TAL Education Group (TAL): Business Model Canvas
TAL Education Group (TAL) Bundle
Dans un paysage éducatif en évolution rapide, le TAL Education Group (TAL) se démarque comme un phare d'innovation et de qualité. Ce billet de blog plonge dans le complexe Toile de modèle commercial de Tal, révélant ses éléments clés qui stimulent le succès dans le domaine de l'éducation K-12. Des partenariats stratégiques et des ressources vitales à divers sources de revenus, découvrez comment TAL répond non seulement aux besoins de ses étudiants et parents mais façonne également l'avenir de l'apprentissage. Lisez la suite pour explorer les couches du modèle commercial de TAL qui en font un leader de l'excellence pédagogique.
TAL Education Group (TAL) - Modèle commercial: partenariats clés
Écoles locales
TAL Education Group s'associe à diverses écoles locales pour améliorer sa portée et fournir des services éducatifs supplémentaires. Ces partenariats impliquent souvent des programmes de collaboration où TAL offre ses services de tutorat dans les locaux de l'école, en tirant parti de l'infrastructure et de la base étudiante des écoles.
En 2023, Tal a collaboré avec approximativement 5,000 Les écoles locales à travers la Chine, résultant en un réseau robuste pour l'acquisition des étudiants et la prestation de services. Ce réseau aide à servir autour 3 millions Les étudiants annuellement, améliorant considérablement leur pénétration du marché.
Fournisseurs EDTech
Dans le paysage en constante évolution de la technologie de l'éducation, TAL s'associe aux principaux fournisseurs EDTech pour intégrer des outils technologiques avancés dans ses offres. Ces partenariats permettent à TAL d'utiliser des plateformes innovantes pour l'éducation en ligne, permettant un modèle d'apprentissage hybride efficace.
Nom de partenaire | Contribution | Année établie |
---|---|---|
Dingtalk | Système de gestion de l'apprentissage pour les cours en ligne | 2020 |
Plateforme d'engagement et de communication | 2021 | |
Super professeur (superteacher.com) | Outils d'apprentissage interactifs | 2019 |
Ces collaborations ont facilité une 30% Augmentation de l'engagement des étudiants et participation aux salles de classe en ligne à la mi-2023.
Créateurs de contenu éducatif
TAL collabore avec divers créateurs de contenu éducatif pour fournir du matériel d'apprentissage de haute qualité qui répond à divers besoins des élèves. Cela comprend des partenariats avec plus de 200 Développeurs de curriculum et éducateurs pour produire du contenu sur mesure.
- Cours en ligne
- Tutoriels vidéo
- Quiz interactif
Ces initiatives ont contribué à une croissance de la bibliothèque de contenu de Tal, qui se vante désormais 10,000 Des ressources éducatives distinctes, améliorer ses offres et attirer plus d'apprenants.
Agences gouvernementales
TAL Education Group s'aligne sur les organismes scolaires du gouvernement pour assurer la conformité aux réglementations locales et participer à des programmes éducatifs parrainés par l'État. Ces partenariats aident à atténuer les risques et à élargir l'empreinte de TAL dans le secteur de l'éducation.
Depuis 2023, la collaboration de TAL avec le ministère de l'Éducation leur a permis d'accéder approximativement 100 millions de dollars dans les subventions visant à améliorer l'alphabétisation numérique et l'accès éducatif dans les régions rurales.
Partenaires technologiques
Dans le but d'intégrer une technologie de pointe dans ses programmes éducatifs, TAL s'associe à diverses entreprises technologiques. Ces partenariats se concentrent souvent sur l'IA, l'apprentissage automatique et d'autres technologies innovantes pour améliorer l'expérience d'apprentissage.
Partenaire technologique | Type de technologie | Impact |
---|---|---|
Nuage d'alibaba | Services de cloud computing | Amélioration de l'évolutivité et de l'accessibilité |
Baidu | Analytique de l'IA | Parcours d'apprentissage personnalisés |
Huawei | Solutions de réseautage | Stabilité améliorée en ligne de classe en ligne |
Les améliorations technologiques de ces partenariats ont conduit à un 25% Augmentation des notes de satisfaction des utilisateurs en 2023, reflétant l'efficacité et la fiabilité des services d'éducation numérique de TAL.
