Eli Lilly and Company (LLY): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Eli Lilly and Company (LLY) Bundle
بينما تتنقل شركة Eli Lilly and Company (LLY) في المشهد الصيدلاني الديناميكي في عام 2024، فإن فهم محفظتها من خلال عدسة Boston Consulting Group Matrix يكشف عن رؤى مهمة. مع مونجارو من المتوقع أن تولد إعجابًا 8 مليارات دولار في الإيرادات، تعرض الشركة نموًا قويًا في أعمالها النجوم فئة. وفي الوقت نفسه، المنتجات الراسخة مثل هيومالوج و جارديانس الاستمرار في توفير الاستقرار كما الأبقار النقدية. ومع ذلك، فإن التحديات تلوح في الأفق بالنسبة للمنتجات في كلاب المقطع مثل زيبركسا، والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات. وبينما نتعمق في هذا التحليل، اكتشف كيف يشكل الموقع الاستراتيجي لشركة Eli Lilly عبر هذه الأرباع الأربعة مستقبلها وإمكاناتها الاستثمارية.
خلفية عن شركة Eli Lilly and Company (LLY)
تأسست شركة Eli Lilly and Company عام 1876، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ومقرها في إنديانابوليس بولاية إنديانا. تتخصص الشركة في اكتشاف وتطوير وتصنيع المنتجات الصيدلانية المبتكرة. تمتلك شركة Eli Lilly مجموعة متنوعة من الأدوية تشمل أدوية لمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مرض السكري والسرطان وأمراض المناعة الذاتية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Eli Lilly عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 75.6 مليار دولار وإجمالي الالتزامات حوالي 61.4 مليار دولار، مما أدى إلى حقوق المساهمين بحوالي 14.24 مليار دولار. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، حيث وصلت نفقات البحث والتطوير إلى ما يقرب من 7.97 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
بلغت إيرادات Eli Lilly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 31.51 مليار دولارمما يعكس زيادة قوية من 24.77 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل المنتجات الرئيسية التي تقود هذا النمو Mounjaro® وZepbound® وVerzenio®، والتي أظهرت أداءً قويًا في المبيعات.
وتشارك الشركة بنشاط في شراكات وعمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز خط منتجاتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، استحوذت شركة Eli Lilly على شركة Morphic مقابل ما يقرب من 2.67 مليار دولار و POINT Biopharma لحوالي 1.04 مليار دولار، وتوسيع قدراتها بشكل أكبر في قطاعات الأورام والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية.
يتم تداول أسهم Eli Lilly علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر LLY. لقد أعطت الشركة الأولوية باستمرار لعوائد المساهمين، حيث بلغ إجمالي أرباح الأسهم المدفوعة تقريبًا 3.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Eli Lilly 1.98 مليار دولار المتبقية تحتها 5 مليارات دولار برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد في عام 2021.
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: النجوم
مونجارو
مونجارو ومن المتوقع أن تحقق نمواً استثنائياً في الإيرادات، مع وصول التقديرات إلى 8 مليارات دولار في عام 2024. وقد أثبت هذا المنتج نفسه كخيار علاجي رائد، مما يؤثر بشكل كبير على سوق إدارة السمنة ومرض السكري.
الحقيقة
الحقيقة لا يزال يمثل قوة مهيمنة في علاج مرض السكري، حيث يولد ما يقرب من 4 مليار دولار في الإيرادات. حصل هذا المنتج على حصة سوقية كبيرة نظرًا لفعاليته وامتثاله للمرضى، مما عزز مكانته كنجم في محفظة Eli Lilly.
فيرزينيو
فيرزينيو اكتسبت قدرًا كبيرًا من الاهتمام في قطاع الأورام، حيث شهدت نجاحًا ملحوظًا 38% زيادة الإيرادات. ويعكس هذا النمو فعالية الدواء في علاج سرطان الثدي، مما يساهم في تعزيز مكانته كمنتج عالي النمو.
