CVS Health Corporation (CVS): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]

Dans le paysage en évolution des soins de santé, CVS Health Corporation (CVS) Se démarque avec son modèle commercial innovant qui intègre les services de pharmacie, la prestation de soins de santé et les offres d'assurance. En tirant parti partenariats clés Et un réseau robuste d'emplacements de détail, CVS remodèle la façon dont les individus accèdent aux solutions de santé. Plongez plus profondément dans les subtilités de la toile du modèle commercial de CVS pour découvrir comment il crée de la valeur pour divers segments de clients et génère des revenus sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaborations avec des fabricants pharmaceutiques

CVS Health collabore avec divers fabricants pharmaceutiques pour améliorer ses offres de produits et négocier de meilleurs prix. En 2024, la société a déclaré des revenus totaux de la pharmacie & Segment de bien-être des consommateurs d'environ 99,4 milliards de dollars, avec une partie importante provenant de ses partenariats avec les fabricants de médicaments. CVS continue de tirer parti de sa taille et de son pouvoir d'achat pour négocier des rabais et des remises, qui sont cruciaux pour maintenir des prix compétitifs.

Type de partenariat	Fabricants clés	2024 Contribution des revenus (en milliards USD)
Pharmaceutique	Pfizer, Johnson & Johnson, Merck	~30
Fournisseurs de médicaments génériques	Teva, Mylan	~25
Fournisseurs de médicaments spécialisés	Amgen, Gilead	~12

Partenariats avec les prestataires de soins de santé et les payeurs

CVS a établi des partenariats avec divers fournisseurs de soins de santé et payeurs pour améliorer sa prestation de services. La société a déclaré une augmentation de 10% de l'adhésion à Medicare Advantage en 2024, contribuant aux revenus du segment des prestations de soins de santé d'environ 61,1 milliards de dollars. Les collaborations avec les plans de santé permettent à CVS d'élargir sa portée et de fournir des solutions de soins intégrés.

Type de partenariat	Partenaires clés	2024 Contribution des revenus (en milliards USD)
Fournisseurs de soins de santé	Systèmes de santé, groupes de médecins	~20
Payeurs	UnitedHealth, Aetna	~30

Alliances avec les entreprises technologiques pour l'analyse des données

CVS a formé des alliances avec les entreprises technologiques pour tirer parti de l'analyse des données pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'engagement client. En 2024, CVS a investi environ 1,5 milliard de dollars de solutions technologiques, améliorant ses capacités d'analyse de données. Cet investissement soutient une meilleure prise de décision et des services de santé personnalisés.

Partenaire technologique	Domaine de mise au point	2024 Investissement (en millions USD)
Microsoft	Cloud computing	300
IBM Watson	IA & Analytique	400
Salesforce	Gestion de la relation client	250

Collaboration avec des entités gouvernementales pour les services Medicaid

CVS collabore avec des entités gouvernementales pour fournir des services Medicaid, améliorant l'accès aux soins de santé pour les populations mal desservies. La société a déclaré environ 25 milliards de dollars de revenus de ses services Medicaid en 2024. Ces partenariats sont essentiels pour étendre l'empreinte de CVS dans le paysage des soins de santé.

Programme gouvernemental	Services fournis	2024 Contribution des revenus (en milliards USD)
Medicaid	Services de pharmacie, coordination des soins	~25
Médicament	Plans de soins gérés	~36

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion des avantages sociaux en pharmacie

CVS Health exploite l'un des plus grands services de gestion des avantages sociaux en pharmacie (PBM) aux États-Unis, gérant les avantages en pharmacie pour environ 90 millions de membres du plan. La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 42,2 milliards de dollars par rapport à son segment de services de santé au deuxième trimestre 2024, soit une diminution de 8,8% par rapport à la même période en 2023, principalement en raison de la perte d'un grand client et des améliorations des prix du client en pharmacie en cours.

Au T2 2024, les réclamations en pharmacie traitées ont diminué de 18,3% en glissement annuel, reflétant une réduction des volumes de prescription en raison de la perte de client mentionnée précédemment. Le taux de distribution générique est resté stable à 88,2%, indiquant la gestion efficace de l'utilisation des médicaments génériques par l'entreprise.

