Celsius Holdings, Inc. (CELH): BCG Matrix [11-2024 Mise à jour]

En 2024, Celsius Holdings, Inc. (CELH) se retrouve à naviguer dans un paysage dynamique sur le marché fonctionnel des boissons énergisantes. Avec Solide reconnaissance de la marque et une croissance des revenus d'environ 5% en glissement annuel, la société possède des indicateurs de performance impressionnants. Cependant, des défis tels que concurrence accrue et baisse de la croissance Dans certaines régions, se profile également. Dans cet article de blog, nous explorerons comment Celsius s'intègre dans la matrice du groupe de conseil de Boston, catégorisant ses offres dans Étoiles, Vaches à trésorerie, Chiens, et Points d'interrogation, offrant un complet overview de sa position commerciale actuelle.

Contexte de Celsius Holdings, Inc. (CELH)

Celsius Holdings, Inc. (la «société», «Celsius Holdings» ou «Celsius») a été incorporé dans les lois de l'État du Nevada le 26 avril 2005.

Celsius est une entreprise en pleine croissance dans la catégorie fonctionnelle des boissons énergisantes aux États-Unis («États-Unis») et à l'international. La société s'engage dans le développement, le traitement, la commercialisation, la vente et la distribution des boissons énergisantes fonctionnelles à un large éventail de consommateurs. Celsius fournit des produits différenciés qui offrent des formules cliniquement éprouvées et innovantes destinées à avoir un impact positif sur la vie de ses consommateurs. La marque de l'entreprise s'est également avérée attrayante pour un large éventail de clients, y compris les amateurs de fitness.

L'actif phare de la société, Celsius®, est commercialisé comme un mode de vie premium et une boisson énergisante formulée pour alimenter les modes de vie actifs. Cette gamme de produits se présente en deux versions, une forme de 12 onces prête à boire et une forme de poudre sur le pouce. La société propose également une gamme Celsius® Essentials, disponible dans des canettes de 16 onces. Les produits Celsius sont actuellement proposés dans les principaux canaux de vente au détail aux États-Unis, notamment l'épicerie conventionnelle, le naturel, la commodité, le fitness, le marché de masse, la spécialité des vitamines et le commerce électronique. De plus, les produits de l'entreprise sont disponibles sur certains marchés à travers le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique.

Le 1er août 2022, la société a conclu plusieurs accords avec PepsiCo Inc. («PEPSI»), y compris un accord à long terme qui a conduit Pepsi à devenir le principal fournisseur de distribution pour Celsius Products aux États-Unis en vertu de cet accord, la société a accordé Pepsi un droit de première offre dans le cas où la société a l'intention de fabriquer, de distribuer ou de vendre des produits dans certains pays ou canaux supplémentaires pendant la durée de l'accord.

Au 30 septembre 2024, Celsius a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 265,7 millions de dollars, soit une baisse de 384,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée aux efforts d'optimisation des stocks par son plus grand distributeur, PEPSI, conduisant à des vents contraires de revenus importants.

Celsius a continué d'améliorer son empreinte internationale. En janvier 2024, il a annoncé Pepsi comme son distributeur exclusif au Canada et a créé un partenariat avec Lucozade Ribena Sunntory Limited pour la distribution au Royaume-Uni et en République d'Irlande. En outre, en mars 2024, il a conclu des accords avec Frucor Suntory Australia Pty Limited et Frucor Suntory New Zealand Limited pour se développer en Australie et en Nouvelle-Zélande.

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Croissance principale sur le marché des boissons énergisantes fonctionnelles

Celsius Holdings, Inc. est un acteur de premier plan du marché fonctionnel des boissons énergisantes, tirant parti de ses offres de produits et de ses partenariats stratégiques innovants pour saisir une part de marché importante. L'entreprise s'est imposée comme un leader dans ce secteur en croissance.

Croissance des revenus d'environ 5% en glissement annuel, atteignant 1 023,4 million de dollars

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a déclaré des revenus d'environ 1 023,4 millions de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 5% depuis 970,6 millions de dollars dans la même période de 2023.

