LSI Industries Inc. (LYTS) Bundle
Compreensão da LSI Industries Inc. (LYTS) Fluxos de receita
Entendendo os fluxos de receita da LSI Industries Inc.
Vendas líquidas por segmento de negócios
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Segmento de iluminação | $58,437,000 | $67,641,000 | -14% |
| Exibir segmento de soluções | $79,658,000 | $55,800,000 | +43% |
| Vendas líquidas totais | $138,095,000 | $123,441,000 | +12% |
O total de vendas líquidas de US $ 138,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representam um Aumento de 12% comparado às vendas líquidas de US $ 123,4 milhões Para o mesmo período em 2023. Esse crescimento é impulsionado principalmente por um aumento significativo no segmento de soluções de exibição, que viu as vendas aumentarem por 43% Devido à aquisição da EMI Industries, LLC.
O segmento de iluminação, no entanto, experimentou um declínio de 14% com as vendas líquidas diminuindo de US $ 67,6 milhões em 2023 para US $ 58,4 milhões Em 2024. Esse declínio é atribuído à menor atividade de grande projeto e atividade geral de construção não residencial reduzida, apesar do crescimento em verticais de mercado específicos.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A análise das taxas de crescimento de receita ano a ano fornece informações sobre o desempenho da empresa ao longo do tempo:
| Ano | Vendas líquidas | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2023 | $123,441,000 | - |
| 2024 | $138,095,000 | +12% |
A empresa registrou uma taxa de crescimento ano a ano de 12% Nas vendas líquidas, indicando uma tendência positiva na geração geral de receita, apesar dos desafios em segmentos específicos.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de cada segmento para a receita geral é crucial para entender a saúde financeira da empresa:
| Segmento | Contribuição da receita (2024) | Contribuição da receita (2023) |
|---|---|---|
| Segmento de iluminação | 42.3% | 54.8% |
| Exibir segmento de soluções | 57.7% | 45.2% |
Em 2024, o segmento de iluminação contribuiu aproximadamente 42.3% para a receita total, abaixo de 54.8% em 2023. Por outro lado, a contribuição do segmento de soluções de exibição aumentou para 57.7%, refletindo uma mudança estratégica para essa área de maior crescimento.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Várias mudanças significativas nos fluxos de receita foram observados:
- Exibir soluções segmento líquido vendas aumentadas por US $ 23,9 milhões devido à aquisição da EMI Industries, que contribuiu US $ 26,2 milhões em vendas.
- As vendas do segmento de iluminação diminuíram por US $ 9,2 milhões, principalmente devido à atividade reduzida em grandes projetos.
- No geral, o mix de receita está mudando para soluções de exibição, destacando um foco estratégico potencial nesse segmento para o crescimento futuro.
A dinâmica de receita da empresa ilustra uma transição no foco dos negócios, com o segmento de soluções de exibição ganhando destaque, enquanto o segmento de iluminação enfrenta desafios que podem exigir ajustes estratégicos para recuperar sua trajetória de crescimento.
Um mergulho profundo na lucratividade da LSI Industries Inc. (Lyts)
Um mergulho profundo na lucratividade da LSI Industries Inc. (Lyts)
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
| Métrica | 2024 (Q1) | 2023 (Q1) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $138,095,000 | $123,441,000 |
| Lucro bruto | $33,647,000 | $36,589,000 |
| Receita operacional | $9,131,000 | $11,028,000 |
| Resultado líquido | $6,682,000 | $8,028,000 |
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 29.6% |
| Margem de lucro operacional | 6.6% | 8.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 6.5% |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 138,1 milhões, um aumento de 12% comparado ao mesmo período em 2023. No entanto, o lucro bruto diminuiu para US $ 33,6 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 24.3%, de baixo de 29.6% no ano anterior.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
| Ano | Vendas líquidas | Lucro bruto | Receita operacional | Resultado líquido |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | $535,849,000 | $141,788,000 | $36,303,000 | $27,155,000 |
| 2023 | $578,169,000 | $147,967,000 | $38,798,000 | $30,056,000 |
A tendência geral da lucratividade mostra um declínio no lucro bruto, receita operacional e lucro líquido de 2023 a 2024, refletindo desafios na manutenção das margens em meio a custos crescentes.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
| Métrica | Lyts (2024) | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 30.0% |
| Margem de lucro operacional | 6.6% | 10.0% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 8.0% |
Quando comparado às médias do setor, a empresa está com desempenho inferior às margens de lucro bruto, operacional e líquido, o que pode indicar ineficiências operacionais ou custos mais altos.
