales en propriété exclusive qui exploitent 249 magasins de détail, entraînant un produit en espèces 390,2 millions de dollars. Cependant, malgré cet afflux de trésorerie, la réponse globale du marché a été étouffée en raison des pertes en cours et de la baisse des revenus. Le cours de l'action a montré la volatilité, reflétant l'incertitude des investisseurs sur la rentabilité future.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé des préoccupations concernant les impacts des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Le BAIIA de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a diminué par 477,8 millions de dollars par rapport à la même période en 2023. De plus, la marge de raffinage a considérablement diminué par 470,9 millions de dollars, ou 44.4%, indiquant des défis dans les opérations de base. Les analystes suggèrent que si la cession peut fournir des liquidités à court terme, les défis opérationnels à long terme pourraient entraver la récupération et la croissance.

Dans l'ensemble, le sentiment négatif des investisseurs, associé à des résultats financiers décevants et à des réactions de marché aux changements de propriété, suggère un paysage difficile pour l'entreprise à l'avenir. Les analystes restent prudents quant à la voie de la reprise, soulignant la nécessité d'ajustements stratégiques et d'améliorations opérationnelles pour regagner la confiance des investisseurs.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.