TAL Education Group (TAL) - Modèle d'entreprise: activités clés
Développement d'études
TAL Education Group se concentre fortement sur développement d'études adapté pour répondre aux divers besoins de ses étudiants. La société investit environ RMB 1,2 milliard Annuellement dans la recherche et le développement de la création et du raffinement du programme d'études.
Tutorat en ligne
Dans le cadre de son modèle commercial, TAL a considérablement élargi ses services de tutorat en ligne. Au cours de l'exercice 2023, Tal a déclaré avoir servi 2,5 millions Les étudiants via sa plateforme en ligne, contribuant à une génération globale de revenus d'environ RMB 10 milliards des services éducatifs en ligne.
Production de contenu éducatif
TAL produit une vaste gamme de contenu éducatif, y compris les leçons, les exercices et les évaluations. En 2022, l'entreprise a généré 120,000 Des actifs éducatifs uniques, servant à la fois la maternelle à la 12e année et d'autres niveaux d'éducation sur ses plateformes.
Programmes de formation des enseignants
La formation et le développement des éducateurs sont une activité critique pour TAL. L'entreprise a mis en œuvre des programmes de formation des enseignants qui ont formé 30,000 enseignants en investissant 600 millions RMB Au cours du dernier exercice.
Analyse des progrès des étudiants
Pour améliorer les résultats éducatifs, TAL utilise des analyses robustes pour surveiller les progrès des étudiants. En 2023, la plate-forme d'analyse a traité des données de plus 4 millions Profils d'étudiants, en utilisant Idées dirigés par l'AI pour adapter les stratégies éducatives.
Activité clé | Investissement annuel (RMB) | Métrique |
---|---|---|
Développement d'études | 1,2 milliard | Programmes sur mesure pour divers besoins des étudiants |
Tutorat en ligne | 10 milliards de revenus | 2,5 millions d'étudiants ont servi |
Production de contenu éducatif | N / A | 120 000 actifs d'éducation uniques |
Programmes de formation des enseignants | 600 millions | 30 000 enseignants formés |
Analyse des progrès des étudiants | N / A | 4 millions de profils d'étudiants traités |
TAL Education Group (TAL) - Modèle commercial: Ressources clés
Éducateurs expérimentés
TAL Education Group emploie un nombre important d'éducateurs qualifiés pour offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité. Depuis 2022, Tal avait fini 38,000 Employés à temps plein, avec un pourcentage important étant des éducateurs qualifiés. L'entreprise se concentre sur le développement professionnel continu et la formation, garantissant que les éducateurs sont équipés des dernières méthodes et technologies d'enseignement pour améliorer l'engagement des étudiants et les résultats d'apprentissage.
Plateformes d'apprentissage propriétaires
L'entreprise a développé des plateformes d'apprentissage en ligne propriétaires qui facilitent l'enseignement et l'apprentissage efficaces. Les plateformes de Tal, telles que Apprentissage intelligent, Combinez la technologie avec la pédagogie, desservant des millions d'étudiants. Au cours de l'exercice 2022, Tal a rapporté environ 10,6 millions Les inscriptions à travers ses différents programmes éducatifs en ligne et hors ligne, indiquant l'évolutivité et la pertinence de la plate-forme.
Bibliothèque de contenu numérique
TAL propose une bibliothèque de contenu numérique complète, avec du matériel d'apprentissage personnalisé qui s'adresse à un large éventail de sujets et de niveaux scolaires. La bibliothèque comprend des centaines de milliers de ressources, avec plus 1,5 million Vidéos éducatives uniques et matériel interactif disponibles pour les étudiants et les éducateurs. Cette vaste bibliothèque soutient l'approche d'apprentissage mixte de l'entreprise.
Outils d'analyse de données
L'utilisation des outils d'analyse de données est cruciale pour TAL pour évaluer les performances des élèves et améliorer les résultats éducatifs. En 2021, TAL a exploité les mégadonnées pour analyser 60 millions Points de données associés aux activités des étudiants pour adapter les expériences éducatives. Cet actif stratégique aide à améliorer l'efficacité de l'apprentissage et à permettre des commentaires personnalisés en temps réel.
