Citigroup Inc. (c): Canvas du modèle commercial [11-2024 MISE À JOUR]

Comprendre le modèle commercial de Citigroup Inc. (c) révèle comment ce géant financier reste un acteur clé dans le paysage bancaire mondial. Avec un accent sur divers services financiers et des solutions numériques innovantes, Citigroup répond efficacement aux besoins de divers segments de clients, des particuliers aux grandes entreprises. Explorez les subtilités de leur Toile de modèle commercial et découvrir comment ils tirent parti des partenariats, des ressources et des propositions de valeur pour stimuler la croissance et maintenir un avantage concurrentiel.

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des clients d'entreprise pour les prêts et les banques d'investissement

Au 30 septembre 2024, Citigroup a déclaré des prêts de fin de période totalisant 689 milliards de dollars, indiquant une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est largement attribuée à l'expansion des prêts dans les cartes et aux prêts plus élevés dans les marchés et les segments de services.

Les frais de banque d'investissement ont connu une croissance significative, avec une augmentation signalée de 44% en glissement annuel pour le troisième trimestre de 2024, ce qui porte les frais de banque d'investissement totaux à 999 millions de dollars. Les prêts aux entreprises, à l'exclusion des gains ou des pertes sur les couvertures de prêt, ont atteint 742 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.

Partenariats avec des sociétés fintech pour l'intégration technologique

Citigroup s'engage activement avec les sociétés fintech pour améliorer ses capacités technologiques. En 2024, Citigroup a collaboré avec plusieurs sociétés fintech pour améliorer ses services bancaires numériques. Cela comprend les partenariats visant à intégrer des solutions dirigés par l'IA pour le service client et la gestion des risques, qui devraient réduire les coûts opérationnels d'environ 15%. L'investissement dans l'intégration technologique fait partie de la stratégie plus large de Citigroup visant à maintenir la compétitivité dans le paysage des services financiers en évolution rapide.

Alliances avec des institutions financières mondiales pour les services transfrontaliers

Citigroup a établi des alliances avec diverses institutions financières mondiales pour faciliter les services transfrontaliers. Au 30 septembre 2024, les services de valeurs mobilières de la société ont géré environ 26,3 billions de dollars d'actifs en détention, reflétant son réseau mondial robuste et ses partenariats. De plus, le segment du Trésor et des Solutions commerciaux (TTS) a déclaré une augmentation de 3% des revenus tirés par des revenus non intérêts et des revenus nets des intérêts nets. La présence internationale de Citigroup est en outre soutenue par les opérations commerciales dans environ 80 pays, ce qui améliore sa capacité à fournir des services aux clients multinationaux.

Type de partenariat	Détails	Impact financier (TC 2024)
Clients des entreprises	Prêts de fin de période: 689 milliards de dollars	Augmentation de 3% d'une année à l'autre
Collaborations fintech	Intégration des solutions d'IA	Réduction des coûts attendue: 15%
Institutions financières mondiales	Actifs sous garde: 26,3 billions de dollars	Augmentation des revenus de TTS: 3%

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: activités clés

Fournir un large éventail de services financiers, y compris les prêts et les produits d'investissement.

Au 30 septembre 2024, les prêts totaux de Citigroup s'élevaient à peu près 689 milliards de dollars, reflétant un 3% augmentation par rapport à l'année précédente. La Société a généré un revenu d'intérêt net de 40,36 milliards de dollars Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Les diverses offres de Citigroup comprennent les prêts aux consommateurs et aux entreprises, les services de banque d'investissement et les produits de gestion de patrimoine, qui contribuent collectivement à ses sources de revenus robustes.

Gestion des risques et conformité aux normes réglementaires.

Les dispositions de Citigroup pour les pertes de crédits et les avantages sociaux et les réclamations 2,68 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, marquant un 45% augmenter par rapport à la même période l'année précédente. Le ratio de capitaux communs de l'équité de la société (CET1) a été signalé à 13.7% au 30 septembre 2024, par rapport à une exigence réglementaire de 12.3%. Citigroup continue de hiérarchiser la conformité aux normes de Bâle III et aux protocoles de gestion des risques pour protéger ses opérations et maintenir la conformité réglementaire à travers ses opérations mondiales.

Mise en œuvre des solutions bancaires numériques et améliorant l'expérience client.