Forte reconnaissance de la marque parmi les amateurs de fitness

Celsius a cultivé une forte présence de la marque, en particulier parmi les amateurs de fitness. Ses stratégies de marketing positionnent efficacement ses produits comme des offres premium qui soutiennent les modes de vie actifs. Cette fidélité à la marque contribue de manière significative à maintenir une part de marché élevée dans un paysage concurrentiel.

Un produit innovant lance en contribution à la part de marché

L'entreprise a toujours introduit des produits innovants qui résonnent avec les préférences des consommateurs. Les lancements de produits notables ont non seulement amélioré le portefeuille de la société, mais aussi la croissance des revenus, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Expansion des points de distribution et de l'espace des étagères en Amérique du Nord

Celsius étend activement ses canaux de distribution, augmentant l'espace des étagères à travers divers points de vente. La société a réalisé des gains substantiels dans les points de distribution, ce qui est crucial pour maintenir sa trajectoire de croissance sur le marché des boissons énergisantes compétitives.

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Client établi avec une demande constante de boissons Celsius.

Celsius Holdings a développé une clientèle robuste, principalement dans le secteur des boissons énergisantes. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus d'environ 1 023,4 millions de dollars, à partir de 970,6 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un Augmentation de 5% d'une année à l'autre.

Une marge bénéficiaire brute élevée de 50% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a réalisé un bénéfice brut de 513,5 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute de 50%. Cette marge s'est améliorée de 48% Au cours de la même période de 2023, entraînée par une diminution des coûts des matières premières et une réduction des dépenses de fret.

Des réserves de trésorerie importantes d'environ 903,7 millions de dollars.

Au 30 septembre 2024, Celsius Holdings a déclaré des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à peu près 903,7 millions de dollars, une augmentation de 756,0 millions de dollars À la fin de 2023. Cette réserve de trésorerie substantielle positionne Celsius favorablement pour financer les opérations et soutenir les initiatives de croissance.

Des partenariats rentables, en particulier avec PEPSI, générant des revenus stables.

Celsius a établi un partenariat important avec PEPSI, qui représentait approximativement 53.5% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce partenariat comprend un accord de distribution qui facilite la vente de produits Celsius sur divers canaux.

De forts flux de trésorerie des opérations totalisant environ 187,2 millions de dollars.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations ont atteint environ 187,2 millions de dollars, une augmentation notable de 136,0 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à l'amélioration de la gestion du fonds de roulement et de l'efficacité opérationnelle.

Celsius Holdings, Inc. (CELH) - Matrice BCG: chiens

Croissance en baisse de la catégorie totale des boissons énergisantes

La catégorie des boissons énergisantes a montré une baisse de la tendance de croissance, ce qui concerne Celsius Holdings, Inc. négativement. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1 023,4 million de dollars, ce qui reflète une augmentation modeste de 970,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. le marché des boissons énergisantes.

Une concurrence accrue entraînant une pression sur la part de marché

Une concurrence accrue dans le secteur des boissons énergisantes a entraîné une pression importante sur la part de marché de Celsius. Les revenus du plus grand distributeur de Celsius ont diminué de 123,9 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. Cette baisse est attribuée à l'optimisation des stocks et à des allocations promotionnelles accrues, qui ont nui aux ventes.

Croissance des revenus plus lente en Asie-Pacifique, en baisse de 48% en glissement annuel

La région Asie-Pacifique a démontré une baisse significative des revenus, les contributions tombant à 2,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 4,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023, marquant une baisse de 48% d'une année .

Dépenses élevées, générales et administratives totalisant environ 339,3 millions de dollars

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius Holdings a déclaré des dépenses de vente, générales et administratives (SG&A) totalisant environ 339,3 millions de dollars, soit une augmentation de 31% contre 259,5 millions de dollars au même trimestre de 2023. Cette augmentation était principalement composée de 56,0 millions de dollars de 56,0 millions de dollars. Augmentation des investissements marketing et une augmentation de 26,6 millions de dollars des coûts des employés.