Réputation de la marque
TAL Education Group est reconnu comme une marque de premier plan dans le secteur de l'éducation en Chine, détenant une valeur de marque estimée à environ 2,5 milliards de dollars en 2021. L'engagement de l'entreprise envers l'éducation et l'innovation de qualité a suscité une réputation positive parmi les parents et les étudiants, contribuant de manière significative à son avantage concurrentiel sur le marché.
Ressource clé | Détails | Statistiques |
---|---|---|
Éducateurs expérimentés | Les employés totaux se sont concentrés sur l'éducation | 38,000 |
Plateformes d'apprentissage propriétaires | Plate-forme en ligne desservant des millions | 10,6 millions d'inscriptions |
Bibliothèque de contenu numérique | Ressources disponibles pour les étudiants | 1,5 million de vidéos éducatives uniques |
Outils d'analyse de données | Points de données analysés pour l'amélioration de l'éducation | 60 millions de points de données |
Réputation de la marque | Valeur de marque estimée | 2,5 milliards de dollars |
TAL Education Group (TAL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Éducation de haute qualité
TAL Education Group est reconnu pour son engagement à fournir éducation de haute qualité. En 2021, TAL a exploité plus de 1 300 centres d'apprentissage dans plus de 100 villes en Chine. L'entreprise a fourni des services d'apprentissage à peu près 5,3 millions d'étudiants Au cours de l'exercice 2021. Cette forte inscription indique une demande importante pour ses services d'éducation.
Expériences d'apprentissage personnalisées
TAL exploite la technologie à offrir expériences d'apprentissage personnalisées, s'adapter aux besoins individuels des élèves. Au cours de son exercice 2021, les revenus de l'entreprise des cours d'éducation personnalisés ont atteint environ RMB 12,9 milliards (environ 2 milliards de dollars), présentant la valeur que les élèves et les parents placent sur des voies éducatives personnalisées.
Tutorat en ligne accessible
La montée en puissance de l'éducation en ligne a vu TAL étendre ses offres pour inclure tutorat en ligne accessible. En 2021, la société a signalé que 50% De ses classes ont été livrées en ligne en raison de l'augmentation de la demande au milieu de la pandémie Covid-19, s'adressant à un public plus large et offrant une flexibilité dans les environnements d'apprentissage.
Année | Pourcentage de cours en ligne | Nombre d'étudiants en ligne |
---|---|---|
2020 | 30% | 1,5 million |
2021 | 50% | 2,65 millions |
2022 | 45% | 2,4 millions |
Programme d'études complet
TAL offre un programme d'études complet Cela comprend des matières telles que les mathématiques, l'économie et les arts de la langue chinoise. Depuis 2021, Tal s'est développé 20 000 offres de cours uniques, Sont en fonction d'un éventail diversifié de besoins d'apprentissage et d'objectifs académiques.
Enseignants experts
La qualité des éducateurs est une proposition de valeur significative pour TAL. L'entreprise emploie 30 000 instructeurs, avec plus de 70% Tenir des diplômes avancés (maîtrise ou doctorants) dans leurs champs respectifs. Cette expertise professionnelle garantit que les étudiants reçoivent des instructions de personnes qualifiées, améliorant l'expérience éducative globale.
TAL Education Group (TAL) - Modèle d'entreprise: relations clients
Sessions de tutorat en tête-à-tête
Le groupe d'éducation TAL met fortement l'accent sur l'éducation personnalisée à travers Sessions de tutorat en tête-à-tête. Ce modèle permet aux élèves de recevoir un enseignement sur mesure en fonction de leurs besoins d'apprentissage uniques. Au cours de l'exercice 2021, Tal a rapporté que 51% de ses revenus Issu de services de tutorat personnalisés, indiquant une forte demande parmi les élèves et les parents à la recherche d'expériences d'apprentissage personnalisées.
Cours en ligne interactifs
L'entreprise s'est adaptée au paysage numérique en offrant Cours en ligne interactifs. À partir de 2022, à propos 70% des cours de TAL ont été menés en ligne, s'adressant à un public plus large. La plate-forme facilite l'interaction en temps réel entre les enseignants et les élèves, améliorant l'engagement et les résultats d'apprentissage. Tal a affirmé que plus 95% des étudiants Je me suis senti satisfait des cours en ligne, contribuant à une amélioration de la fidélisation de la clientèle.
