Black Knight, Inc. (BKI): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

No cenário financeiro em rápida evolução de hoje, entendendo o modelo de negócios de empresas como a Black Knight, Inc. (BKI) é crucial para investidores e profissionais do setor. Black Knight se destaca com seu robusto soluções de software Isso otimiza o processo de manutenção da hipoteca e oferece análises de dados valiosas para os mercados imobiliários. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas de Black Knight, descrevendo os principais componentes, como parcerias, atividades, recursos e fluxos de receita, fornecendo um abrangente overview de como o BKI cria e agrega valor no setor de serviços financeiros.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias com grandes bancos e credores

A Black Knight, Inc. colabora com vários grandes bancos e credores para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance no mercado. Parceiros notáveis ​​incluem JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo. Essas parcerias facilitam a integração das soluções de software da Black Knight nos sistemas existentes dos bancos, permitindo uma melhor eficiência de processamento de empréstimos e manutenção.

Em 30 de setembro de 2023, o Black Knight registrou receitas totais de US $ 840,2 milhões, com uma parcela significativa gerada por meio de suas parcerias no espaço de empréstimos hipotecários. Isso inclui aproximadamente US $ 647,9 milhões da Software Solutions que suportam atividades de originação e manutenção para seus parceiros bancários.

Parceiro	Contribuição da receita (em milhões)	Tipo de serviços prestados
JPMorgan Chase	$150.0	Integração de software de manutenção de empréstimo
Bank of America	$120.0	Soluções de processamento de hipotecas
Wells Fargo	$100.0	Análise de dados e serviços de relatório

Colaborações com provedores de tecnologia

A Black Knight estabeleceu colaborações cruciais com vários provedores de tecnologia para aprimorar seus recursos de software. As principais colaborações incluem parcerias com a Microsoft para soluções baseadas em nuvem e o Salesforce para ferramentas de gerenciamento de relacionamento com clientes. Essas parcerias permitem que o Black Knight ofereça soluções mais robustas e escaláveis ​​aos seus clientes.

Nos últimos relatórios financeiros, o Black Knight observou que seus investimentos em parcerias tecnológicas contribuíram para um aumento na eficiência operacional, resultando em uma redução das despesas operacionais para US $ 475,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.

Parceiro de tecnologia	Investimento (em milhões)	Resultado
Microsoft	$50.0	Infraestrutura de nuvem aprimorada
Salesforce	$30.0	Soluções de CRM integradas

Alianças estratégicas para suporte regulatório de conformidade

Para navegar no complexo cenário regulatório da indústria hipotecária, o Black Knight formou alianças estratégicas com empresas focadas em conformidade. Essas parcerias incluem colaborações com consultores regulatórios e empresas de consultoria jurídica especializadas em conformidade com hipotecas. Tais alianças são cruciais para garantir que as soluções do Black Knight atendam aos requisitos regulamentares em constante evolução.

Como parte de sua estratégia de conformidade, o Black Knight alocou aproximadamente US $ 25 milhões para parcerias relacionadas à conformidade em 2023, o que ajudou a mitigar riscos e melhorar suas ofertas de serviços.

Parceiro de conformidade	Investimento (em milhões)	Área de foco
Associados de conformidade regulatória	$15.0	Regulamentos de empréstimos hipotecários
Grupo de Consultoria Jurídica	$10.0	Conformidade legal e gerenciamento de riscos

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvimento de soluções de software para manutenção de hipotecas

A Black Knight, Inc. (BKI) é especializada no desenvolvimento de soluções abrangentes de software para manutenção de hipotecas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas da Software Solutions totalizaram US $ 706,7 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 716,2 milhões no mesmo período em 2022, refletindo um 1% de declínio. O EBITDA para soluções de software foi US $ 415,9 milhões, com uma margem EBITDA de 58.9%.

Métrica	2023 Nove meses	2022 Nove meses	Variação
Receita	US $ 706,7 milhões	US $ 716,2 milhões	-1%
EBITDA	US $ 415,9 milhões	US $ 440,4 milhões	-6%
Margem Ebitda	58.9%	61.5%	-260 bps

Serviços de análise de dados para mercados imobiliários

A empresa também fornece serviços de análise de dados essenciais para os mercados imobiliários. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas de dados e análises ficaram em US $ 43,4 milhões, de baixo de US $ 54,0 milhões em 2022, marcando um 20% diminuição. Ao longo dos nove meses, a receita de dados e análises totalizou US $ 133,5 milhões, comparado com US $ 165,6 milhões no ano anterior, que é um 19% declínio.