Citigroup a investi massivement dans des initiatives de transformation numérique, avec des améliorations continues de sa plate-forme bancaire numérique visant à améliorer l'expérience client. Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre de 2024 étaient 13,25 milliards de dollars, reflétant les investissements dans la technologie et l'innovation. En outre, Citigroup a déclaré une augmentation significative des revenus de non-intérêt, s'élevant à 21,20 milliards de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par des frais plus élevés des services numériques.

Activité clé	2024 données financières	2023 données financières	Changement (%)
Prêts totaux	689 milliards de dollars	668 milliards de dollars	+3%
Revenu net d'intérêt	40,36 milliards de dollars	41,08 milliards de dollars	-2%
Dispositions pour les pertes de crédit	2,68 milliards de dollars	1,84 milliard de dollars	+45%
Ratio de capital CET1	13.7%	13.6%	+0.1%
Dépenses d'exploitation	13,25 milliards de dollars	13,51 milliards de dollars	-2%
Revenus sans intérêt	21,20 milliards de dollars	19,95 milliards de dollars	+6%

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Grande réputation de marque et présence mondiale

Citigroup Inc. détient une forte réputation de marque renforcée par sa vaste histoire et son empreinte mondiale. Au 30 septembre 2024, Citigroup opère dans plus de 90 pays, desservant environ 200 millions de comptes clients grâce à un large éventail de services financiers. La valeur de la marque de l'entreprise est reconnue dans le secteur financier, contribuant à la confiance et à la fidélité des clients. La valeur estimée de la marque de Citigroup est d'environ 38 milliards de dollars en 2024.

Réseau étendu de succursales et de distributeurs automatiques de billets dans le monde entier

Le vaste réseau de Citigroup comprend environ 2 500 succursales et plus de 60 000 distributeurs automatiques de billets dans le monde. Ce réseau permet à l'entreprise de fournir un accès bancaire pratique à ses clients. Le tableau suivant détaille la succursale et la distribution ATM de Citigroup par région:

Région	Branches	Guichets automatiques
Amérique du Nord	1,000	30,000
l'Amérique latine	800	15,000
Asie	600	10,000
Europe	100	5,000
Total	2,500	60,000

Infrastructure de technologie avancée pour les services bancaires numériques

Citigroup a investi massivement dans la technologie pour améliorer ses services bancaires numériques. En 2024, les dépenses technologiques de Citigroup sont d'environ 8 milliards de dollars par an, en se concentrant sur les initiatives de transformation numérique. La société rapporte qu'environ 80% de ses transactions sont maintenant effectuées numériquement, reflétant un changement significatif dans le comportement des clients. De plus, Citigroup a développé un cadre de cybersécurité robuste, garantissant la protection des données des clients avec une allocation budgétaire de 1,5 milliard de dollars dédiée aux mesures de cybersécurité en 2024.

La plate-forme bancaire numérique de Citigroup, qui prend en charge les services bancaires mobiles et en ligne, a connu une croissance de la base d'utilisateurs de plus de 15% en glissement annuel, atteignant environ 50 millions d'utilisateurs actifs d'ici la fin du troisième trimestre 2024. L'engagement de l'entreprise envers la technologie est évident dans son Partenariats stratégiques avec les sociétés fintech, stimulant les innovations dans le service à la clientèle et l'efficacité opérationnelle.

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Services financiers complets adaptés aux besoins individuels et aux entreprises.

Citigroup offre un large éventail de services financiers, notamment la banque de consommation, la banque d'entreprise, la banque d'investissement et la gestion de patrimoine. Au 30 septembre 2024, les prêts de fin de période de Citigroup ont totalisé environ 689 milliards de dollars, marquant une augmentation de 3% d'une année à l'autre. La société a déclaré des revenus de 20,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2024, en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Les revenus des services ont augmenté de 8%, entraîné principalement par la croissance des services de valeurs mobilières et des solutions de trésorerie et commerciale (TTS).

Segment	3Q24 Revenus (en millions)	3Q23 Revenus (en millions)	% Changement
Services	$5,028	$4,636	8%
Marchés	$4,817	$4,748	1%
Bancaire	$1,597	$1,373	16%
Banque personnelle américaine (USPB)	$5,045	$4,917	3%
Richesse	$2,002	$1,831	9%

Cadresses de gestion des risques solides garantissant la sécurité des clients.

