Black Knight, Inc. (BKI): Business Model Canvas [10-2024 Mise à jour]

Dans le paysage financier en évolution rapide d'aujourd'hui, la compréhension du modèle commercial Des entreprises comme Black Knight, Inc. (BKI) sont cruciales pour les investisseurs et les professionnels de l'industrie. Black Knight se démarque avec son robuste solutions logicielles qui rationalisent le processus de service hypothécaire et offrent une analyse de données précieuse pour les marchés immobiliers. Ce billet de blog plonge dans le Toile de modèle commercial de Black Knight, décrivant des composants clés tels que des partenariats, des activités, des ressources et des sources de revenus, fournissant un overview de la façon dont BKI crée et fournit de la valeur dans le secteur des services financiers.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Partenariats avec les grandes banques et prêteurs

Black Knight, Inc. collabore avec de nombreuses grandes banques et prêteurs pour améliorer ses offres de services et étendre sa portée de marché. Les partenaires notables incluent JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo. Ces partenariats facilitent l'intégration des solutions logicielles de Black Knight dans les systèmes existants des banques, permettant une amélioration de l'efficacité du traitement des prêts et de l'entretien.

Au 30 septembre 2023, Black Knight a déclaré des revenus totaux de 840,2 millions de dollars, avec une partie importante générée par ses partenariats dans l'espace de prêt hypothécaire. Cela comprend environ 647,9 millions de dollars provenant de solutions logicielles qui prennent en charge les activités d'origine et de service pour ses partenaires bancaires.

Partenaire	Contribution des revenus (en millions)	Type de services fournis
JPMorgan Chase	$150.0	Intégration du logiciel de service de prêt
Banque d'Amérique	$120.0	Solutions de traitement hypothécaire
Wells Fargo	$100.0	Services d'analyse des données et de rapports

Collaborations avec les fournisseurs de technologies

Black Knight a établi des collaborations cruciales avec divers fournisseurs de technologies pour améliorer ses capacités logicielles. Les collaborations clés incluent des partenariats avec Microsoft pour des solutions basées sur le cloud et Salesforce pour les outils de gestion de la relation client. Ces partenariats permettent à Black Knight de fournir des solutions plus robustes et évolutives à ses clients.

Dans les derniers rapports financiers, Black Knight a noté que ses investissements dans des partenariats technologiques ont contribué à une augmentation de l'efficacité opérationnelle, entraînant une réduction des dépenses d'exploitation à 475,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.

Partenaire technologique	Investissement (en millions)	Résultat
Microsoft	$50.0	Infrastructure cloud améliorée
Salesforce	$30.0	Solutions CRM intégrées

Alliances stratégiques pour le soutien à la conformité réglementaire

Pour naviguer dans le paysage réglementaire complexe de l'industrie hypothécaire, Black Knight a formé des alliances stratégiques avec des entreprises axées sur la conformité. Ces partenariats comprennent des collaborations avec des consultants en réglementation et des cabinets de conseil juridique spécialisés dans la conformité hypothécaire. Ces alliances sont cruciales pour garantir que les solutions de Black Knight répondent aux exigences réglementaires en constante évolution.

Dans le cadre de sa stratégie de conformité, Black Knight a alloué environ 25 millions de dollars aux partenariats liés à la conformité en 2023, ce qui a aidé à atténuer les risques et à améliorer ses offres de services.

Partenaire de conformité	Investissement (en millions)	Domaine de mise au point
Associés de la conformité réglementaire	$15.0	Règlements sur les prêts hypothécaires
Groupe de conseil juridique	$10.0	Compliance légale et gestion des risques

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Développement de solutions logicielles pour le service hypothécaire

Black Knight, Inc. (BKI) est spécialisé dans le développement de solutions logicielles complètes pour l'entretien hypothécaire. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des solutions logicielles équivalaient à 706,7 millions de dollars, une légère diminution de 716,2 millions de dollars Au cours de la même période en 2022, reflétant un 1% de baisse. Le BAIIA pour les solutions logicielles était 415,9 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA de 58.9%.

Métrique	2023 Neuf mois	2022 neuf mois	Variance
Revenus	706,7 millions de dollars	716,2 millions de dollars	-1%
EBITDA	415,9 millions de dollars	440,4 millions de dollars	-6%
Marge d'EBITDA	58.9%	61.5%	-260 bps

Services d'analyse de données pour les marchés immobiliers

La société fournit également des services d'analyse de données essentiels pour les marchés immobiliers. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des données et des analyses se tenaient à 43,4 millions de dollars, à partir de 54,0 millions de dollars en 2022, marquant un 20% de diminution. Au cours des neuf mois, les revenus de données et d'analyse ont totalisé 133,5 millions de dollars, par rapport à 165,6 millions de dollars l'année précédente, qui est un 19% déclin.