Métrica	2023 Nove meses	2022 Nove meses	Variação
Receita	US $ 133,5 milhões	US $ 165,6 milhões	-19%
EBITDA	US $ 32,7 milhões	US $ 53,6 milhões	-39%
Margem Ebitda	24.5%	32.4%	-790 bps

Inovação contínua e integração de aquisições

A BKI enfatiza a inovação contínua e a integração de aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços. Os custos de transição e integração relacionados a aquisições foram US $ 142,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, refletindo um aumento significativo em comparação com US $ 19,5 milhões No mesmo período de 2022. Esse aumento indica um impulso estratégico para melhorar os recursos operacionais por meio de aquisições.

Métrica	2023 Nove meses	2022 Nove meses	Variação
Custos de transição e integração	US $ 142,2 milhões	US $ 19,5 milhões	+629%

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataformas proprietárias de software e tecnologia

A Black Knight, Inc. oferece um conjunto de soluções de software proprietárias que automatizam e facilitam processos críticos em todo o ciclo de vida da propriedade. Seu software principal de manutenção automatiza a manutenção de empréstimos, incluindo configuração de empréstimos, processamento contínuo, atendimento ao cliente, contabilidade e relatórios ao mercado de hipotecas secundárias. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas da Software Solutions alcançaram US $ 706,7 milhões, representando aproximadamente 84% de receita total.

Extensos repositórios de dados para análise

A empresa mantém extensos repositórios de dados, fornecendo soluções abrangentes de dados e análises adaptadas para os setores de hipotecas, imóveis e mercados de capitais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as receitas de dados e análises foram US $ 133,5 milhões, representando 16% de receita total. Suas ofertas de análise incluem dados de propriedade, modelos de avaliação automatizados e pontuações de risco colaterais, que são vitais para a tomada de decisões nesses setores.

Força de trabalho qualificada com profunda experiência no setor

A vantagem competitiva de Black Knight é reforçada por uma força de trabalho qualificada que possui profundo experiência no setor. Em 30 de setembro de 2023, a empresa relatou despesas de remuneração total baseadas em patrimônio líquido de US $ 23,8 milhões Nos nove meses terminou. Esse investimento em capital humano permite que o Black Knight inova e adapte seus serviços para atender de maneira evolvida a demanda de mercado em evolução.

Recurso -chave	Descrição	Impacto financeiro
Software proprietário	Automatiza processos críticos em todo o ciclo de vida da propriedade.	Receita de soluções de software: US $ 706,7 milhões (84% da receita total)
Repositórios de dados	Dados extensos para análise nos mercados de hipotecas e imobiliários.	Receita de dados e análise: US $ 133,5 milhões (16% da receita total)
Força de trabalho qualificada	Especialização profunda da indústria, impulsionando a inovação e a adaptação de serviços.	Compensação baseada em patrimônio: US $ 23,8 milhões por 9 meses

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções abrangentes de software em toda a casa de casa

A Black Knight, Inc. oferece uma variedade de soluções de software que cobrem aspectos cruciais do ciclo de vida da propriedade. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 840,2 milhões, com soluções de software contribuindo aproximadamente 84% desta receita total. O segmento de soluções de software de serviço foi responsável por 93% das receitas do segmento de soluções de software durante esse período.

Os principais produtos incluem:

• Software de manutenção de empréstimos que automatiza a configuração de empréstimos, processamento contínuo, atendimento ao cliente e relatórios ao mercado de hipotecas secundárias.
• Software de originação que inclui gerenciamento de relacionamento com clientes e soluções de marketing de hipotecas.
• Soluções de dados e análises que fornecem dados de propriedade, dados de penhor e modelos de avaliação automatizados.

Eficiência aprimorada e mitigação de riscos para clientes

As soluções do Black Knight são projetadas para melhorar a eficiência operacional e mitigar os riscos para os clientes nos setores de hipotecas e imóveis. A empresa relatou um 9,8% da margem EBITDA Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023. O foco na eficiência operacional é refletido nos custos de transição e integração, que aumentaram para US $ 125,7 milhões No terceiro trimestre de 2023 de US $ 3,8 milhões No terceiro trimestre de 2022, indicando investimentos significativos para otimizar operações.

A participação de mercado das soluções de software de manutenção do Black Knight foi aproximadamente 62% para empréstimos hipotecários da primeira garantia e 23% Para os empréstimos hipotecários da segunda garantia em 30 de setembro de 2023. Esse domínio permite que os clientes reduzam os custos operacionais e melhorem a prestação de serviços.