Análise da eficiência operacional
A empresa tem se concentrado nas estratégias de gerenciamento de custos, mas as despesas operacionais aumentadas por 20% Ano a ano, principalmente devido à aquisição de indústrias e investimentos da EMI em iniciativas de crescimento. As despesas operacionais totalizaram US $ 24,5 milhões para o trimestre.
Apesar desses desafios, a porcentagem de margem bruta mostra sinais de estabilidade, indicando estratégias de preços eficazes em meio a custos de entrada flutuantes. A eficiência operacional pode ser analisada ainda mais nas seguintes métricas:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | $24,516,000 | $25,561,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | $104,448,000 | $86,852,000 |
| EBITDA | $13,430,000 | $15,096,000 |
Os dados refletem a necessidade de eficiência operacional aprimorada e medidas mais rígidas de controle de custos para melhorar as métricas de lucratividade no futuro.
Dívida vs. patrimônio: como a LSI Industries Inc. (LYTS) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a LSI Industries Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a LSI Industries Inc. relatou uma dívida total de US $ 47,7 milhões. Isso inclui obrigações de curto e longo prazo:
- Parte atual da dívida de longo prazo: US $ 3,6 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 44,1 milhões
A empresa também tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 7,0 milhões, resultando em uma dívida líquida de US $ 40,7 milhões.
Relação dívida / patrimônio
A LSI Industries Inc. possui uma taxa de dívida / patrimônio de 0.8 em 30 de setembro de 2024. Isso é comparado à média da indústria de aproximadamente 1.1, indicando uma abordagem mais conservadora para alavancar.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
No último trimestre, as indústrias LSI garantiram um Empréstimo a prazo de US $ 25 milhões e mantém um US $ 75 milhões na linha giratória garantida de crédito, com US $ 41,6 milhões Disponível sob esta instalação em 30 de setembro de 2024. A Companhia está em conformidade com todos os covenants de empréstimos e possui uma classificação de crédito que reflete sua estabilidade financeira.
Financiamento da dívida vs. financiamento de ações
A LSI Industries equilibra seu financiamento por meio da dívida e do patrimônio líquido. O patrimônio total em 30 de setembro de 2024 é aproximadamente US $ 58,9 milhões, levando a uma estrutura de capital que é Dívida de 44% e 56% de patrimônio líquido. Historicamente, a empresa optou por dívidas para financiar iniciativas de crescimento, mantendo a diluição do patrimônio mínima.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 47,7 milhões |
| Parte atual da dívida de longo prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 44,1 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 7,0 milhões |
| Dívida líquida | US $ 40,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.8 |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 1.1 |
| Patrimônio total | US $ 58,9 milhões |
| Dívida como porcentagem de capital | 44% |
| Patrimônio como porcentagem de capital | 56% |
Avaliando liquidez da LSI Industries Inc. (LYTS)
Avaliando a liquidez da LSI Industries Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual era 2.1, indicando que a empresa possui US $ 2,1 em ativos circulantes para cada US $ 1 em passivos circulantes.
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, também é aproximadamente 1.3 na mesma data.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro aumentou de US $ 83,3 milhões em 30 de junho de 2024, para US $ 86,8 milhões Em 30 de setembro de 2024. Este aumento é atribuído a:
- Um aumento nas contas líquidas a receber, aumentando por US $ 2,1 milhões.
- Um aumento de dinheiro em US $ 2,9 milhões.
- Uma diminuição no imposto de renda reembolsável por US $ 0,7 milhão.
- Um aumento nos passivos atuais por US $ 0,9 milhão.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $11,846 | $10,592 |
| Fluxo de caixa de atividades de investimento | ($818) | ($1,393) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | ($8,060) | ($7,439) |
| Aumento líquido em dinheiro | $2,859 | $1,705 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A liquidez é sustentada por:
- Um saldo de caixa de US $ 6,97 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Acesso a a US $ 75 milhões linha de crédito giratória, com US $ 41,6 milhões disponível na mesma data.