Métrique	2023 Neuf mois	2022 neuf mois	Variance
Revenus	133,5 millions de dollars	165,6 millions de dollars	-19%
EBITDA	32,7 millions de dollars	53,6 millions de dollars	-39%
Marge d'EBITDA	24.5%	32.4%	-790 bps

Innovation continue et intégration des acquisitions

BKI met l'accent sur l'innovation continue et l'intégration des acquisitions pour améliorer ses offres de services. Les coûts de transition et d'intégration liés aux acquisitions étaient 142,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, reflétant une augmentation significative par rapport à 19,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2022. Cette augmentation indique une poussée stratégique pour améliorer les capacités opérationnelles par le biais d'acquisitions.

Métrique	2023 Neuf mois	2022 neuf mois	Variance
Coûts de transition et d'intégration	142,2 millions de dollars	19,5 millions de dollars	+629%

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Plateformes logicielles et technologies propriétaires

Black Knight, Inc. propose une suite de solutions logicielles propriétaires qui automatisent et facilitent les processus critiques tout au long du cycle de vie de la propriété. Leur logiciel de service principal automatise l'entretien des prêts, y compris la configuration des prêts, le traitement en cours, le service client, la comptabilité et la déclaration du marché hypothécaire secondaire. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des solutions logicielles atteintes 706,7 millions de dollars, comptabilisant approximativement 84% du total des revenus.

De vastes référentiels de données pour l'analyse

La Société maintient de vastes référentiels de données, fournissant des solutions complètes de données et d'analyses adaptées aux secteurs de l'hypothèque, de l'immobilier et des marchés des capitaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus de données et d'analyses étaient 133,5 millions de dollars, représentant 16% du total des revenus. Leurs offres d'analyse comprennent les données de propriété, les modèles d'évaluation automatisés et les scores des risques collatéraux, qui sont essentiels pour la prise de décision dans ces industries.

Travail qualifié avec une expertise en profondeur de l'industrie

L'avantage concurrentiel de Black Knight est renforcé par une main-d'œuvre qualifiée possédant une expertise approfondie de l'industrie. Au 30 septembre 2023, la Société a déclaré des frais de rémunération en actions totales de 23,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés. Cet investissement dans le capital humain permet à Black Knight d'innover et d'adapter ses services pour répondre efficacement aux demandes du marché en évolution.

Ressource clé	Description	Impact financier
Logiciel propriétaire	Automatise les processus critiques tout au long du cycle de vie de l'accession à la propriété.	Revenus de solutions logicielles: 706,7 millions de dollars (84% des revenus totaux)
Référentiels de données	Données approfondies pour l'analyse sur les marchés hypothécaires et immobiliers.	Revenus de données et d'analyse: 133,5 millions de dollars (16% du chiffre d'affaires total)
Main-d'œuvre qualifiée	Expertise approfondie de l'industrie stimulant l'innovation et l'adaptation des services.	Compensation fondée sur les actions: 23,8 millions de dollars pour 9 mois

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions logicielles complètes à travers le cycle de vie de l'accession à la maison

Black Knight, Inc. propose une gamme de solutions logicielles qui couvrent les aspects cruciaux du cycle de vie de l'accession à la propriété. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 840,2 millions de dollars, avec des solutions logicielles contribuant approximativement 84% de ce chiffre d'affaires total. Le segment des solutions logicielles de service a pris en compte 93% des revenus du segment des solutions logicielles au cours de cette période.

Les produits clés comprennent:

• Logiciel de service de prêt qui automatise la configuration des prêts, le traitement en cours, le service client et la déclaration du marché hypothécaire secondaire.
• Logiciel d'origine qui comprend des solutions de gestion de la relation client et de marketing hypothécaire.
• Solutions de données et d'analyse qui fournissent des données de propriété, des données de privilège et des modèles d'évaluation automatisés.

Efficacité améliorée et atténuation des risques pour les clients

Les solutions de Black Knight sont conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et atténuer les risques pour les clients des secteurs de l'hypothèque et de l'immobilier. L'entreprise a signalé un Marge d'EBITDA de 9,8% pour les trois mois clos le 30 septembre 2023. L'accent mis sur l'efficacité opérationnelle se reflète dans les coûts de transition et d'intégration, qui ont augmenté à 125,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 de 3,8 millions de dollars au troisième trimestre 2022, indiquant des investissements importants pour rationaliser les opérations.

