Quelles sont les cinq forces de Porter d'Eli Lilly et Company (Lly)?

Dans cette perspicacité overview, Nous approfondissons la dynamique en façonnant Eli Lilly et l'environnement de marché de l'entreprise à travers Le cadre des cinq forces de Michael Porter. En disséquant le Pouvoir de négociation des fournisseurs et clients, évaluant l'intensité de rivalité compétitiveet évaluer l'impact potentiel du menace de substituts et Nouveaux participants, nous découvrons un champ de bataille complexe où les décisions stratégiques sont primordiales. Grâce à cette analyse, les parties prenantes peuvent mieux comprendre les défis et les opportunités qui nous attendent à Eli Lilly dans l'industrie pharmaceutique, un secteur caractérisé par une concurrence rigoureuse et une innovation continue.

Eli Lilly et Company (Lly): le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs de l'industrie pharmaceutique, en particulier pour des entreprises comme Eli Lilly, est significative en raison des facteurs suivants:

• Nombre limité de fournisseurs pour des ingrédients pharmaceutiques spécialisés.
• Coûts de commutation élevés associés à l'évolution des fournisseurs en raison des exigences réglementaires strictes et des normes de sécurité.
• La nature critique de certains composants que les fournisseurs fournissent, qui peuvent exercer une puissance considérable sur les sociétés pharmaceutiques.

Complexité de la chaîne d'approvisionnement et dépendance des fournisseurs

Pour l'exercice 2022, Eli Lilly a été relevé d'un petit nombre de fournisseurs pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (API). En particulier, les composantes propriétaires essentielles pour les médicaments comme l'insuline ont des sources d'approvisionnement limitées:

Ingrédient clé	Fournisseur	Emplacement	Pourcentage de l'offre totale
Insuline	Fournisseur un	Allemagne	45%
Humalog	Fournisseur B	USA	30%
Cymbalte	Fournisseur C	Inde	25%

Impact financier et coûts de commutation

En raison de la nature spécialisée de nombreux produits d'Eli Lilly, les fournisseurs de commutation peuvent entraîner des coûts supplémentaires importants, non seulement dans les ajustements opérationnels mais aussi pour obtenir le respect des nouvelles approbations réglementaires. Par exemple:

Article	Impact des coûts de la commutation ($)	Durée de réapprovisation réglementaire (mois)
Dépôts réglementaires	1,000,000	18
Test d'assurance qualité	500,000	6-12

Effet de levier du fournisseur

L'effet de levier des fournisseurs est également informé par le degré de spécialisation des ingrédients ou des composants qu'ils fournissent. Par exemple, la production de drogues bio-conçues nécessite des processus très complexes brevetés ou propriétaires, limitant le nombre de fournisseurs potentiels et augmentant leur pouvoir de négociation. Au cours de l'exercice 2022:

Produit	Fournisseur	Conditions d'exclusivité (années)
Alimta	Fournisseur D	5
Entraver	Fournisseur e	3

Les données du rapport annuel et des accords de fournisseurs d'Eli Lilly indiquent les deux risques de continuité liés à un nombre limité de fournisseurs potentiels et l'importance de maintenir de bonnes relations avec eux pour assurer un approvisionnement régulier de matériaux essentiels.

Eli Lilly et Company (Lly): le pouvoir de négociation des clients

La dynamique du pouvoir de négociation chez les clients de l'industrie pharmaceutique est considérablement influencée par le type de client et les conditions de marché spécifiques. Pour Eli Lilly, une grande entreprise pharmaceutique, ces segments de clients comprennent des patients individuels, des compagnies d'assurance, des prestataires de soins de santé et des programmes de santé gouvernementaux.