Citigroup maintient un cadre solide de gestion des risques conçu pour protéger les intérêts de ses clients et maintenir la stabilité financière. Le ratio de capital de niveau 1 (CET1) commun est de 13,7% au 30 septembre 2024, dépassant le minimum réglementaire requis de 12,3%. Les dispositions totales pour les pertes de crédit et les avantages sociaux et les réclamations s'élevaient à 2,7 milliards de dollars au T3 2024, reflétant une augmentation significative des allocations dues à des pertes de crédit plus élevées. Cette approche proactive de la gestion des risques de crédit rassure les clients de l'engagement de la banque à maintenir un environnement bancaire sûr.

Solutions numériques innovantes pour les expériences bancaires sans couture.

Citigroup investit massivement dans la technologie pour améliorer l'expérience client et rationaliser les processus bancaires. La société a déclaré une augmentation de 33% des revenus sans intérêt, attribuée aux améliorations des services bancaires numériques et des investissements technologiques. L'intégration des solutions numériques avancées a entraîné une augmentation de l'efficacité et de la satisfaction du client, la TTS sans intérêt augmente de 41%.

Métriques bancaires numériques	3Q24	3Q23	% Changement
Revenus sans intérêt (TTS)	3,6 milliards de dollars	3,5 milliards de dollars	4%
Volume de transaction transfrontalière	Augmentation de 8%	N / A	N / A
Volume de dépenses de carte commerciale	Augmentation de 8%	N / A	N / A

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: relations clients

Services bancaires personnalisés par le biais de gestionnaires de relations dédiées

Citigroup fournit des services bancaires personnalisés principalement par le biais de ses gestionnaires de relations dédiées. Ces gestionnaires s'adressent aux particuliers et aux clients des entreprises élevées, garantissant des solutions financières sur mesure. Au 30 septembre 2024, Citigroup comptait environ 230 milliards de dollars d'actifs identifiables dans ses services de gestion de patrimoine, soulignant son engagement envers la banque personnalisée.

Engagement continu via les canaux numériques et le support client

Citi utilise une stratégie numérique robuste pour maintenir un engagement continu avec ses clients. La banque a signalé une augmentation des utilisateurs des banques numériques, avec plus de 30 millions d'utilisateurs actifs au troisième trimestre 2024. Cet engagement numérique contribue à une partie importante de ses revenus sans intérêt, qui a atteint 6,95 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant une année d'augmentation de 10% de 10% -VERNE-ANNÉE.

Métrique	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Utilisateurs de banque numérique active	30 millions	28 millions	7.14%
Revenus sans intérêt	6,95 milliards de dollars	6,31 milliards de dollars	10%
Revenus totaux	20,31 milliards de dollars	20,14 milliards de dollars	1%

Programmes de fidélité et récompenses pour les utilisateurs de cartes de crédit

Les programmes de fidélité de Citi sont un élément clé de sa stratégie de relation client. La banque propose divers programmes de récompenses pour ses utilisateurs de cartes de crédit, y compris les récompenses de voyage et les options de cashback. Au troisième trimestre 2024, Citi a indiqué que son segment de cartes de crédit de marque avait généré environ 1,0 milliard de dollars de pertes de crédits nettes, reflétant une augmentation des dépenses de cartes et une augmentation de 4% du volume des dépenses de cartes par rapport à l'année précédente.

Métriques de la carte de crédit	Q3 2024	Q3 2023	% Changement
Pertes de crédits nets	1,0 milliard de dollars	0,7 milliard de dollars	41%
Volume de dépenses de carte	Croissance de 4%	Croissance de 3%	33% (YOY)
Prêts de cartes de marque	468 milliards de dollars	432 milliards de dollars	8.33%

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: canaux

Banque directe à travers des branches physiques et des distributeurs automatiques de billets

Au 30 septembre 2024, Citigroup a maintenu un réseau d'environ 2 400 succursales Dans 19 pays, fournissant des services bancaires directs aux clients. La banque a également fonctionné autour 60 000 distributeurs automatiques de billets À l'échelle mondiale, facilitant les retraits en espèces et autres transactions bancaires.

Plateformes bancaires en ligne et applications mobiles

Citigroup's digital banking platforms have seen substantial growth. Au troisième rang 2024, la banque a rapporté Plus de 25 millions d'utilisateurs de banque numérique active, avec les utilisateurs de banques mobiles comprenant approximativement 60% de cette figure. L'application mobile de la banque a été téléchargée 10 millions de fois Dans les principaux magasins d'applications, reflétant son engagement à améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité.