La part de marché des solutions logicielles de service de Black Knight était approximativement 62% pour les prêts hypothécaires du premier privilège et 23% Pour les prêts hypothécaires du Second Lien au 30 septembre 2023. Cette domination permet aux clients de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer la prestation de services.

Saisissures de support client et d'intégration solides

Black Knight met l'accent sur un soutien client solide, avec des équipes dédiées pour les services pré et post-mise en œuvre. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les services professionnels ont généré des revenus de 54,6 millions de dollars. La capacité de l'entreprise à intégrer ses solutions aux systèmes existants des clients améliore l'expérience et la satisfaction globales des clients.

L'intégration des services de Black Knight est essentielle, en particulier après l'achèvement de la transaction ICE, qui avait une valeur implicite globale d'environ 11,8 milliards de dollars. Cette acquisition devrait renforcer les capacités et les ressources de Black Knight, améliorant encore ses propositions de valeur aux clients.

Segment des revenus	T1 2023 Revenus (en millions)	Pourcentage du total des revenus
Solutions logicielles	$658.7	84%
Services professionnels	$54.6	7%
Solutions de données	$100.6	16%
Revenus totaux	$840.2	100%

En résumé, Black Knight, Inc. exploite ses solutions logicielles complètes, ses améliorations d'efficacité et son support client robuste pour offrir une valeur significative tout au long du cycle de vie, établissant une position concurrentielle forte sur le marché.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Contrats à long terme avec les grandes institutions financières

Black Knight, Inc. a établi de nombreux contrats à long terme avec des institutions financières majeures, fournissant une source de revenus stable. Au 30 septembre 2023, les revenus totaux ont été déclarés à 840,2 millions de dollars pour la fin de neuf mois, reflétant une légère baisse de 41,6 millions de dollars, ou 5%, contre 881,8 millions de dollars au cours de la même période de 2022. Le segment des solutions de logiciels de service a généré 706,7 millions de dollars. , une diminution de 1% contre 716,2 millions de dollars l'année précédente. Les performances de ce segment sont largement motivées par la nature fixe des contrats à long terme, qui amortissent la volatilité du marché.

Gestion de compte dédiée pour un service à tactile élevé

Pour améliorer les relations avec les clients, Black Knight utilise des équipes de gestion de compte dédiées qui fournissent un service à haut toucher à ses clients. Cette approche garantit un soutien personnalisé, qui est crucial pour maintenir des contrats à long terme. La société a indiqué que les dépenses d'exploitation pour la gestion des comptes et le service à la clientèle avaient augmenté à 168,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023, contre 158,8 millions de dollars au troisième trimestre 2022. Cela reflète une augmentation de 6% des dépenses, indiquant un engagement à améliorer l'engagement client par le biais de services dédiés.

Formation et prise en charge en cours pour les utilisateurs de logiciels

Black Knight met également l'accent sur la formation et la prise en charge continue de ses utilisateurs de logiciels, ce qui est essentiel à la rétention et à la satisfaction des clients. La société alloue des ressources importantes pour s'assurer que les clients connaissent bien l'utilisation de leurs solutions logicielles. Au troisième trimestre 2023, Black Knight a déclaré 96,9 millions de dollars en dépenses d'exploitation pour les solutions logicielles, qui comprend la formation et le support. Cela reflète un investissement stratégique dans la réussite des clients, ce qui est essentiel pour maintenir des relations à long terme avec les clients.

Métrique de performance clé	Q3 2022	Q3 2023	Changement ($)	Changement (%)
Revenus totaux	291,8 millions de dollars	275,0 millions de dollars	- 16,8 millions de dollars	-6%
Dépenses d'exploitation	158,8 millions de dollars	168,9 millions de dollars	+ 10,1 millions de dollars	+6%
Revenus de solutions logicielles	237,8 millions de dollars	231,6 millions de dollars	- 6,2 millions de dollars	-3%
Revenus de données et d'analyse	54,0 millions de dollars	43,4 millions de dollars	- 10,6 millions de dollars	-20%

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes grâce à une force de vente dédiée

Black Knight, Inc. utilise une force de vente dédiée pour s'engager directement avec les clients de l'hypothèque et des secteurs immobiliers. L'équipe commerciale se concentre sur l'établissement de relations avec les prêteurs, les services et autres institutions financières pour promouvoir les solutions de logiciels et de données de Black Knight. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, Black Knight a déclaré des revenus de 275,0 millions de dollars, avec une partie importante attribuée à leur segment de solutions logicielles, qui représentait environ 84% des revenus totaux.