Forte suporte ao cliente e recursos de integração

O Black Knight enfatiza o forte suporte ao cliente, com equipes dedicadas para serviços de pré e pós-implementação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, os serviços profissionais geraram receita de US $ 54,6 milhões. A capacidade da empresa de integrar suas soluções aos sistemas existentes dos clientes aprimora a experiência e a satisfação do cliente.

A integração dos serviços do Black Knight é fundamental, especialmente após a conclusão da transação de gelo, que teve um valor implícito agregado de aproximadamente US $ 11,8 bilhões. Espera -se que essa aquisição reforça as capacidades e os recursos do Black Knight, aumentando ainda mais suas proposições de valor aos clientes.

Segmento de receita	Q3 2023 Receita (em milhões)	Porcentagem da receita total
Soluções de software	$658.7	84%
Serviços profissionais	$54.6	7%
Soluções de dados	$100.6	16%
Receita total	$840.2	100%

Em resumo, a Black Knight, Inc. aproveita suas soluções abrangentes de software, aprimoramentos de eficiência e suporte robusto ao cliente para oferecer um valor significativo no ciclo de vida da propriedade, estabelecendo uma forte posição competitiva no mercado.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Contratos de longo prazo com as principais instituições financeiras

A Black Knight, Inc. estabeleceu inúmeros contratos de longo prazo com as principais instituições financeiras, fornecendo um fluxo de receita estável. Em 30 de setembro de 2023, as receitas totais foram relatadas em US $ 840,2 milhões nos nove meses que terminam, refletindo uma pequena queda de US $ 41,6 milhões, ou 5%, de US $ 881,8 milhões no mesmo período de 2022. O segmento de soluções de software de serviço gerou US $ 706 milhões , uma queda de 1% em comparação com US $ 716,2 milhões no ano anterior. O desempenho desse segmento é amplamente impulsionado pela natureza fixa dos contratos de longo prazo, que amortecem contra a volatilidade do mercado.

Gerenciamento de conta dedicado para serviço de alto toque

Para aprimorar o relacionamento com os clientes, o Black Knight emprega equipes dedicadas de gerenciamento de contas que fornecem serviços de alto toque a seus clientes. Essa abordagem garante suporte personalizado, que é crucial para manter contratos de longo prazo. A Companhia informou que as despesas operacionais de gerenciamento de contas e atendimento ao cliente aumentaram para US $ 168,9 milhões no terceiro trimestre de 2023, acima dos US $ 158,8 milhões no terceiro trimestre de 2022. Isso reflete um aumento de 6% nas despesas, indicando um compromisso em melhorar o envolvimento do cliente por meio de serviços dedicados.

Treinamento contínuo e suporte para usuários de software

O Black Knight também enfatiza o treinamento e o suporte contínuos para seus usuários de software, o que é essencial para a retenção e a satisfação dos clientes. A empresa aloca recursos significativos para garantir que os clientes sejam bem versados ​​no uso de suas soluções de software. No terceiro trimestre de 2023, o Black Knight registrou US $ 96,9 milhões em despesas operacionais para soluções de software, que incluem treinamento e suporte. Isso reflete um investimento estratégico no sucesso do cliente, o que é vital para sustentar relacionamentos de longo prazo com os clientes.

Métrica de desempenho principal	Q3 2022	Q3 2023	Mudança ($)	Mudar (%)
Receita total	US $ 291,8 milhões	US $ 275,0 milhões	-US $ 16,8 milhões	-6%
Despesas operacionais	US $ 158,8 milhões	US $ 168,9 milhões	+US $ 10,1 milhões	+6%
Receita de soluções de software	US $ 237,8 milhões	US $ 231,6 milhões	-US $ 6,2 milhões	-3%
Receita de dados e análise	US $ 54,0 milhões	US $ 43,4 milhões	-US $ 10,6 milhões	-20%

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de Negócios: Canais

Vendas diretas através de uma força de vendas dedicada

A Black Knight, Inc. utiliza uma força de vendas dedicada para se envolver diretamente com os clientes nos setores de hipotecas e imóveis. A equipe de vendas se concentra na construção de relacionamentos com credores, servidores e outras instituições financeiras para promover o software e as soluções de dados da Black Knight. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, o Black Knight relatou receitas de US $ 275,0 milhões, com uma parcela significativa atribuída ao seu segmento de soluções de software, que representou aproximadamente 84% da receita total.