Opérations de pharmacie au détail et cliniques de soins de santé

CVS Health exploite plus de 9 000 emplacements de pharmacie au détail et plus de 1 000 cliniques médicales sans rendez-vous aux États-Unis. Pour la première moitié de 2024, la pharmacie & Le segment du bien-être des consommateurs a généré des revenus de 58,6 milliards de dollars, marquant une augmentation de 3,3% par rapport à l'année précédente. Au T2 2024, les ventes à magasins comparables pour les pharmacies ont augmenté de 9,1%, tirée par une augmentation de 6,5% du volume de prescription.

Métrique	Q2 2024	Q2 2023	Changement (%)
Pharmacie même ventes de magasins	9.1%	3.7%	5.4%
Volume de prescription (équivalent de 30 jours)	6.5%	2.2%	4.3%
Front Store Même magasin Ventes	-4.0%	-2.5%	-1.5%

En plus des opérations de pharmacie au détail, CVS a élargi ses offres de clinique de soins de santé, fournissant des services de santé accessibles via Minuteclinics et Healthhubs.

Services d'assurance maladie, y compris Medicare Advantage

CVS Health propose également un portefeuille robuste de produits d'assurance maladie, y compris des plans traditionnels, volontaires et dirigés par le consommateur. La société dessert environ 36 millions de personnes par le biais de ces produits d'assurance. Au premier semestre de 2024, le segment des prestations de soins de santé a déclaré des revenus de 64,7 milliards de dollars, contre 52,6 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Le segment Medicare Advantage continue de croître, contribuant de manière significative à la croissance globale des revenus. Les primes de CVS Health des services d'assurance maladie ont atteint environ 61 milliards de dollars au premier semestre 2024.

Développement et mise en œuvre de programmes de santé

CVS Health est activement impliqué dans l'élaboration et la mise en œuvre de divers programmes de santé visant à améliorer les résultats pour la santé et à réduire les coûts. La société a investi dans des solutions axées sur la technologie pour améliorer la prestation des soins et l'engagement des patients. Au deuxième trimestre 2024, le résultat d'exploitation ajusté de CVS du segment des services de santé était de 3,3 milliards de dollars, reflétant l'accent sur l'amélioration de l'économie des achats et de l'efficacité opérationnelle.

De plus, CVS a déclaré une augmentation de 106,5% des coûts des soins de santé, indiquant un investissement stratégique dans l'élargissement de ses services de santé et l'amélioration des soins aux patients.

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de pharmacie de détail étendue (plus de 9 000 emplacements)

CVS Health exploite un réseau de pharmacie de vente au détail robuste avec plus que 9 000 emplacements aux États-Unis. Cette présence étendue permet à CVS de servir une grande clientèle, offrant un accès facile aux services pharmaceutiques et aux produits liés à la santé.

Actifs de prestation de soins de santé (cliniques médicales, télésanté)

L'entreprise a fait des investissements importants dans les actifs de prestation de soins de santé, y compris sur 1 000 cliniques médicales sans rendez-vous et 207 cliniques médicales de soins primaires. De plus, CVS a élargi ses services de télésanté, améliorant sa capacité à fournir des soins à distance aux patients. Cette approche intégrée soutient la stratégie de CVS de fournir des services de santé complets.

Capacités d'analyse de données propriétaires

CVS Health utilise une analyse avancée des données pour optimiser les opérations et améliorer les résultats des patients. La société traite les données de son gestionnaire de prestations de pharmacie, qui sert approximativement 90 millions de membres du plan. Ces capacités d'analyse permettent à CVS d'identifier les tendances, de gérer les coûts et d'améliorer la prestation des services.

Grande réputation de marque et confiance des clients

CVS Health a établi une forte réputation de marque, caractérisée par un engagement envers le service client et la fiabilité. Cette réputation est essentielle pour attirer et retenir les clients sur les marchés compétitifs des soins de santé et de la pharmacie.