Plateformes en ligne pour l'accès et les mises à jour des logiciels

Black Knight exploite les plateformes en ligne pour donner aux clients un accès à leurs solutions logicielles et à leurs mises à jour opportunes. Cela inclut les services basés sur le cloud qui permettent l'intégration transparente et l'accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de conformité. La société a déclaré un total de 840,2 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le segment des solutions logicielles générant 674,9 millions de dollars de ce total. Le passage en cours vers les solutions numériques reflète la demande croissante de logiciels efficaces et évolutifs dans l'industrie hypothécaire.

Conférences de l'industrie et webinaires pour la visibilité de la marque

Black Knight participe activement aux conférences de l'industrie et héberge des webinaires pour améliorer la visibilité de la marque et présenter leurs solutions. Ces événements facilitent le réseautage avec les leaders de l'industrie et les clients potentiels, permettant à Black Knight de démontrer leur expertise en technologie hypothécaire. L’accent mis par l’entreprise sur la visibilité de la marque est souligné par leurs initiatives stratégiques, notamment l'hébergement de sessions éducatives et la participation à des conférences majeures liées à l'immobilier et au financement hypothécaire, promouvant davantage leur suite de services complète.

Canal	Détails	Contribution des revenus (T1 2023)
Force de vente directe	Engagement avec les prêteurs et les agents	275,0 millions de dollars (revenus totaux)
Plateformes en ligne	Accès cloud aux solutions logicielles	674,9 millions de dollars (Software Solutions Revenue)
Conférences / webinaires de l'industrie	Réseautage et présentation des solutions	Partie de 840,2 millions de dollars (revenus totaux)

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Grands prêteurs et agents hypothécaires

Black Knight, Inc. fournit des solutions logicielles complètes adaptées aux grands prêteurs hypothécaires et aux agents. Au 30 septembre 2023, la société a déclaré des revenus de son segment de solutions logicielles s'élevant à 231,6 millions de dollars, ce qui représente une légère baisse par rapport à 237,8 millions de dollars au même trimestre de 2022. Les solutions logicielles de service, qui sont cruciales pour gérer les configurations de prêts et en cours traitement, généré 93% des revenus dans ce segment.

Les prêts actifs gérés par le logiciel de service de Black Knight au 30 septembre 2023, comprenaient 32,9 millions de prêts de premier privilège et 3,0 millions de prêts de deuxième privilège, reflétant une part de marché stable de 62% et 23% respectivement. Ce segment de clientèle se déplace de plus en plus vers des solutions tierces pour améliorer l'efficacité et la conformité.

Professionnels de l'immobilier et agents

Les offres de Black Knight s'étendent aux professionnels de l'immobilier et aux agents, fournissant des données et des outils analytiques essentiels pour une gestion et des ventes immobilières efficaces. Le segment des données et des analyses a généré 43,4 millions de dollars de revenus pour le troisième trimestre de 2023, contre 54,0 millions de dollars au même trimestre de 2022. La baisse est attribuée à une réduction des volumes d'origine, ce qui affecte la demande de services de données.

Depuis le 30 septembre 2023, le marché global des solutions de données dans le secteur immobilier a été estimé pour être influencé par les fluctuations de l'activité d'achat d'une maison, les outils d'analyse de Black Knight contribuant de manière significative à ce marché. La société se concentre sur la fourniture de données de propriété foncière, de données sur le privilège et de modèles d'évaluation automatisés, qui sont cruciaux pour les agents immobiliers pour prendre des décisions éclairées.

Investisseurs institutionnels et entités gouvernementales

Les investisseurs institutionnels et les entités gouvernementales forment un segment de clientèle clé pour Black Knight, en tirant parti des données et des capacités d'analyse de l'entreprise à des fins d'investissement et de réglementation. Les revenus du segment d'analyse des données pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 ont été de 133,5 millions de dollars, soit une baisse de 165,6 millions de dollars l'année précédente.

Les solutions de Black Knight sont particulièrement utiles pour les investisseurs institutionnels qui ont besoin de données solides concernant les tendances du marché et les évaluations immobilières. La Société fournit des outils complètes d'analyse du marché et d'évaluation des risques, qui sont essentiels pour prendre des décisions d'investissement stratégiques.

