Franklin Resources, Inc. (Ben): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 Mis à jour]

Dans le paysage en constante évolution de la gestion des actifs, la compréhension du positionnement de Franklin Resources, Inc. (Ben) au sein de la matrice du groupe de conseil de Boston révèle des informations critiques sur ses performances et son potentiel stratégique. Depuis 2024, la société présente un portefeuille dynamique caractérisé par Étoiles comme sa croissance robuste des actifs sous gestion, contraste avec Chiens Cela met en évidence les défis des investissements alternatifs. Entre-temps, Vaches à trésorerie continuer à fournir des revenus stables, tandis que Points d'interrogation Présenter à la fois des opportunités et des incertitudes résultant des acquisitions récentes. Plongez plus profondément pour explorer comment ces catégories illuminent le chemin de Franklin.

Contexte de Franklin Resources, Inc. (Ben)

Franklin Resources, Inc., communément appelé Franklin Templeton, est une société mondiale de gestion des investissements dont le siège est à San Mateo, en Californie. Créée en 1947 par Rupert H. Johnson Sr., la société a grandi grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions stratégiques, devenant l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde.

Au 30 juin 2024, Franklin Resources a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) 1,646 billion de dollars, reflétant un 15% augmenter par rapport à l'année précédente. L'AUM de l'entreprise est diversifiée dans diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les investissements alternatifs, la gestion multi-actifs et les espèces. Plus précisément, l'équité AUM a atteint 595 milliards de dollars, tandis que le revenu fixe aum se tenait à 564,5 milliards de dollars, montrant les taux de croissance de 30% et 12% respectivement par rapport au 30 juin 2023.

En janvier 2024, Franklin Resources a élargi ses capacités en acquérant Putnam Investments, améliorant encore ses offres d'investissement et sa présence sur le marché. Cette acquisition s'aligne sur la stratégie de l'entreprise pour améliorer ses performances d'investissement et élargir ses offres de services aux clients.

L'entreprise opère à travers divers canaux, fournissant des services de gestion des investissements à une gamme de clients, notamment des individus de vente au détail, institutionnels et à haute teneur. Ses stratégies d'investissement principales se concentrent sur l'appréciation du capital à long terme et la génération de revenus sur les marchés mondiaux. Franklin Templeton est bien connu pour son expertise dans les investissements à revenu fixe et à actions, ainsi que pour son approche innovante des stratégies multi-actifs et alternatives.

Financièrement, Franklin Resources a connu des fluctuations des revenus et du bénéfice net en raison des conditions de marché variables et des performances d'investissement. Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, la société a déclaré des revenus d'exploitation de 2,123 milliards de dollars, marquant un 8% augmenter par rapport à l'année précédente. Cependant, le bénéfice net attribuable aux ressources de Franklin était 174 millions de dollars, un 24% diminution par rapport à la même période en 2023.

Franklin Resources est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole du ticker Ben. L'entreprise a un engagement de longue date à l'investissement responsable et intègre activement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement, reflétant son dévouement aux pratiques financières durables.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Stars

Forte croissance des actifs sous gestion (AUM)

Les actifs sous gestion (AUM) pour Franklin Resources, Inc. ont augmenté par 15% d'une année sur l'autre, atteignant 1,646 billion de dollars Au 30 juin 2024.

Gains significatifs en capitaux propres

Les capitaux propres Aum ont vu une augmentation remarquable de 30% de l'année précédente, équivalant à 595,0 milliards de dollars.

Croissance positive des frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements ont connu une croissance positive, contribuant aux revenus globaux. Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, le total des frais de gestion des investissements était 5,056 milliards de dollars, reflétant une demande cohérente d'investissements des clients.

Intégration réussie des investissements Putnam

L'intégration des investissements de Putnam a réussi, améliorant les offres de produits de Franklin et la portée du marché. L'acquisition a contribué à environ 148,3 milliards de dollars à Aum.

Pourcentage élevé de fonds communs de place

Un pourcentage important de fonds communs de placement AUM a surpassé les repères de groupes de pairs à travers divers horizons temporels, renforçant la position concurrentielle de Franklin sur le marché. Des mesures de performance spécifiques indiquent que 70% du fonds commun de placement AUM a dépassé les repères.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Cash-vaches

Génération cohérente des revenus à partir des frais de gestion des investissements

Franklin Resources a déclaré des frais totaux de gestion des investissements de 5,056 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 juin 2024.