- Conformidade com todos os covenants de empréstimos, apoiando a liquidez operacional em andamento.
O fluxo de caixa das operações melhorou ano a ano, refletindo o gerenciamento eficaz de capital de giro. A empresa gerou US $ 11,8 milhões de atividades operacionais no primeiro trimestre de 2024, acima de US $ 10,6 milhões No primeiro trimestre de 2023.
No geral, a empresa mantém uma posição robusta de liquidez, apoiada por uma forte geração de fluxo de caixa e linhas de crédito suficientes para atender às necessidades de despesas operacionais e de capital.
A LSI Industries Inc. (Lyts) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Ao avaliar a saúde financeira da empresa, analisamos atentamente suas métricas de avaliação, especificamente as lucros de preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o ebitda (EV Razões /ebitda).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E doze meses (TTM) é atualmente 16.4, calculado a partir do último lucro líquido de US $ 6,7 milhões e um lucro diluído por ação (EPS) de $0.22.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.5. Isso é derivado do valor contábil atual por ação de aproximadamente $3.88 e o preço atual das ações de $5.82.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A relação EV/EBITDA é relatada em 9.2, calculado usando um valor corporativo de US $ 66,8 milhões e EBITDA ajustado de US $ 7,3 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou significativamente, começando em $5.00 e chegando a $7.50. Atualmente, negocia em $5.82, refletindo a 16.4% diminuir de seu pico.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.05 por ação, produzindo um rendimento anual de dividendos de aproximadamente 3.4%. A taxa de pagamento de dividendos está por perto 22%, com base nos últimos números de ganhos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas têm uma visão mista do estoque, com uma classificação de consenso de Segurar. A meta de preço médio entre os analistas é $6.50, sugerindo potenciais vantagens do preço atual de negociação.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.5 |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | 9.2 |
| Preço atual das ações | $5.82 |
| Rendimento de dividendos | 3.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22% |
| Classificação de consenso de analistas | Segurar |
| Meta de preço médio do analista | $6.50 |
Riscos -chave enfrentados pela LSI Industries Inc. (Lyts)
Riscos -chave enfrentados pela LSI Industries Inc. (Lyts)
Overview de riscos internos e externos que afetam a saúde financeira da empresa:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta intensa concorrência nos setores de soluções de iluminação e exibição. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas no segmento de iluminação diminuíram para US $ 58,4 milhões de US $ 67,6 milhões No mesmo período do ano passado, um declínio de 14% .
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos e padrões ambientais podem afetar os custos operacionais e a conformidade do produto, necessitando de investimentos em andamento em medidas de conformidade.
- Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos em construção não residencial, afetando a demanda pelos produtos da empresa. A empresa relatou uma receita operacional de US $ 5,8 milhões No segmento de iluminação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 34% de US $ 8,8 milhões .
Discussão de riscos operacionais, financeiros ou estratégicos destacados em relatórios ou registros recentes de ganhos:
- Riscos operacionais: A empresa relatou uma diminuição no lucro bruto para US $ 18,6 milhões Para o segmento de iluminação, um 20% declínio em relação ao ano anterior. Esse declínio é atribuído a vendas mais baixas e alterações no mix de produtos.
- Riscos financeiros: A empresa tem uma dívida de longo prazo de US $ 44,1 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso representa uma obrigação financeira significativa que pode afetar a liquidez e a flexibilidade operacional.
- Riscos estratégicos: A aquisição da Emi Industries, LLC pela Companhia adicionou à sua complexidade operacional, com os custos de aquisição relatados em $48,000 . A integração de novos negócios representa riscos para alcançar sinergias projetadas e manter a eficiência operacional.
Estratégias ou planos de mitigação:
- Iniciativas de gerenciamento de custos: A empresa relatou uma diminuição nas despesas operacionais por 11% para US $ 12,9 milhões, impulsionado pelo gerenciamento efetivo de custos.