Rapports d'avancement réguliers
Tal fournit Rapports d'avancement réguliers aux parents pour les tenir informés des performances de leur enfant. Ces rapports sont générés mensuels et capturent des mesures clés telles que les résultats des tests et les niveaux de participation. Dans une enquête menée parmi les parents en 2022, 87% des parents ont indiqué que la réception de ces mises à jour les rendait plus impliqués dans l'éducation de leur enfant.
Engagement parental
L'engagement des parents est un élément essentiel de la stratégie de relation client de TAL. L'entreprise organise des séminaires et des ateliers pour éduquer les parents sur les outils d'apprentissage disponibles. En 2023, TAL a enregistré la participation de Plus de 200 000 parents dans diverses activités d'engagement. Cette initiative a abouti à génération de revenus supplémentaires, contribuant à un estimé 12% aux revenus globaux au cours du dernier exercice.
Support client
TAL offre un complet support client via plusieurs canaux, y compris le téléphone, le courrier électronique et le chat en direct. Le système de soutien est opérationnel 24/7, répondant aux besoins des élèves et des parents. Selon le rapport annuel de TAL en 2023, l'efficacité du support client s'est améliorée avec un temps de réponse de Moins de 2 minutes pour les enquêtes en direct, conduisant à un impressionnant Taux de satisfaction du client à 90%.
Aspect de la relation client | Statistiques | Impact sur les revenus |
---|---|---|
Tutorat individuel | 51% des revenus | Forte demande |
Cours en ligne interactifs | 70% des cours en ligne | Taux de satisfaction à 95% |
Rapports d'avancement | 87% d'engagement des parents | Implication accrue |
Activités d'engagement parental | 200 000 parents ont participé | Augmentation des revenus de 12% |
Support client | Taux de satisfaction de 90% | Moins de 2 minutes de réponse |
TAL Education Group (TAL) - Modèle commercial: canaux
Plate-forme en ligne
La plate-forme en ligne de TAL Education Group sert de canal crucial, facilitant l'inscription des cours, la livraison pédagogique et l'engagement des étudiants. Depuis l'exercice 2023, Tal a signalé une augmentation de ses utilisateurs actifs sur la plate-forme en ligne, atteignant environ 2,02 millions étudiants actifs dans ses différentes offres éducatives. Les revenus générés à partir des services en ligne au cours de la même période 677 millions de dollars.
Année | Utilisateurs actifs | Revenus (millions de dollars) |
---|---|---|
2021 | 1,5 million | 500 |
2022 | 1,75 million | 550 |
2023 | 2,02 millions | 677 |
Application mobile
L'application TAL mobile améliore l'accessibilité aux ressources éducatives et aux outils interactifs, permettant aux utilisateurs d'apprendre en déplacement. D'ici 2023, l'application mobile a été téléchargée 50 millions fois, contribuant à l'engagement des utilisateurs et aux taux de rétention. Le succès de l'application est important; environ 90% des répondants ont indiqué que l'apprentissage mobile améliorait leur expérience éducative. De plus, les achats intégrés représentés 250 millions de dollars en revenus en 2023.
Métrique | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Téléchargements d'applications (millions) | 40 | 50 |
Taux d'engagement des utilisateurs (%) | 80 | 90 |
Revenus intégrés (millions de dollars) | 200 | 250 |
Réseaux sociaux
TAL utilise des plateformes de médias sociaux pour livrer des messages marketing et s'engager avec les étudiants potentiels et actuels. En octobre 2023, Tal suit des plateformes comme Wechat, Weibo et Douyin ont recueilli 10 millions de followers. Ces canaux facilitent non seulement la notoriété de la marque, mais aussi la communication directe pour les campagnes promotionnelles, avec un budget estimé de 100 millions de dollars alloué au marketing des médias sociaux en 2023.
Plate-forme | Abonnés (millions) | Budget marketing (millions de dollars) |
---|---|---|
6 | 40 | |
3 | 30 | |
Douyin | 1 | 30 |
Envoyez des newsletters
Les newsletters par e-mail sont utilisés pour entretenir des relations avec les clients existants et fournir des mises à jour concernant les cours, les promotions et le contenu éducatif. La liste de courriels de TAL a atteint la fin 5 millions d'abonnés en 2023, avec un taux ouvert d'environ 25%. Le taux de conversion effectif des campagnes par e-mail a été signalé à 5%, contribuant à un revenu estimé de 50 millions de dollars de ce canal.