Plataformas online para acesso e atualizações de software

O Black Knight aproveita as plataformas on -line para fornecer aos clientes acesso às suas soluções de software e atualizações oportunas. Isso inclui serviços baseados em nuvem que permitem integração e acesso perfeitos aos recursos mais recentes e atualizações de conformidade. A empresa registrou um total de US $ 840,2 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, com o segmento de soluções de software gerando US $ 674,9 milhões desse total. A mudança contínua para as soluções digitais reflete a crescente demanda por software eficiente e escalável no setor de hipotecas.

Conferências do setor e webinars para visibilidade da marca

O Black Knight participa ativamente de conferências do setor e hospeda os webinars para aprimorar a visibilidade da marca e mostrar suas soluções. Esses eventos facilitam a criação de redes com líderes do setor e clientes em potencial, permitindo que o Black Knight demonstre sua experiência em tecnologia de hipoteca. O foco da empresa na visibilidade da marca é sublinhado por suas iniciativas estratégicas, que incluem sediar sessões educacionais e participar de grandes conferências relacionadas a imóveis e financiamento hipotecário, promovendo ainda mais seu conjunto abrangente de serviços.

Canal	Detalhes	Contribuição da receita (terceiro trimestre 2023)
Força de vendas direta	Engajamento com credores e servidores	US $ 275,0 milhões (receita total)
Plataformas online	Acesso em nuvem a soluções de software	US $ 674,9 milhões (receita de soluções de software)
Conferências/webinars do setor	Soluções de networking e exibição	Parte de US $ 840,2 milhões (receita total)

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Grandes credores e funcionários hipotecários

A Black Knight, Inc. fornece soluções abrangentes de software adaptadas para grandes credores e servidores hipotecários. Em 30 de setembro de 2023, a Companhia relatou receitas de seu segmento de Software Solutions, no valor de US $ 231,6 milhões, o que representa uma ligeira queda de US $ 237,8 milhões no mesmo trimestre de 2022. As soluções de software de serviço, que são cruciais para gerenciar empréstimos e em andamento Processando, gerou 93% das receitas nesse segmento.

Os empréstimos ativos gerenciados pelo Black Knight's Servicing Software em 30 de setembro de 2023, compreendiam 32,9 milhões de empréstimos para penhor e 3,0 milhões de empréstimos segundos, refletindo uma participação de mercado estável de 62% e 23%, respectivamente. Esse segmento de clientes está cada vez mais mudando para soluções de terceiros para aumentar a eficiência e a conformidade.

Profissionais e agentes imobiliários

As ofertas do Black Knight se estendem a profissionais e agentes do setor imobiliário, fornecendo ferramentas de dados e analíticas essenciais para o gerenciamento e vendas eficazes de propriedades. O segmento de dados e análises gerou US $ 43,4 milhões em receita no terceiro trimestre de 2023, abaixo dos US $ 54,0 milhões no mesmo trimestre de 2022. O declínio é atribuído a volumes de originação reduzidos, impactando a demanda por serviços de dados.

Em 30 de setembro de 2023, o mercado geral de soluções de dados no setor imobiliário foi estimado como influenciado pelas flutuações da atividade de compra de casas, com as ferramentas de análise do Black Knight contribuindo significativamente para esse mercado. A empresa se concentra no fornecimento de dados de propriedade, dados de penhor e modelos de avaliação automatizados, que são cruciais para os agentes imobiliários na tomada de decisões informadas.

Investidores institucionais e entidades governamentais

Investidores institucionais e entidades governamentais formam um segmento de clientes importantes para o Black Knight, alavancando os recursos de dados e análises da empresa para fins de investimento e regulamentação. As receitas do segmento de análise de dados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 foram de US $ 133,5 milhões, uma queda de US $ 165,6 milhões no ano anterior.

As soluções do Black Knight são particularmente valiosas para investidores institucionais que exigem dados robustos sobre tendências do mercado e avaliações de propriedades. A empresa fornece análises de mercado abrangentes e ferramentas de avaliação de risco, essenciais para a tomada de decisões estratégicas de investimento.