Métrique	Valeur
Utilisateurs de banque numérique active	25 millions
Pourcentage d'utilisateurs des banques mobiles	60%
Téléchargements d'applications mobiles	10 millions

Partenariats avec des plateformes tierces pour une portée de service plus large

Citigroup a établi des partenariats stratégiques avec diverses plates-formes tierces pour étendre ses offres de services. En 2024, la banque a collaboré avec des sociétés fintech pour améliorer les solutions de paiement, résultant en un Augmentation de 20% dans les volumes de transaction d'une année à l'autre. De plus, les partenariats avec les plateformes de commerce électronique ont permis à Citigroup d'intégrer ses services de paiement, contribuant à un Croissance de 15% Dans son segment de paiement numérique.

Type de partenariat	Impact
Collaboration fintech	Augmentation de 20% des volumes de transaction
Intégration du commerce électronique	Croissance de 15% des paiements numériques

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Consommateurs individuels à la recherche de services bancaires personnels

Citigroup dessert les consommateurs individuels via son segment des banques personnelles américaines (USPB). Au 30 septembre 2024, Citigroup a déclaré 164,7 milliards de dollars de prêts à la consommation, qui comprend des hypothèques résidentielles, des prêts à domicile, des cartes de crédit et des prêts personnels. Le nombre total de comptes de cartes de crédit s'élevait à environ 23 millions. Le dépôt moyen dans ce segment était d'environ 85 milliards de dollars. Les services bancaires de consommation de Citigroup comprennent des comptes de chèques et d'épargne, des prêts personnels, des hypothèques et des cartes de crédit, ciblant une démographie diversifiée, y compris les milléniaux et les clients aisés.

Petites et moyennes entreprises (PME) pour la banque commerciale

Pour les petites et moyennes entreprises, Citigroup fournit des solutions bancaires sur mesure à travers ses segments de trésorerie et de commerce (TTS) et les segments bancaires commerciaux. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré 690 milliards de dollars de dépôts moyens en TTS, qui dessert les PME en offrant des solutions de gestion de trésorerie, de traitement des paiements et de financement commercial. De plus, le segment USPB a contribué environ 1,5 milliard de dollars en bénéfice net des prêts aux petites entreprises. Les services de Citigroup pour les PME comprennent également les lignes de crédit, le financement des équipements et les cartes de crédit commerciales.

Les grandes sociétés exigeant la banque d'investissement et les prêts d'entreprise

Les clients d'entreprise de Citigroup englobent de grandes sociétés et des clients institutionnels qui ont besoin de services financiers avancés tels que la banque d'investissement et les prêts d'entreprise. Au troisième trimestre de 2024, la société a déclaré 1,6 milliard de dollars de revenus de son segment bancaire, qui comprend la banque d'investissement et les prêts d'entreprise. L’exposition totale au crédit d’entreprise de Citigroup au 30 septembre 2024, était d'environ 734 milliards de dollars, avec une partie importante allouée à l'Amérique du Nord, qui représentait 57% du total. Ce segment bénéficie également de la portée mondiale de Citigroup, fournissant des services tels que les fusions et les acquisitions consultatives, la levée de capitaux et les solutions de gestion des risques.

Segment de clientèle	Prêts en circulation (en milliards)	Dépôts moyens (en milliards)	Contribution nette sur le revenu (en millions)	Services clés
Consommateurs individuels	$164.7	$85	$3,500	Comptes chèques, comptes d'épargne, prêts personnels, cartes de crédit
Petites et moyennes entreprises	690 $ (dépôts moyens TTS)	N / A	$1,500	Gestion de trésorerie, traitement des paiements, financement commercial
Grandes entreprises	734 $ (exposition au crédit d'entreprise)	N / A	$1,600	Banque d'investissement, prêt d'entreprise, gestion des risques

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'exploitation liées à l'entretien des succursales et des ATM

Les dépenses d'exploitation de Citigroup pour le troisième trimestre de 2024 étaient d'environ 13,25 milliards de dollars, soit une baisse de 2% contre 13,51 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023. Le total des dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont été signalés à 40,8 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 40,37 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Les dépenses spécifiquement liées à l'entretien des succursales et des ATM représentent une partie importante des coûts d'exploitation globaux de Citigroup, reflétant la vaste infrastructure physique de la banque. Les coûts associés au maintien de ces installations ont été affectés par des facteurs tels que l'inflation et les coûts de conformité réglementaire.