• Patients individuels: Ont généralement un pouvoir de négociation limité. Les patients dépendent des médicaments spécialisés d'Eli Lilly, en particulier pour les maladies telles que le diabète et le cancer. Cette dépendance réduit leur capacité à négocier les prix.
• Compagnies d'assurance: Ces entités ont souvent un pouvoir de négociation important en raison de leur rôle dans l'achat de médicaments dans de grands volumes. Ils négocient des remises et des rabais, ce qui a un impact sur la stratégie de tarification d'Eli Lilly.
• Fournisseurs de soins de santé: Les hôpitaux et les cliniques, influencés par les résultats de la couverture d'assurance, peuvent négocier les prix des médicaments, en particulier les médicaments génériques.
• Programmes de santé du gouvernement: Ceux-ci ont un pouvoir de négociation substantiel en raison de leurs capacités d'approvisionnement à grande échelle.

Année	Revenus nets (en milliards USD)	Pourcentage de remise	Dépenses publiques en santé (USD)
2021	28.3	12%	400 milliards
2022	29.6	14%	420 milliards

Le rapport financier en 2021 de la société a indiqué un Pourcentage de rabais à 12% Offert aux compagnies d'assurance et aux prestataires de santé, influençant les revenus nets globaux réalisés par Eli Lilly au cours de cet exercice. De plus, les dépenses du programme de santé du gouvernement américain ont été signalées à peu près 400 milliards USD en 2021, augmentant à 420 milliards USD En 2022, reflétant l'influence gouvernementale sur les prix pharmaceutiques par le biais de capacités d'approvisionnement à grande échelle.

Selon les finances d'Eli Lilly, la variation des rabais et des pourcentages de remise par annyage adaptées à différents segments de clientèle indique la nature variable du pouvoir de négociation des clients. Il est crucial de surveiller ces changements en continu, car ce sont des déterminants essentiels de la stratégie de tarification et de la rentabilité de l'entreprise.

Eli Lilly et Company (Lly): rivalité compétitive

La rivalité concurrentielle au sein de l'industrie pharmaceutique est intense, chaque entreprise s'efforçant de maintenir ou d'élargir sa part de marché par l'innovation, le marketing et les approbations réglementaires approfondies. Eli Lilly et Company, étant l'un des principaux acteurs de ce secteur, fait face à la concurrence des sociétés mondiales ainsi que des fabricants de médicaments génériques.

Concurrents clés

• Pfizer Inc.
• Merck & Co., Inc.
• Novartis AG
• Sanofi
• Roche Holding Ag

Ces concurrents sont engagés dans la recherche et le développement continus pour apporter des médicaments nouveaux, efficaces et souvent coûteux sur le marché, augmentant la pression concurrentielle sur Eli Lilly.

Comparaison financière

Entreprise	Revenu total 2022 (milliards USD)	Frais de recherche et de développement 2022 (milliards USD)	Revenu d'exploitation 2022 (milliards USD)
Eli Lilly et compagnie	28.5	7.6	7.38
Pfizer Inc.	100.3	14.3	21.8
Merck & Co., Inc.	57.2	13.8	19.1
Novartis AG	52.9	9.1	8.5
Sanofi	44.4	7.1	5.2
Roche Holding Ag	66.9	13.9	20.4

Malgré la baisse des chiffres des revenus par rapport à certains concurrents, Eli Lilly continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D). Cet investissement est essentiel à la stratégie d'Eli Lilly, en se concentrant sur le maintien d'un avantage concurrentiel grâce à l'innovation.

Impact des fabricants génériques

Lorsque des brevets importants expirent, les fabricants de médicaments génériques peuvent produire des versions moins chères de médicaments populaires, ce qui a un impact sur la part de marché du fabricant de médicaments d'origine et les stratégies de tarification. Voici des données clés sur les récentes expirations de brevets d'Eli Lilly et le risque associé des génériques:

• Cialis (Tadalafil) - Le brevet a expiré en septembre 2018
• Alimta (pemetrexed) - La protection des brevets aux États-Unis devrait expirer en 2022

Ces expirations ont un impact sur la source de revenus pour Eli Lilly alors que les génériques entrent sur le marché et réduisent le volume des ventes de leurs homologues de marque. Historiquement, l'introduction de génériques réduit jusqu'à 90% les ventes de marque de marque au cours de la première année après l'expiration des brevets.

