Eli Lilly et Company (Lly): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 MISE À JOUR]

Alors qu'Eli Lilly et la société naviguent (Lly) dans le paysage pharmaceutique dynamique en 2024, la compréhension de son portefeuille à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston révèle des informations critiques. Avec Mounjaro projeté pour générer un impressionnant 8 milliards de dollars Dans les revenus, la société met en valeur une croissance robuste de son Étoiles catégorie. En attendant, des produits établis comme Humalog et Jardiance continuer à assurer la stabilité comme Vaches à trésorerie. Cependant, les défis se profilent pour les produits dans le Chiens segment, comme Zyprexa, ce qui a connu des baisses de revenus importantes. Alors que nous approfondissons cette analyse, découvrez comment le positionnement stratégique d'Eli Lilly à travers ces quatre quadrants façonne son avenir et son potentiel d'investissement.

Contexte d'Eli Lilly and Company (Lly)

Eli Lilly and Company, fondée en 1876, est un chef de santé mondial dont le siège est à Indianapolis, Indiana. La société est spécialisée dans la découverte, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques innovants. Eli Lilly possède un portefeuille diversifié qui comprend des médicaments pour une variété de conditions, notamment le diabète, le cancer et les maladies auto-immunes.

Au 30 septembre 2024, Eli Lilly a signalé un actif total d'environ 75,6 milliards de dollars et les passifs totaux d'environ 61,4 milliards de dollars, entraînant des capitaux propres des actionnaires d'environ 14,24 milliards de dollars. La société a fait des investissements importants dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D atteignant environ 7,97 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.

Les revenus d'Eli Lilly pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 31,51 milliards de dollars, reflétant une forte augmentation de 24,77 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Les produits clés qui stimulent cette croissance incluent Mounjaro®, Zepbound® et Verzenio®, qui ont montré des performances de vente robustes.

La société s'engage activement dans des partenariats stratégiques et des acquisitions pour améliorer son pipeline de produits. Notamment, en 2024, Eli Lilly a acquis Morphic pour approximativement 2,67 milliards de dollars et point de biopharma pour environ 1,04 milliard de dollars, élargissant encore ses capacités dans les secteurs en oncologie et radiopharmaceutique.

Eli Lilly est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole de ticker. La société a systématiquement hiérarchi les rendements des actionnaires, avec des dividendes versés totalisant approximativement 3,51 milliards de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024. Au 30 septembre 2024, Eli Lilly avait 1,98 milliard de dollars rester sous son 5 milliards de dollars Programme de rachat de partage autorisé en 2021.

Eli Lilly et Company (Lly) - BCG Matrix: Stars

Mounjaro

Mounjaro devrait atteindre une croissance exceptionnelle des revenus, avec des estimations atteignant 8 milliards de dollars En 2024. Ce produit s'est imposé comme une option de traitement de premier plan, ce qui a un impact significatif sur le marché de l'obésité et de la gestion du diabète.

Trublicité

Trublicité continue d'être une force dominante dans le traitement du diabète, générant environ 4 milliards de dollars en revenus. Ce produit a obtenu une part de marché importante en raison de son efficacité et de sa conformité aux patients, renforçant sa position en tant que star du portefeuille d'Eli Lilly.

Verzenio

Verzenio a gagné une traction considérable au sein du secteur de l'oncologie, connaissant un remarquable 38% augmentation des revenus. Cette croissance reflète l'efficacité du médicament dans le traitement du cancer du sein, contribuant à son statut de produit à forte croissance.

Zepbound

Le récemment lancé Zepbound a montré une réception prometteuse sur le marché, avec des contributions projetées de 3 milliards de dollars en revenus. Ce produit devrait améliorer les offres d'oncologie d'Eli Lilly, solidifiant davantage sa présence sur un marché concurrentiel.

Eli Lilly et Company (Lly) - BCG Matrix: Cash-vaches

Humalog

Humalog continue d'être une source de revenus stable avec 1,7 milliard de dollars dans les ventes. Ce produit d'insuline a établi une position forte sur le marché de la gestion du diabète, bénéficiant de sa présence de longue date et de sa reconnaissance de marque.

Jardiance

Jardiance maintient de fortes performances à 2,1 milliards de dollars, bénéficiant de la croissance du marché du diabète. La proposition de valeur unique du produit dans la réduction du risque cardiovasculaire a contribué à la pénétration du marché et à la génération soutenue des revenus.