زيببوند
التي تم إطلاقها مؤخرًا زيببوند أظهرت استقبالًا واعدًا في السوق، مع مساهمات متوقعة قدرها 3 مليار دولار في الإيرادات. ومن المتوقع أن يعزز هذا المنتج عروض علاج الأورام التي تقدمها شركة Eli Lilly، مما يعزز وجودها في السوق التنافسية.
| منتج | توقعات الإيرادات لعام 2024 | موقف السوق |
|---|---|---|
| مونجارو | 8 مليارات دولار | الرائد في علاج السمنة ومرض السكري |
| الحقيقة | 4 مليار دولار | علاج مرض السكري السائد |
| فيرزينيو | زيادة الإيرادات بنسبة 38% | علاج الأورام المتزايدة |
| زيببوند | 3 مليار دولار | منتج جديد واعد لعلاج الأورام |
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
هيومالوج
يستمر Humalog في كونه مصدرًا مستقرًا للدخل مع 1.7 مليار دولار في المبيعات. حقق منتج الأنسولين هذا مكانة قوية في سوق علاج مرض السكري، مستفيدًا من حضوره الطويل الأمد والاعتراف بعلامته التجارية.
جارديانس
يحافظ جارديانس على أداء قوي في 2.1 مليار دولار، مستفيدة من نمو سوق مرض السكري. وقد ساهم عرض القيمة الفريدة للمنتج في الحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية في اختراق السوق وتوليد الإيرادات المستدامة.
تالتز
تولد Taltz إيرادات ثابتة، مما يساهم في ذلك 2.3 مليار دولار في قسم علم المناعة. فعاليته في علاج الصدفية اللويحية وغيرها من الحالات جعلته الخيار المفضل بين مقدمي الرعاية الصحية.
أولوميانت وسيرامزا
توفر شركتا Olumiant وCyramza عوائد قوية على الرغم من الضغوط التنافسية. أفاد أولوميانت 1.0 مليار دولار في المبيعات بينما ساهم سيرامزا 700 مليون دولار. لقد نجح كلا المنتجين في إنشاء أسواق متخصصة تدعم استراتيجية الإيرادات الشاملة لشركة Eli Lilly.
| منتج | المبيعات (بالمليارات) | قطاع السوق | المزايا الرئيسية |
|---|---|---|---|
| هيومالوج | $1.7 | السكري | علامة تجارية راسخة وحضور قوي في السوق |
| جارديانس | $2.1 | السكري | يقلل من مخاطر القلب والأوعية الدموية، والسوق المتنامية |
| تالتز | $2.3 | علم المناعة | فعال في علاج الصدفية اللويحية، ويفضله الطبيب بشدة |
| أولوميانت | $1.0 | علم المناعة | السوق المتخصصة، والأداء القوي |
| سيرامزا | $0.7 | الأورام | العلاج الموجه، وتحديد المواقع التنافسية |
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: الكلاب
زيبركسا
زيبركسا انخفضت المبيعات بشكل كبير بيع ما بعد الحقوق، مما ساهم فقط 31.7 مليون دولار في الإيرادات. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى فقدان حصرية براءات الاختراع وزيادة المنافسة من البدائل العامة.
فورتيو
فورتيو تواجه تآكل حصتها في السوق، مع انخفاض الإيرادات إلى 118.1 مليون دولار. يعكس الانخفاض في الإيرادات مشهد السوق المليء بالتحديات، بما في ذلك المنافسة من علاجات هشاشة العظام الأحدث.
سياليس
سياليس تكافح من أجل استعادة مكانتها في السوق، وتوليد 318.6 مليون دولار. واجه المنتج منافسة كبيرة من الإصدارات العامة وأدوية ضعف الانتصاب الأخرى، مما أدى إلى انخفاض حصته في السوق.