L'entrée générique affecte non seulement les ventes, mais oblige également les sociétés pharmaceutiques de marque comme Eli Lilly pour ajuster leurs prix, leur stratégie de marché et leur objectif de recherche pour compenser ces nouvelles dynamiques de marché.

Eli Lilly et Company (lly): menace de substituts

En analysant la menace des substituts d'Eli Lilly et de l'entreprise au sein de l'industrie pharmaceutique, divers facteurs influencent le paysage, y compris les progrès des méthodologies de traitement, des thérapies alternatives et la transition vers la médecine personnalisée. Chacun de ces composants joue un rôle essentiel dans la formation de l'environnement compétitif dans lequel Eli Lilly opère.

Avancées dans les thérapies alternatives et les médicaments holistiques

• Taille du marché mondial pour la médecine alternative et complémentaire (2020): environ 82,27 milliards de dollars
• CAGR projeté (2021-2028) pour ce marché: 22,03%

Impact du marché de la médecine personnalisée

• Taille du marché mondial de la médecine personnalisée d'ici 2025: 3,18 billions de dollars
• Taux de croissance annuel composé (2018-2025) pour la médecine personnalisée: 10,6%

L'émergence de la médecine personnalisée constitue une menace significative à mesure que les traitements deviennent plus spécialisés et plus adaptés, ce qui réduit peut-être la demande de médicaments plus conventionnels et largement ciblés développés par des sociétés comme Eli Lilly.

Tableau: Analyse comparative des principaux substituts par taille et croissance du marché

Catégorie	2020 Taille du marché (en milliards USD)	CAGR projeté (2021-2028) ou (2018-2025)
Médecine alternative et complémentaire	$82.27	22.03%
Médecine personnalisée	Projeté 3,18 billions de dollars d'ici 2025	10.6%

La recherche et le développement en pharmacologie continuent d'évoluer à un rythme rapide, entraînant des substituts potentiels apparaissant comme des résultats de nouvelles techniques thérapeutiques ou des remèdes plus efficaces qui pourraient déplacer les produits pharmaceutiques actuellement commercialisés d'Eli Lilly.

Menaces de recherche et développement en cours

• Nouveau décompte d'approbation des médicaments de la FDA en 2020: 53
• Total des dépenses de R&D par les sociétés biopharmaceutiques en 2019: 83 milliards de dollars

L'approbation fréquente des nouveaux médicaments introduit de nouveaux types de traitements sur le marché, qui pourraient agir en tant que substituts directs aux médicaments existants fournis par Eli Lilly, intensifiant davantage la pression concurrentielle sur les marchés nationaux et internationaux.

Approbations alternatives importantes sur les médicaments impactant Eli Lilly

• Nombre de médicaments approuvés qui rivalisent directement avec les offres d'Eli Lilly en 2020: 12
• Pourcentage des expirations de brevet de médicament face à Eli Lilly jusqu'en 2023: 35%

Compte tenu du contexte dynamique que Eli Lilly opère, caractérisé par une concurrence rigoureuse facilitée par des progrès continus en science médicale, les produits substitués remettent en question constamment la présence sur le marché de produits pharmaceutiques établis.

Eli Lilly et Company (Lly): menace de nouveaux entrants

L'industrie pharmaceutique, dans laquelle opère Eli Lilly, présente des barrières élevées à l'entrée principalement en raison de la exigences approfondies pour la recherche et le développement (R&D) ainsi que les processus d'approbation réglementaire rigoureux. Les obstacles financiers et opérationnels établis par ces obstacles sont importants pour dissuader les nouveaux concurrents d'entrer sur le marché.