Segment de clientèle	Revenus (T1 2023)	Revenus (T1 2022)	Part de marché (First Len Pools)	Part de marché (Second Len Pools)
Grands prêteurs et agents hypothécaires	231,6 millions de dollars	237,8 millions de dollars	62%	23%
Professionnels de l'immobilier et agents	43,4 millions de dollars	54,0 millions de dollars	N / A	N / A
Investisseurs institutionnels et entités gouvernementales	133,5 millions de dollars (9 mois)	165,6 millions de dollars (9 mois)	N / A	N / A

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses de recherche et de développement pour l'innovation logicielle

En 2023, Black Knight, Inc. 96,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, par rapport à 93,8 millions de dollars pour la même période en 2022. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les dépenses de R&D ont totalisé 290,8 millions de dollars, par rapport à 275,8 millions de dollars en 2022, reflétant un Augmentation de 5% d'une année à l'autre.

Coûts d'exploitation liés aux services de support client

Les dépenses d'exploitation pour les services de support client étaient 168,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, par rapport à 158,8 millions de dollars pour la même période en 2022, marquant un Augmentation de 6%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, ces coûts ont totalisé 475,5 millions de dollars, à partir de 468,5 millions de dollars en 2022. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:

Segment	Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions)	Trois mois terminés le 30 septembre 2022 (en millions)	Variance (%)
Solutions logicielles	$96.9	$93.8	3%
Données et analyses	$33.6	$37.1	-9%
Entreprise et autre	$38.4	$27.9	38%
Dépenses d'exploitation totales	$168.9	$158.8	6%

Frais de marketing et de vente pour l'acquisition des clients

Les frais de marketing et de vente pour Black Knight, Inc. ont été enregistrés à 38,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2023, par rapport à 27,9 millions de dollars au cours de la même période de 2022, indiquant une augmentation significative de 38%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les frais de marketing et de vente totaux atteints 83,9 millions de dollars, à partir de 80,7 millions de dollars en 2022.

Dans l'ensemble, l'augmentation de ces coûts peut être attribuée à des efforts accrus dans les stratégies d'acquisition et de rétention des clients au milieu d'un paysage de marché concurrentiel.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais d'abonnement pour les solutions logicielles

Black Knight, Inc. génère des revenus importants grâce à des frais d'abonnement pour ses solutions logicielles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires total des solutions logicielles était de 706,7 millions de dollars, ce qui comprend des revenus de solutions logicielles de service de 607,6 millions de dollars et des revenus de solutions logicielles de création de 40,3 millions de dollars. L'année précédente, le total des revenus de Software Solutions était de 716,2 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a diminué de 9,5 millions de dollars ou 1% en glissement annuel, largement attribué à la baisse du nombre de prêts et aux revenus fondés sur l'utilisation.

Source de revenus	9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions)	9 mois clos le 30 septembre 2022 (en millions)	Variance (en millions)	Variance (%)
SOFFICATION SOFFICIEL	$607.6	$607.2	$0.4	0.1%
Solutions logicielles de création	$40.3	$44.9	$(4.6)	(10.3%)
Revenu total des solutions logicielles	$706.7	$716.2	$(9.5)	(1%)

Services de licence de données et d'analyse

Les services de licence de données et d'analyse représentent une autre source de revenus vitale pour Black Knight. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des services de données et d'analyse étaient de 133,5 millions de dollars, contre 165,6 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela représente une diminution de 32,1 millions de dollars, ou 19%. La baisse a été principalement motivée par des volumes d'origine plus faibles et la perte de revenus associés à la transaction TitlePoint, qui représentait environ 31 millions de dollars l'année précédente.

Source de revenus	9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions)	9 mois clos le 30 septembre 2022 (en millions)	Variance (en millions)	Variance (%)
Revenus de données et d'analyse	$133.5	$165.6	$(32.1)	(19%)

Services professionnels pour la mise en œuvre et le support

Black Knight tire également des revenus des services professionnels, qui comprennent la mise en œuvre et la prise en charge de ses solutions logicielles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les revenus des services professionnels étaient de 54,6 millions de dollars, contre 60,0 millions de dollars pour la même période en 2022, reflétant une baisse de 5,4 millions de dollars ou 9%. Cette baisse est attribuée à la réduction de la demande de services de mise en œuvre, car les entreprises rationalisent les opérations en réponse à l'évolution des conditions du marché.

Source de revenus	9 mois clos le 30 septembre 2023 (en millions)	9 mois clos le 30 septembre 2022 (en millions)	Variance (en millions)	Variance (%)
Revenus de services professionnels	$54.6	$60.0	$(5.4)	(9%)