Segmento de clientes	Receita (Q3 2023)	Receita (Q3 2022)	Participação de mercado (empréstimos de primeira garantia)	Participação de mercado (empréstimos de segunda garantia)
Grandes credores e funcionários hipotecários	US $ 231,6 milhões	US $ 237,8 milhões	62%	23%
Profissionais e agentes imobiliários	US $ 43,4 milhões	US $ 54,0 milhões	N / D	N / D
Investidores institucionais e entidades governamentais	US $ 133,5 milhões (9 meses)	US $ 165,6 milhões (9 meses)	N / D	N / D

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento para inovação de software

Em 2023, a Black Knight, Inc. relatou um aumento nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, o que equivalia a aproximadamente US $ 96,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com US $ 93,8 milhões Pelo mesmo período em 2022. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as despesas de P&D são totalizadas US $ 290,8 milhões, comparado com US $ 275,8 milhões em 2022, refletindo um Aumento de 5% ano a ano.

Custos operacionais relacionados aos serviços de suporte ao cliente

Despesas operacionais para serviços de suporte ao cliente foram US $ 168,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com US $ 158,8 milhões pelo mesmo período em 2022, marcando um Aumento de 6%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, esses custos totalizaram US $ 475,5 milhões, de cima de US $ 468,5 milhões Em 2022. O colapso das despesas operacionais é o seguinte:

Segmento	Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões)	Três meses findos em 30 de setembro de 2022 (em milhões)	Variação (%)
Soluções de software	$96.9	$93.8	3%
Dados e análises	$33.6	$37.1	-9%
Corporativo e outro	$38.4	$27.9	38%
Despesas operacionais totais	$168.9	$158.8	6%

Despesas de marketing e vendas para aquisição de clientes

As despesas de marketing e vendas da Black Knight, Inc. foram registradas em US $ 38,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2023, em comparação com US $ 27,9 milhões no mesmo período de 2022, indicando um aumento significativo de 38%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, as despesas totais de marketing e vendas alcançadas US $ 83,9 milhões, de cima de US $ 80,7 milhões em 2022.

No geral, o aumento desses custos pode ser atribuído a esforços aumentados nas estratégias de aquisição e retenção de clientes em meio a um cenário competitivo do mercado.

Black Knight, Inc. (BKI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de assinatura para soluções de software

A Black Knight, Inc. gera receita significativa por meio de taxas de assinatura para suas soluções de software. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita total da Software Solutions foi de US $ 706,7 milhões, o que inclui a receita de soluções de software de manutenção de US $ 607,6 milhões e receita de soluções de software de originação de US $ 40,3 milhões. No ano anterior, a receita total da Software Solutions foi de US $ 716,2 milhões. A receita diminuiu em US $ 9,5 milhões ou 1% ano a ano, em grande parte atribuída a contagens de empréstimos mais baixas e receitas baseadas em uso.

Fonte de receita	9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões)	9 meses findos em 30 de setembro de 2022 (em milhões)	Variação (em milhões)	Variação (%)
Soluções de software de manutenção	$607.6	$607.2	$0.4	0.1%
Soluções de software de originação	$40.3	$44.9	$(4.6)	(10.3%)
Receita total de soluções de software	$706.7	$716.2	$(9.5)	(1%)

Serviços de licenciamento e análise de dados

Os serviços de licenciamento e análise de dados representam outro fluxo de receita vital para o Black Knight. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita dos Serviços de Dados e Analytics foi de US $ 133,5 milhões, abaixo dos US $ 165,6 milhões no mesmo período do ano anterior. Isso representa uma diminuição de US $ 32,1 milhões, ou 19%. O declínio foi impulsionado principalmente por volumes de originação mais baixos e a perda de receitas associadas à transação do TitlePoint, que representou aproximadamente US $ 31 milhões no ano anterior.

Fonte de receita	9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões)	9 meses findos em 30 de setembro de 2022 (em milhões)	Variação (em milhões)	Variação (%)
Receita de dados e análise	$133.5	$165.6	$(32.1)	(19%)

Serviços profissionais para implementação e suporte

O Black Knight também obtém receita de serviços profissionais, que incluem implementação e suporte para suas soluções de software. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, a receita de serviços profissionais foi de US $ 54,6 milhões, em comparação com US $ 60,0 milhões no mesmo período em 2022, refletindo uma queda de US $ 5,4 milhões ou 9%. Esse declínio é atribuído à demanda reduzida por serviços de implementação, à medida que as empresas otimizam as operações em resposta às mudanças nas condições do mercado.

Fonte de receita	9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões)	9 meses findos em 30 de setembro de 2022 (em milhões)	Variação (em milhões)	Variação (%)
Receita de Serviços Profissionais	$54.6	$60.0	$(5.4)	(9%)