Métrique | 2023 |
---|---|
Abonnés par e-mail (millions) | 5 |
Taux ouvert (%) | 25 |
Taux de conversion (%) | 5 |
Revenus par e-mail (millions de dollars) | 50 |
Ateliers en personne
TAL propose des ateliers en personne comme canal pour engager les étudiants dans des expériences d'apprentissage interactives. En 2023, Tal a conduit 1 200 ateliers, attirant autour 150 000 participants. Le coût moyen par atelier était approximativement $500, conduisant à une génération de revenus estimée de 60 millions de dollars de ce canal.
Métrique | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Ateliers conduits | 1,000 | 1,200 |
Participants (milliers) | 120 | 150 |
Revenus (millions de dollars) | 50 | 60 |
TAL Education Group (TAL) - Modèle d'entreprise: segments de clients
Étudiants K-12
TAL Education Group cible principalement les étudiants de la maternelle à la 12e année, qui constituent une partie importante de leur clientèle. À partir de 2021, approximativement 1,7 million Les étudiants étaient inscrits dans les différents programmes éducatifs de TAL. L'entreprise se concentre sur l'offre de services de tutorat, de cours en ligne et d'activités parascolaires adaptées aux besoins spécifiques de ce groupe d'âge.
Parents
Les parents jouent un rôle essentiel dans le processus décisionnel des services éducatifs. Tal entretient une relation solide avec les parents, qui sont souvent les acheteurs de produits éducatifs pour leurs enfants. En 2022, les dépenses moyennes des familles chinoises en matière d'éducation se trouvaient 8 000 à 10 000 CNY (autour 1 200 à 1 500 USD) par an par enfant, soulignant l'importance que les parents accordent à l'investissement éducatif.
Écoles
En plus de cibler les élèves individuels, TAL collabore avec les écoles, offrant des ressources et des programmes qui complètent les programmes scolaires. Tal s'est associé à Over 1 000 écoles primaires et intermédiaires Pour fournir un soutien éducatif supplémentaire, en mettant l'accent sur l'amélioration des performances des élèves dans diverses matières, notamment les mathématiques et l'anglais.
Établissements d'enseignement
Les établissements d'enseignement, y compris les universités et les écoles professionnelles, sont un autre segment clé. TAL a élargi ses services pour inclure des programmes de développement professionnel et de formation destinés aux enseignants et aux administrateurs de ces établissements. Depuis 2021, Tal a rapporté que ses programmes de formation sont arrivés approximativement 500 établissements d'enseignement.
Apprenants à vie
Le segment d'apprentissage à vie comprend les adultes qui cherchent à améliorer leurs compétences et leurs connaissances grâce à des cours en ligne et des ateliers de développement professionnel offerts par TAL. Le marché de l'éducation en ligne pour les adultes en Chine devrait dépasser 200 milliards de CNY (autour 31 milliards USD) d'ici 2025, reflétant la demande croissante d'éducation continue.
Segment de clientèle | Description | Taille du marché (2021) | Croissance projetée (2025) |
---|---|---|---|
Étudiants K-12 | Étudiants inscrits dans l'enseignement primaire et secondaire. | 1,7 million | N / A |
Parents | Déciseurs pour les achats éducatifs. | 8 000 - 10 000 CNY / an par enfant | N / A |
Écoles | Partenaires offrant une éducation supplémentaire. | 1 000+ écoles primaires et intermédiaires | N / A |
Établissements d'enseignement | Enseignants et administrateurs recevant une formation professionnelle. | Plus de 500 institutions | N / A |
Apprenants à vie | Les adultes poursuivant des études supplémentaires. | N / A | 200 milliards de CNY (31 milliards USD) d'ici 2025 |
TAL Education Group (TAL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Salaires des enseignants
La plus grande composante de la structure des coûts du groupe éducatif TAL comprend des salaires des enseignants. Au cours de l'exercice 2022, TAL a alloué approximativement RMB 3,1 milliards (environ 475 millions de dollars) à la compensation des enseignants. Cela explique autour 30% du coût d'exploitation total.