- Estratégias de diversificação: A empresa está focada em expandir suas ofertas de produtos em mercados de maior crescimento, como soluções de exibição, que viram um 43% aumento das vendas líquidas para US $ 79,7 milhões .
- Gerenciamento de liquidez: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha capital de giro de US $ 86,8 milhões, de cima de US $ 83,3 milhões . Isso indica uma forte posição de liquidez para navegar pelos desafios operacionais.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa nos setores de soluções de iluminação e exibição. | Declínio das vendas de 14% no segmento de iluminação. | Diversificação em mercados de maior crescimento. |
| Mudanças regulatórias | Mudanças nos regulamentos ambientais que afetam os custos. | Aumento dos custos de conformidade. | Investimentos em medidas de conformidade. |
| Condições de mercado | Crises econômicas reduzindo os gastos. | Menor demanda por produtos. | Concentre -se no gerenciamento de custos e liquidez. |
| Riscos operacionais | Declínio no lucro bruto devido a vendas mais baixas. | Diminuição da receita operacional de 34%. | Iniciativas eficazes de gerenciamento de custos. |
| Riscos financeiros | Obrigações de dívida de longo prazo que afetam a liquidez. | Tensão financeira potencial. | Gerenciamento de liquidez com capital de giro. |
| Riscos estratégicos | Complexidade das aquisições que afetam as operações. | Desafios de integração e realização de sinergia. | Estratégias de integração focadas após a aquisição. |
Perspectivas de crescimento futuro para a LSI Industries Inc. (Lyts)
Perspectivas de crescimento futuro para a LSI Industries Inc. (Lyts)
Análise dos principais fatores de crescimento
A empresa expandiu recentemente sua presença no mercado através da aquisição da EMI Industries, que contribuiu US $ 26,2 milhões Nas vendas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um fator significativo para o crescimento no segmento de soluções de exibição, que relatou vendas líquidas de US $ 79,7 milhões, a 43% aumento de US $ 55,8 milhões no mesmo período do ano passado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Para o ano fiscal de 2025, a empresa antecipa uma trajetória de crescimento de receita com base na integração de operações recém -adquiridas e ofertas aprimoradas de produtos. As vendas líquidas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 chegaram US $ 138,1 milhões, de cima de US $ 123,4 milhões no ano anterior, refletindo um 12% aumentar . Analistas projetam que essa tendência de crescimento continuará, com ganhos por ação estimados em $0.26 para fiscal 2025.
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa entrou em parcerias estratégicas destinadas a aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. A aquisição da EMI Industries não apenas reforçou seus números de vendas, mas também permitiu uma variedade mais ampla de soluções de exibição, posicionando a empresa favoravelmente dentro de mercados competitivos. Além disso, espera -se que os investimentos em andamento em iniciativas comerciais impulsionem mais crescimento.
Posicionamento de vantagens competitivas para crescimento
A LSI Industries possui várias vantagens competitivas, incluindo um portfólio robusto de soluções de iluminação LED e tecnologias de exibição adaptadas para diversos segmentos de mercado. A empresa relatou uma receita operacional de US $ 9,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, apesar dos desafios no segmento de iluminação, onde as vendas líquidas diminuíram para US $ 58,4 milhões de US $ 67,6 milhões . Essa resiliência destaca a capacidade da empresa de adaptar e manter a lucratividade, mesmo em meio a flutuações do mercado.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 138,1 milhões | US $ 123,4 milhões | +12% |
| Exibir vendas de segmento de soluções | US $ 79,7 milhões | US $ 55,8 milhões | +43% |
| Vendas do segmento de iluminação | US $ 58,4 milhões | US $ 67,6 milhões | -14% |
| Receita operacional | US $ 9,1 milhões | US $ 11,0 milhões | -17% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.22 | $0.27 | -18.5% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma dívida líquida para a relação EBITDA ajustada de 0.8, indicando forte saúde financeira e capacidade de investir em oportunidades de crescimento. Com um fluxo de caixa favorável das operações de US $ 11,8 milhõesA LSI Industries está bem posicionada para investimentos contínuos em suas iniciativas de crescimento.
LSI Industries Inc. (LYTS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LSI Industries Inc. (LYTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of LSI Industries Inc. (LYTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LSI Industries Inc. (LYTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.