البقسمي
البقسمي كان أداءه ضعيفًا مع الحد الأدنى من نمو المبيعات، بإجمالي 24.8 مليون دولار. على الرغم من كونه علاجًا جديدًا لنقص السكر في الدم الحاد، إلا أن المنتج لم يستحوذ على اهتمام كبير في السوق، مما يحد من إمكانات نموه.
| منتج | إيرادات 2024 (مليون دولار) | تحديات السوق |
|---|---|---|
| زيبركسا | 31.7 | انخفاض بيع حقوق ما بعد، والمنافسة العامة |
| فورتيو | 118.1 | تآكل حصة السوق، وزيادة المنافسة |
| سياليس | 318.6 | المنافسة العامة والعلاجات البديلة |
| البقسمي | 24.8 | الحد الأدنى من الاهتمام بالسوق، والنمو البطيء |
Eli Lilly and Company (LLY) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
نمو Emgality غير مؤكد في مشهد علاج الصداع النصفي التنافسي
يتم وضع Emgality (galcanezumab) في سوق علاج الصداع النصفي، والذي شهد منافسة كبيرة من العلاجات الأخرى. اعتبارًا من عام 2024، تبلغ أرقام مبيعات Emgality حوالي 200 مليون دولار، مما يشير إلى أ حصة سوقية منخفضة على الرغم من وجوده في سوق عالية النمو. يتضمن المشهد التنافسي منتجات راسخة مثل Aimovig وAjovy، التي تتنافس على نفس قاعدة المرضى.
لا تزال إمكانات Tyvyt في السوق غير واضحة، حيث تبلغ مبيعاتها 389.9 مليون دولار
Tyvyt (sintilimab) هو مثبط PD-1 الذي تقوم شركة Eli Lilly بتسويقه بالتعاون مع Innovent Biologics. وصلت مبيعات المنتج 389.9 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة. ومع ذلك، الحصة السوقية محدودة، وتظل الإمكانات الإجمالية للنمو غير مؤكدة بسبب وجود علاجات متنافسة متعددة في قطاع الأورام المناعية.
يتقلب أداء Basaglar، حيث يبلغ حاليًا 500 مليون دولار ولكنه يواجه منافسة عامة
تم إنتاج Basaglar (الأنسولين جلارجين) حولها 500 مليون دولار في المبيعات. ومع ذلك، فهي تواجه منافسة متزايدة من البدائل العامة، مما يهدد مكانتها في السوق. يعكس الأداء المتقلب تحديات الحفاظ على حصتها في السوق في قطاع أصبح مزدحمًا بشكل متزايد بخيارات أقل تكلفة.
لا يزال مستقبل منتجات المناعة الأخرى غير مؤكد، مما يتطلب المزيد من الاستثمار وتطوير السوق
يتم تصنيف العديد من منتجات علم المناعة الأخرى في خط أنابيب Eli Lilly على أنها علامات استفهام نظرًا لوجودها إمكانات السوق غير المؤكدة. تتطلب هذه المنتجات استثمارات كبيرة لتطويرها وتسويقها، حيث أنها لا تساهم حاليًا بشكل كبير في الإيرادات. تقوم الشركة بتقييم استراتيجيتها لهذه المنتجات لتحديد ما إذا كانت ستزيد الاستثمار أو تفكر في خيارات التجريد.
| منتج | المبيعات (2024) | الحصة السوقية | إمكانات النمو |
|---|---|---|---|
| ملكة | 200 مليون دولار | قليل | عالي |
| تيفيت | 389.9 مليون دولار | قليل | غير مؤكد |
| باساجلار | 500 مليون دولار | متقلبة | معتدل |
| منتجات المناعة الأخرى | لم يتم الكشف عنها | غير مؤكد | عالي |
باختصار، تعكس محفظة شركة Eli Lilly and Company مشهدًا ديناميكيًا يتميز بـ نمو قوي في نجومها، مثل Mounjaro وTrulicity، والتي تحقق إيرادات كبيرة، بينما الأبقار النقدية مثل جارديانس وتالتز توفر الاستقرار وسط تقلبات السوق. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كلاب مثل Zyprexa وForteo تكافح من أجل الحفاظ على أهميتها، و علامات استفهام مثل Emgality وTyvyt التي تتطلب تركيزًا استراتيجيًا لإطلاق العنان لإمكاناتها. وبينما تتنقل الشركة في هذه القطاعات، ستكون قدرتها على الاستفادة من نقاط القوة مع معالجة نقاط الضعف أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المستدام في المشهد الصيدلاني التنافسي.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.