Taltz

TALTZ génère des revenus cohérents, contribuant 2,3 milliards de dollars Dans le segment de l'immunologie. Son efficacité dans le traitement du psoriasis en plaques et d'autres conditions en a fait un choix préféré parmi les prestataires de soins de santé.

Olumiant et Cyramza

Olumiant et Cyramza fournissent des rendements solides malgré des pressions concurrentielles. Olumiant a rapporté 1,0 milliard de dollars dans les ventes, tandis que Cyramza a contribué 700 millions de dollars. Les deux produits ont creusé des marchés de niche qui soutiennent la stratégie globale des revenus d'Eli Lilly.

Eli Lilly et Company (Lly) - BCG Matrix: Dogs

Zyprexa

Zyprexa Les ventes ont considérablement diminué la vente des post-droits, contribuant uniquement 31,7 millions de dollars en revenus. Cette baisse peut être attribuée à la perte d'exclusivité des brevets et à une concurrence accrue des alternatives génériques.

Forteo

Forteo est confronté à l'érosion des parts de marché, avec une baisse des revenus à 118,1 millions de dollars. La baisse des revenus reflète un paysage de marché difficile, y compris la concurrence des nouveaux traitements d'ostéoporose.

Cialis

Cialis a du mal à reprendre la position du marché, générant 318,6 millions de dollars. Le produit a été confronté à une concurrence importante des versions génériques et d'autres médicaments contre la dysfonction érectile, entraînant une diminution de la part de marché.

Baqsimi

Baqsimi est sous-performant avec une croissance minimale des ventes, totalisant 24,8 millions de dollars. Bien qu'il s'agisse d'un nouveau traitement pour une hypoglycémie sévère, le produit n'a pas suscité un intérêt substantiel du marché, limitant son potentiel de croissance.

Eli Lilly et Company (Lly) - BCG Matrix: points d'interdiction

La croissance de l'emgalité incertaine dans un paysage de traitement de migraine compétitif

L'emgalité (galcanezumab) est positionnée sur le marché du traitement de la migraine, qui a connu une concurrence importante d'autres thérapies. En 2024, les chiffres des ventes d'Emgalité sont d'environ 200 millions de dollars, indiquant un Faible part de marché En dépit d'être dans un marché à forte croissance. Le paysage concurrentiel comprend des produits établis comme Aimovig et Ajovy, qui se disputent la même base de patients.

Le potentiel de marché de Tyvyt reste incertain, avec des ventes de 389,9 millions de dollars

Tyvyt (Sintilimab) est un inhibiteur du PD-1 qu'Eli Lilly commercialise en collaboration avec des biologiques innovants. Les ventes du produit ont atteint 389,9 millions de dollars Au cours de l'exercice le plus récent. Cependant, c'est part de marché est limité et le potentiel global de croissance reste incertain en raison de la présence de multiples thérapies concurrentes dans le segment de l'immuno-oncologie.

Les performances de Basaglar fluctuant, actuellement à 500 millions de dollars, mais face à une concurrence générique

Basaglar (insuline glargine) a généré autour 500 millions de dollars dans les ventes. Cependant, il fait face à une concurrence croissante des alternatives génériques, qui menace sa position sur le marché. La performance fluctuante reflète les défis du maintien de la part de marché dans un segment qui devient de plus en plus encombré d'options à moindre coût.

L'avenir des autres produits d'immunologie reste incertain, nécessitant un investissement supplémentaire et un développement du marché

Plusieurs autres produits d'immunologie du pipeline d'Eli Lilly sont classés comme des points d'interrogation en raison de leur potentiel de marché incertain. Ces produits nécessitent des investissements importants pour se développer et commercialiser, car ils ne contribuent actuellement pas substantiellement aux revenus. L'entreprise évalue sa stratégie pour ces produits afin de déterminer s'il faut augmenter les investissements ou envisager des options de désinvestissement.

En résumé, le portefeuille d'Eli Lilly et de la société reflète un paysage dynamique caractérisé par forte croissance de ses étoiles, comme Mounjaro et Trulicity, qui génément des revenus importants, tandis que Vaches à trésorerie Comme Jardiance et Taltz assurent la stabilité au milieu des fluctuations du marché. Cependant, des défis restent avec Chiens Comme Zyprexa et Forteo ont du mal à maintenir la pertinence, et Points d'interrogation Comme l'emgalité et Tyvyt qui nécessitent une concentration stratégique pour débloquer leur potentiel. Alors que l'entreprise navigue dans ces segments, sa capacité à tirer parti des forces tout en abordant les faiblesses sera cruciale pour un succès soutenu dans le paysage pharmaceutique compétitif.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.