Ressource clé	Détails
Lieux de la pharmacie au détail	Plus de 9 000
Cliniques médicales	1000+ cliniques médicales sans rendez-vous; 207 cliniques de soins primaires
Planifier les membres	Environ 90 millions
Services de télésanté	Offres de télésanté élargies
Equivalents en espèces et en espèces	12,5 milliards de dollars au 30 juin 2024
Actif total	252,5 milliards de dollars au 30 juin 2024
Total des capitaux propres des actionnaires	75,1 milliards de dollars au 30 juin 2024

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de santé intégrées combinant la pharmacie et l'assurance maladie

CVS Health offre une intégration unique des services de pharmacie et de l'assurance maladie, ce qui améliore les soins aux patients et réduit les coûts globaux des soins de santé. Au 30 juin 2024, CVS Health a déclaré des revenus totaux de 91,2 milliards de dollars, avec environ 32,5 milliards de dollars générés par le segment des prestations de soins de santé. La société compte plus de 90 millions de membres du plan, permettant un accès rationalisé aux services et amélioré les résultats pour la santé grâce à un modèle de soins coordonnés.

Services de santé personnalisés et soutien

CVS Health met l'accent sur les services de santé personnalisés, qui comprennent l'accès à plus de 1 000 cliniques médicales sans rendez-vous et 207 cliniques de soins primaires. Les membres médicaux de la société ont atteint 27 millions au 30 juin 2024, soit une augmentation de 1,3 million de membres par rapport à l’année précédente. CVS fournit également des services de télésanté et des programmes de gestion des maladies chroniques, améliorant davantage ses offres de soins personnalisés.

Accès pratique aux médicaments et aux services de santé

Avec une empreinte au détail de plus de 9 000 emplacements, CVS Health assure un accès pratique aux médicaments et aux services de santé. La société a rempli environ 838 millions d'ordonnances au cours des six mois se terminant le 30 juin 2024, reflétant une augmentation de 3,4% d'une année à l'autre. De plus, le taux de distribution générique de CVS s'est amélioré à 90,1%, favorisant la thérapie médicamenteuse rentable. La pharmacie de l'entreprise & Le segment du bien-être des consommateurs a généré 99,4 milliards de dollars de revenus, mettant en évidence son rôle important dans l'accès aux médicaments.

Prix ​​compétitifs et large éventail de produits de santé

CVS Health reste compétitif dans les prix et offre une gamme diversifiée de produits de santé. Le résultat d'exploitation ajusté de la société pour la pharmacie & Le segment du bien-être des consommateurs était de 2,4 milliards de dollars pour les six mois clos le 30 juin 2024. CVS fournit également divers produits de santé via son magasin Front, qui a généré 10,7 milliards de dollars de revenus au cours de la même période. Cette large gamme de produits, combinée à des initiatives de tarification stratégiques, contribue à la proposition de valeur de CVS sur le marché des soins de santé.

Élément de proposition de valeur	Détails
Solutions de santé intégrées	Revenus totaux: 91,2 milliards de dollars (T2 2024)
Services personnalisés	Adhésion médicale: 27 millions
Accès pratique	Prescriptions remplies: 838 millions (6 mois terminés le 30 juin 2024)
Prix ​​compétitifs	Résultat d'exploitation ajusté (pharmacie): 2,4 milliards de dollars (6 mois terminés le 30 juin 2024)

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Service client personnalisé dans les emplacements de vente au détail

CVS Health met l'accent sur le service client personnalisé dans ses emplacements de vente au détail. Au deuxième trimestre de 2024, CVS a signalé une augmentation des ventes à magasins comparables en pharmacie de 9.1% Par rapport à l'année précédente, entraîné en grande partie par des interactions personnalisées et des offres de services améliorées. L'entreprise a rempli approximativement 420,4 millions prescriptions dans le même quartier, reflétant un 3.6% augmenter une année à l'autre. Cette croissance est attribuée à l'accent mis sur l'engagement client et les services sur mesure en magasin.