Investissements dans la technologie et la cybersécurité

Citigroup a fait des investissements substantiels dans la technologie et la cybersécurité pour améliorer ses capacités bancaires numériques et sécuriser les données clients. En 2024, les dépenses technologiques de Citigroup, y compris la cybersécurité, ont considérablement augmenté, contribuant aux dépenses d'exploitation globales. L'entreprise a déclaré avoir dépensé environ 2,6 milliards de dollars en initiatives liées à la technologie au cours des neuf premiers mois de 2024.

Ces investissements visent à moderniser les systèmes hérités et à améliorer l'expérience client, en mettant l'accent sur la banque mobile et les services numériques. L'engagement de la Banque envers la cybersécurité est particulièrement crucial étant donné la menace croissante de fraude numérique et de violations de données dans le secteur financier.

Coûts de conformité associés aux exigences réglementaires

Les coûts de conformité sont devenus un élément essentiel de la structure des coûts de Citigroup, en particulier lorsque le contrôle réglementaire s'intensifie à l'échelle mondiale. En 2024, Citigroup a engagé des coûts de conformité estimés à 1,2 milliard de dollars, soit une hausse par rapport à environ 1,1 milliard de dollars en 2023. Ces coûts comportent des dépenses liées aux exigences réglementaires de la satisfaction, y compris les protocoles anti-blanchiment (LMA) et le client de votre client (KYC).

Dans le cadre de sa stratégie de conformité, Citigroup a mis en œuvre divers programmes et technologies conçus pour améliorer ses processus d'adhésion réglementaire et de rapport. L'accent mis par la Banque sur la conformité reflète son engagement à maintenir l'intégrité opérationnelle et à favoriser la confiance avec ses parties prenantes.

Composant coût	2024 (en milliards)	2023 (en milliards)	% Changement
Dépenses d'exploitation	13.25	13.51	-2%
Investissements technologiques et cybersécurité	2.60	N / A	N / A
Frais de conformité	1.20	1.10	+9%

Citigroup Inc. (c) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts et des produits de crédit

Au troisième trimestre de 2024, Citigroup a déclaré un revenu d'intérêt net d'environ 13,36 milliards de dollars, une diminution de 3% de l'année précédente. Le revenu total des intérêts nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 40,36 milliards de dollars.

La rupture du revenu net des intérêts par segment comprend:

Segment	Revenu net des intérêts (3q24)	Revenu net des intérêts (3q23)	% Changement
Services	5,29 milliards de dollars	5,18 milliards de dollars	2%
Marchés	1,43 milliard de dollars	1,72 milliard de dollars	(17)%
Bancaire	1,63 milliard de dollars	1,61 milliard de dollars	2%
Richesse	3,26 milliards de dollars	3,37 milliards de dollars	(3)%
Tous les autres	1,47 milliard de dollars	1,80 milliard de dollars	(18)%

Frais de services bancaires d'investissement et de conseil

Au troisième trimestre de 2024, les frais de banque d'investissement de Citigroup ont totalisé 999 millions de dollars, une augmentation de 44% depuis 694 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les frais de banque d'investissement ont atteint 2,91 milliards de dollars, à partir de 2,01 milliards de dollars en 2023, reflétant une croissance de 45%.

Les revenus de la banque d'investissement par composant comprennent:

Composant	Revenus (3q24)	Revenus (3q23)	% Changement
Frais de souscription DCM	934 millions de dollars	711 millions de dollars	31%
Frais de souscription ECM	999 millions de dollars	818 millions de dollars	22%
Frais de conseil	1,07 milliard de dollars	818 millions de dollars	31%

Frais de transaction de l'utilisation de la carte de crédit et de débit

Les frais de transaction pour les cartes de crédit et de débit ont considérablement contribué aux sources de revenus de Citigroup. Pour le troisième trimestre de 2024, Citigroup a déclaré des frais d'échange de 2,47 milliards de dollars, une légère augmentation de 1% depuis 2,43 milliards de dollars l'année précédente. Année à rendez-vous, ces frais ont totalisé 7,35 milliards de dollars, par rapport à 7,19 milliards de dollars dans la même période de 2023.

De plus, des revenus de cartes de marque pour le troisième trimestre ont été rapportés à 2,7 milliards de dollars, reflétant un 8% Augmentation due à la croissance des soldes d'intérêt.

Source de revenus	Revenus (3q24)	Revenus (3q23)	% Changement
Frais d'échange	2,47 milliards de dollars	2,43 milliards de dollars	1%
Revenus de cartes de marque	2,7 milliards de dollars	2,50 milliards de dollars	8%

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Citigroup Inc. (C) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Citigroup Inc. (C)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Citigroup Inc. (C)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.