Infrastructure technologique
TAL investit massivement dans son infrastructure technologique pour créer une expérience d'apprentissage en ligne transparente. En 2022, la société a déclaré des dépenses d'environ RMB 1,5 milliard (environ 230 millions de dollars) pour le développement de la technologie, y compris la maintenance des plateformes et les améliorations des logiciels.
Création de contenu
La création de contenu implique de développer un matériel éducatif de haute qualité adapté à divers programmes. En 2022, Tal a passé autour RMB 865 millions (environ 135 millions de dollars) lors de la création et de la mise à jour du contenu pédagogique. Ce chiffre représente environ 8% du total des dépenses de Tal.
Frais de marketing
Les dépenses de marketing de TAL comprennent la publicité, les campagnes promotionnelles et les initiatives de marque. Au cours du dernier exercice signalé, le budget marketing a été estimé à RMB 1,2 milliard (environ 185 millions de dollars), composer 11% des dépenses globales.
Frais administratifs
Les frais administratifs englobent les frais généraux et administratifs tels que les salaires pour le personnel non enseignant, les opérations de bureau et les frais juridiques. Pour l'année 2022, les frais administratifs de TAL ont atteint environ RMB 1,6 milliard (autour 245 millions de dollars), réfléchissant 15% de coûts totaux.
Catégorie de coûts | Montant (RMB) | Montant (USD) | Pourcentage des coûts totaux |
---|---|---|---|
Salaires des enseignants | 3,1 milliards | 475 millions | 30% |
Infrastructure technologique | 1,5 milliard | 230 millions | 15% |
Création de contenu | 865 millions | 135 millions | 8% |
Frais de marketing | 1,2 milliard | 185 millions | 11% |
Frais administratifs | 1,6 milliard | 245 millions | 15% |
TAL Education Group (TAL) - Modèle commercial: Strots de revenus
Frais de scolarité
TAL Education Group génère une partie importante de ses revenus des frais de scolarité. Au cours de l'exercice 2021, Tal a rapporté que les revenus des services d'éducation atteignant environ 9,36 milliards de ¥ (autour 1,5 milliard de dollars). L'entreprise propose une variété de programmes après l'école destinés aux étudiants de la maternelle à la 12e année, qui comprennent le tutorat dans des matières telles que les mathématiques, l'anglais et les sciences.
Plans d'abonnement
En plus des frais de scolarité, TAL a incorporé des plans d'abonnement dans son modèle de revenus. À la fin de 2021, la société avait approximativement 3,1 millions Les étudiants se sont inscrits à divers services basés sur l'abonnement. Les frais annuels moyens par étudiant vont de ¥30,000 à ¥60,000 (environ $4,700 à $9,400), contribuant de manière significative à ses revenus récurrents.
Ventes de matériel de cours
Les ventes de matériaux de cours contribuent également aux sources de revenus de TAL. En 2021, les revenus de Tal de la vente de matériel éducatif et de manuels se sont élevés 1,2 milliard de yens (à propos 189 millions de dollars). Les documents de cours sont alignés sur leurs offres éducatifs et sont utilisés dans les cours physiques et en ligne.
Programmes de formation d'entreprise
TAL a élargi ses services pour inclure des programmes de formation d'entreprise visant à améliorer les compétences de la main-d'œuvre. En 2021, les revenus de ces programmes ont représenté environ 780 millions de ¥ (autour 122 millions de dollars). Ces programmes de formation s'adressent aux organisations qui cherchent à améliorer les qualifications éducatives de leurs employés et les compétences professionnelles.
Revenus de partenariat
Les revenus de partenariat contribuent à la force financière de TAL alors que la société collabore avec d'autres établissements d'enseignement et organisations. Au cours de l'année se terminant en 2021, les revenus des partenariats ont été estimés 450 millions de ¥ (environ 70 millions de dollars). Cette source de revenus provient de diverses coentreprises et ressources partagées visant à améliorer les services éducatifs.
Flux de revenus | Montant (¥) | Montant ($) |
---|---|---|
Frais de scolarité | 9,36 milliards | 1,5 milliard |
Plans d'abonnement | 3,1 millions d'étudiants inscrits (30 000 à 60 000 par étudiant) | 4 700 à 9 400 |
Ventes de matériel de cours | 1,2 milliard | 189 millions |
Programmes de formation d'entreprise | 780 millions | 122 millions |
Revenus de partenariat | 450 millions | 70 millions |