Engagement via des plateformes numériques et des services de télésanté

CVS Health a considérablement élargi sa plate-forme numérique, offrant des services de télésanté via ses emplacements Minuteclinic et CVS Healthhub. En 2024, CVS a connu une augmentation de l'engagement numérique avec 80 millions Les utilisateurs actifs accédant à ses services de santé numérique. Les services de télésanté de l'entreprise ont doublé dans l'utilisation, avec Plus de 10 millions de visites virtuelles enregistré l'année dernière. Ce passage à l'engagement numérique a permis aux CVS d'améliorer les relations avec les clients en offrant un accès pratique aux services de santé.

Programmes de fidélité et campagnes de marketing ciblées

CVS Health utilise son programme de fidélité Extracare pour améliorer la rétention et l'engagement de la clientèle. À la mi-2024, le programme a terminé 75 millions membres, contribuant à une partie importante des revenus de l'entreprise. CVS a indiqué que les membres du programme de fidélité passent une moyenne de 20% de plus que les non-membres. La société engage également des campagnes de marketing ciblées qui tirent parti des données clients pour fournir des offres personnalisées, stimulant les ventes accrues et la fidélité des clients.

Métrique	Valeur
Nombre de membres Extracare	75 millions
Augmentation moyenne des dépenses pour les membres de fidélité	20%
Visites virtuelles en 2024	10 millions +
Utilisateurs numériques actifs	80 millions

Construire la confiance par l'éducation et le soutien de la santé

CVS Health met fortement l'accent sur l'éducation à la santé dans le cadre de sa stratégie de relation client. L'entreprise a investi dans divers programmes d'éducation à la santé, atteignant des millions de clients grâce à des événements en magasin et des ressources en ligne. En 2024, CVS a rapporté que 30% des clients engagés dans leur matériel d'éducation sanitaire, ce qui a entraîné une amélioration des résultats pour la santé et une confiance accrue dans la marque. De plus, CVS Health a lancé des initiatives visant à soutenir la gestion des maladies chroniques, à solidifier davantage la confiance des clients et à favoriser les relations à long terme.

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: canaux

Pharmacies et cliniques de vente au détail

Le CVS Retail Pharmacy Network comprend approximativement 9,900 Les emplacements à travers les États-Unis en 2024. Les pharmacies CVS ont rempli approximativement 838 millions prescriptions au cours de la première moitié de 2024, représentant un 3.4% augmentation par rapport à la même période l'année précédente. Les ventes de pharmacie à magasins comparables ont augmenté de 9.1% au T2 2024 par rapport au T2 2023. La société a également intégré des cliniques sans rendez-vous, connues sous le nom de Minuteclinics, dans bon nombre de ses emplacements, fournissant une gamme de services de santé pour améliorer l'accès des clients aux soins.

Services de pharmacie en ligne et applications mobiles

CVS a investi considérablement dans ses plateformes numériques, offrant des services de pharmacie en ligne via son site Web et son application mobile. En 2024, les ventes numériques représentaient approximativement 30% du total des ventes de pharmacies. L'application CVS permet aux clients de gérer les ordonnances, de planifier des rendez-vous et d'accès aux informations sur la santé. L'entreprise a indiqué que l'engagement numérique avait augmenté, avec plus de 40 millions Utilisateurs actifs sur ses plateformes numériques. Le segment des services de pharmacie en ligne a généré approximativement 34,9 milliards de dollars dans les revenus.

Ventes directes par le biais des échanges d'assurance

Les offres d'assurance maladie de CVS Health, en particulier par le biais de sa filiale Aetna, ont considérablement augmenté. La société a signalé environ 61 millions Les clients totaux des produits d'assurance maladie en juin 2024. 61 milliards de dollars dans la première moitié de 2024. Le segment Medicare Advantage a connu une croissance des inscriptions, dépassant 2 millions membres.

Partenariats avec les employeurs et les prestataires de soins de santé

CVS a établi des partenariats avec une variété d'employeurs et de prestataires de soins de santé pour améliorer ses offres de services. La société a annoncé des revenus des services fournis aux employeurs atteints approximativement 7,8 milliards de dollars Dans la première moitié de 2024. Les partenariats avec les prestataires de soins de santé comprennent des collaborations visant à améliorer les soins aux patients et à gérer les coûts, en particulier dans les domaines de la gestion chronique des maladies et des initiatives de soins préventifs.