Marge de revenu d'exploitation stable

La société a maintenu une marge de revenu d'exploitation stable de 10.5%, qui fournit des flux de trésorerie réguliers.

Frais de service des actionnaires solides

Les frais de service des actionnaires ont démontré une croissance significative, augmentant par 41% d'une année à l'autre.

Des bénéfices non répartis

Franklin Resources a conservé les bénéfices de 12,321 milliards de dollars, indiquant une solide santé financière et la capacité de dividendes.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: Dogs

Réduction des performances dans les produits d'investissement alternatifs

AUM pour des produits d'investissement alternatifs diminués par 1% Au 30 juin 2024, reflétant une tendance à la réduction de l'intérêt des investisseurs dans ces offres.

Revenu net attribuable aux ressources Franklin

Le résultat net attribuable à Franklin Resources, Inc. a connu une diminution significative de 24%, tombant de 227,5 millions de dollars l'année précédente 174,0 millions de dollars au cours du trimestre en cours.

Sous-performance dans le segment de la gestion de la trésorerie

Le segment de la gestion de la trésorerie a signalé une diminution de l'AUM par 4%, ce qui indique sa lutte pour attirer de nouveaux investissements et conserver ceux existants.

Des dépenses opérationnelles élevées ont un impact sur la rentabilité

Les dépenses d'exploitation totales atteintes 5,708 milliards de dollars, contribuant à la baisse globale de la rentabilité et limitant la capacité de l'entreprise à investir dans des opportunités de croissance.

Franklin Resources, Inc. (Ben) - BCG Matrix: points d'interdiction

L'acquisition récente de Putnam Investments présente à la fois des opportunités et des incertitudes concernant l'intégration et les performances.

L'acquisition de Putnam Investments a contribué 148,3 milliards de dollars aux actifs de Franklin Resources sous gestion (AUM) au 30 juin 2024. Cependant, le processus d'intégration est en cours, et la performance financière de Putnam après l'acquisition reste incertaine. Les revenus d'exploitation de l'entreprise acquis du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 se sont élevés à environ 430 millions de dollars.

Les frais de performance fluctuants dépendent des conditions du marché et du succès des investissements.

Les frais de performance pour Franklin Resources étaient de 56,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 juin 2024, contre 125,9 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse reflète la volatilité des frais de performance gagnés par des gestionnaires d'investissement alternatifs et est étroitement lié aux conditions du marché et Succès d'investissement.

Potentiel de croissance des produits à revenu fixe, qui a connu une augmentation de 12% de l'AUM, mais sont toujours confrontés à des pressions concurrentielles.

Franklin Resources a signalé une augmentation de 12% de l'AUM pour les produits à revenu fixe, portant le total à 564,5 milliards de dollars au 30 juin 2024. Malgré cette croissance, la société fait face à une forte concurrence sur le marché à revenu fixe, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance future et part de marché.

Les changements réglementaires en cours pourraient avoir un impact sur les stratégies de croissance futures et les produits d'investissement offerts.

Les changements réglementaires continuent de poser des défis pour les ressources de Franklin. L'entreprise doit adapter ses stratégies de croissance et ses offres d'investissement en réponse à ces réglementations en évolution, ce qui pourrait affecter sa capacité à capturer la part de marché dans des segments à forte croissance.

En conclusion, Franklin Resources, Inc. (Ben) présente un portefeuille mixte dans le cadre de la matrice BCG. La société Étoiles sont soulevés par une croissance solide des actifs sous gestion et une intégration réussie des investissements Putnam, tandis que Vaches à trésorerie Continuez à générer des revenus substantiels et des marges stables. Cependant, le Chiens Le segment souligne la baisse des performances des investissements alternatifs et l'augmentation des dépenses opérationnelles. En attendant, le Points d'interrogation Présentez à la fois les défis et les opportunités, en particulier avec les récentes conditions de marché d'acquisition et de fluctuation. La navigation sur ces dynamiques sera cruciale pour la croissance et la rentabilité soutenue de Franklin.