Challenges in maintaining profitability amid rising promotional allowances

Celsius a été confronté à des défis dans le maintien de la rentabilité en raison de l'augmentation des allocations promotionnelles. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les indemnités de promotion incluses en réduction des revenus étaient de 110,3 millions de dollars, contre 88,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les allocations promotionnelles totales ont atteint 326,7 millions de dollars, Comparé à 240,6 millions de dollars en 2023.

Celsius Holdings, Inc. (CELH) - Matrice BCG: points d'interdiction

L'expansion sur les marchés européens et autres internationaux, montrant une croissance potentielle mais incertaine.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Celsius Holdings, Inc. a déclaré des revenus européens de 47,1 millions de dollars, représentant un 49% Augmentation de 31,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été largement attribuée à des innovations de produits réussies visant à capturer la part de marché dans ces régions.

De plus, les revenus d'autres marchés internationaux, dont la région Asie-Pacifique, ont contribué environ 5,2 millions de dollars. La stratégie globale de l'expansion internationale indique une croissance potentielle, mais la faible part de marché dans ces régions signifie l'incertitude dans la réalisation de la durabilité des ventes.

De nouvelles gammes de produits avec une acceptation incertaine des consommateurs.

Celsius a lancé plusieurs nouvelles gammes de produits visant à diversifier ses offres. Cependant, l'acceptation des consommateurs de ces produits reste incertaine. L'accent mis par l'entreprise sur les formules innovantes a entraîné une augmentation des investissements marketing, totalisant approximativement 56,0 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 259,5 millions de dollars en dépenses SG et A pour la même période.

L'impact sur les revenus de ces nouveaux produits n'a pas encore été pleinement réalisé, et l'efficacité de ces investissements dans la capture de la part de marché est toujours en question.

Dépendance à l'égard des principaux distributeurs, augmentant les risques si les relations vacillent.

Celsius s'appuie fortement sur les principaux distributeurs pour ses ventes, PepsiCo comptabilisant 53.5% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cette dépendance présente des risques, surtout si les relations avec ces distributeurs se détériorent. La société doit naviguer sur les perturbations potentielles dans les canaux de distribution, ce qui pourrait nuire à sa présence sur le marché et à sa croissance des ventes.

Besoin d'investissements marketing stratégiques pour saisir les segments de marché émergents.

Pour pénétrer efficacement les segments de marché émergents, Celsius a reconnu la nécessité d'investissements marketing substantiels. L'entreprise a augmenté ses dépenses SG & A de 31% à environ 339,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cet investissement est essentiel pour améliorer la visibilité de la marque et l'adoption des consommateurs sur les marchés existants et nouveaux.

Des défis continus liés aux vents contraires macroéconomiques affectant la croissance globale des ventes.

Les facteurs macro-économiques ont posé des défis pour Celsius, contribuant aux fluctuations de la croissance des ventes. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 31% À environ 265,7 millions de dollars, contre 384,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ces vents contraires, y compris l'inflation et l'évolution des préférences des consommateurs, ont fait pression sur la rentabilité et la stabilité des revenus de l'entreprise.

Les allocations promotionnelles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été enregistrées à peu près 326,7 millions de dollars, contre 240,6 millions de dollars en 2023, reflétant la charge financière importante des stratégies de marketing visant à augmenter la part de marché.

En résumé, Celsius Holdings, Inc. (CELH) montre un positionnement dynamique sur le marché fonctionnel des boissons énergisantes, présentant un mélange de Étoiles avec une croissance robuste des revenus et des produits innovants, Vaches à trésorerie tiré par une clientèle solide et des marges élevées, Chiens faire face à des défis de la concurrence et à la baisse de la croissance dans certaines régions, et Points d'interrogation Cela met en évidence les résultats potentiels mais incertains de l'expansion internationale et des nouvelles gammes de produits. Cette analyse stratégique souligne la nécessité d'efforts continus d'innovation et de marketing pour naviguer dans le paysage en évolution et capitaliser sur les opportunités émergentes.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Celsius Holdings, Inc. (CELH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Celsius Holdings, Inc. (CELH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Celsius Holdings, Inc. (CELH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.