Canal	Détails	Impact financier (2024)
Pharmacies de vente au détail	Env. 9 900 emplacements; Minutécliniques	Rempli 838 millions d'ordonnances; Augmentation des ventes de 9,1%
Services de pharmacie en ligne	30% du total des ventes de pharmacies via des plateformes numériques	34,9 milliards de dollars de revenus
Ventes directes par le biais des échanges d'assurance	Filiale Aetna; 61 millions de clients au total	61 milliards de dollars en primes
Partenariats avec les employeurs	Collaborations pour l'amélioration des soins aux patients	7,8 milliards de dollars de revenus de services

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Des personnes à la recherche de services d'assurance maladie et de pharmacie

Au 30 juin 2024, CVS Health a signalé une appartenance médicale totale d'environ 27,0 millions, qui comprend des membres du contrat de services assurés et administratifs (ASC). Ce chiffre reflète une augmentation de plus 1,3 million de membres Depuis l'année précédente, tirée par la croissance de Medicare et des gammes de produits commerciaux.

Segment de clientèle	Adhésion (en millions)	Croissance (YOY)
Commercial	18.8	+462,000
Avantage Medicare	4.3	+882,000
Supplément Medicare	1.3	-7,000
Medicaid	2.5	+114,000

Les employeurs offrent des avantages pour la santé aux employés

Le segment des avantages sociaux de la santé de CVS Health génère des revenus importants des plans de santé parrainés par l'employeur. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le segment des prestations de santé a déclaré 64,7 milliards de dollars dans le total des revenus, ce qui est une augmentation substantielle par rapport 52,6 milliards de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette croissance a été soutenue par une augmentation de l'inscription des employeurs et une utilisation plus élevée des services de santé.

Métrique	2024 (6 mois)	2023 (6 mois)
Revenus totaux	64,7 milliards de dollars	52,6 milliards de dollars
Résultat d'exploitation ajusté	1,7 milliard de dollars	3,4 milliards de dollars

Bénéficiaires de l'assurance-maladie

Les plans Medicare Advantage de CVS Health ont vu les inscriptions dépassent les attentes, avec approximativement 4,3 millions Les bénéficiaires inscrits au 30 juin 2024. Ce segment est un domaine de croissance clé pour CVS, contribuant à une partie importante des revenus du segment des avantages sociaux de santé.

Segment de l'assurance-maladie	Adhésion (en millions)	Croissance (YOY)
Avantage Medicare	4.3	+882,000
Supplément Medicare	1.3	-7,000

Patients nécessitant une gestion des soins chroniques

CVS Health s'est concentré sur l'élargissement de ses services pour les patients souffrant de maladies chroniques. L'entreprise a indiqué que son segment de services de santé avait généré 82,5 milliards de dollars en revenus pour les six mois clos le 30 juin 2024, une baisse de 90,8 milliards de dollars L'année précédente, principalement en raison de la perte d'un gros client et des pressions de remboursement. Cependant, l'entreprise continue d'investir dans des solutions de gestion des soins chroniques, qui sont essentielles pour maintenir la santé des patients et réduire les coûts globaux des soins de santé.

Segment des services de santé	2024 revenus (6 mois)	2023 revenus (6 mois)
Revenus totaux	82,5 milliards de dollars	90,8 milliards de dollars
Revenu opérationnel	3,3 milliards de dollars	4,7 milliards de dollars

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'exploitation liés aux opérations de pharmacie et de clinique

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, CVS Health a déclaré des dépenses d'exploitation de 20,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 1,2 milliard de dollars ou 6,0% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été largement tirée par les coûts opérationnels associés à l'acquisition d'Oak Street Health, qui s'élevait à environ 1,1 milliard de dollars de dépenses supplémentaires.