Dépenses de R&D: Eli Lilly et la société ont investi approximativement 6,5 milliards de dollars en R&D en 2020, une figure qui représente 24% de leurs revenus. Cet investissement est crucial pour le développement de nouveaux médicaments et le maintien d'un avantage concurrentiel, mais représente également une barrière substantielle pour les nouveaux entrants sans soutien financier significatif.

Approbations réglementaires: Le coût de la mise sur le marché d'un nouveau médicament pharmaceutique, notamment la découverte, les tests précliniques et cliniques et l'obtention de l'approbation réglementaire, peut dépasser 1 milliard de dollars et prend généralement entre 10 à 15 ans. Eli Lilly, comme d'autres entreprises établies, a l'infrastructure et l'expertise pour naviguer dans cet environnement complexe, contrastant fortement avec les capacités des nouveaux entrants potentiels.

Coûts d'entrée sur le marché: Le coût moyen d'un fabricant générique pour développer et recevoir l'approbation d'un nouveau médicament est approximativement 50 millions de dollars, nettement inférieur aux médicaments nouveaux mais toujours considérables pour les entreprises sans capital substantiel.

Protection des brevets: Eli Lilly détient de nombreux brevets qui protègent ses investissements dans le développement des médicaments et l'innovation. La société détient actuellement des brevets actifs sur plusieurs de leurs principaux médicaments générateurs de revenus, avec des dates d'expiration allant de 2023 à 2030.

Économie d'échelle: La présence mondiale établie d'Eli Lilly et les opérations à grande échelle lui permettent de bénéficier d'économies d'échelle inaccessibles aux nouveaux entrants. Ces économies comprennent les capacités de production de masse, les réseaux de distribution mondiaux et la négociation de levier avec les fournisseurs.

• En 2020, Eli Lilly a rapporté des revenus de 24,54 milliards de dollars, démontrant un effet de levier significatif par rapport aux nouveaux entrants potentiels avec un capital moindre.
• L'entreprise a construit une marque forte au cours de ses années de fonctionnement, ce qui le positionne en tant qu'adversaire formidable contre de nouveaux concurrents de l'industrie.

Reconnaissance de la marque: La valeur associée à la marque d'Eli Lilly, construite sur plus d'un siècle, dissuade considérablement les nouveaux entrants. La réputation et la loyauté de la marque sont essentielles dans le secteur pharmaceutique, où la confiance et l'efficacité clinique régissent les choix de prescripteur et de patients.

Année	Investissement en R&D (milliards de dollars)	Revenus (milliards de dollars)	Revenu net (milliards de dollars)	Total des brevets
2020	6.5	24.54	6.19	2500+

Malgré le potentiel d'innovation technologique par les nouveaux entrants, les complexités et les coûts de l'industrie pharmaceutique présentent des inhibiteurs robustes à l'entrée du marché, soutenant la position concurrentielle d'Eli Lilly.

En concluant notre exploration d'Eli Lilly and Company (Lly) à travers l'objectif des cinq forces de Michael Porter, il est clair que l'interaction dynamique de ces forces façonne le paysage stratégique dans lequel Lly opère. Le nombre limité de fournisseurs avec des coûts de commutation élevés, ainsi que de puissantes positions de négociation compagnies d'assurance et entités gouvernementales, illustre un domaine complexe de négociation et de dépendance. Malgré le visage concurrence rigide des géants de l'industrie, la menace imminente des fabricants génériques, et Nouveaux entrants innovants, La dépendance d'Eli Lilly à l'innovation continue et à des investissements de R&D robustes sous-tend son avantage concurrentiel. De plus, le paysage évolutif des substituts, y compris les thérapies alternatives, lance un défi continu pour maintenir la pertinence et l'efficacité dans les solutions de traitement. Ainsi, la compréhension de ces forces n'est pas simplement analytique mais essentielle pour élaborer une stratégie de croissance soutenue d'Eli Lilly et de leadership de l'industrie.