Coûts associés aux services de santé et aux réclamations d'assurance

Dans le segment des services de santé, le total des revenus a été déclaré à 82,5 milliards de dollars pour les six mois terminés le 30 juin 2024, avec des coûts de soins de santé à 55,7 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation de 31,9% d'une année sur l'autre. Le ratio des prestations médicales (MBR) pour le segment des prestations de soins de santé était de 89,6%, reflétant le pourcentage de revenus primes dépensés en prestations médicales.

Investissements dans la technologie et l'analyse des données

CVS Health a considérablement investi dans la technologie et l'analyse des données pour améliorer ses opérations. Pour les six mois clos le 30 juin 2024, la société a déclaré des dépenses en capital d'environ 1,5 milliard de dollars, principalement axées sur la mise à niveau de l'infrastructure informatique et la mise en œuvre de capacités avancées d'analyse de données pour améliorer le service client et l'efficacité opérationnelle.

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing et d'acquisition des clients pour CVS Health ont totalisé environ 4,8 milliards de dollars pour la première moitié de 2024, reflétant un accent stratégique sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration de la visibilité de la marque. Cela comprend les coûts associés aux activités promotionnelles, au marketing numérique et aux initiatives d'engagement client visant à stimuler la pharmacie et l'utilisation des services de santé.

Catégorie de coûts	Montant (en milliards)	Changement (%)
Dépenses d'exploitation	$20.6	+6.0%
Coûts de soins de santé	$55.7	+31.9%
Dépenses en capital (technologie)	$1.5	N / A
Commercialisation & Acquisition de clients	$4.8	N / A

CVS Health Corporation (CVS) - Modèle d'entreprise: sources de revenus

Revenus des ventes de pharmacies et des ordonnances

Au deuxième trimestre de 2024, CVS Health a rapporté des revenus de pharmacie s'élevant à 24,013 milliards de dollars, à partir de 22,614 milliards de dollars au même trimestre de 2023, reflétant une croissance de 6.2%. Pour la première moitié de 2024, les revenus de la pharmacie ont totalisé 46,797 milliards de dollars, par rapport à 44,394 milliards de dollars dans la première moitié de 2023, représentant un 5.4% augmenter.

Les prescriptions totales remplies atteintes 420,4 millions pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, par rapport à 405,7 millions Au cours de la même période de l'année précédente, marquant un 3.6% augmenter. La pharmacie des ventes de magasins à magasin a augmenté de 9.1% pendant la même période.

Primes des produits d'assurance maladie

Les primes d'assurance maladie de CVS Health pour le deuxième trimestre de 2024 ont totalisé 30,667 milliards de dollars, une augmentation significative de 25,108 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. Pour les six mois se terminant le 30 juin 2024, les primes sont parvenues 61,058 milliards de dollars, par rapport à 49,460 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Frais pour les services de gestion des avantages sociaux en pharmacie

Les frais générés à partir des services de gestion des avantages sociaux de la pharmacie (PBM) de CVS ont contribué à la source de revenus globale, le segment des services de santé déclarant les revenus de 82,456 milliards de dollars pour la première moitié de 2024, par rapport à 90,806 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Ce segment comprend les revenus des réclamations pharmaceutiques traitées, totalisant 934,1 millions Les réclamations pour les six mois clos le 30 juin 2024.

Revenus des services de santé fournis dans les cliniques

Le segment des services de santé de CVS Health, qui comprend les services minUTEClinic, les revenus générés 5,249 milliards de dollars Pour la première moitié de 2024, une augmentation substantielle par rapport 2,454 milliards de dollars dans la première moitié de 2023. Cela représente une croissance de 113.9% d'une année à l'autre.

Flux de revenus	T2 2024 Revenus (en milliards de dollars)	T2 2023 Revenus (en milliards de dollars)	6m 2024 Revenus (en milliards de dollars)	6m 2023 Revenus (en milliards de dollars)
Ventes de pharmacie	24.013	22.614	46.797	44.394
Primes d'assurance maladie	30.667	25.108	61.058	49.460
Services PBM	Pas spécifiquement signalé	Pas spécifiquement signalé	82.456	90.806
Services de santé	Pas spécifiquement signalé	Pas spécifiquement signalé	5.249	2.454